新一輪洗牌初步完成! 2018年長絲織造行業運行詳情在此

2018年，中國長絲織造產業努力適應變局，在產業轉移中變革發展。通過地方政府和行業協會對全行業轉型升級和產業轉移的積極推動，新一輪的行業洗牌已初步完成，各地供給側改革成果顯現，我國化纖織造加工業企業進入有序競爭環境，從2018年二季度開始，我國化纖織造加工業各項經濟指標均呈現平穩增長。

全行業生產保持穩步增長

據協會統計，截至2018年底，我國長絲織造行業織機規模達到64萬臺，其中噴水織機58萬臺，同比增長16%。2018年全年我國化纖長絲織物總產量達到508億米，同比增長5.39%。產量增速低于產能增速的主要原因是在產業轉移過程中，部分新增設備在下半年投入生產，產能沒有完全釋放。

據各集群地區統計，2018年全年盛澤、長興、秀洲、龍湖、平望、柯橋六地化纖長絲織物產量累計達到279.68億米，同比增長2.46%，產業集群生產增速低于全國表明產業轉移趨勢已初步形成。2018年全年，新興產業集聚地——泗陽、小海的產量分別達到11.31億米和4.67億米，同比分別增長16.97%和18.23%，是成功實現產業承接的典范。新興產業集聚地的陸續涌現，為保持全行業生產的穩定增長提供了有力支撐。

規上企業營收利潤雙增長

據國家統計局統計，2018年我國規模以上化纖織造加工業主營業務收入累計為1103.31億元，同比增長8.77%，增速較2017年下降0.88個百分點。利潤總額累計為44.65億元，同比增長12.65%，增速較2017年下降10.48個百分點。

數據顯示，2018年我國規模以上化纖織造加工業企業主營業務收入和利潤總額同比均有較大增長，原因之一源于企業三費的下降。數據顯示，企業財務費用同比下降10.44%，壓力得以緩解；另外，基于旺盛的市場需求，企業訂單良好，銷售費用增速較2017年下降2.46個百分點；企業在員工培訓、人才隊伍建設方面加大投入，管理費用同比增長12.7%，重視程度凸顯。2018年，我國化纖織造加工業規上企業資產負債率為62.29%，企業負債情況良好，與調研了解到的情況相符，調研走訪的大中型企業中絕大多數貸款額極低。利潤率為4.05%，企業贏利狀況保持在正常區間，調研信息顯示，行業中一些優秀企業的實際利潤率在10%左右。經過2017年一輪洗牌，一些規模較小、運營能力較差的企業已從競爭行列中消失。

出口復雜多變

2018年頻繁的中美貿易摩擦和由此帶來的匯率波動，為我國紡織品出口帶來一定影響。據國家統計局統計，2018年紡織行業出口交貨值同比增長1.67%，其中長絲織物出口交貨值同比增長16.17%，增速較2017年提高4.65個百分點，在紡織織物出口中表現較好。但據各產業集群收集到的數據來看，2018年我國主要長絲織造產業集群出口交貨值較2017年同期減少0.76%，表明出口環境并不友好。從下圖中可明顯看出，2018年5月以后，市場景氣指數直線下滑，外貿企業家對國際市場信心不足。

據美國商務部紡織服裝辦公室數據顯示，2018年，美國從全球進口長絲織物總金額同比增長2.71%，其中家用服飾類織物同比增長3.68%；產業用類織物同比增長2.45%。中國產品在美國家用服飾類織物的市場份額從2017年的43.43%下降到42.62%，主要競爭對手韓國的市場份額也有所下降，從2017年的19.66%下降到17.15%，加拿大所占市場份額有較為明顯的提升。此外，中國產品在美國產業用類織物的市場份額從2017年的22.94%增長到2018年的27.36%，是美國從全球進口此類產品增長速度最快的國家。

以上分析表明：一方面美國市場對長絲織物的需求仍保持增長，另一方面我國在家用服飾類產品方面也將面臨更多的競爭對手。此外，我國長絲織物在產業用領域發展迅猛，科技創新成果顯著。

內銷提振市場信心

雖然市場景氣指數呈下滑態勢，但我國化纖長絲面料市場價格并未受到影響，反而緩慢穩步增長，內銷環境優于出口。

據國家統計局數據顯示，2018年，我國社會消費品零售總額同比增長9%，其中，城鎮同比增長8.8%，鄉村同比增長10.1%。2018年我國居民消費價格指數同比增長2.1%，在衣著方面，我國居民衣著消費價格同比增長1.2%，其中城市同比增長1.1%，農村同比增長1.5%，農村居民衣著消費價格指數增長較快。2018年全年實物商品網上零售額為70198億元，同比增長25.4%，占社會消費品零售總額的18.4%，比2017年提高3.4個百分點；其中，2018年全國網上穿著類商品零售額同比增長22%，增速高于2017年的1.7個百分點，領跑網上消費。綜上數據說明，我國紡織品內銷市場需求旺盛，居民消費欲望不減，內銷拉動明顯。

從下圖中可以看出，全年羽絨服、商務裝等高附加值面料的價格相對穩定。2018年5~9月，原料價格上漲，推動仿真絲面料價格一路飆升。2018年第四季度，原料價格迅速下跌，導致仿真絲面料出現價格大跳水，其他產品價格均受原料價格影響而調整。

據國家統計局數據顯示，我國規模以上化纖織物染整加工業主營業務收入250.98億元，同比增長13.59%；利潤總額為14.97億元，同比增長36.89%。在與日俱增的環保壓力下，染整加工企業通過多次整改，除個別不符合環保規定的企業已被關停外，絕大多數的染整企業面對不減的市場需求，經常出現坯布待染排隊盛況，染整企業在三費增長12.72%的情況下仍然獲取了高額利潤。

原料波動上漲

以下6張圖分別展示了2017年1月~2018年12月布倫特原油、棉花、PTA期貨以及化纖長絲的價格走勢。

2017年1月~2018年12月我國化纖長絲及棉花價格走勢圖（單位：美元/桶、元/噸）

2018年夏天，原油價格從64.75美元/桶增長到82.95美元/桶，伴隨著原油、PTA價格的一路飆升，化纖長絲的價格飛速上漲。這讓接了長期訂單、囤了原料的企業暗自竊喜的同時，也不敢再接長期訂單。這一輪原料漲勢使得長絲織造企業的利潤空間不斷被擠壓，不得不開始上調產品價格。進入2018第四季度，原料價格急轉直下，市場受此波動，銷量下滑，企業轉為觀望態度，造成了一些庫存的積壓。2019年年初，庫存問題已基本得到解決。