行情分析：2020年1-7月我國毛紡織行業經濟運行情況

2020年下半年，對中國的毛紡制造行業來說，國內市場正從新冠疫情打擊的低谷走出，由于國內居民生活消費的逐步恢復，國際部分毛紡產品消費市場地區疫情好轉，由消費端帶動，毛紡行業有望逐步走出近20年的最低點。

一、國內零售消費市場恢復，國際市場情況不同

1、網上零售消費的增長成為國內零售市場的最大亮點

今年1-7月，國內社會消費品零售總額同比下跌9.9%，實物網上零售額同比增長15.7%。實物商品網上零售額占社會消費品零售總額比重升達25.0%，比上年同期提高5.6個百分點。其中，通過互聯網銷售的吃類和用類商品同比均保持快速增長;穿類商品同比下降0.9%，降幅比1—6月份收窄2個百分點。網上銷售成為越來越重要的銷售渠道。

圖1實物商品網上零售額及占社會消費品零售總額比重

資料來源：國家統計局

1-7月，限額以上商店單位的紡織服裝零售額和穿類商品的網上零售額分別同比下跌17.5%和0.9%，跌幅較上半年同比收窄2.1和2個百分點(見圖2)。

圖2限額以上單位紡織服裝零售額和穿類商品網上零售額同比變化情況(%)

資料來源：國家統計局

2、主要毛紡產品消費市場情況各異

主要毛紡產品消費市場今年都受到了程度不同的沖擊，歐盟作為主要的毛紡原料及產品的進口市場，1-5月從歐盟區外進口毛紡產品總額10.8億歐元(折約13億美元)，同比下跌29.5%;進口總量7萬噸，同比下跌24.1%。另外兩個傳統重點市場美國、日本，1-7月分別進口毛紡產品總額為11.9億美元和714.9億日元(折7億美元)，同比下跌43.4%和37.3%;進口總量7.2萬噸和1.5萬噸，同比跌幅為41%和28%?？梢钥闯觯瑲W盟、日本兩個市場情況好于美國市場，但日本市場進口價格下滑較快。美國市場所受的沖擊最大。

圖3主要毛紡產品消費市場毛紡產品進口情況(單位：噸)

注：歐盟數據為1-5月數據

資料來源：歐洲統計局、日本商務部、美國商務部

二、毛紡產品生產較上半年呈現向好

1、毛紡產品產量下滑出現拐點

隨著市場情況的好轉，7月份，毛紗線的月產量首次超過上年同期(見圖4)，呈現上升。1-7月，毛紗線累計產量同比跌幅為11%，較上半年同比跌幅繼續收窄2.7個百分點。同期，毛織物的同比跌幅為17%，跌幅呈現緩慢的收窄(見圖5)。紗線和織物是毛紡產品兩類主要的中間產品，它們的生產情況反映出最終產品及全產業鏈生產銷售開始呈現恢復。

圖4 2019-2020年絨線(毛紗線)月產量變化情況

圖5 2019-2020年毛織物累計產量逐月變化情況

資料來源：國家統計局

2、服裝類用毛的恢復好于非服裝用的粗毛

1-7月，羊毛進口量為13.5萬噸，同比下滑了29%，較上半年跌幅回調了1個百分點。進口單價同比下跌了12%，較上半年跌幅加大了0.9個百分點。澳大利亞、新西蘭、英國和烏拉圭進口羊毛分別下跌了16%、50%、39%和69%。南非羊毛進口同比增長134%。僅澳毛、南非毛呈現進口量同比的回升，其它國家的羊毛進口跌幅呈現進一步的加深，可以看出，服裝類用毛的市場有相對較好的恢復。

三、毛紡產品出口首現跌幅回調

根據海關1-7月數據，我國毛紡原料與制品的出口總額46.7億美元，同比下跌31.3%，出口總體形勢依據嚴峻，但較上半年跌幅回調1.9個百分點，今年首次呈現跌幅的收窄。

圖6 2020年毛紡原料與制品月出口額及累計出口同比逐月變化情況

資料來源：中國海關

分產品來看，機織產品的出口跌幅大于橫機針織類產品。1~7月，毛織物、毛梭織服裝、機織圍巾的出口數量同比跌幅分別為41.3%、42.4%和58.5%，而毛紗線、毛針織服裝、針織圍巾的出口數量同比分別下跌25.5%、35.9%和40.3%，針織產品的抗沖擊性稍好。同期人造毛皮和毛毯出口分別下跌18.4%和24.8%。

從中國海關的數據來看，毛紡產品對幾個主要出口市場出口額均呈現下跌，下跌幅度均較幾個主要市場的毛紡產品進口數據跌幅更劇烈(見圖7)。尤其是美國市場，根據美國商務部數據，美國從中國進口毛紡產品總額跌幅較毛紡產品總進口跌幅高了17個百分點，毛紡產品對美出口受阻更甚。

圖7 2020年1～7月毛紡產品主要出口地區出口情況

注：為與歐、美、日數據可比，此處毛紡產品不含人造毛皮、化纖毛毯、化纖地毯數據。

資料來源：中國海關

四、毛紡行業收入效益跌幅大幅收窄

1-7月，規模以上毛紡織及染整企業的營業收入總計744億元，同比跌幅收窄至3.7%，較上半年跌幅收窄19.3個百分點，呈現明顯的好轉，2年來首次出現同比好于紡織業平均水平的情況，明顯好于同期紡織業13.4%的跌幅。但是，行業企業的利潤空間受到的擠壓依然嚴重，1~7月平均利潤率僅為0.9%，較上年同期下滑了2.1個百分點。

總體來看，雖然我們仍處在困難期，行業面臨著市場需求不足和資金緊張等諸多困難。但我們仍能看到，毛紡行業從局部和部分開始呈現向好的跡象。行業積極謀求發展，以供給側改革為主線，努力維護產業鏈完整性和健康運轉，積極拓展市場，尤其注重內銷市場的拓展，主動適應小批量、多品種、快速反應的市場要求，在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的發展格局下，團結協作，共謀出路。