De L'énergie Ka (600273): Obligations (Phase I) Réalisation De L'émission

Zhejiang Jiaxing l'énergie Chemical Co., Ltd concernant l'actionnaire majoritaire de l'émission de liaison échangeable (phase I) Avis émis fini

Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

Zhejiang Jiaxing l'énergie Chemical Co., Ltd (ci - après "entreprise" ou "Jiahua énergie") a re?u l'actionnaire majoritaire de Zhejiang Jiaxing Group Co., Ltd (ci - après "le groupe" Ka) de la notification, Zhejiang Jiaxing Group Co., Ltd 2019 non publique offre des obligataires échangeables (phase I) (dénommé ci - après le terme "obligations") délivré le travail a déjà été fait, pour plus de détails, comme suit:

D 'après la lettre de la Bourse de Shanghai relative à l' absence d 'objection à la cession d' obligations de la société échangeables à la Banque de développement du Zhejiang Jiahua Group Inc.

Les obligations en cours sont émises par tranches et, dans les 12 mois qui suivent la date de la lettre, sont émises par l 'Organisation conformément aux documents pertinents communiqués à la Bourse de Shanghai.

Cette lettre est en vigueur dans un délai de 12 mois à compter de la date de sa publication.

En vertu de la Banque de développement non - 2019 Zhejiang Jiaxing Group Co., Ltd des obligataires échangeables (phase I) le prospectus ", le Groupe de la taille de l'émission d'obligations - pas plus d'un milliard de yuan; prix d'émission de 100 yuans renminbi, à adopter une approche de réseau ci - dessous à La conformité des investisseurs de l'émission de l'émission.

Les obligations de la période en cours sont valables pour une période de trois ans, leur conversion initiale s' élevant à 11,50 dollars / actions, à compter de la première date de la paction, soit six mois après la date de cl?ture de l 'émission, et jusqu' à la date d 'échéance de l' obligation, soit, dans le cas contraire, jusqu 'à la date d' échéance suivante.

Le Groupe de travail a ka au cours de cette période, l'émission d'obligations le 11 juin 2019 la fin de l'année, de la question de la taille réelle est de 5 milliards d'euros pour la première année, le coupon est de 3%, le taux d'intérêt pour la deuxième année de 16%, le taux d'intérêt pour la troisième année de 5 à 100%.

La société s' acquittera de ses obligations en matière de divulgation d 'informations en temps voulu, compte tenu des progrès réalisés par le Groupe dans l' émission d 'obligations de sociétés échangeables à huis clos, en appelant l' attention des investisseurs sur les risques d 'investissement.

Ainsi, une annonce.

Zhejiang Jiahua Energy Chemical Co.

En juin 2002 un 9 sur 13