中國產業用紡織品行業經濟2022年運行分析

　　1 2022年產業用紡織品行業經濟運行情況

　　2022年，“黑天鵝”和“灰犀牛”事件頻發，世界經濟增速明顯下滑；國內經濟受到多重超預期因素的疊加影響，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力持續演化，發展環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升。我國產業用紡織品行業仍處于2020年超常規增長后的恢復、調整期，行業努力克服內外部不利因素影響，工業增加值穩步增長，生產和銷售保持相對穩定，但部分經濟指標仍處于低位，行業持續恢復的基礎有待進一步鞏固。

　　根據中國產業用紡織品行業協會（以下簡稱“協會”）對近300家樣本企業的調研，行業2022年的景氣指數為57.3，與2021年同期（73.8）相比下降明顯，但較2022年上半年已回升至榮枯線以上。

近年來我國產業用紡織品行業景氣指數

　　資料來源：中國產業用紡織品行業協會

　　一、產能利用率前降后升，生產保持平穩運行

　　2022年，我國產業用紡織品行業繼續堅持高質量發展理念，主要產品的生產基本保持穩定。產業用紡織品行業的產能利用率呈現前降后升的走勢，根據協會對樣本企業的調研，2022年一季度行業產能利用率受疫情反復、物流不暢的影響僅為50%左右，此后產能利用率持續回升，截至2022年年末已恢復至70%以上，超過20%的樣本企業產能利用率超過90%。

　　根據協會統計，2022年我國產業用紡織品行業纖維加工總量達到1960.1萬噸，同比增長1.1%。作為產業用紡織品的主要原材料，我國非織造布的產量為813.5萬噸，同比下降0.8%。

　　二、成本高企，經濟承壓運行

　　根據國家統計局數據，2022年產業用紡織品行業規模以上企業（非全口徑）的營業收入與2021年同期基本持平，利潤總額同比下降8.9%，營業利潤率為4.7%，同比下降0.5個百分點，營業利潤率水平正處于近年來的低點。

我國產業用紡織品行業規模以上企業營業利潤率情況（單位：%）

　　資料來源：據國家統計局數據整理

　　因疫情反復、原材料成本波動等因素而引發的企業經營成本高企是導致行業盈利水平下降的主要原因。根據協會調研，2022年樣本企業的原材料價格指數為71.3，盡管相比2021年同期（87.4）已有所下降，但仍處于高位；此外，疫情防控下物流運輸成本也推高了行業的營業成本，樣本企業中超過60%的企業表示物流運輸成本在2022年出現了不同程度的上漲。

　　過度競爭也是引起行業盈利水平下滑的原因之一。根據國家統計局數據，2022年產業用紡織品行業規模以上企業數量相比2019年已大幅增長50.6%。企業數量的快速增長加劇了市場競爭的激烈程度，企業議價空間進一步縮小，根據協會調研，2022年企業主要產品價格指數僅為38.7，相比2021年同期（55.0）下滑明顯。過度競爭也導致了企業經營分化現象進一步加速，根據國家統計局數據，2022年產業用紡織品行業規模以上企業的虧損面達到19.6%，虧損企業的虧損額同比增長27.8%。

2022年我國產業用紡織品行業主要經濟指標增速（規模以上企業）

　　資料來源：據國家統計局數據整理

　　分領域看，根據國家統計局數據，2022年我國非織造布行業承壓運行，規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比下降0.7%和24.9%，毛利潤率和營業利潤率分別為14.3%和3.8%，分別同比下滑1.6個百分點和1.2個百分點。

　　繩、索、纜行業規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比下降1.5%和17.8%，毛利潤率和利潤率分別為13.6%和4.1%，分別同比下降0.7個百分點和0.8個百分點。

　　紡織帶、簾子布行業規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比下降6.3%和2.7%，毛利潤率為15.2%，同比下降0.1個百分點，利潤率為5.3%，同比增長0.2個百分點。

　　受益于“露營經濟”的快速發展，篷、帆布行業保持著良好的發展勢頭，規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比增長0.2%和16.6%，毛利潤率和營業利潤率分別達到17.2%和6.5%，均為行業最高水平。

　　在新基建、大氣污染治理的帶動下，土工、過濾用紡織品所在的其他產業用紡織品行業企穩向好，規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比增長4.4%和10.2%，毛利潤率為16.1%，同比下降0.4個百分點，利潤率為5.9%，同比增長0.3個百分點。

　　三、投資意愿趨弱，高質量投資力度加強

　　新冠肺炎疫情的爆發使非織造布行業的產能大幅擴張，目前仍然處于產能釋放周期，2022年以來，非織造布行業企業投資擴產的熱度持續降溫，部分企業取消或推遲了2022年確定的產能投資計劃。據協會估算，2022年我國非織造布行業企業的固定資產投資額同比下降約10%。

　　近年來，高端化、智能化、綠色化成為行業新項目投資的主要方向。2022年，行業骨干企業在構建差異化競爭優勢方面持續發力，針對高速紡熔復合生產線、雙組分紡粘非織造布生產線、木漿復合水刺非織造布生產線等成套裝備項目的投資保持活躍；高品質個人護理產品、高端土工合成材料、高性能過濾材料和安全防護產業鏈也是行業投資的重點。

　　關于2023年的投資計劃，協會調研顯示，樣本企業的投資意愿普遍有所減弱，約六成企業在2023年沒有新項目投資計劃；但在有投資意向的樣本企業中，對于既有設備升級改造、廠房建設、智能化綠色化改造方面的投資比重達到66.2%，相比2021年進一步提升，行業企業高質量投資力度持續增強。

　　四、進出口增速下降，主要出口產品價格上揚

　　（一）出口情況

　　根據中國海關數據，2022年我國產業用紡織品行業的出口額（海關8位HS編碼統計數據）為441.5億美元，受基數效應影響同比下降15.9%，但較疫情前整體出口規模仍保持穩步增長，自2019年以來行業出口額的年均增長率為17.3%。

　　從出口金額來看，在疫情下逆勢增長的“露營經濟”刺激了行業相關產品的出口，產業用涂層織物、氈布/帳篷是目前行業前兩大出口產品，2022年的出口額分別達到49.9億美元和44.3億美元，分別同比增長16.7%和0.9%；口罩的出口持續走弱，出口額為34.5億美元，同比下降73.4%；線繩（纜）帶紡織品、帆布、合成革及革基布等傳統產品的市場需求狀況良好，出口額分別達到32.9億美元、30.2億美元、25.1億美元，分別同比增長7.9%、21.6%、7.1%。

　　非織造布及相關制品的出口受應用領域需求變化的影響呈現不同走勢。2022年，我國出口非織造布卷材120.8萬噸，價值39.9億美元，分別同比下降11.9%和12.1%，對越南、韓國、美國等主要出口國的出口額降幅均超過10%；海外市場對一次性衛生用品的需求旺盛，出口額達到30億美元，同比增長19%，其中對俄羅斯的出口額同比翻番；出口藥棉、紗布、繃帶價值11億美元，同比增長11.7%；非織造布制防護服（含醫用防護服）出口10.8億美元，同比下降50.3%；濕巾出口6.7億美元，同比增長6.7%。

　　從出口價格來看，行業主要產品的出口價格均有不同程度的提高。其中，產業用涂層織物、非織造布卷材的出口均價與2021年基本持平，氈布/帳篷的出口均價漲幅較大，同比增長11.5%，口罩、線繩（纜）帶紡織品、帆布、一次性衛生用品的出口均價分別同比增長6%、3%、3.2%、5.9%；非織造布制防護服（含醫用防護服）、醫用敷料的出口均價明顯回落，分別同比下降16.8%和11.2%。

2022年我國產業用紡織品行業及主要產品出口情況

　　資料來源：據中國海關數據整理

　　（二）進口情況

　　根據中國海關數據，2022年，我國產業用紡織品行業的進口額（海關8位HS編碼統計數據）為61.3億美元，同比下降15.9%。

　　2022年我國對于主要產品的進口需求普遍走弱。其中，非織造布的進口需求自2020年后連續下降，進口額為9.2億美元，同比下降13.1%，進口量同比下降24.0%；產業用玻纖制品、產業用涂層織物等傳統產品的進口額分別為7.3億美元和6.7億美元，分別同比下降13.1%和3.6%；近年來，隨著國內衛生用紡織品企業的競爭力不斷提高，消費者對于國產品牌的認可度進一步提升，我國對一次性衛生用品的進口需求持續下降，2022年的進口額降幅達到32.6%；結構增強用紡織品的進出口貿易一直呈現逆差形勢，進口需求仍然迫切，2022年的進口額為6.4億美元，同比增長8.1%。

2022年我國產業用紡織品行業及主要產品進口情況

　　資料來源：據中國海關數據整理

　　2　2023年產業用紡織品行業發展展望

　　2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵一年。當前，單邊主義和保護主義蔓延、通脹高企、地緣政治博弈使世界經濟復蘇面臨更大的制約；國內經濟恢復的基礎尚不牢固，仍然面臨“需求收縮、供給沖擊、預期轉弱”三重壓力。

　　展望2023年，外部環境依然嚴峻復雜，但我國經濟長期向好的基本面沒有變，全年經濟運行有望總體回升，優化疫情防控措施、存量政策和增量政策疊加發力，將給產業用紡織品行業的平穩運行帶來重大積極影響。微觀層面，行業企業對于未來發展的信心指數也隨之提高，協會對重點領域的調研結果顯示，土工與建筑用紡織品、交通工具用紡織品、安全與防護用紡織品領域的企業對未來發展的預期更為樂觀；線帶、襯布、醫療與衛生用紡織品領域的企業對發展形勢的預測表現得更為謹慎。

　　需要關注的是，自疫情爆發以來，我國產業用紡織品行業經歷了高速增長、回落調整、逐步趨穩等階段，在此期間，行業加速洗牌，“整合”與“離場”并行。隨著近年來企業經營分化格局持續加深，進入2023年，行業或將迎來新一輪整合期。

　　預計，2023年我國產業用紡織品行業的生產和銷售將會恢復至5%左右的中速增長，盈利能力有所改善；行業固定資產投資的重心將向設備升級、智能化改造以及綠色制造等方面轉移；行業出口有望迎來復蘇。