Analyse Des Tendances: Analyse Des Données Le Marché Mondial Du Coton Se Dirige Vers Les Tendances En Septembre

En septembre 2024, les prix du coton ont rapidement rebondi après une légère baisse à la maison et à l'étranger, passant à une tendance de redressement après les vacances de la fête nationale.Les données publiées par l'USDA en octobre 2024 montrent une augmentation régulière de la production mondiale de coton et une consommation stable en 2024 / 25.La production nationale de fil a poursuivi sa légère reprise d'une année à l'autre en septembre.Depuis la mi - octobre, les commer?ants de fils de coton dans les régions c?tières, les entreprises de filature légère ont connu un refroidissement constant du sentiment spéculatif, la demande de fils de coton, le cycle de collecte a été prolongé, le taux d'accumulation des produits finis par les entreprises a augmenté, en superposant l'augmentation récente des co?ts d'achat de coton, la pression sur les usines de fil a augmenté.

I. situation de l'offre et de la demande

I) production mondiale de coton stable et consommation croissante stable

Les données publiées par l’usda en octobre 2024 montrent qu’en 2024 / 25, les stocks mondiaux de coton d’ouverture s’élevaient à 16 373 000 tonnes, soit une baisse de 90 000 tonnes en glissement annuel et de 166 000 tonnes en glissement annuel;Production de 25 395 000 tonnes, en hausse de 48 000 tonnes en glissement annuel et de 648 000 tonnes en glissement annuel;La consommation de 25199 millions de tonnes, en baisse de 0,2 million de tonnes sur un an et 411mil tonnes sur un an;Les stocks de cl?ture de 16618 millions de tonnes, en baisse de 36 millions de tonnes en glissement annuel et de 245 millions de tonnes en glissement annuel;La consommation des stocks de cl?ture a été de 65,95%, en baisse de 0,14 point de pourcentage sur un mois et de 0,1 point de pourcentage sur un an.

(II) Les ventes intérieures de nouvelles fleurs augmentent la production de fil d'une année sur l'autre

Selon les estimations de la production nationale de coton estimée à 6384 millions de tonnes (prévision de septembre 2024 du système national de surveillance du marché du coton), au 17 octobre, le pays a récolté un total cumulé de 3452 millions de tonnes de coton à pépins, soit une augmentation de 503 000 tonnes d'une année sur l'autre;Cumul des ventes de coton de graine coton plissé 2440 millions de tonnes, en hausse de 1150 millions de tonnes par rapport à l'année précédente;792 000 tonnes cumulées de coton de fourrure transformé, en hausse de 292 000 tonnes par rapport à l'année précédente;Les ventes cumulées de coton fourré ont atteint 82 000 tonnes, en hausse de 75 000 tonnes par rapport à l'année précédente.

En septembre 2024, la production de filature de la Chine est de 1 981 000 tonnes, soit une augmentation de 45 000 tonnes en glissement annuel, soit une augmentation de 2,3%;En septembre 2024, la production cumulée de filature de la Chine est de 1 981 000 tonnes, soit une augmentation de 0,2 million de tonnes en glissement annuel, soit une augmentation de 0,1%.

II. Commerce d’importation et d’exportation

I) Chine

1. Importation de coton en Chine

En septembre 2024, nos importations de coton sont de 117 300 tonnes, en baisse de 118 000 tonnes en glissement annuel, soit une baisse de 50,2% en glissement annuel (Figure 1).

En septembre 2024, les principaux pays d'origine de nos importations de coton sont: Australie (62 000 tonnes, soit 52,6%), états - Unis (25 000 tonnes, soit 21,3%), Brésil (16 000 tonnes, soit 13,7%), Tadjikistan (0,2 000 tonnes, soit 1,7%), Bénin (0,2 000 tonnes, soit 1,7%), Argentine (0,2 000 tonnes, soit 1,5%), Soudan (0,2 000 tonnes, soit 1,4%), Cameroun (0,1 000 tonnes, soit 1,2%).

Parmi eux, les pays ou territoires où les importations ont augmenté en glissement annuel sont: l’australie (+ 32,1%), le Tadjikistan (+ 1,7%), le Bénin (+ 1,5%), l’argentine (+ 1%) et le Cameroun (+ 1%);Les pays ou régions où les importations ont diminué en glissement annuel sont les états - Unis (- 24,2%), le Brésil (- 7,9%) et le Soudan (- 0,5%).

2. Importation de fils de coton en Chine

En septembre 2024, nos importations de fils de coton sont de 111 000 tonnes, soit une baisse de 74 000 tonnes en glissement annuel et de 40% en glissement annuel.

En septembre 2024, nos principales sources d'importation de fils de coton sont: le Vietnam (63 000 tonnes, soit 56,9%), le Pakistan (14 000 tonnes, soit 12,3%), la Malaisie (0,8 million de tonnes, soit 6,8%), l'Ouzbékistan (0,7 million de tonnes, soit 6,1%), le Bangladesh (0,6 million de tonnes, soit 5,1%), l'Inde (0,5 million de tonnes, soit 4,9%).

Parmi eux, les pays ou territoires où les importations ont augmenté en glissement annuel sont: le Vietnam (+ 15,4%), la Malaisie (+ 3,7%) et le Bangladesh (+ 2,5%);Les pays ou régions dont les importations ont diminué d'une année à l'autre sont l'Inde (- 17,5%), le Pakistan (- 5%) et l'Ouzbékistan (- 0,7%).

3. Exportation de vêtements de la Chine

En septembre 2024, nos exportations de vêtements se sont chiffrées à 13,01 milliards de dollars, en baisse de 990 millions de dollars en glissement annuel et de 7,1% en glissement annuel.

En septembre 2024, les principales destinations de nos exportations de vêtements sont les suivantes: états - Unis (3,12 milliards de dollars, soit 24%), Union européenne (1,92 milliard de dollars, soit 14,8%), Japon (1,21 milliard de dollars, soit 9,3%), Kirghizistan (680 millions de dollars, soit 5,2%), Corée du Sud (610 millions de dollars, soit 4,7%), Royaume - Uni (520 millions de dollars, soit 4%), Kazakhstan (470 millions de dollars, soit 3,6%), Australie (380 millions de dollars, soit 2,9%).- Oui.

Parmi eux, les pays ou régions où les exportations ont augmenté en glissement annuel sont les suivants: états - Unis (+ 3,2%), Union européenne (+ 0,8%), Kirghizistan (+ 0,6%), Royaume - Uni (+ 0,5%) et Corée du Sud (+ 0,1%);Les pays ou régions dont les exportations ont diminué en glissement annuel sont: le Japon (- 1,6%), le Kazakhstan (- 0,7%) et l'Australie (- 0,3%).

Ii) états - Unis

1. Exportations américaines de coton

En ao?t 2024, les exportations américaines de coton ont atteint 149 200 tonnes, en baisse de 76 000 tonnes par rapport à l'année précédente et de 33,6% par rapport à l'année précédente.De septembre 2023 à ao?t 2024, les exportations américaines de coton ont atteint 2 506 000 tonnes, soit une baisse cumulée de 272 000 tonnes par rapport à l'année précédente, soit une baisse cumulée de 9,7% par rapport à l'année précédente.

De septembre 2023 à ao?t 2024, les principales destinations des exportations américaines de coton sont les suivantes: Chine (939 000 tonnes, soit 37,2%), Pakistan (302 000 tonnes, soit 12%), Vietnam (286 000 tonnes, soit 11,3%), Turquie (169 000 tonnes, soit 6,7%), Bangladesh (148 000 tonnes, soit 5,9%), Mexique (115 000 tonnes, soit 4,6%), Hong Kong, Chine (82 000 tonnes, soit 3,2%), Indonésie (72 000 tonnes, soit 2,9%).- Oui.

Parmi eux, les pays ou régions où les exportations ont augmenté en glissement annuel sont: la Chine (+ 9,8%), Hong Kong, Chine (+ 1,2%), le Bangladesh (+ 0,8%) et le Mexique (+ 0%);Les pays ou régions dont les exportations ont diminué en glissement annuel sont: la Turquie (- 5,3%), le Pakistan (- 3,2%), le Vietnam (- 0,1%) et l'Indonésie (- 0,1%).

2. Importation de vêtements américains

En ao?t 2024, les importations américaines de vêtements se sont chiffrées à 7,79 milliards de dollars, en baisse de 0,2 milliard de dollars et de 0,3% d'une année sur l'autre.De septembre 2023 à ao?t 2024, les importations américaines de vêtements se sont chiffrées à 76,68 milliards de dollars, soit une baisse cumulée de 7,86 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, soit une baisse cumulée de 9,3% par rapport à l'année précédente.

De septembre 2023 à ao?t 2024, les principales sources d’importation de vêtements américains sont: la Chine (16,73 milliards de dollars, soit 21,8%), le Vietnam (13,89 milliards de dollars, soit 18,1%), le Bangladesh (6,55 milliards de dollars, soit 8,5%), l’inde (4,45 milliards de dollars, soit 5,8%), l’indonésie (4,01 milliards de dollars, soit 5,2%), le Cambodge (3,47 milliards de dollars, soit 4,5%) et le Mexique (2,74 milliards de dollars, soit 3,6%),Honduras (2,45 milliards de dollars, soit 3,2%).

Parmi eux, les pays ou régions où les importations ont augmenté en glissement annuel sont: la Chine (+ 1%), le Vietnam (+ 0,5%), le Cambodge (+ 0,3%) et l’inde (+ 0,1%);Les pays ou régions où les importations ont diminué en glissement annuel sont: le Bangladesh (- 0,8%), l'Indonésie (- 0,2%) et le Honduras (- 0,1%).

Iii) importation de vêtements japonais

En ao?t 2024, les importations japonaises de vêtements se sont chiffrées à 2,25 milliards de dollars, en baisse de 230 millions de dollars et de 9,3% d'une année sur l'autre.De septembre 2023 à ao?t 2024, les importations japonaises de vêtements se sont chiffrées à 22,95 milliards de dollars, soit une baisse cumulée de 1,59 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, soit une baisse cumulée de 6,5% par rapport à l'année précédente.

De septembre 2023 à ao?t 2024, les principales destinations des importations japonaises de vêtements sont: la Chine (11,42 milliards de dollars, soit 49,8%), le Vietnam (4,17 milliards de dollars, soit 18,2%), le Bangladesh (1,21 milliard de dollars, soit 5,3%), le Cambodge (1,19 milliard de dollars, soit 5,2%), le Myanmar (1,12 milliard de dollars, soit 4,9%), l’italie (970 millions de dollars, soit 4,2%), l’indonésie (740 millions de dollars, soit 3,2%),Tha?lande (350 millions de dollars, soit 1,5%).

Parmi eux, les pays ou régions où les importations ont augmenté en glissement annuel sont: le Vietnam (+ 1,3%), l’italie (+ 0,7%), le Cambodge (+ 0,4%) et le Bangladesh (+ 0%);Les pays ou régions où les importations ont diminué en glissement annuel sont: la Chine (- 2,6%), l'Indonésie (- 0,2%) et le Myanmar (- 0,1%).

Iv) importations de vêtements de l'UE

En ao?t 2024, les importations de vêtements de l'UE se sont élevées à 9,31 milliards de dollars, en hausse de 560 millions de dollars ou de 6,4% en glissement annuel.De septembre 2023 à ao?t 2024, les importations de vêtements de l'UE se sont chiffrées à 88 217 millions de dollars, soit une baisse cumulée de 9,73 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, soit une baisse cumulée de 9,9% par rapport à l'année précédente.

De septembre 2023 à ao?t 2024, les principales sources d’importation de vêtements de l’ue sont: la Chine (24,07 milliards de dollars, soit 27,3%), le Bangladesh (18,38 milliards de dollars, soit 20,8%), la Turquie (10,24 milliards de dollars, soit 11,6%), l’inde (4,34 milliards de dollars, soit 4,9%), le Vietnam (4,08 milliards de dollars, soit 4,6%), le Cambodge (3,78 milliards de dollars, soit 4,3%) et le Pakistan (3,55 milliards de dollars, soit 4%),Maroc (2,88 milliards de dollars, soit 3,3%).

Parmi eux, les pays ou régions où les importations ont augmenté en glissement annuel sont: Cambodge (+ 0,5%), Maroc (+ 0,4%), Pakistan (+ 0,3%), Turquie (+ 0,1%), Inde (+ 0,1%);Les pays ou régions dont les importations ont diminué en glissement annuel sont: la Chine (- 1%), le Bangladesh (- 0,6%).

V) Inde

1. Importations indiennes de coton

En juillet 2024, l'Inde a importé 35,6 millions de tonnes de coton, soit un niveau pratiquement inchangé d'une année sur l'autre.De septembre 2023 à juillet 2024, les importations indiennes de coton ont atteint 164 000 tonnes, soit une baisse cumulée de 131 000 tonnes en glissement annuel, soit une baisse cumulée de 44,4% en glissement annuel.

De septembre 2023 à juillet 2024, les principaux pays d'origine des importations indiennes de coton sont les états - Unis (34 000 tonnes, soit 21%), l'égypte (32 000 tonnes, soit 19,7%), l'Australie (31 000 tonnes, soit 18,9%), la Tanzanie (15 000 tonnes, soit 9,2%), le Brésil (07 000 tonnes, soit 4,5%), Singapour (07 000 tonnes, soit 4,5%) et la C?te d'Ivoire (06 000 tonnes, soit 3,6%).

Parmi eux, les pays ou régions où les importations ont augmenté en glissement annuel sont: l’égypte (+ 8,4%), la Tanzanie (+ 6,2%), la C?te d’ivoire (+ 1,3%) et Singapour (+ 0,9%);Les pays ou régions où les importations ont diminué en glissement annuel sont les états - Unis (- 11,6%), l'Australie (- 10%) et le Brésil (- 0,2%).

2. Exportations indiennes de coton

En juillet 2024, les exportations indiennes de coton se sont chiffrées à 174 000 tonnes, en baisse de 0,1 million de tonnes par rapport à l'année précédente et de 4,4% par rapport à l'année précédente.De septembre 2023 à juillet 2024, l'Inde a exporté 484 200 tonnes de coton, soit une augmentation cumulée de 249 000 tonnes par rapport à l'année précédente, soit une augmentation cumulée de 106% par rapport à l'année précédente.

De septembre 2023 à juillet 2024, les principales destinations des exportations indiennes de coton sont les suivantes: Bangladesh (325 000 tonnes, soit 67,2%), Chine (81 000 tonnes, soit 16,8%), Vietnam (49 000 tonnes, soit 10,1%), émirats arabes unis (12 000 tonnes, soit 2,5%), Indonésie (12 000 tonnes, soit 2,4%) et Tha?lande (0,1 000 tonnes, soit 0,3%).

Parmi eux, les pays ou régions où les exportations ont augmenté en glissement annuel sont: la Chine (+ 6,5%), la Tha?lande (+ 0,1%);Les pays ou régions dont les exportations ont diminué en glissement annuel sont les émirats arabes unis (- 1,9%), le Bangladesh (- 1,8%), l'Indonésie (- 0,8%) et le Vietnam (- 0,3%).

3. Exportation de fil de coton indien

En juillet 2024, les exportations indiennes de fils de coton ont atteint 94 700 tonnes, en baisse de 16 000 tonnes par rapport à l'année précédente et de 14,1% par rapport à l'année précédente.De septembre 2023 à juillet 2024, les exportations indiennes de fils de coton ont atteint 10958 millions de tonnes, soit une augmentation cumulative de 310 000 tonnes par rapport à l'année précédente, soit une augmentation cumulative de 39,4% par rapport à l'année précédente.

Septembre 2023 - juillet 2024 les principales destinations des exportations indiennes de fils de coton sont: Bangladesh (477 000 tonnes, soit 43,5%), Chine (138 000 tonnes, soit 12,6%), Vietnam (58 000 tonnes, soit 5,3%), égypte (55 000 tonnes, soit 5%), Pérou (44 000 tonnes, soit 4%) et Portugal (38 000 tonnes, soit 3,5%).

Parmi eux, les pays ou régions où les exportations ont augmenté en glissement annuel sont: Bangladesh (+ 15,8%), Vietnam (+ 1,8%);Les pays ou régions dont les exportations ont diminué d'une année à l'autre sont la Chine (- 8%), l'égypte (- 1,3%), le Portugal (- 1,2%) et le Pérou (- 0,1%).

Vi) exportations australiennes de coton

En ao?t 2024, l'Australie a exporté 190 000 tonnes de coton, en hausse de 11 000 tonnes ou de 6,3% en glissement annuel.De septembre 2023 à ao?t 2024, les exportations australiennes de coton se sont élevées à 1 261 200 tonnes, soit une baisse cumulée de 33 000 tonnes par rapport à l'année précédente, soit une baisse cumulée de 2,6% par rapport à l'année précédente.

De septembre 2023 à ao?t 2024, les principales destinations des exportations australiennes de coton sont: Vietnam (391 000 tonnes, soit 31%), Chine (358 000 tonnes, soit 28,4%), Indonésie (132 000 tonnes, soit 10,4%), Bangladesh (125 000 tonnes, soit 9,9%), Inde (78 000 tonnes, soit 6,2%) et Malaisie (60 000 tonnes, soit 4,7%).

Parmi eux, les pays ou régions où les exportations ont augmenté en glissement annuel sont: la Chine (+ 16,3%), le Bangladesh (+ 2,9%) et l’inde (+ 0,8%);Les pays ou régions dont les exportations ont diminué en glissement annuel sont: le Vietnam (- 8,7%), la Malaisie (- 1,8%) et l’indonésie (- 0,3%).

Vii) exportations brésiliennes de coton

En septembre 2024, le coton brésilien a exporté 169 500 tonnes, en baisse de 17 000 tonnes et de 9,1% sur un an.

En septembre 2024, les principales destinations des exportations brésiliennes de coton sont: la Chine (47 000 tonnes, soit 27,8%), le Vietnam (33 000 tonnes, soit 19,6%), le Pakistan (19 000 tonnes, soit 11,3%), le Bangladesh (17 000 tonnes, soit 10,3%), (0 000 tonnes, soit 0%), l’inde (13 000 tonnes, soit 7,6%), l’indonésie (11 000 tonnes, soit 6,4%) et l’égypte (04 000 tonnes, soit 2,2%).

Parmi eux, les pays ou régions où les exportations ont augmenté en glissement annuel sont: le Vietnam (+ 9,7%), le Pakistan (+ 8,5%), l’inde (+ 7,6%), le Bangladesh (+ 2,4%), l’égypte (+ 2%) et l’indonésie (+ 0,7%);Les pays ou régions dont les exportations ont diminué en glissement annuel sont: la Chine (- 33,5%).

Iii. Macroéconomie

I) macroprofil mondial

En septembre 2024, l'indice mondial des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière (PMI) a globalement diminué d'un mois à l'autre, les principaux régimes économiques ont divisé les mouvements de l'indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière (PMI), parmi lesquels l'indice PMI officiel chinois a augmenté d'un mois à L'autre, l'indice PMI américain est resté stable d'un mois à l'autre et les indices japonais et de la zone euro ont diminué d'un mois à l'autre.

En septembre 2024, l’indice des directeurs d’achats dans le secteur manufacturier publié par l’insee s’établit à 49,8, en hausse de 0,7 point de pourcentage sur un mois;L'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier chinois de Caixin, qui représente les PME, publié par caixin.com, s'est établi à 49,3, en baisse de 1,1 point de pourcentage en glissement mensuel.

En septembre 2024, les hausses des prix départ usine des vêtements domestiques se sont rétrécies et les baisses des prix à la consommation en aval ont diminué.L'indice des prix à la production (IPP) de l'habillement publié par l'ons a diminué de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois précédent de - 0,3% en glissement annuel et l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'habillement a diminué de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois précédent de + 1,3% en glissement annuel au cours de la même période.

Ii) Situation des marchés financiers intérieurs

En septembre 2024, le marché interbancaire de Shanghai a connu une baisse constante des taux de dégroupage à tous les autres termes, à l'exception du taux de dégroupage à 30 jours.Le 30 septembre, le taux interbancaire de Shanghai à 3 mois a baissé de 1,0 point de base en glissement mensuel à 1,84%

En septembre 2024, le taux de change du RMB s’est considérablement apprécié par rapport au dollar américain et, le 30 septembre, le cours médian du dollar par rapport au RMB s’est apprécié de 7 0074, soit 1 142 points de base en glissement mensuel.

Iii) évolution mondiale des prix des produits de base

En septembre 2024, les prix mondiaux des matières premières ont rebondi.Au 30 septembre, l'indice crb, qui représente l'évolution des prix mondiaux des matières premières, a cl?turé à 284,94, en hausse de 2,64% sur un mois.

Iv. évolution des prix

(i) rebond rapide des prix du coton à la maison et à l'étranger

Jusqu'au 30 septembre, l'indice national B du prix du coton 15 359 yuans / tonne, en hausse de 406 yuans / tonne par rapport au mois précédent, le contrat principal à terme sur le coton de Zheng 14 540 yuans / tonne, en hausse de 735 yuans / tonne par rapport au mois précédent, l'indice international M du coton (réduction de 1% du co?t des importations en RMB) 14 077 yuans / tonne, en hausse de 520 yuans / tonne par rapport au mois précédent, le prix de règlement du contrat principal à terme sur le coton Ice 73,61 ￠ / livre, en hausse de 3,62 ￠ / livre par rapport au mois précédent;La différence de prix entre l'intérieur et l'extérieur du coton était de 1282 yuans / tonne, soit une réduction de 114 yuans / tonne en glissement mensuel.

(II) Le prix du fil de coton a rebondi

Jusqu'au 30 septembre, la Chine 32 fils de coton pur pupeigné 21725 yuans / tonne, en hausse de 220 yuans / tonne par rapport au mois précédent;Inde 32 fils de coton pur peigné 22767 RMB / tonne, en hausse de 163 RMB / tonne par rapport au mois précédent;Vietnam 32 fils de coton pur peigné 21997 RMB / tonne, en hausse de 157 RMB / tonne par rapport au mois précédent;Indonésie 32 fils de coton pur peigné 21997 RMB / tonne, en hausse de 157 RMB / tonne par rapport au mois précédent;Pakistan 21 fils de coton pur peigné 20 155 yuans / tonne, inchangé par rapport au mois précédent.

(III) Réduction de la différence de prix du coton filé augmentation de la différence de prix du coton polymérisé

Jusqu'au 30 septembre, l'écart de prix du coton filé domestique de 6366 yuans / tonne, a diminué de 186 yuans / tonne d'un mois à l'autre;La différence de prix du coton polymère est de 8 094 yuans / tonne, soit une augmentation de 546 yuans / tonne d'un mois à l'autre.

Ce rapport reflète principalement les informations pertinentes de l'industrie du coton pour le mois précédant la publication, les données du rapport concernent la demande de production de coton, les importations et les exportations, la macro - économie et le prix du coton textile, etc. en raison des prévisions mondiales de l'offre et de la demande de coton et des données douanières d'importation et d'exportation des pays généralement publiées à la mi - mois, la date de publication du présent rapport est la mi - mois, par exemple, la semaine précédant la publication des changements importants sur les marchés intérieurs et étrangers,Compléter la description des mouvements récents, le cas échéant.