中國紡織原料 定價權(quán)何在？

　　近年來，鐵礦石貿(mào)易定價權(quán)”缺失之痛。其實，缺失定價權(quán)的何止鐵礦石這一個產(chǎn)品、一個行業(yè)。商務部新聞發(fā)言人姚堅就曾直言：“我國在國際貿(mào)易體系的定價權(quán)幾乎全面崩潰，中國當前面臨的一大問題就是大宗商品定價權(quán)的缺失。”

　　中國“制造大國”、“紡織大國”的身份早已無可爭議。隨著自身的迅速發(fā)展，以及世界產(chǎn)能多年來不間斷地向中國轉(zhuǎn)移，中國紡織化纖產(chǎn)業(yè)在量上的絕對優(yōu)勢無人可以撼動。2010年，國內(nèi)化纖完成產(chǎn)量為3089.70萬噸，占世界化纖產(chǎn)量的比重達到64％；其中滌綸產(chǎn)量2513萬噸，占世界滌綸總產(chǎn)量的比例高達 70％；錦綸、氨綸、粘膠纖維等化纖品種，也各自占據(jù)或超過世界相關(guān)品種的半壁江山。然而，就是這樣一個紡織化纖超級大國，在原料采購、產(chǎn)品銷售等諸多方面，定價權(quán)卻極其有限。

　　“身不由己”說價格

　　在最近的一次行業(yè)會議上，新鄉(xiāng)白鷺化纖集團有限責任公司董事長陳玉林對粘膠行情頗為無奈。據(jù)他介紹，粘膠纖維原料漿粕的制漿成本，原來是 5000~6000元/噸，但現(xiàn)在漲到了8000元/噸，而隨著棉花價格的快速波動，粘膠纖維價格從2.8萬元/噸下降到2.4萬元/噸僅用了幾天時間，企業(yè)的經(jīng)營風險可想而知。

　　陳玉林在化纖行業(yè)已經(jīng)摸爬滾打了幾十年，是粘膠纖維行業(yè)公認的老前輩。早在一年前，當記者在白鷺化纖建廠50周年慶典上采訪陳玉林時，他就對粘膠原料的長期匱乏和國內(nèi)企業(yè)微弱的定價權(quán)深有感觸。陳玉林告訴記者，全球粘膠長絲產(chǎn)能為30多萬噸，中國就擁有20萬噸以上的產(chǎn)能。但這種數(shù)量上的絕對優(yōu)勢，并沒有順理成章地為國內(nèi)企業(yè)爭取到充分的議價權(quán)。以90％以上依賴進口的木漿粕為例，國外生產(chǎn)成本約為600美元/噸，但近期銷售價格已高達2600美元/噸以上，國內(nèi)企業(yè)卻沒有權(quán)利說“不”。

　　記者還記得今年3月在上海的某次論壇上，來自“中國毛絨名城”慈溪的人士，急切呼吁國內(nèi)腈綸企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)替代進口的腈綸產(chǎn)品，讓他們不再忍受原料之苦。據(jù)介紹，由于供需矛盾突出，自日本進口的扁平腈綸價格，在1年多時間里從2萬元/噸一路上漲至3.3萬元/噸，部分產(chǎn)品甚至達到4萬元/噸的高位，漲幅達 44%~75%。同時，國內(nèi)腈綸短纖與日本扁平腈綸的差價已接近8000元/噸。

　　今年一季度，在棉花價格劇烈波動的情況下，化纖產(chǎn)品價格雖有跟漲，但總體漲幅小于原料漲幅，成本壓力不可能完全轉(zhuǎn)移到下游。正因為如此，在化纖價格上漲的同時，化纖企業(yè)的利潤出現(xiàn)了較快萎縮，一些企業(yè)甚至出現(xiàn)了虧損。對于產(chǎn)業(yè)鏈上游漲價向下傳遞困難這一事實，業(yè)內(nèi)人士解讀為“相關(guān)定價機制存在問題”。

　　“微笑曲線”兩端缺失

　　化纖是紡織行業(yè)的重要原料，在整個紡織產(chǎn)業(yè)鏈上處于前端，這樣的位置賦予了行業(yè)自身相應的特點。比如從原料成本上看，其在化纖生產(chǎn)成本的比重高達90％以上；但化纖作為紡織原料，在面料、服裝等企業(yè)的生產(chǎn)成本中，占比逐漸變小。中國家紡協(xié)會會長楊兆華根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)指出，家紡原料成本占比因企業(yè)實力而異：小企業(yè)占比達75％～90％，普通企業(yè)為60％，骨干企業(yè)為40％左右。而對一件服裝而言，其成百上千元的價格中，纖維占比更是寥寥。從成本構(gòu)成比例分析，化纖至少應該在某些環(huán)節(jié)擁有相當?shù)淖h價能力。

　　然而令業(yè)內(nèi)感到尷尬是，化纖企業(yè)一方面幾乎不可能在世界原料巨頭面前爭奪定價權(quán)，另一方面又難以讓下游眾多用戶接受漲價事實。“買什么什么就貴，賣什么什么就便宜”反映了很多化纖企業(yè)的心聲。

　　看看定價權(quán)的定義是多么貼切――指對產(chǎn)品價格制定擁有主動權(quán)，若改變產(chǎn)品定價不會對需求有負面影響。擁有定價權(quán)的公司在成本上升情況下可以順利通過提價將新增成本傳導給下游且不影響銷量。

　　業(yè)內(nèi)人士分析認為，造成定價權(quán)缺失的原因，既在于資源匱乏的約束，還在于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)在“微笑曲線”的兩端都缺失――上游研發(fā)能力相對薄弱，下游營銷體系建設(shè)滯后。

　　不可否認的是，化纖原料的生產(chǎn)技術(shù)和裝備，很多至今仍然被國外相關(guān)企業(yè)壟斷，或由國內(nèi)屈指可數(shù)的幾家大型企業(yè)掌握。滌綸的重要原料MEG、錦綸主要原料 CPL、氨綸的主要原料PTMG等，都存在相似的情況；粘膠纖維的主要原料木漿粕，由于國內(nèi)相關(guān)資源嚴重匱乏，還將長期依賴進口。這些品種的定價權(quán)，短期內(nèi)難以被國內(nèi)企業(yè)掌握。值得欣慰的是，滌綸行業(yè)的主要原料PTA國產(chǎn)化之路進展順利，近兩年又有大量產(chǎn)能釋放，將有利于國內(nèi)PTA的穩(wěn)定供應，促使國內(nèi)企業(yè)獲得定價權(quán)。

　　營銷體系建設(shè)滯后，則直接導致品牌缺失，使得企業(yè)利潤微薄。在原材料價格、人工成本等因素上升的同時，企業(yè)產(chǎn)品并未具備明顯的不可替代性，因此漲價變得困難。而長期以來消費大路貨，導致中國消費者養(yǎng)成了“國貨只要便宜就好”的消費思維。問問那些面料或針織企業(yè)，對于具備同種功能性的纖維，他們愿意買國內(nèi)的，還是花幾倍甚至十倍以上的價格進口國外的。不少下游企業(yè)，已經(jīng)將“纖維、面料全部源自進口”當作了最大的宣傳點。

　　單打獨斗行不通

　　中國幾乎沒有一家在國際上擁有充分定價權(quán)的大型企業(yè)的事實，使各方通力合作在客觀上成為迫切需求。但是，各方的主觀意志、不同利益訴求，以及相關(guān)體制的限制，又讓這種合作效果大打折扣。一些人士多次對記者談到，雖然提了很多年并組建了各種聯(lián)盟，但國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈共贏的意識仍然不強，各環(huán)節(jié)仍然相對孤立。

　　在粘膠原料采購方面，陳玉林認為沒有定價權(quán)的一個很重要的原因，就是各家企業(yè)單獨采購。陳玉林認為，粘膠行業(yè)的原料是一個棘手的、長期存在的問題。如果相關(guān)企業(yè)能夠以某種方式在國際上聯(lián)合采購，對于穩(wěn)定原料供應、降低原料價格肯定很有好處。但他同時承認，從當前情況來看，統(tǒng)一采購的難度很大。唐山三友集團興達化纖研發(fā)部部長幺志高，則急切呼吁國家有關(guān)部門或行業(yè)協(xié)會，牽頭組織有關(guān)企業(yè)聯(lián)合“走出去”，共同到國外控制資源，爭奪化纖產(chǎn)品的世界定價權(quán)。

　　協(xié)會間的合作也越來越頻繁了。去年疊石橋的功能性家紡論壇與滌綸論壇合辦，今年的棉紡、針織、化纖理事會，北京的春季三大展會，都頻繁出現(xiàn)上下游相關(guān)協(xié)會的身影。雖然會上難免爭議，但有一個共識是不變的――竭力促進產(chǎn)業(yè)鏈共同繁榮，“讓各環(huán)節(jié)都有錢賺”。

　　中國化纖協(xié)會首席技術(shù)顧問葉永茂告訴記者，針對行業(yè)內(nèi)存在的價格亂象，下一步要加快建立完善的價格運作體系；而國內(nèi)化纖產(chǎn)品在世界范圍內(nèi)缺乏定價權(quán)，則對立體化營銷體系的建設(shè)提出了更高要求。

　　目前，國外將創(chuàng)新纖維當作爭取效益的資源，比如奧地利蘭精的三代纖維素纖維產(chǎn)品，粘膠纖維、莫代爾與天絲。他們一方面通過市場化運作（如“饑餓營銷”），使產(chǎn)品處于短缺狀態(tài)；另一方面，通過不斷創(chuàng)新應用拓寬市場。他們在這些纖維上擁有絕對的定價權(quán)。“國內(nèi)企業(yè)普遍還停留在‘從纖維到纖維’的慣性思維，只是賣纖維，未形成‘纖維－產(chǎn)品－品牌’的思維方式，更談不上用這種思路指引營銷。”東華大學研究院院長王華平指出了國內(nèi)企業(yè)定價權(quán)缺失的營銷癥結(jié)。他認為，雖然在各行業(yè)積極爭奪定價權(quán)的時候，化纖企業(yè)也在鏗鏘前行，但真正轉(zhuǎn)變目前的思維模式，還需要很長一段時間，行業(yè)爭奪定價權(quán)之路還很漫長。