棉紡織行業(yè)：市場疲軟 動力何在

　　2011年，我國棉紡織企業(yè)經(jīng)歷了市場形勢的驟然轉(zhuǎn)變。訂單大幅下滑，庫存壓力巨大，勞動力成本上漲、人民幣升值、原料價格波動、貸款利率上調(diào)，種種不利因素疊加在一起，不少企業(yè)都陷入困境，被迫減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

　　一方面，嚴(yán)峻的形勢使棉紡織企業(yè)正面臨新一輪優(yōu)勝劣汰的模式。從一系列數(shù)據(jù)中，我們能感受到市場形勢和格局正在發(fā)生改變，而棉紡織企業(yè)的出路或許是順勢而變。

　　產(chǎn)量依然增長結(jié)構(gòu)悄然變化

　　據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2011年前三季度我國規(guī)模以上紡紗企業(yè)累計生產(chǎn)各類紗2095萬噸，同比增長11.30%，其中純棉紗同比增長9.96%，棉混紡紗同比增長13.32%、化纖紗17.15%，含化纖的紗線增幅都高于純棉紗;規(guī)模以上織造企業(yè)累計完成布產(chǎn)量448.74億米，同比增長13.34%，除色織布產(chǎn)量同比下降3.59%外，純棉布、棉混紡布和化纖布同比增速都在10%以上。

　　前三季度各省累計紗產(chǎn)量中，山東省產(chǎn)量仍保持第一位，累計完成541萬噸，但同比低于全國，只有7%，增速減緩;河南紗產(chǎn)量315.8萬噸，同比增速超出全國平均水平達(dá)到13.47%。累計布產(chǎn)量中，浙江、山東仍位居前列，分別達(dá)到105.1億米和92.8億米，安徽、吉林和湖北省布產(chǎn)量同比都超過40%。

　　今年10月，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會對全國84家棉紡織企業(yè)1~9月產(chǎn)銷存等情況進(jìn)行了調(diào)查，被調(diào)查企業(yè)(以用棉為主)環(huán)錠紡產(chǎn)能合計近2230萬錠，其中，江蘇和山東企業(yè)數(shù)量近半。調(diào)查結(jié)果顯示，由于棉紡織品銷售總體情況仍不佳，產(chǎn)成品庫存繼續(xù)增加。隨著棉花價格趨穩(wěn)，棉紡織企業(yè)用棉比例略有增加，產(chǎn)品銷售價格以下降為主。

　　受棉價大幅波動影響，1~9月紡織企業(yè)原料庫存同比持續(xù)下降，但降幅收窄。其中原棉庫存下降幅度較大，化纖庫存由降轉(zhuǎn)升。同時被調(diào)查棉紡企業(yè)產(chǎn)成品庫存累計同比增長36.9%，其中棉混紡和化纖制品庫存積壓情況較純棉產(chǎn)品嚴(yán)重。從紗來看，純棉紗庫存累計同比增長32.2%，較1~8月累計增幅增加8.2個百分點(diǎn);棉混紡紗線庫存累計同比增長26%，較1-8月累計增幅下降2.3個百分點(diǎn);純化纖紗庫存盡管絕對數(shù)量不大，但同比增幅超過90%。從布來看，純棉布庫存累計同比增長16.2%，增幅較1~8月累計增幅下降了7.2個百分點(diǎn);棉混紡布庫存累計同比增長52.7%，較1~8月累計增幅下降了34.7個百分點(diǎn);純化纖布庫存同比增長54.2%，較1-8月累計增幅提高了25.3個百分點(diǎn)。被調(diào)查企業(yè)紗產(chǎn)量近220萬噸，布產(chǎn)量為32億米。紗產(chǎn)品以純棉紗為主，所占比例達(dá)到80.7%，較1~8月略有回升。布產(chǎn)品以純棉布為主，所占比例達(dá)到76.1%。

　　調(diào)查結(jié)果顯示，與上年同期相比，前三季度部分企業(yè)紗產(chǎn)量下降5.7%，其中純棉紗下降8.4%，棉混紡紗增長14.3%，純化纖紗下降5.4%。

　　點(diǎn)評：盡管根據(jù)新的統(tǒng)計方法，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)中規(guī)模以上企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)為年銷售收入2000萬元以上，其經(jīng)濟(jì)指標(biāo)難以反映中小型企業(yè)的實際經(jīng)營情況，但從一系列數(shù)據(jù)和指標(biāo)的走弱中仍能看出行業(yè)當(dāng)前面臨的困境。

　　含化纖的紗線增幅高于純棉紗也反映了棉價走高給紗線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響。盡管由于棉價回落，近一階段棉紡織企業(yè)用棉比例略有增加，但總體來看，新型纖維的應(yīng)用范圍還將不斷擴(kuò)展。

　　出口下降明顯訂單轉(zhuǎn)移趨勢顯現(xiàn)

　　海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，10月份，我國紡織品服裝出口196.5億美元，同比增長10.4%，增速較前期明顯放緩，比9月環(huán)比下降14.5%。9月、10月，棉制紡織品服裝的下降更為突出。

　　1~9月我國棉制紡織品及服裝累計出口663.70億美元，同比增長18.03%，增速下降2個百分點(diǎn)，出口額環(huán)比下降則高達(dá)12.83%。其中棉制紡織品累計出口額198.28億美元，同比增長20.28%，但環(huán)比下降1.44%;棉制服裝累計出口額465.42億美元、同比增長17.10%，但環(huán)比下降16.95%。而同期我國進(jìn)口棉制紡織品及服裝金額累計同比增長14.33%，環(huán)比上升2.06%。特別是進(jìn)口棉制服裝累計同比大增50.68%，進(jìn)口棉制紡織品(棉紗線、棉制織物)環(huán)比也增長了近6%。

　　1~9月，在我國棉制紡織品出口市場中，對墨西哥、土耳其、東盟、日本的出口額同比增速都超過了30%，而對美國的棉紡織品出口額同比下降了7.14%。進(jìn)口市場中，自中國澳門、美國、土耳其和歐盟等國家和地區(qū)進(jìn)口額同比增長較大。

　　1~9月，我國棉紗線累計進(jìn)口62.5萬噸，同比下降23%;棉紗線出口累計31.5萬噸，同比也下降了24%，但棉紗線凈進(jìn)口量持續(xù)上升。今年1~9月，我國棉織物累計進(jìn)口數(shù)量5.6億米，同比下降10%，環(huán)比增長2.34%;棉織物累計出口數(shù)量55.6億米，同比下降3.35%，環(huán)比下降0.55%。

　　第110屆廣交會上歐美市場對中國紡織服裝進(jìn)口需求不振的前景得以充分體現(xiàn)。與上屆廣交會相比，本屆廣交會到會人數(shù)和成交量均不遜色，但歐美市場出口成交總體降兩成以上。主要特點(diǎn)如下：一是歐美市場成交銳減。歐美到會采購商有所增長，但觀望詢價較多，實際成交分別下降19%和24%。二是中短單占比居高不下，長單比重仍然偏低。6個月以內(nèi)的中、短訂單占比達(dá)到88%，反映了國際市場預(yù)期謹(jǐn)慎，不敢下長單;國內(nèi)企業(yè)擔(dān)心原材料價格、匯率波動，不敢接長單。三是必需品成交有所增長，非剛性需求出現(xiàn)下降。

　　點(diǎn)評：世界經(jīng)濟(jì)尚未走出金融危機(jī)陰影，歐債主權(quán)危機(jī)持續(xù)惡化、企業(yè)運(yùn)營成本不斷上升等因素，出口企業(yè)普遍反映接單信心不強(qiáng)，今后一段時間外貿(mào)出口情況堪憂。更值得注意的是，數(shù)據(jù)表明，我國棉制產(chǎn)品在國際市場上的競爭力正在下降，部分訂單出現(xiàn)轉(zhuǎn)移。勞動力成本上漲、人民幣升值、原料價格波動、貸款利率上調(diào)等增加了企業(yè)經(jīng)營成本，影響了棉紡織企業(yè)國際競爭力。棉價不穩(wěn)定和貨幣、產(chǎn)業(yè)等宏觀政策的調(diào)整使得企業(yè)接單更加謹(jǐn)慎，甚至不得不放棄長單、大單，出口型企業(yè)的部分訂單出現(xiàn)了拱手相讓于東南亞市場的現(xiàn)象。

　　歐美市場持續(xù)萎靡，而墨西哥、土耳其、東盟卻存在增長潛力。勞動力和生產(chǎn)成本快速上升，使我國棉制產(chǎn)品在低端市場競爭力下滑。積極開拓新興市場，提高出口產(chǎn)品附加值或是出路所在。

　　企業(yè)虧損激增行業(yè)投資熱情和信心不足

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年1~9月我國棉及化纖紡織加工業(yè)企業(yè)(含500萬元及以上城鎮(zhèn)和農(nóng)村固定資產(chǎn)投資)累計實際完成投資1219億元，新開工項目數(shù)累計2535個，同比增長不足1%，表明行業(yè)的投資熱情和信心不足。同期，行業(yè)的虧損企業(yè)數(shù)量激增，同比增長了39.91%，虧損金額增加;利潤率也從1~7月的5.15%以上下降到4.99%，行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益減少，運(yùn)行質(zhì)量不高。

　　由于去年紡織市場形勢火暴，今年一季度仍延續(xù)較好的勢頭。然而，從4月份開始，隨著棉花等紡織原料價格的持續(xù)下跌，市場觀望氣氛日益濃重，行業(yè)信心受挫。由于棉價持續(xù)下跌，后道企業(yè)不敢貿(mào)然下單，訂單明顯減少，企業(yè)去庫存意向加大，全產(chǎn)業(yè)鏈銷售不暢。

　　進(jìn)入新棉花年度，由于有國家的收儲價托底，棉花價格穩(wěn)中偏弱，企業(yè)采購謹(jǐn)慎;化纖短纖價格也出現(xiàn)大幅下降，而國內(nèi)外市場需求持續(xù)低迷，紗、布價格持續(xù)下跌。進(jìn)入10月以后，紗布市場傳統(tǒng)的“金九銀十”規(guī)律徹底被打破。因銷勢轉(zhuǎn)緩，市場庫存壓力增大，紡織企業(yè)普遍壓縮產(chǎn)能，降價銷貨。9調(diào)查顯示，9月純棉32支紗線算術(shù)平均銷售價格為29280元/噸，較8月下降了5.1%，16.7%的企業(yè)價格與8月持平，超過半數(shù)企業(yè)價格出現(xiàn)下降，降幅在0.36%~10%之間。

　　與9、10月份相比，11月紗、布訂單減少、價格逐漸走弱，目前，32支純棉紗價格為26300元/噸、純棉坯布價格為6.72元/米。而同期，國際市場紗、布價格的跌幅高于國內(nèi)，給我國企業(yè)的出口帶來沖擊。

　　點(diǎn)評：從下游行業(yè)表現(xiàn)來看，國內(nèi)外市場需求持續(xù)低迷，未來市場形勢仍不容樂觀。面對相同的市場形勢，企業(yè)表現(xiàn)卻呈現(xiàn)出兩極分化。對企業(yè)而言，應(yīng)該眼睛向內(nèi)，積極應(yīng)對，根據(jù)企業(yè)實際加快轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)企業(yè)抵御市場風(fēng)險的能力。