產能擴張仍遇“寒冬” 己內酰胺跌跌不休如何破？

12月6日，岳陽己內酰胺產業鏈搬遷與升級轉型發展項目開工。始建于1989年的巴陵石化己內酰胺事業部位于岳陽市的中心城區，年產能已達30萬噸，但集成度較低、上下游規模不配套等瓶頸問題制約了其發展。為了更有效地滿足市場，湖南省、岳陽市與中石化集團、巴陵石化公司對接，決定通過搬遷新建，將己內酰胺生產規模擴能到60萬噸/年，并在產能翻番的同時減少三分之二污染物排放。

在當天的簽約儀式上，岳陽市政府與巴陵石化公司簽訂《己內酰胺產業鏈搬遷與升級轉型發展項目入園協議》。湖南綠色化工產業園、巴陵石化公司、中石化化工銷售公司分別與四家企業及行業協會簽約，擬在湖南綠色化工產業園內投資50億元新建年產45萬噸聚酰胺切片、30萬噸錦綸紡絲項目；投資30億元新建45萬噸聚酰胺切片、10萬噸工程塑料項目，延伸己內酰胺下游產業鏈條，通過發展下游紡絲和工程塑料產業，岳陽綠色化工產業園將形成“煉油—苯—己內酰胺—聚酰胺切片—紡絲/工程塑料”的生產基地，形成尼龍產業在岳陽地區的協同發展。

2010以來國內己內酰胺產能、產量均穩步增長，自2017年開始，國內己內酰胺企業盈利能力大幅提升，國內新增、擴增己內酰胺項目也逐步增多，產能呈大幅擴張之勢。2018年年底總產能達到369萬噸，己內酰胺自給率由2009年的約35.6%上升到94.6%。據統計，2019年將新增產能123萬噸，到年底我國己內酰胺產能將達477萬噸，產能將面臨過剩危機。

一體化加劇分化

目前，新投產的己內酰胺產能基本上都實現了環己酮配套，原料自給，相應成本也大幅降低，形成了環己酮-己內酰胺一體化生產，我國己內酰胺基本用于生產尼龍6(PA6)，恒申、錦江、海陽等己內酰胺下游的切片、錦綸絲生產企業在積極布局向上游擴張，上下游一體化進程的加速，形成了環己酮-己內酰胺-聚合-紡絲一體化，恒申集團已經率先打通環己酮-己內酰胺-聚合-紡絲-加彈-整經-織造-染整完整產業鏈。巨頭企業高速擴張將再造上游，己內酰胺行業將面臨結構性產能過剩和競爭加劇。

價格震蕩走低

市場方面，近兩年己內酰胺價格整體運行走勢均震蕩走低，見表1。從表1可見，2019年11月己內酰胺價格走低至歷史偏低位附近。

表1 2017-2019年己內酰胺差價對比

分析原因，一年來己內酰胺產業鏈各環節經營效益均出現下降，一年內主流上游己內酰胺和民用紡絲，工業簾子布景氣程度下降，但尚能保本實現微利，而尼龍切片市場景氣度惡化并多有虧損，短纖行業繼續低迷虧損。

此外，中美貿易戰“不斷加碼”給行業帶來了不小的影響。福建申遠新材料有限公司副總經理宋滿均表示，中美貿易戰及紡織產能轉移、汽車產量下降，導致終端消費減量，開工率下降。有專家表示：中美貿易戰的長期化與全球經濟的衰退可能還將持續很長一段時間，2020年一季度相關產品價格仍有下行空間。

有分析指出，2020年己內酰胺產品鏈產能將繼續增長，上下游繼續呈現橄欖型，終端產能增速明顯較慢。由于受制于國際市場及產業轉型等影響，預計終端需求僅小幅增長，不能消化上游產能增量，預計2020年己內酰胺產品鏈開工率仍呈下降趨勢。

企業該如何實現突圍？

己內酰胺的技術進步支撐整個產業鏈上下游的發展。在快速發展的同時，己內酰胺產業面臨的問題依然突出，資源緊缺壓力、產品研發力度亟待提升、市場競爭加劇成為掣肘產業發展的主要因素。

在經濟環境多變、產業競爭加劇的大背景下，己內酰胺企業該如何實現突圍?

從產業鏈各環節來看，己內酰胺的技術革新、尼龍聚合的技術升級、錦綸紡絲技術完善都是產業鏈實現可持續發展的重要手段，而未來節能減排清潔生產技術的進步，智能制造技術的應用都將推動產業的發展壯大。

未來發展建議

市場的機遇始終與挑戰同行。未來已來，只有應用前沿技術，洞察市場趨勢，踐行可持續發展，才能在產業的風口上飛得更遠。