回顧2023中國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

　　2023年，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，內(nèi)需市場(chǎng)持續(xù)回溫，外貿(mào)市場(chǎng)承壓前行，利潤(rùn)總額增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，總體呈現(xiàn)穩(wěn)定修復(fù)態(tài)勢(shì)。2024年，雖然內(nèi)外環(huán)境依舊復(fù)雜嚴(yán)峻，但行業(yè)發(fā)展面臨的有利條件強(qiáng)于不利因素，平穩(wěn)向好的基本面沒有改變。

2023年中國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

　　一、行業(yè)運(yùn)行持續(xù)修復(fù)

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)規(guī)模以上紡織全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降0.8%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)7.2%。分行業(yè)來看，2023年我國(guó)化纖織造及印染精加工業(yè)（規(guī)模以上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)3.7%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)2.8%，利潤(rùn)率為2.8%（同比微減）。其中，化纖織造行業(yè)（規(guī)模以上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)4.1%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)2.7%，利潤(rùn)率為2.8%；化纖織物染整行業(yè)（規(guī)模以上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)1.8%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)3.6%，利潤(rùn)率為2.6%。（表1）

表1  2023年我國(guó)化纖織造及印染精加工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增減情況

單位：%

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　2023年我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)（規(guī)模以上）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)回升向好的復(fù)蘇曲線。（圖1、2）

圖1 2023年長(zhǎng)絲織造行業(yè)（規(guī)上）營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額同比增速（%）

　　資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)

圖2 2023年長(zhǎng)絲織造行業(yè)（規(guī)上）利潤(rùn)率、虧損面變化情況（%）

　　資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)

　　二、產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)

　　據(jù)中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)織機(jī)規(guī)模達(dá)到92.7萬臺(tái)，其中噴水織機(jī)85.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)11%。2023年全年總產(chǎn)量達(dá)到631億米，同比增長(zhǎng)6.1%。（圖3）新興產(chǎn)業(yè)集群織機(jī)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的65.3%，比重較2022年擴(kuò)大了5.7個(gè)百分點(diǎn)。

圖3 2014~2023年中國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量（億米）及增速（%）

　　資料來源：中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)

　　三、原料價(jià)格震蕩起伏

　　圖4為我國(guó)主要化纖長(zhǎng)絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價(jià)格走勢(shì)變化情況。2023年1~5月，布倫特原油基本保持在70~90美元/桶的價(jià)格區(qū)間；5~9月，在市場(chǎng)供應(yīng)緊張和需求增加的局面下，原油價(jià)格持續(xù)上漲突破90美元/桶；9月后，受美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫以及高利率環(huán)境對(duì)經(jīng)濟(jì)帶來的實(shí)質(zhì)性壓力，加之歐佩克深化減產(chǎn)的力度并沒有得到市場(chǎng)認(rèn)可，原油價(jià)格一路下調(diào)至77美元/桶。

　　2023年我國(guó)化纖長(zhǎng)絲價(jià)格以震蕩起伏、成本支撐邏輯為主，全年基本呈現(xiàn)兩次先震蕩上漲、隨后震蕩回落的走勢(shì)，2023年價(jià)格中樞低于2022年。常用滌綸DTY價(jià)格同比下降3.5%，滌綸FDY價(jià)格同比下降1.3%，錦綸FDY價(jià)格同比下降3.6%，此外宏觀風(fēng)險(xiǎn)、存量供應(yīng)情況、季節(jié)性需求也對(duì)化纖市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生一定影響。

圖4 2022年1月~2023年12月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價(jià)格走勢(shì)

單位：美元/桶、元/噸

資料來源：中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)

　　四、內(nèi)銷市場(chǎng)加速回溫

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年全國(guó)限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長(zhǎng)12.9%，增速較2022年大幅回升19.4個(gè)百分點(diǎn)；網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長(zhǎng)10.8%，增速較2022年增加7.3個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)紡織品服裝內(nèi)需保持較好回暖勢(shì)頭。

　　具體到長(zhǎng)絲面料市場(chǎng)，2023年一季度新風(fēng)格面料成交量明顯增加。二季度化學(xué)纖維坯布、滌綸面料、滌氨面料成交價(jià)量小幅推升，日用家紡、窗紗類面料市場(chǎng)較好，大提花窗簾、滌氨四面彈、滌塔夫銷量可觀。三季度秋冬創(chuàng)新產(chǎn)品訂單增加，中厚度保暖面料、四面彈有不同程度熱銷。進(jìn)入四季度，整體市場(chǎng)產(chǎn)銷相比前三季度呈現(xiàn)震蕩小跌走勢(shì)，但冰雪經(jīng)濟(jì)釋放活力，尼絲紡面料大量出貨。

　　總體來看，在網(wǎng)上消費(fèi)體驗(yàn)提升、電商蓬勃發(fā)展、節(jié)日備貨季等積極因素帶動(dòng)下，內(nèi)銷市場(chǎng)總景氣程度同比上升。我國(guó)主要化纖長(zhǎng)絲織物個(gè)性化、特色化產(chǎn)品消費(fèi)需求較旺，中高端面料、國(guó)風(fēng)國(guó)潮產(chǎn)品、大提花馬面裙面料市場(chǎng)認(rèn)可度提升，兼具功能性、運(yùn)動(dòng)性和舒適性的科技面料利潤(rùn)相對(duì)可觀。

　　五、外貿(mào)市場(chǎng)承壓前行

　　2023年，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)出口量增價(jià)跌，產(chǎn)品價(jià)格壓力突出。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口金額198.8億美元，同比下降2.7%；累計(jì)出口數(shù)量225.9億米，同比增長(zhǎng)4.4%；出口單價(jià)0.9美元/米，同比下降6.8%。除去匯率的影響，以人民幣計(jì)，2023年我國(guó)長(zhǎng)絲織物出口單價(jià)同比下降1.4%。我國(guó)長(zhǎng)絲織物出口價(jià)格下降一是由于2022年出口價(jià)格漲幅較大，導(dǎo)致當(dāng)年基數(shù)較高；二是受成本端價(jià)格影響，所用原料價(jià)格同比均有所下調(diào)；三是由于人民幣匯率影響。此外，我國(guó)錦綸長(zhǎng)絲織物出口量?jī)r(jià)齊跌，反映出海外市場(chǎng)消費(fèi)能力弱，對(duì)中高端產(chǎn)品購(gòu)買力不足。（表2）

表2  2023年1~12月我國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口情況

　　資料來源：中國(guó)海關(guān)

　　從全年情況來看，2023年我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)全年出口情況好于年初預(yù)期，但增速較2022年放緩6.9個(gè)百分點(diǎn)。（圖5）

圖5 2023年我國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口金額、出口數(shù)量增速（%）

　　資料來源：中國(guó)海關(guān)、中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)

　　從化纖長(zhǎng)絲織物終端市場(chǎng)制成品出口表現(xiàn)來看，中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，化纖機(jī)織服裝出口額同比下降5.5%，產(chǎn)業(yè)用紡織品出口額同比下降11.7%，家用紡織品出口額同比增長(zhǎng)4.2%。從終端市場(chǎng)出口占比情況來看，化纖機(jī)織家紡、產(chǎn)業(yè)用制成品占紡織制成品出口總額比重39.8%，化纖機(jī)織服裝占機(jī)織服裝出口總額比重61.4%。

　　中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口9.3億美元，同比下降14.9%；累計(jì)進(jìn)口數(shù)量為3.7億米，同比下降11.9%；進(jìn)口平均價(jià)格為2.3美元/米，同比下降3.5%。

2024年中國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)運(yùn)行展望

　　2024年，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)運(yùn)行進(jìn)一步保持穩(wěn)中向好恢復(fù)態(tài)勢(shì)仍將面臨諸多挑戰(zhàn)。

　　從外貿(mào)市場(chǎng)來看，開年國(guó)際貨幣基金組織（IMF）對(duì)2024年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)至3.1%，但仍低于3.8%的歷史年均增速，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢且不均衡，消費(fèi)能力和消費(fèi)信心仍受抑制。加之國(guó)際政治環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，可能給長(zhǎng)絲織造行業(yè)穩(wěn)外貿(mào)造成干擾和阻礙。

　　從內(nèi)需市場(chǎng)來看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒有改變。隨著國(guó)家擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)政策的“走深走實(shí)”，居民消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿有望持續(xù)改善。長(zhǎng)絲織造行業(yè)作為支撐服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，將立足超大規(guī)模、不斷升級(jí)的內(nèi)需市場(chǎng)，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，圍繞大健康、綠色生態(tài)、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、國(guó)貨潮品等新消費(fèi)熱點(diǎn)持續(xù)發(fā)力，夯實(shí)“穩(wěn)增長(zhǎng)、提質(zhì)量、增效益”的發(fā)展基礎(chǔ)，把發(fā)展成果不斷轉(zhuǎn)化為人民生活品質(zhì)。

　　長(zhǎng)絲織造企業(yè)要時(shí)刻關(guān)注國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)動(dòng)向、貿(mào)易環(huán)境變化、原料價(jià)格走勢(shì)和人民幣匯率等，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破。要不斷加強(qiáng)科技創(chuàng)新，加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品研發(fā)投入，推動(dòng)發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，加大人才儲(chǔ)備和水平提升力度，實(shí)行現(xiàn)代化企業(yè)管理，從而實(shí)現(xiàn)更高水平、更可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展，鞏固和增強(qiáng)行業(yè)運(yùn)行回升向好態(tài)勢(shì)。

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