商業(yè)ストーリー丨両面の中環(huán)

第15回（2021）國際太陽光発電と知恵エネルギー（上海）大會(huì)および展覧會(huì)（以下SNEC）が開幕する數(shù)日前に、中環(huán)株式はその微信公衆(zhòng)號(hào)で新商品の発表予熱を開始した。

最初に発表された「2021 SNEC上海光伏展??全劇透」のWeChatツイートは、今回の展覧會(huì)で展示される2つの製品を前倒しして発表しました。もう一つの「重ポンドの新商品」は「神秘」という言葉を冠して、6月3日のSNEC展示會(huì)の開幕式で発表されました。

神秘的な新品はどこにありますか？21世紀(jì)の経済報(bào)道記者は、今年のSNEC展の間に、中環(huán)株は新しい姿で人を示しています。往年の「中環(huán)株」の名前がなくなり、代わりに「中環(huán)半導(dǎo)體」になりました。

ある業(yè)界関係者は21世紀(jì)の経済報(bào)道記者に対し、中環(huán)株の半導(dǎo)體ラベルを強(qiáng)化したことは間違いないと評(píng)価しました。しかし同時(shí)に、これはTCLが中環(huán)集団を混合して修正した後に殘した特徴でもある。

2020年7月、天津中環(huán)集団の混改作業(yè)が完了しました。TCL科技は100億元を超える価格でナンバープレートを取って、中環(huán)集団の新しい主人になります。

一ヶ月後のTCL新運(yùn)動(dòng)エネルギー戦略発表會(huì)では、TCLの創(chuàng)始者である李東生が初めて中環(huán)混改について語った。

「TCL科技集団の業(yè)務(wù)と中環(huán)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)は高一致と補(bǔ)完的で、産業(yè)の協(xié)同性が比較的大きい」李東生はこの前の調(diào)査で、TCL華星光電子半導(dǎo)體表示のサプライヤーと中環(huán)半導(dǎo)體材料のサプライヤー、サプライチェーン及び製造プロセスには、交差と関連があり、両者は産業(yè)協(xié)同空間が存在することを発見した。

外部からもっと注目されているのは、TCL科學(xué)技術(shù)が主になった後、中環(huán)株の未來はどうですか？

一つの噂は當(dāng)時(shí)に伝わっています。今後3年間、TCLは中環(huán)株を3つの上場(chǎng)會(huì)社に分割する予定です。TCL科學(xué)技術(shù)は中環(huán)の企業(yè)運(yùn)営管理によって減法ができると心配する投資家がいます。

李東生の承諾は、中環(huán)を選んだら、資源の投入を増やすことです。

2021年は中環(huán)株式の混改初年である。新取締役會(huì)は今年中に「経営成績(jī)倍増計(jì)畫」を完成させ、混改による相乗効果を反映するよう提案しています。

今年の第一四半期には、中環(huán)株の純利益が倍になり、上記の計(jì)畫の実現(xiàn)に好スタートを切った。しかし、年間目標(biāo)はそんなに簡(jiǎn)単に実現(xiàn)できますか？

第15回（2021）國際太陽光発電と知恵エネルギー（上海）大會(huì)及び展覧會(huì)、中環(huán)株式展示臺(tái)。畫像

壁を破る者

SNECが開催される10日前に、中環(huán)株式は光伏知能大會(huì)を主催しました。この會(huì)議で同社は「中環(huán)半導(dǎo)體」という新しい呼稱を外部に伝え始めた。

中環(huán)株には半導(dǎo)體の遺伝子があります。1985年に會(huì)社が正式に設(shè)立され、1999年に國有企業(yè)の改制及び混改されてから、會(huì)社の名稱や製品に関わらず、「半導(dǎo)體」のラベルが非常に目立つようになりました。

このことから、「中環(huán)半導(dǎo)體」という呼び方は実際には一種の回帰であると考えられています。

言及に値するのは、中環(huán)株はここ數(shù)年來國內(nèi)の光伏産業(yè)の発展に対する重要な革新であり、半導(dǎo)體製品の思惟を光伏製造に導(dǎo)入したことである。

2019年、中環(huán)株式會(huì)社は12インチの超大型シリカゲルG 12「クォーター」シリーズの製品を発表しました。

「『自慢の父』の製品が出てきて、光伏業(yè)界の形を作り直すという意味があります。匿名の新エネルギー業(yè)界のアナリストは21世紀(jì)の経済報(bào)道記者に対し、この一連の製品は業(yè)界の既定の166 mmを突破し、サイズの限界を突破しました。シリコンロッドのサイズを8インチから12インチに引き上げました。當(dāng)時(shí)の市場(chǎng)部品の電力は300 W、400 Wで、一気に600 Wのレベルに引き上げました。

確かに、大型シリコンの発売は、太陽光発電業(yè)界を「大きいどころではない」時(shí)代に押し上げた。これは、中環(huán)株をはじめとする210陣営、対塁は隆基株をはじめとする182陣営へと進(jìn)化した。

去年の下半期からサイズ爭(zhēng)いが始まって白熱しました。主要なリーダー企業(yè)からチームを選ぶと、182、210シリコーンの標(biāo)準(zhǔn)サイズの提案が相次いでいます。もちろん「馬壁派」もあります。両方のサイズがぴったりです。

今のところ、大きいシリコンのサイズの爭(zhēng)いはまだ勝負(fù)がありません。ある業(yè)界関係者によると、「2021年末には暁に會(huì)う」という。ある業(yè)界関係者は、大きさを拡大しすぎないようにして、似合うものが一番いいと言っています。

実際には、今年のSNEC展が開幕するまで、大手企業(yè)がひそかに渡り合うという意味があった。

5月26日、中國光伏業(yè)界協(xié)會(huì)はコンポーネントサイズ標(biāo)準(zhǔn)化オンラインセミナーを開催した。今回の會(huì)議の結(jié)果は、210電池モジュールのメーカーが、電池の切れの間隔やタイル分けの方式などについて合意しました。182電池モジュールのサイズに関する各當(dāng)事者は、単二重ガラスのサイズ統(tǒng)一、片間隔の大きさについて詳細(xì)に議論したが、意見の一致はみられなかった。

このセミナーの結(jié)果、サイズ爭(zhēng)いの天秤が210陣営に傾いたようです。そこで、今回のSNECでは、中環(huán)株を含めた210のメーカーが、210サイズの各種製品を競(jìng)って展示しています。

182サイズの株式を堅(jiān)持することについて、その社長の鍾寶申は6月2日午後のSNECグローバルグリーンエネルギーリーダー対話で、「私たちが作った風(fēng)洞実験ははっきりと見られています。コンポーネントが大きすぎると、この部品はもうだめになります。新しいものを作る時(shí)には必ず品質(zhì)に関心を持ちます。」

しかし、中環(huán)株によって巻き起こる大きなシリコンの動(dòng)向は、すでに業(yè)界が認(rèn)める方向になっているようです。これは、將來の単結(jié)晶シリコンの市場(chǎng)シェアを競(jìng)うための隆基の株式とコア武器になっています。

ここ數(shù)年、隆基株と並び「単結(jié)晶雙雄」と呼ばれていますが、中環(huán)株の単結(jié)晶製品のシェアは後回しにされています。

データによると、2020年末までに、隆基株と中環(huán)株の単結(jié)晶シリコン片の生産能力はそれぞれ85 GW、55 GWであり、市場(chǎng)シェアは約41%、28%を占めている。

2021年第1四半期のデータによると、隆基株式報(bào)告期間內(nèi)に単結(jié)晶シリコン片は約20 GWを出荷し、中環(huán)株は約13.2 GWを出荷する。これに対して、中環(huán)株式は、第一四半期の外売シリコンの世界市場(chǎng)占有率は41%に達(dá)し、世界第一に達(dá)したと述べています。

本當(dāng)に世界一かどうかは検証が必要です。しかし、210サイズに基づくG 12シリコンは中環(huán)株になりつつあることは否めません。シリコーンの出荷量との差を縮小しつつある重要な要素となります。

21世紀(jì)の経済報(bào)道記者によると、今年の第1四半期には、中環(huán)株のG 12シリコンシートの生産販売が急速に伸び、45%に達(dá)した。同社はまた、年末までにこの割合を60%に引き上げる計(jì)畫です。

內(nèi)巻者

この數(shù)日の中環(huán)株式のブースの前には多くの來場(chǎng)者が集まっています。

21世紀(jì)の経済報(bào)道記者と交流している時(shí)に、ある見學(xué)者は今年の中環(huán)株の新商品に対して失望しました。

「前に見ていたのですが、重さの新品が展示されていると言われました。わざわざ見に來ました」この出展者は、G 12であれ、高効率な瓦の部品であれ、もう新しい意味がないと考えています。フレームなしの部品は國內(nèi)でもメーカーが作っています。

21世紀(jì)の経済報(bào)道記者が気づきました。中環(huán)株は以前から神秘的な商品を発表していました。

Maxeonの関係者は21世紀(jì)の経済報(bào)道記者に、このフレームなしのコンポーネントは、従來のコンポーネントの重さや取り付け方法では工事ができない屋根に対応できると紹介しました。BIPV応用部門に屬し、來年の第二四半期に量産する予定です。

実は、この商品は神秘的ではありません。21世紀(jì)の経済報(bào)道記者が公開資料を調(diào)べたところ、早ければ今年5月20日ごろまでさかのぼり、Maxeon Solar Technologiesは今夏、新シリーズのガラスなし、フレキシブルシリコン基太陽電池パネルを発表するというニュースがありました。Maxeon Airといいます。これらのパネルはまずヨーロッパ市場(chǎng)で使用され、2022年第1四半期に全世界で発表されます。

前述の展示者の質(zhì)疑は理がない。21世紀(jì)の経済報(bào)道記者によると、今回の展示會(huì)では、「光伏ゴッドファーザー」という施正栄が創(chuàng)設(shè)した會(huì)社の新エネルギーは、展覧會(huì)の間に「腕立て伏せ」をする光伏組立品を発売した。紹介によると、この部品はガラスを使わないで、特殊な高分子の複合材料と技術(shù)を使って作られた結(jié)晶シリコンの光起電部品で、「なめらかで薄美」という特徴があり、ガラスの部品を支えるだけの十分ではない屋上に取り付けることができます。これは中環(huán)株式のMaxeon Air製品と同じです。

ブースレイアウトによると、中環(huán)株式の今年の主な目的は、傘下の二大重要子會(huì)社の環(huán)晟光伏とMaxeon Solar Technologiesの紹介です。

ホールディングスの子會(huì)社として、環(huán)晟光伏は中環(huán)株のコンポーネント業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)しています。中環(huán)株はMaxeon Solar Technologiesの約27%の株式を持ち、後者は中環(huán)株が下に向けて光伏製造産業(yè)チェーンを広げる重要な一子となる。

混改によって活性化された中環(huán)株は、自身の「210宇宙」を構(gòu)築している。その參加、主導(dǎo)の210の大きいシリコンの生態(tài)から、多くの同盟者を引きつけました。中環(huán)株はかつて外部に210の目的を押し出したと評(píng)価しました。光伏全産業(yè)チェーンのために価値と生存空間を提供します。彼の目的を達(dá)成するためではありません。

しかし、明らかに商戦では、競(jìng)爭(zhēng)はしばしば彼の影を伴っています。

今年3月に、寧夏中環(huán)50 GW（G 12）太陽光単級(jí)シリコン材料知恵工場(chǎng)が稼働し、プロジェクト総投資額は120億元で、世界最大のシリコンプレートプロジェクト投資の一つである。このプロジェクトの著地の背後には「TCL効果」が示されています。

50 GWの體の量は、間違いなく「再造」の中環(huán)株に等しいです。2020年末までに、中環(huán)株式の単結(jié)晶シリコン片の生産能力は55 GWで、今回の投資プロジェクトの規(guī)模に相當(dāng)します。

新プロジェクトの建設(shè)生産開始は、中環(huán)株と隆基株の生産能力の差を大幅に縮小する。2021年末までに、隆基株式の単結(jié)晶シリコン片の生産能力は105 GWまで増加する予定です。

上記プロジェクトの工事進(jìn)捗によって、中環(huán)株式は2022年末にこの生産能力數(shù)字に達(dá)する予定です。その時(shí)、2つの大きい単結(jié)晶シリコンの蛇口の合計(jì)の200余りGWの珪素の切れの生産能力はあるいは1度の珪素の一環(huán)の殘酷な殺し合いを巻き起こすことができます。

実は、産業(yè)チェーンの通性はすでに「內(nèi)巻」の影響を解放しています。

6月2日、中國非鉄金屬工業(yè)協(xié)會(huì)シリコン業(yè)分會(huì)は6月2日に発表した情報(bào)によると、今週の國內(nèi)単結(jié)晶複合材料価格區(qū)間は20.6萬-22.1萬元/トンで、平均価格は21.19萬元/トンで、周環(huán)比は4.55%で、今年以來の上昇幅は140%を超えました。

私たちは新しいエネルギー業(yè)界の拡大が早くもたらす危険に直面するかもしれません。今年の成長はとても速く、いつもより5倍多いです。」太極実業(yè)、十一科學(xué)技術(shù)董事長の趙振元氏は、新エネルギーの情勢(shì)がよく、生産能力の向上が速ければ早いほど、ある種のアンバランスが現(xiàn)れると考えています。

現(xiàn)在、光伏産業(yè)チェーンの需給矛盾にはゲームがあり、異常な現(xiàn)象があります。サンシャイン電源會(huì)長の曹仁賢も、光伏産業(yè)は現(xiàn)在「溫度を下げる」必要があると表明しました。

産業(yè)チェーンの各環(huán)節(jié)の「割拠」により、上下の需給がアンバランスになり、特にシリコン片、電池片の生産能力が過剰になり、シリコン材料の供給が不足している。前述の業(yè)界関係者は、「実際には、今年のシリコンの生産能力は下流の部品の需要とほぼ一致しており、問題はやはり中間段階にある」と推測(cè)しています。

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