「ベトナム紡績」PK「中國紡績」の元手は何かを分析する

近日（10月5日）越通社ハノイ報道：

ベトナム計畫投資部経済區管理司の報告によると、ベトナムの外資誘致プロジェクトはこれまでに8970件、登録資金の累計は約1874億ドルに達した。現在、ベトナム全國の工業地帯の総數は327カ所で、総敷地面積は9.61萬ヘクタール、工業用地は約6.57萬ヘクタールに達し、68.4%を占めている。

このうち、すでに使用されている工業団地は256カ所で、71の工業団地が立ち退き補償を行っており、企業の入居率は75%近くに達している。ベトナムの製造業の発展は盛んで、紡績業も國際市場で一席を占めているが、ベトナム紡績は中國紡績の地位に取って代わることができるだろうか。

ベトナムの紡績業が臺頭、今年9月の輸出額は248億ドルに

現在、ベトナムのアパレル繊維業は、國際市場ですでに一席を占めている。

従來の歐州、米國のアパレル會社の調達戦略は、中國をはじめ多くの國であった。現在は中國が30%から50%、ベトナムが10%から30%で、他の國を加えたものに変更されています。

米中貿易摩擦の高まりに伴い、ベトナムは受益者となった。2019年前の9カ月間、米中貿易は前年比9%下落し、米國は中國の3番目の貿易パートナーに転落したが、ベトナムをはじめとする東南アジア諸國は背後に「穴を拾う」。

ベトナム工業貿易省は9月30日、ベトナムの26品目の輸出額が今年9月に10億ドルを超え、輸出総額の89.8%を占めたと発表した。そのうち、織物衣料の輸出額は248億ドルに達し、10.4%増加した。

ホーチミン市周辺では、中國からの紡績企業も投資に力を入れており、「ベトナムは紡績産業の黃金10年を迎えた」と形容しているほどだ。モービル?ファッション、天虹紡績、魯泰、百隆東方などの大手紡績企業はベトナムで生産能力を大幅に拡大している。

セットの不備、コストの上昇……ベトナム紡績の優位性が弱まる

セットが不完全で、原料はまだ輸入しなければならない。

ベトナムの紡績衣類メーカーの大部分は加工業者であり、原料を生産するには海外から輸入する必要がある。ベトナム全體のセットは十分ではなく、生産原料の約80%は中國、インド、アセアンなどからの輸入に依存している。

「ベトナム製が完全に中國製に取って代わることは不可能で、せいぜいある産業の一部の分野に取って代わるしかない」とあるビジネス界の華人は指摘する。「過去5年間、中國の労働力コストは上昇したが、依然として輸出優位を享受しており、技術含有量の高い部分は中國から移されていない。最初に中國から移転した紡績業でさえ完全に代替されるのは難しく、一部の衣料品のファスナーは中國から輸入しなければならない」と話した。

雇用難が顕在化し、人件費が上昇し、労働者を奪い合う。

世界的な加工製造業の移転が進む中、ベトナムが誇る強みはなくなりつつあり、人件費が高騰している。管理職と技術者が不足し、一部の地域では求人が困難である。

ベトナムの最低賃金基準は絶えず上昇し、2019年7月には2020年から地域の最低賃金基準をさらに5.5%引き上げることを決定し、1種類の地域の最低賃金基準は442萬ベトナム盾（約1351元）に増加する。2種類の地域は392萬ベトナムドン（約1198元）に増加した。3種類の地域は343萬ベトナムドン（約1056元）に増えた。4種類の地域は307萬ベトナムドン（約945元）に増えた。

ベトナム労務市場狀況報告によると、2019年第2四半期のベトナムの就業者數は5460萬人に達し、全國の失業率はわずか2%にとどまり、その中で加工製造業、建設、卸売、小売などの分野の労働力需要は引き続き増加している。

多くの外國企業の流入に伴い、多くの地方で雇用難が発生している。新しく來た企業は元の企業から人を奪うしかなく、悪質な競爭も出てきて、あなたは私の労働者を奪って、私はあなたの労働者を奪っています。

「最近の求人は以前ほどではありません。初期の求人は私たちが選んだものでしたが、今は求人をしようとすると仲介までしなければなりません」とある製造企業の擔當者はこぼした。「求人基準も緩和され、以前は20代だったが、今は35歳から40歳まであります」

企業はベトナムの人件費が7年後には國內並みになると予想している。

労働者の労働力効率は向上する必要がある。

中國人労働者に比べて、ベトナム人労働者の生産効率は低い。カンボジアのアパレル工場の生産効率は中國の60%程度で、ベトナムとインドネシアはやや良く、中國の約80%と分析されている。

月収750萬ベトナム?ドン（約2300元）のベトナム人労働者は、収入が増えたが、「臺灣系企業で働くにはプレッシャーがかかり、ボスは要求が高く、その後も韓國企業に戻りたい」と長く働きたくないと話した。

2017年、東莞からベトナムに転戦した靴工場は1年後に斷念し、労働者の生産性に問題があった。多くのベトナム人労働者は成熟した仕事経験が不足している上、殘業習慣がないため、生産性が低下し、納品時間が遅れ、最終的には企業の赤字になっている。

地価、工場賃貸料などの上昇が速すぎる。

雇用難のほか、大量の企業の流入も土地価格を「上昇させた」。ホーチミン市から70キロ離れた同奈省のGiangDien工業団地では、工業用地の賃貸価格が2017年の60～70ドル/平方メートルから2019年初めの90ドル/平方メートルに上昇した。一部の地域では家賃が130ドル/平方メートルに上昇しており、中國の大都市の工業団地に匹敵する。

工場の賃貸料も急速に上昇しており、ある紡績工場の責任者は「ここの賃貸料価格は基本的に國內の一線都市工業団地と大差なく、1平方メートルあたり4ドルを維持している」と話した。

ベトナムは商品市場の運営効率、インフラ建設、商業成熟度、金融市場の発展などの次元で向上する必要がある。

行政効率が相対的に低く、インフラ建設が相対的に遅れており、工業システム及び金融市場の発展がまだ整っていないなどの要素に基づいて、ベトナムは商品市場の運営効率、インフラ建設、商業成熟度及び金融市場の発展などの次元で、世界138カ國中の50%以下にランクされている。また、一部の他の主要東南アジア織物服裝輸出國と比べて競爭力が相対的に弱い。

ベトナム紡績は中國紡績の地位に取って代わるのは難しい

「狼が來た」というニュースが相次いでいるが、総合的に見ると、ベトナム紡績は中國紡績の地位に取って代わるのは難しい。

では、我が國の紡績服裝という伝統的な優位産業の道はどこにあるのだろうか。どのようにして新しい貿易構造の中で既存の優位性を維持し、強化するのか。ただ「大」から「強」への転換、「製造」から「質/智造」へのアップグレード、「ローエンド生産能力移転」＋「ミドル?ハイエンド技術革新」を並行して行う、これは國際産業の発展経験に符合するだけでなく、現在の我が國の紡績服裝産業の努力の方向でもある。2019年初頭に立ち、未來に向けて悲観的ではありません