今年のわが國のアパレル輸出情勢は厳しい値上げで繁栄局面は遠(yuǎn)のいている

間接的な國際市場依存は直接依存よりも大きい可能性がある

2012年我が國に服を著せる輸出情勢は厳しい。稅関の統(tǒng)計(jì)によると、2012年上半期、我が國は累計(jì)675億1500萬ドルの服裝及び服裝付屬品の輸出を完成し、前年同期比2.57%増加した。輸出件數(shù)は133.36億件で、前年同期比3.60%減少した。このうち、紡績服裝の輸出は268.51億ドルで、前年同期比4.20%減少し、輸出件數(shù)は38.62億枚で、前年同期比6.47%減少した。ニットウエアの輸出は357億8000萬ドルで、前年同期比6.14%増、輸出件數(shù)は97億7400萬枚で、前年同期比2.38%減だった。2012年上半期、衣料品の輸出平均単価は4.14ドル/枚で、2011年同期より4.81%上昇し、増加幅は前年同期より16.36ポイント低下した。衣類の輸出額は織物の輸出額の57.67%を占め、2011年同期より0.2ポイント上昇した。

　　値上げが景気をつくる局面は遠(yuǎn)のく

月別輸出狀況を見ると、2012年上半期の輸出の基本的な特徴は「振動(dòng)」であり、絶えず変動(dòng)して明確な傾向指向を與えることはできないが、全體的に振動(dòng)幅が徐々に狹くなり、金額、數(shù)量の増加幅がゼロ線に近づいていることが見られ、下半期に「クリスマスシーズンの輸出増加」と「年末の輸出回弾」が期待通りに現(xiàn)れるかどうかは、振動(dòng)の中で依然として懸念されている。同時(shí)に、輸出価格の上昇はすでに最後のエネルギーを放出し、2011年に「値上げ」を通じて繁栄を築く局面は次第に遠(yuǎn)ざかり、量、値の2つの線が重なり合うようになった。私たちは本來、「量」の変化傾向にもっと目を向けるべきかもしれない。

新興市場の金額増加幅は數(shù)量をはるかに上回っている

歐州向け輸出の大幅な減少は業(yè)界向け輸出の引き下げ作用が強(qiáng)く、我が國の衣料品の大陸別輸出狀況を見ると、前年同期比で「量」、「値」がともに下落したのは歐州だけで、それぞれ16.60%と12.68%減少し、2011年と比べて5ポイントの輸出シェアを譲り、ドイツ、フランス、イタリアなど主要?dú)W州諸國への輸出はそれぞれ程度を異にして低下した。オセアニアへの輸出臺(tái)數(shù)は前年同期比8.05%減少したが、輸出額は4.35%のプラス成長を維持した。アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、北アメリカに対する輸出の「量」と「値」はいずれも順方向に増加しているが、増加幅はあまり期待されていない。

我が國のヨーロッパと北アメリカの大規(guī)模な伝統(tǒng)市場への輸出の「量」、「値」は前年同期と同じ傾向にあり、つまり価格の上昇はすでに終わりに近づいているが、アフリカ、ラテンアメリカ、オセアニアなどの新興市場への輸出は、金額の増加幅が數(shù)量の増加幅をはるかに上回っており、「価格」あるいは「輸出構(gòu)造」の面でまだ文章があることがわかる。

東部省?市の輸出先の低位安定態(tài)勢

東部省、市の輸出は基本的に安定しており、中西部地區(qū)の輸出の増減は明らかである。これは産業(yè)區(qū)域の構(gòu)造調(diào)整過程における必然的な現(xiàn)象と言え、輸出の80%を占める東部地區(qū)の輸出成長の停滯は憂慮されているが、東部の低位安定態(tài)勢も中西部地區(qū)の移転受け入れと全國産業(yè)の再配置の良好な基礎(chǔ)である。

　　化學(xué)繊維の服裝の輸出量だけがそろって増加した

各種原料服裝の輸出表現(xiàn)は異なり、化學(xué)繊維服裝の輸出は一枝獨(dú)秀で、「量」、「値」はそろって増加し、その他の原料服裝はすべて「量」、「値」がそろって減少し、消費(fèi)傾向の作用というより、原料供給と原料価格の要素の影響を受けたほうが明らかである。內(nèi)外の綿価格の差は綿製品の需給の不景気を激化させ、また「糸」、「毛」原料の値上げは、天然繊維衣料の輸出動(dòng)力をある程度抑制した。

　産業(yè)チェーンの輸出に対する?yún)f(xié)同依存性

國家統(tǒng)計(jì)局の統(tǒng)計(jì)によると、2012年上半期、規(guī)模以上の企業(yè)の輸出納品値が工業(yè)総生産額に占める割合は26.86%で、もし輸出が本當(dāng)に業(yè)界経済総量の1/4以上を占めているならば、一定の変動(dòng)は業(yè)界運(yùn)営に大きな波紋を巻き起こすことはないはずだ。しかし、私たちは輸出件數(shù)で以前の楽観を修正しなければならず、1～6月に133.4億件を輸出し、中國人1人當(dāng)たり10件に換算したが、中國人の半年間の平均消費(fèi)はこのレベルには遠(yuǎn)く及ばず、數(shù)量的に見ると、私たちは依然として國際市場の需要に高度に依存しており、世界にサービスすることは依然として中國のアパレル業(yè)界の數(shù)年以內(nèi)に捨てられない生存手段である。

産業(yè)チェーンの角度から見ると、アパレル上流の紡績業(yè)界は対外依存度が低いように見えるが、「國內(nèi)販売」の多くの紡績品は最終的には依然として輸出に使用されており、このような間接的な國際市場依存は直接依存よりも大きくなる可能性があり、チェーン全體が輸出に協(xié)同的な依存性を持っているため、長期的に輸出問題を考えなければならない。

最後に貿(mào)易摩擦に言及せざるを得ないが、商務(wù)省が通報(bào)した2012年上半期の紡績服裝反ダンピング案にはペルー、アルゼンチン、コロンビアが服裝、男性スーツ、靴下に関わるアパレル業(yè)界を立件したものがあり、業(yè)界に実質(zhì)的な被害を與えることはなく、延長することも難しいが、このような兆候は注目せざるを得ない。{page_break}

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　　內(nèi)需の逼迫

商業(yè)企業(yè)の改革と工業(yè)企業(yè)の商業(yè)化は早急に協(xié)調(diào)しなければならない

現(xiàn)在、我が國の國內(nèi)市場は成熟しつつあり、加工製造業(yè)から出発し、小売業(yè)とサービス業(yè)までの閉じた経路をちくじ形成し、農(nóng)業(yè)、工業(yè)製造業(yè)、流通業(yè)、商業(yè)、サービス業(yè)などの異なる産業(yè)分野をカバーし、乗り越えた完全な國內(nèi)市場を核心とする産業(yè)體系をカバーしている。現(xiàn)在のアパレル工業(yè)と商業(yè)、工業(yè)とサービス業(yè)は依然として比較的に明らかな分?jǐn)嗑置妞虺胜筏皮?、私たちは工業(yè)データを研究することに慣れているが、商業(yè)データと連絡(luò)することに慣れていない。將來的には、商業(yè)企業(yè)の運(yùn)営と改革、工業(yè)企業(yè)の商業(yè)化プロセスの加速はアパレル業(yè)界に影響を與え、新たな機(jī)會(huì)をもたらし、新たな局面を開くことになるが、現(xiàn)在のところ、業(yè)界は內(nèi)需が低速成長區(qū)間に陥った後にもたらされたさまざまな苦境に耐えなければならない。

　アパレル消費(fèi)の伸び率は下落傾向にある

2012年には食品以外に良い相場がある消費(fèi)財(cái)はほとんどありません。景気が非常に悪く、人民の実際の富が縮小し、住民の消費(fèi)自信が不足している狀況では、服裝は獨(dú)り善がりではいけない。國家統(tǒng)計(jì)局の統(tǒng)計(jì)によると、2012年1～7月、全國の社會(huì)消費(fèi)財(cái)小売総額は114537億元で、前年同期比14.2%増加した。そのうち、限度額以上の企業(yè)（単位）の消費(fèi)財(cái)小売額は50122億元で、前年同期比14.7%増加した。衣料品小売額は5181億元で、前年同期比17.0%（価格要素を差し引いて、実際の伸びは14%未満）増加し、前年同期比7.7ポイント低下し、限度額以上の企業(yè)（単位）消費(fèi)財(cái)小売総額の10.34%を占めた。

上半期の國內(nèi)アパレル消費(fèi)は低迷を続けたが、動(dòng)向は基本的に安定しており、春節(jié)前後の気候は異常で、春の南方は雨が多いなどの不利な天気が上半期のアパレル販売に伴い、7月は伝統(tǒng)的な閑散期であり、販売は予想外に落ち込んだ。商務(wù)省が重點(diǎn)的に監(jiān)視している小売企業(yè)3000社の売上高データによると、2012年上半期のアパレル消費(fèi)の伸び率は低下を続け、下落傾向にある。

　従來のビジネスへの投入による生産性の低下

中華全國商業(yè)情報(bào)センターの統(tǒng)計(jì)データによると、経済成長率の減速を背景に、2012年前の6カ月間、全國の重點(diǎn)大手小売企業(yè)のアパレル類商品の小売額は前年同期比11.28%増加し、伸び率は2011年同期比14.11ポイント低下し、販売數(shù)量は前年同期比0.05%低下し、衣料品の販売価格は前年同期比11.34%上昇した。

販売數(shù)量のマイナス成長は、「高い価格」を特徴とする衣料品消費(fèi)層の慘憺たる姿を見せている。同時(shí)に、大デパートの販売集団の伸び不足も伝統(tǒng)的なビジネス運(yùn)営モデルに疑問を呈し、ビジネスに関連するコスト節(jié)節(jié)の高騰は非難されているが、ビジネス資源の不足によって緩和することが難しく、多くのブランド企業(yè)にとって、伝統(tǒng)的なビジネスの投入産出比はますます低くなり、ブランドの発展をある程度制約している。ブランドがビジネスモデルの革新を推進(jìn)することも促している。

ビジネスモデルの革新はコスト分解能力を直撃する

ビジネスモデルの革新といえば、価格の問題と言わざるを得ない。ビジネスモデルの革新の最も根本的な動(dòng)因は、できるだけコストを下げ、価格を抑えることである。我が國のアパレル企業(yè)の価格制御能力とコスト分解能力は比較的に低いことが分かる。國家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、1～7月の全國衣料品小売価格指數(shù)は103.6、衣料品住民消費(fèi)価格指數(shù)は103.5に回復(fù)し、7月単月はそれぞれ3.6と3.5ポイント上昇し、1～7月の衣料品生産者の出荷価格は前年同期比2.4%、7月単月は1.9%上昇し、出荷価格の傾向は微弱に低下した。

　新製品の占有率の低さは実際の価格を反映していない

市場が極めて低迷し、コスト価格が明らかに上昇していない中で、衣料品端末価格は依然として上昇を維持しており、明らかに不合理である。分析によると、新製品の定価は依然として前年の慣性を維持しつつ上昇しているが、市場供給の実際の価格はデータほど楽観的ではない。統(tǒng)計(jì)的な角度から見ると、市場価格は同類の新製品に対して「価格表示」を行う比較であり、実際には2012年の中國アパレル市場の最も際立った特徴は新製品の割合が低いことであり、言い換えれば、「在庫除去」は2012年の中國アパレル市場の基本的な特徴の一つである。

　在庫のおそれ

在庫を効果的に緩和するには、企業(yè)の將來戦略的戦術(shù)的な協(xié)力が必要

「在庫取り」の連鎖反応は「注文取り」であるにもかかわらず、紡績アパレル業(yè)界の新規(guī)受注指數(shù)は依然として50の臨界點(diǎn)を上回っているが、その中でトランプ価格の引き上げがこの景気指數(shù)を後押しすることは無視できないだろう。業(yè)界はすでに寒波の襲來を一般的に感じている。データを見ると、2012年の業(yè)界在庫水準(zhǔn)は明らかに前年を上回っているが、前年の在庫はすでに上昇傾向にあることがわかる。

　　需要性在庫と単純性過剰の明確化

在庫の1つは需要が存在するが、情報(bào)の非対稱や境界などの制約のため、一時(shí)的に消費(fèi)者の手に渡ることができず、この在庫はチャネル変革を通じて消化することができ、例えばオンラインマーケティング、OUTLETS、テールマーケットなど。{page_break}

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在庫が単純性過剰であり、消費(fèi)者が適切な商品を手に入れている場合、これらの在庫は価格を低くしても、新たな消費(fèi)を刺激することができず、將來の正規(guī)品販売にも影響を與える場合は、供給を縮小したり、肉を切ったりするしかありません。どのような方法を用いても、數(shù)年かけて堆積した在庫問題を消化することは短期的には不可能であり、在庫圧力を効果的に緩和するには時(shí)間、方法及び企業(yè)の將來の戦略的方向性と戦術(shù)的協(xié)力が必要である。

將來の生産量は20%前後増加するべきではない

2012年上半期、我が國の服裝規(guī)則上の企業(yè)の生産量の増加幅は効果的に抑制され、基本的に低い増加を維持している。國家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、1～6月の中國規(guī)模以上の企業(yè)の累計(jì)完成アパレル生産量は124.7億件で、前年同期比7.73%増加した。そのうち、紡績服裝は63億5200萬著、ニット服裝は61億1800萬著で、それぞれ2011年同期より8.05%と7.40%増加した。

金融危機(jī)以降の低成長が続いていることを見て、大企業(yè)の生産量増加に対する慎重な姿勢が見えてきた。生産量が増加していることは産業(yè)発展の証であり、産業(yè)規(guī)模を蓄積する際に同時(shí)に大量の在庫を蓄積しているにもかかわらず、需要が多元化している消費(fèi)財(cái)として、新製品の生産こそ最も有力な産業(yè)発展の証明である。

將來の生産量は過去20%前後の成長を起こすべきではなく、まず市場需要の伸び率はそれほど高くなく、さらに需要の伸び率は20%を超えており、我々も科學(xué)的な運(yùn)営モデルを通じて有効供給を高め、在庫を減らす必要がある。

中西部地區(qū)の需要増加量は極めて潛在力がある

需要の増加量は中西部地域で極めて潛在力があるが、産業(yè)地域の構(gòu)造の変革は一挙には達(dá)成できず、勾配移動(dòng)には基礎(chǔ)と蓄積動(dòng)力が必要である。東部地區(qū)の生産量は依然として全國の生産量の80%を占め、中西部地區(qū)の産業(yè)発展の進(jìn)度は緩慢で、投資データからも一斑が見える。

國家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、1～6月の我が國のアパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の実際の完成投資額は1101.27億元で、施工プロジェクトの個(gè)數(shù)、新規(guī)著工プロジェクトの個(gè)數(shù)と竣工プロジェクトの個(gè)數(shù)はそれぞれ4234個(gè)、2635個(gè)と1408個(gè)である。新規(guī)著工は竣工プロジェクトの0.87倍にとどまり、第1四半期よりさらに低下したが、これまでは基本的に1.75倍に達(dá)することができ、我が國のアパレル業(yè)界の投資動(dòng)力が不足していることが明らかになった。

規(guī)模以上の企業(yè)の統(tǒng)計(jì)によると、2012年1～6月の中國アパレル業(yè)界の國內(nèi)投資は前年同期比42.56%増加し、投資総額の91.35%を占め、2011年同期比2.21ポイント上昇した。外資系企業(yè)の投資は前年同期比6.71%減少した。香港?マカオ?臺(tái)灣投資は前年同期比27.72%増加した。國內(nèi)投資は比較的良好である。

　　利益に惑わされる.

アパレル産業(yè)の生態(tài)構(gòu)造は多元化転位競爭を形成すべきである

生産と投資の伸び率を適度に抑制することは長期的に見れば良いことだが、「在庫除去」の最も直接的なダメージは、短期的に業(yè)界の収益力全體の下落に耐えなければならないことだ。國家統(tǒng)計(jì)局の統(tǒng)計(jì)によると、2012年1～6月、アパレル業(yè)界規(guī)模以上（年間主要業(yè)務(wù)収入2000萬元以上）の企業(yè)は14243社、累計(jì)主要業(yè)務(wù)収入は7537億7000萬元で、前年同期比11.66%増加し、増加幅は前年同期比18.89ポイント低下した。利益総額は385億9200萬元で、前年同期比9.66%増加し、増加幅は前年同期比32.56ポイント低下した。工業(yè)総生産額は前年同期比12.90%増の7833.35億元で、増加幅は前年同期比15.99ポイント減少した。1～6月期の損失企業(yè)は2691社、損失面は18.89%で、損失面は前年同期比4.62ポイント拡大し、損失企業(yè)の損失額は同50.62%増加した。従業(yè)員數(shù)は前年同期比1.32%減の428萬7300人に達(dá)した。

　財(cái)務(wù)費(fèi)用の高増幅印字融資の難易度

2012年1～6月の我が國規(guī)模以上のアパレル企業(yè)の工業(yè)総生産額、主要業(yè)務(wù)収入と利益総額はそれぞれ12.90%、11.66%、9.66%増加した。業(yè)界の平均粗利益率は15.50%で、前年同期より0.11ポイント上昇した。利益率は5.12%で、前年同期より0.09ポイント低下した。総資産貢獻(xiàn)率は2011年同期より0.09上昇し、純資産収益率は2011年同期より0.87ポイント低下した。三費(fèi)比率は8.52%で、前年同期比0.46ポイント上昇した。業(yè)界の粗金利の引き上げに伴う純金利の低下に伴うコスト費(fèi)用の増加は無視できない。

アパレル業(yè)界の3費(fèi)の増加狀況を見ると、営業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用はそれぞれ前年同期比23.97%、23.61%、40.00%増加し、財(cái)務(wù)費(fèi)用の利息支出は前年同期比37.65%増加し、3つの費(fèi)用が総費(fèi)用に占める割合はそれぞれ42.61%、48.03%、9.36%で、財(cái)務(wù)費(fèi)用の高い増加幅は業(yè)界全體の融資難易度の増加を証明した。{page_break}

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1人當(dāng)たりの利益向上は業(yè)界の発展を明るくする

生産額、販売、利益の増加幅が明らかに下落し、業(yè)界の損失面が拡大し、損失額が増加し、労働者數(shù)が減少し、業(yè)界の発展は明らかに無力である。業(yè)界が非常に困難な中で、効率の向上は一抹の明るい色と言える。1～6月の規(guī)模以上の企業(yè)の従業(yè)員數(shù)は前年同期比1.32%減少したが、1人當(dāng)たりの生産額、1人當(dāng)たりの主要業(yè)務(wù)収入、1人當(dāng)たりの利益はそれぞれ14.41%、13.15%、11.12%上昇した。

　合理的で効果的な産業(yè)生態(tài)構(gòu)造を構(gòu)築する

業(yè)界が集約化の道を歩み、強(qiáng)力な國際競爭力を持つ大型産業(yè)グループ、多國籍グループを早急に形成することを望んでいるが、アパレル産業(yè)の基礎(chǔ)は依然として巨大な中小企業(yè)団體である。多くの投資牽引型産業(yè)とは異なり、アパレル業(yè)界は容易に多元化転位競爭を形成することができる。

小企業(yè)が多いのは、限られた市場、限られた貸付、限られた政策に依存して生存するのではなく、大企業(yè)が作った生態(tài)圏內(nèi)でより信頼性の高い持続的な発展運(yùn)動(dòng)エネルギーを獲得することだ。將來、中小企業(yè)の孤立した生存はますます困難になり、産業(yè)クラスターなどの形で抱え込んで発展したり、ある大企業(yè)と関連したり、外部投資を吸収して放射線能力のある大?中型企業(yè)に急速に成長したりするだろう。國家工商総局が統(tǒng)計(jì)した中小企業(yè)の壽命はわずか2.9年で、企業(yè)の壽命を延長し、企業(yè)の活力を高めることは確かに産業(yè)生態(tài)の基本的な役割の一つである。

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