珠江三角調査：8割は労働者の9割が不足しています。労働者の給料は2割から3割ぐらい上がって、工場に移りたいです。

金融危機がだんだんなくなり、労働コストは日増しに上昇しています。珠江デルタ労働者企業はいったいどうなっていますか？

香港中華メーカー連合會（以下、香港メーカー會という）と香港貿易発展局はこのほど、珠江デルタ港企業に対する調査報告書を南に提供した。報告書によると、今年以來、珠江デルタ港の企業労働不足は2割を超え、労働コストは17%上昇し、代行港の企業の収益に影響を與える最大の要因となっている。このため、大部分の企業は技術を向上させ、設備を購入し、製品を研究開発することによってグレードアップするつもりで、3割を超える企業は珠江デルタを移動し、周辺地域や省に移すつもりです。また、一部の大手メーカーは一部のローエンド生産工程を海外に移す予定です。

やはり労働者を主とする

香港メーカー會の調査は222の香港企業に関連し、160社が現在珠江デルタで生産業務に従事しています。調査報告は主にこの160社を対象としています。主に電子、衣類、プラスチック、金屬、紡績、食品などの業界から來ています。これらの6割半は1985年から1999年にかけて初めて現地に投資し、代表的です。

業務運営方式から見ると、上記の港企業はOEM、ODM、OBMの三つの基本タイプに分けられます。その中で、OEM（元設備生産）とは、お客様から設計、規格、指定されたブランドの製造製品を提供します。ODM（オリジナル設計生産）とは、自分で設計し、お客様に確認してから、お客様の指定したブランドの製造製品を使用します。OBM

（オリジナルブランドの生産）は自分のブランドを使って生産または販売します。

調査結果によると、OEMは依然として珠江デルタ港企業の主な業務である。調査を受けた159の香港企業の多く（83%）はOに関わっています。

EM事業は、ODMとOBM事業に関連する企業もそれぞれ49.7%と37.7%を占めています。

OEMでODM、OBMへ発展する段階によって分けると、調査中にOBM、ODM、OEMの段階にある企業はそれぞれ60社、48社、49社あり、それぞれ37.7%を占め、30.2%と30.8%を占めています。

しかし、香港メーカー會の2001年の調査データによると、O BM事業に関わる企業は、會社の數においてもO

BM事業は売上高の平均比重を占めているが、幅は軽い。これに対して、メーカーは10年ぶりのブランド事業の実質的な進展はそれほど顕著ではないとまとめています。これはある程度でもブランドの作成が複雑で困難な工程であることを反映しています。

労働不足は2割を超えている。

香港メーカー會の調査報告によると、今年は特に4月以來、原材料の上昇、人民元の切り上げ、バイヤーの価格抑制などに比べて、労働コストが上昇し、珠江デルタ港企業に最大の影響要因となっている。また、香港貿易局が今年4月に行った二つの調査にも同様の結論が出ています。

上記の160の港企業の調査によると、珠江デルタにいる従業員の規模は平均991人で、前の2年間よりやや低いです。重み付け評価によって、これらの香港企業を悩ませている要素の中で、第一は労働コストの上昇である。第二は原材料価格の上昇、労働法規が付加コストとリスクを引き起こし、人民元の為替レートの変化のリスク、買い手の価格抑え、労働力不足などである。労働コストの上昇と労働力不足の二つの評価を加算すれば、労働要素の影響は他の要因をはるかに超えていることが分かります。

160の香港企業のうち、150社以上の香港企業はいずれも労働不足の問題に直面しています。もし欠員率で見積もるならば、全體の欠員人數は29517人で、160の港企業の珠江デルタ総従業員數の20.8%を占めています。つまり、平均的な企業ごとに197人の労働者が不足しています。

香港の貿易発展局が2010年の上半期に行った調査によると、半數以上の企業が訪問したということです。過去6ヶ月間、彼らまたはそのサプライヤーは內陸部で労働不足の問題に遭遇したことがあります。

労働コストは17%上昇した。

労働不足に伴う労働コストの上昇です。香港貿易発展局の試算によると、過去6ヶ月の珠江デルタの賃金水準は平均で約17%上昇し、総生産コストを4%から6%増加させた。

今年以來、內陸部の一部の沿海省市では相次いで最低賃金の引き上げが行われている。香港企業が集中する広東省では、2004年から2008年までの各市の最低賃金の伸びは25.7%から35.6%となっている。2010年5月1日から、広東省の最低賃金は再び上昇し、平均は21%伸びた。香港中華工場商會は「過去2年間の凍結の幅を一気に取り戻した」と評価している。

急に上がった給料は多くの香港企業の圧力を倍増させた。香港貿易発展局が2010年第1四半期と第2四半期に行った調査によると、大陸部の労働コスト増加問題に遭遇した回答者の中で、平均賃金水準は過去6ヶ月で約17%上昇した。

異なった業界のコスト構造の中で、給料の占める割合はそれぞれ異なっています。服製造業を例にして、総生産コストの約20%から30%を占めています。もしその他の要素が変わらないなら、過去6ヶ月の給料は平均17%上昇して、社保費の増加に加えて、総生産コストは4%から6%上昇します。

実際には、過去數年間、中國の労働コストは上昇し続け、全體的にアジアの新興産地の平均賃金水準を上回っています。香港貿易局が南都に提供した資料によると、日本貿易振興機構は2009年に日本企業のアジアでの業務狀況を調査した結果、日本企業が中國人労働者に支払う平均給與は毎年4000ドルで、ベトナムの水準は約2000ドル、バングラデシュは約1000ドルだった。

それでも、賃金の上昇と內陸部の経済発展は、珠江デルタでの出稼ぎ労働者の賃金のさらなる上昇を期待している。香港貿易発展局の調査によると、珠江デルタ港企業は新たな圧力に直面しており、安定した労働者を維持するために賃金水準を引き上げるだけでなく、人的資源管理にも新たな問題が発生している。

三割の企業は工場移転を考えています。

労働力のコストが上昇すると同時に、過去1年間、特に金融危機による景気後退の中で、珠江デルタ港企業は海外からのバイヤーからますます大きな割引圧力を受けています。これは輸出加工を中心とした香港企業のわずかな利益をさらに縮小させた。

香港メーカー會によると、上述の調査とデータは、昨年以來、數回にわたって議論されてきた観點、すなわち中國人労働者が低賃金で無限供給している神話が崩壊したことを改めて証明しており、珠江デルタは労働密集、輸出加工型を中心とした産業體系を整理しなければならない。

どのように調整しますか？ほとんどの企業がまず考えているのはアップグレードです。香港メーカー會の調査によると、今年は技術向上や先進機械設備の採用、研究開発製品の設計などさまざまな産業のアップグレード策を採用している企業が、重要なものは昨年より10～20ポイント高い。

また、転営貿易と移転企業の比重はそれぞれ14%に達しています。

4%と33.1%は、いずれも2009年の6.6%と23.5%を大幅に上回っています。メーカー會の調査を受けた160の企業の中には53社が工場を引っ越す予定で、そのうち24社は珠江三角地帯より遅れている地域に移り、6社は環境保護工業園に移り、17社の企業は內陸の中西部地區、例えば広東省の中西部の省に隣接して移転すると表明しています。

継続的に上昇している労働コストに対しては、移転を除いて、香港企業は別の傾向が現れています。すなわち、一部の生産手配を調整します。香港貿易発展局の調査によると、一部の大手メーカーは、例えば靴を履く生産の先導的な裕元工業など、大衆化した低価格の靴を一部生産し、內陸部や他のアジア諸國に移そうとしています。高付加価値と技術レベルの高い靴は、珠江デルタで生産されています。

香港の貿易発展局の高級経済士の黃醒彪氏は、中國が高付加価値製品の生産に転じるにつれて、メーカーが一部の低付加価値生産活動を他のアジアの新興供給地に移転したことを地域生産チェーンの延長と見なしていると分析しています。

観察する

中國の労働力の優位性は依然として強い。

注意すべきなのは、たとえ中國の労働者のコストが上昇しても、前述のように、すでに大部分のアジアの新興地域より高くなりましたが、ほとんど香港企業が國外に全體的に移転するつもりはありません。これに対して、香港の貿易発展局の高級経済士の黃醒彪氏は、中國の労働者のコストは高いが、技術レベルと生産能力もさらに優れていると分析しています。推計によると、中國の製造業の労働者一人當たりの平均生産額は明らかにベトナム、バングラデシュ、カンボジアより高いです。中國の製造業の労働力は増加し、アジアの新興生産基地の中でもトップを占めています。

また、ベトナムなどの輸入依存と違って、中國には多くの発達した工業クラスターがあり、上流と下流の製品は十分に供給されています。例えば、珠江デルタの多くの緊密な連絡がある卸売市場は、異なる生産者、小売業者と取引先の間のプラットフォームとして機能し、その時間と成本を減らすことができます。

アジア地域で製品を調達している香港の衣料品調達係は、東南アジア諸國は大量の簡単な製品を供給でき、コストが安いと指摘しています。しかし、もしデザインが優れていて、高い技術水準が必要で、注文量が少なく、納期が短いファッションなら、中國はやはり第一選択の生産地です。