「ポリエステル江湖」の構(gòu)造はすでに先導(dǎo)企業(yè)が「黃金時代」に入ることが決まっている！

2012-2016年の厳しい業(yè)界シャッフル期を経て、多くの中小スクラバ企業(yè)が淘汰され、トップ企業(yè)が主導(dǎo)するスクラバ産業(yè)の構(gòu)造は初めて雛形をなした。近年の発展では、ポリエステル産業(yè)の業(yè)界集中度がさらに高まっている。中小スクラバ企業(yè)とトップ企業(yè)の差が大きくなり、精製窓口が開くにつれて、複數(shù)のスクラバ企業(yè)が上流に伸びて発展し、自身の産業(yè)チェーンの需給構(gòu)造を改善し、自身の競爭力をさらに強化している。強者恒強の鉄則の下で、中小スクラバ企業(yè)がリーディングカンパニーへのカーブ追い越しを?qū)g現(xiàn)しようとするのはもはや不可能だ。

現(xiàn)在、盛虹、新鳳鳴、栄盛、恒力、恒逸、桐昆の6大スクラバの巨頭はすでに2種類の発展軌道を形成している。盛虹などは上流精製配置への発展に力を入れ、精製一體化プロジェクトを大いに発展させ、自身の産業(yè)構(gòu)造を改善する。新鳳鳴などはポリエステル産業(yè)の力に焦點を當て、本業(yè)を守り精進する。ポリエステル産業(yè)の將來の周期的変動性は弱まる見込みで、リードも長期的に安定した収益収益収益を享受することが期待されている。

リーディングカンパニーの強みはさらに強固になるだろう

産業(yè)チェーンの上下流にあるが、ポリエステル業(yè)界とPTA業(yè)界は正反対で、蓄積があり、先発優(yōu)位性が強い業(yè)界に屬しており、エネルギー消費、環(huán)境保護、安全などの指標要求の全方位的な向上に伴い、參入障壁もますます高くなっている。これは、リーダーが戦略的なミスを犯さない限り、後発者が逆襲しようとすることはほとんど不可能であり、將來的にリーダーと他の企業(yè)の差はますます大きくなり、その競爭優(yōu)位性も強固になることを意味している。

資金障壁が中小企業(yè)を退卻させる

ポリエステル産業(yè)のコストエンドの優(yōu)位性は主に生産規(guī)模及び設(shè)備に依存しており、規(guī)模の面では1セットの規(guī)模が低すぎてコストが劣勢であり、高すぎると技術(shù)が不安定である。また、ポリエステルは標準品ではなく、いかなる裝置を建設(shè)するにも市場容量と下流の受け入れ程度を考慮しなければならず、規(guī)模が高すぎると製品調(diào)整の柔軟性が不足しやすく、弊害も利益より大きい。総合的に見ると、業(yè)界の実際の経験によると、1セットの規(guī)模は30 ~ 40萬トンが最も経済的である。

桐昆、新鳳鳴などの企業(yè)の園區(qū)計畫建設(shè)を參考にして、1つの園區(qū)內(nèi)には一般的に3-4セットの裝置がセットされ、合計規(guī)模は約百萬トン前後で、対応する投資額は50億人民元を超えた。これは非大手企業(yè)にとって、資金上の圧力はほとんど負擔しにくく、また審査を通過することも極めて難しい。

先導(dǎo)企業(yè)は先進設(shè)備に対して獨占を形成する

現(xiàn)在、ポリエステル重合設(shè)備や紡糸巻取りヘッドなどの設(shè)備は國內(nèi)メーカーが生産しているが、國産設(shè)備と輸入設(shè)備の差は依然として大きく、これによる生産効率の差は企業(yè)の競爭力に直接影響を與える。

海外の2つの巻頭サプライヤーであるドイツのバマグと日本のTMTの注文はすでにすべて桐昆、新鳳鳴、恒逸などのトップに獨占されている。これは後発企業(yè)が審査と資金の関門を越えても、設(shè)備上ではより高い生産コストとより低い競爭力を受け入れなければならず、長期的に見ても隠れた危険性が埋もれてしまうことを意味している。

経営管理の優(yōu)位性を超えられない

資金力や設(shè)備技術(shù)の優(yōu)位性のほか、業(yè)界トップ企業(yè)は経営管理の面でも中小企業(yè)にリードしている。スクラバ産業(yè)は労働集約型産業(yè)であり、トップ企業(yè)は萬人を超える従業(yè)員を抱えていることが多いが、中小企業(yè)の従業(yè)員も千人に上ることがあり、これは人員管理の能力に高い要求がある。

次に、ポリエステルと上流石化の最大の違いはポリエステルが差別化された製品であり、規(guī)格は千種類を超えているが、下流市場の需要は時間的に変動しており、経営面での下流需要の把握、製品品目の選択、顧客の開拓維持と製品規(guī)格の調(diào)整は非常に重要であり、生産側(cè)と販売側(cè)の協(xié)調(diào)もトップの超過利益の重要な源である。

だから、倉庫、製品構(gòu)造管理、在庫管理、従業(yè)員管理などの各方面で企業(yè)の経営管理レベルを明らかにしているが、先導(dǎo)企業(yè)は多くの専門人材を集め、より専門的な管理チームを持ち、専門的な管理モデルを構(gòu)築し、改善することができ、それによって経営管理と生産効率などの面で中小企業(yè)との差を広げることができる。

業(yè)界トップの分割地域の優(yōu)位性

スクラバ下流の製織、加弾企業(yè)の業(yè)界障壁は低いため、多くの中小企業(yè)、ひいては自営業(yè)者が存在する。だからポリエステル輸送には小ロット多回數(shù)の特徴があり、長距離輸送の費用は小企業(yè)には受け入れられない。そのため、ポリエステルは一定の輸送半徑制限があり、企業(yè)は一般的に下流に密著して建設(shè)されている。

我が國の化學(xué)繊維下流の製織は主に江蘇省浙江省に集中し、40%以上を占めている（綿紡績は山東省、河南省などに集中している）。また、江蘇省浙江省市場はすでに基本的にリーディングカンパニーに分割されており、後に參入した者が土地、審査許可と市場を獲得するのは非常に難しい。市場のカード位置の優(yōu)位性もリードの競爭地位を固めた。

以上のように、現(xiàn)在の産業(yè)構(gòu)造から見ると、これはスクラバリード企業(yè)の黃金発展時代であり、リード企業(yè)と中小企業(yè)の差はさらに大きくなり、新規(guī)生産能力はほとんど大手企業(yè)に分割され、リード企業(yè)は市場シェアを拡大し続け、自身の競爭地位を強固にするだけでなく、リード企業(yè)の価格に対する支配力も強化された。