中美貿易與棉紡織市場一周運行動態（3.16-3.22）

　　一、生產恢復情況

　　3月第三周，參與調查的棉紡織企業中，有96.1%的企業已開工，已復工人數占正常生產情況下用工人數比重的91.0%，近期企業生產恢復情況如圖1所示，生產恢復情況進一步好轉，企業開工情況及人員到崗情況繼續提升。

　　     注1：填報的數據以大企業為主，統計得到的企業開工率預計比實際情況高。由于每周調查的企業會有所不同，相關結果僅供參考。

　　從產能利用率來看，65.41%的企業產能利用率以達到80%以上，較上周提高6.1個百分點；91.73%的企業產能利用率在50%以上，較上周提高11.2個百分點，企業生產進一步恢復。產能利用率低于30%以及尚未復工的企業較上周下降8.3個百分點，主要集中在湖北地區。

　　     二、產業集群生產恢復情況

　　自2月中下旬以來，中棉行協對20個棉紡織產業集群的開工情況進行了跟蹤調查。截至3月20日，從被調查集群辦公室等部門提供的資料看，涉及企業總數約5000戶，以中小型企業為主，其中，規模以下企業占企業總數的比重為74%，紡紗、織造總規模分別約2900萬錠、12萬臺，用工人數合計約31萬余人。如表2所示，集群企業的開工率、產能利用率、員工平均到崗率均持續上升。

　　     與上周相比，棉紡織集群企業開工情況主要呈現以下特點：

　　(1)集群企業平均開工率在72%左右，較上周提升了10個百分點。85%的集群企業開工率超過60%；規上企業開工率高于規下企業，分別為87%和57%，其中，湖北地區集群企業已于3月中上旬開始陸續開工，目前跟蹤的20個紡織集群均已開工。

　　(2)從人員到崗情況看，集群企業人員平均到崗率在65%左右，較上周提升了4個百分點。員工到崗率的恢復速度相對較慢，不能滿足企業開工需求，部分集群表示，當前用工短缺的問題直接了影響企業接單情況。

　　三、營收與投資情況

　　問卷還對企業營收情況以及投資規劃步伐所受的影響進行了調查。

　　二月下旬以來，訂單不足是棉紡織企業反映較多的問題之一，從第三周調研結果看，到三月中旬，內銷的接單情況有所好轉，如圖2所示。訂單恢復至正常水平80%以上的企業占比為47.7%，86.5%的企業訂單已恢復一半以上，其中有產品出口的企業受全球疫情影響，出口訂單情況下降明顯，47%的企業出口訂單不到正常水平的一半。此外還了解到，企業投資低迷的情況較上月稍有所好轉，現階段有固定資產投資項目進行中的棉紡織企業中，部分之前暫緩建設的企業開始選擇重啟項目，第三周選擇繼續建設的企業為暫緩建設的企業的1.5倍。

　　     問卷調查中，棉紡織企業對2020年第一季度的銷售收入、出口情況分別進行了預判，企業多認為一季度銷售收入、出口額較去年同期減少50%以內，如表3所示。第三周與第二周的預判結果發生了一些變化，參與調查的企業認為，一季度銷售收入、出口情況會較去年同期減少20%以上的企業，所占比例較上周分別下降了6.0和10.6個百分點，降幅明顯。說明棉紡織行業現階段的市場信心較上周繼續有所恢復。

　　     棉紡織企業對2020年上半年銷售收入、出口情況同樣進行了預判。從圖3可以看出，多數企業認為疫情對棉紡織行業銷售收入、出口情況的負面影響，隨著疫情日漸緩解、企業生產逐步回歸正軌、市場活力的復蘇，被慢慢消化掉，今年上半年銷售收入、出口情況受到的影響將被控制在20%以內。

　　     3月第三周，疫情在全球范圍迅速擴散，歐美各國采取“封國”措施，造成許多歐美訂單面臨“被取消”的局面，這將為我國棉紡織行業剛出現緩和后再次帶來沉重一擊，預計全球疫情會影響3-4個月，受此影響外貿企業或將面臨4-6個月困難期。預計下周問卷調研結果，企業出口訂單情況以及對出口情況的預測將會再次下跌。

　　四、產業鏈情況

　　3月第三周，紡織服裝行業參與調查的全部企業中，有97.0%的企業已開工，已復工人數占正常生產情況下用工人數比重的91.0%，較上周分別提高2.1和7.0個百分點。棉紡織下游產業生產恢復情況繼續向好，產業鏈協同性有所提高。

　　1、棉紡織上游原料供應情況

　　棉花方面，據中國棉花協會統計，2月，受疫情影響，全國大部分地區棉花加工企業暫緩復工。全國400型棉花加工企業3128級籽棉平均收購價格為5.47元/公斤，同比下降19.79%，皮棉加工總量約為515.15萬噸，同比減少2.20%。其中，新疆部分棉花加工企業2月中下旬陸續復工，市場恐慌情緒較重；內地棉花加工企業復工率較低，多保持謹慎態度。三月下旬，疫情在全球擴散，棉花價格大幅下跌。

　　非棉纖維方面，調查顯示化纖企業開工率在95%以上，產能利用率大多在70%以上，產品供應較為充足、價格也比較平穩，可以滿足棉紡企業對非棉纖維的需求。

　　2、棉紡織下游運轉情況

　　據中國印染行業協會調查情況，到2月底，浙江紹興柯橋、福建石獅兩大印染產業集聚區已基本實現全面復產。根據中紡聯產業集群辦的調查數據，東莞、南通、常熟、海寧等10個信息完整的服裝、家紡產業集群5.5萬戶企業中，已復工企業比例已達到71.5%，較前一周調查時提高11.8個百分點。產業用行業正加大馬力生產口罩、防護服等醫療防護用品，用于國內供應及出口，許多產業鏈其他環節的企業也加入其中。全球疫情對紡織品出口訂單造成不小影響，尤其對出口比重較大的針織行業影響較大，市場不良情緒進而向紗線端傳導。

　　3、流通環節復工情況

　　國內交通運輸情況快速恢復，各專業市場開市復工進度繼續加快。根據中紡聯流通分會3月17日對全國101家重點紡織服裝專業市場的調查數據，已復工市場已經達到99個，單體市場開市率比前一周調查時提高11.9個百分點；已開市商鋪數為9.1萬個，占正常情況下市場商鋪總數的比例為63.7%，較一周前提高了12.9個百分點，專業市場的流通功能正在有序恢復。

　　五、在線信息反饋

　　自2月14日起，中棉行協開通防控疫情、恢復生產在線服務平臺(簡稱“在線信息”)，截止3月20日，累計收到130余家企業170余條信息，棉紡織企業面臨主要問題變化情況如圖4所示。與3月第二周相比，第三周企業人員到崗情況、原料等物資運輸情況、上下游開工情況均有所好轉，生產經營不斷恢復。

　　     在了解企業面臨的主要問題的基礎上，第三周還對企業關注的幾方面內容進行了定向了解，主要情況如下：

　　1、收到的在線信息與前幾周相比，第三周最為明顯的變化是湖北的棉紡織企業開始陸續參與反饋，隨著湖北的疫情也趨向零增長，湖北紡織企業復工已提上日程，許多企業預計最快3月第四周開始復工。

　　2、隨著近兩個月的產銷停滯，市場本應迎來一段饑渴反彈期，但本周全球疫情大爆發，國際社會經濟發展停滯，悲觀情緒向各商貿領域傳導，美股連續出現四次熔斷，聯動全球股市下跌，大宗商品市場恐慌情緒加劇，部分企業接到訂單后又出現了客戶撤單現象。針對外貿企業即將面臨的困難期，有企業建議能出臺相關政策，幫助企業渡過難關。

　　3、對于全球疫情的加快惡化，尤其是從本周開始，非中國地區確診和死亡人數反超中國，部分企業擔心以美國為主的境外反華勢力不對自身防控不力進行自省，而是在病毒傳染源尚未明確時，強行對新冠肺炎命名為“中國肺炎”，并遷怒于中國，其中，美國民調顯示，約有三分之一的票數支持美國對中國進行打擊報復，后續有各類非理性手段制裁中國經濟的可能。

　　中棉行協將持續關注疫情防控走勢和企業生產經營實況，及時歸納總結并反饋給中紡聯和相關部門，認真履行中棉行協的職責，做好行業信息預警和分析工作，在特殊時期，努力保障行業的平穩運行。