國投資本(600061)：公開發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果

證券代碼：600061 證券簡稱：國投資本 公告編號：2020-050

國投資本股份有限公司公開發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果公告

聯合保薦機構（聯席主承銷商）：

國泰君安證券股份有限公司、安信證券股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示

國投資本股份有限公司（以下簡稱“國投資本” 、“發行人”、“公司”或“本公司”）和聯合保薦機構（聯席主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“聯席主承銷商”或“國泰君安”）、安信證券股份有限公司（以下簡稱“聯席主承銷商”或“安信證券”）（國泰君安、安信證券統稱“聯合保薦機構（聯席主承銷商）或聯席主承銷商”） 根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144號]）、《上海證券交易所上市公司可轉換公司債券發行實施細則（2018年修訂）》（以下簡稱“《實施細則》”）、《上海證券交易所證券發行上市業務指引（2018年修訂）》等相關規定組織實施公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“國投轉債”）。

請投資者認真閱讀本公告。本次公開發行可轉換公司債券在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環節的重要提示如下：

1、網上投資者申購可轉債中簽后，應根據《國投資本股份有限公司公開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網上中簽結果公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2020年7月28日（T+2日）日終有足額的認購資金，能夠認購中簽后的1手或1手整數倍的可轉債，投資者款項劃付

需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）的相關規定，放棄認購的最小單位為1手。網上投資者放棄認購的部分由安信證券包銷。

2、當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，或當原股東優先繳款認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人和聯席主承銷商將協商是否采取中止發行措施，并及時向中國證券監督管理委員會報告，如果中止發行，公告中止發行原因，擇機重啟發行。本次發行認購金額不足800,000萬元的部分由安信證券包銷。包銷基數為800,000萬元，主承銷商根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，安信證券包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為240,000萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，聯席主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序，并與發行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措施，并及時向中國證券監督管理委員會報告。

3、網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與網上新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債的次數合并計算。

國投資本本次公開發行800,000萬元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購工作已于2020年7月24日結束，現將本次國投轉債發行申購結果公告如下：

一、總體情況

國投轉債本次發行800,000萬元（800萬手）可轉債公司債券，發行價格為100元/張（1,000元/手），本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為2020年7月24日（T日）。

二、發行結果

根據《國投資本股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》，本次國投轉債發行總額為800,000萬元，向股權登記日收市后登記在冊的持有發行人股份的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，最終的發行結果如下：

1、向原股東優先配售結果

原股東優先配售國投轉債共4,501,265手，總計4,501,265,000元，占本次發行總量的56.27%。

（1）原有限售條件股東優先配售結果

發行人原有限售條件股東有效認購數量為100,839,000元（100,839手）；最終向原有限售條件股東優先配售的國投轉債總計為100,839,000元（100,839手），占本次發行總量的1.26%，配售比例為100%，具體情況如下所示：

（2）原無限售條件股東優先配售結果

根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原無限售條件股東優先配售的國投轉債為4,400,426,000元（4,400,426手），約占本次發行總量的55.01%，配售比例為100%。

2、社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的國投轉債為3,498,735,000元（3,498,735手），占本次發行總量的43.73%，網上中簽率為

0.05041538%。根據上交所提供的網上申購信息，本次網上向一般社會公眾投資者發行有效申購數量為6,939,816,754手，即6,939,816,754,000元，配號總數為6,939,816,754個，起訖號碼為100,000,000,000-106,939,816,753。

發行人和聯席主承銷商將在2020年7月27日組織搖號抽簽儀式，搖號結果將在2020年7月28日的《上海證券報》及上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）上公告。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽號只能購買1手（即1,000元）國投轉債。

3、本次發行配售結果情況匯總

三、上市時間

本次發行的國投轉債上市時間將另行公告。

四、備查文件

有關本次發行的一般情況，請投資者查閱發行人于2020年7月22日在《上海證券報》上刊登的《國投資本股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書摘要》、《國投資本股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》，投資者亦可到上交所網站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料。

五、發行人和聯合保薦機構（聯席主承銷商）

1、發行人：國投資本股份有限公司

地 址：北京市西城區阜成門北大街2號國投金融大廈19層

電 話：010-83325163

傳 真：010-83325148

聯 系 人： 證券事務部

2、聯合保薦機構（聯席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

地 址：上海市靜安區新閘路669號博華廣場37樓

電 話：021-38676888

傳 真：021-68876330聯 系 人：資本市場部

3、聯合保薦機構（聯席主承銷商）：安信證券股份有限公司

地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層聯系電話：0755-82558302聯系人：資本市場部

發行人：國投資本股份有限公司聯合保薦機構（聯席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

安信證券股份有限公司

2020年7月27日

發行人：國投資本股份有限公司

年 月 日

聯合保薦機構（聯席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

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聯合保薦機構（聯席主承銷商）：安信證券股份有限公司

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