2015年棉紡織行業運行分析報告

　　3月23日，“2016年中國棉紡織行業形勢分析會”在武漢召開，本屆會議以“創新 發展”為主題，議程兩天，將圍繞紡織企業轉型升級、產品結構調整、技改、棉花加工等議題展開。

　　隨著國家棉花調控政策的改革，棉花工序、進口紗、外貿走勢等成為行業關注的問題。為了使企業能夠明晰政策動向、掌握市場信息并加強上下游企業交流互動，中棉行協特意召開了本次會議。

　　【會議現場】

　　本次會議參會人員將近200人，23日上午9點，會議準時召開。湖北省紡織行業協會秘書長潘淑華、美爾雅期貨有限公司總經理王長松先后致辭，隨后中國紡織工業聯合會副會長夏令敏做了題為《供給側改革中紡織行業發展分析與展望》的講話，并介紹了紡織行業的重點發展任務及重點工程。

　　紡織行業重點任務：

　　科技創新：完善科技創新體系;強化基礎研究;加強紡織材料創新與應用;分布推進智能制造。

　　品牌建設：提升創意設計能力;營造良性品牌生態;培養知名產品、企業，區域及國際化品牌。

　　生態文明：推廣綠色織造技術，開發綠色產品;建立廢舊纖維制品回收利用體系。

　　產業布局：加快優化國內區域結構;推動建立跨國產業布局體系;加快產業集群升級。

　　企業結構：做強做大優勢企業，發展紡織跨國集團;推動紡織企業服務化;加強企業管理創新。

　　人才培養：優化人才培育體系;建設多層次人才隊伍;完善人才管理與服務機制。

　　9點50分，中國棉紡織行業協會研究部副主任歐陽夏子匯報了2015年棉紡織行業運行分析報告，具體內容如下：

　　1.產量

　　原料供需結構：2015年棉花加工量657萬噸，同比下降4.9%;棉紡用化纖短纖維加工量1260萬噸，同比增長0.8%。

　　紗布產能、產量：2015年，全國紗線產量1843萬噸，同比下降1.3%，布585億米，同比下降2.5%。

　　2.市場價格

　　棉花價格：國內棉花價格前三季度緩慢下行，臨近新棉上市，價格下行加速;至10月中旬，隨著新棉公檢數據公布，全國棉花減產，質量下降的影響，優質棉花價格上漲;隨著棉花供需平衡，價格上行承壓，春節前后，價格受放儲消息影響，持續保持弱勢。

　　化纖短纖價格：2015年第三季度起，粘膠短纖價格快速爬升，并且超過棉花，滌綸短纖價格受石油價格影響，弱勢下行;10月底以后，隨著需求完全釋放，產需達到平衡，粘膠短纖價格快速回落，滌綸短纖下行加速;進入2016年，化纖短纖價格齊回暖，其中粘膠短纖價格再次超過棉花。

　　純棉紗布價格：國內棉紗布價格持續下行，價格適中被進口紗壓制。進口紗逐漸各項國產高支紗價格難以提升;2016年進口紗價格略有回暖，價格逼近國內價格。

　　3.貿易形勢

　　出口增速放緩：2015年我國棉制紡織品服裝累計出口882億美元，同比下降8.0%，累計進口105億美元，同比增加0.7%;受匯率以及日本國內政策影響，出口歐盟、日本下滑明顯;出口東盟略有下降;美國市場消費需求恢復，出口保持正增長;自東盟進口的棉制紡織品增長迅速，金額占總進口額的1/4。

　　加工貿易進出口貿易額占比下降：近兩年來，以加工貿易方式出口的棉紡織品貿易額減少，與加工貿易從嚴監管有關;以加工貿易方式進口的棉花貿易額的快速回落，主要是棉花配額驟減的緣故。

　　棉織物出口：下半年微幅回升：2015年棉織物累計出口83.1萬噸，同比減少0.9%。1月，棉織物出口7.8億米，較12月環比微幅增長;我國出口的棉織物價格較低，具有國際競爭力，出口分布廣，以東盟和非洲國家為主。

　　棉花：美棉、澳棉進口數量增長迅速：2015年我國累計進口棉花147.5萬噸，同比下降40%;1月進口棉花9.6萬噸，環比12月下降近50%，同比減少40%以上;由于配額發放數量減少，再加上國內棉企業對高品級棉花的需求上升，美棉、澳棉占進口棉總量中較大比重。

　　4.跟蹤企業運行質效

　　景氣指數：全年欠景氣

　　2015年，棉紡織行業全年景氣指數在45-50區間內，表示行業欠景氣：全年僅4月份景氣度較好，第四季以來企業運行趨穩，景氣指數略有抬頭;2016年前兩月，由于春季影響，行業仍欠景氣。

　　跟蹤企業經濟效益：穩中向好

　　2015年，協會跟蹤的骨干企業主營業務收入同比增長，虧損面較年初縮小了6.62個百分點;跟蹤企業利潤率高于行業平均水平。全年利潤率總體回升。2016年前兩月，主營收入、利潤率同比增長，虧損面較去年同期縮小。

　　跟蹤企業運行質效：產量低速增長

　　協會跟蹤的骨干企業的產量數據要略好于全國，跟蹤企業紗產量低速增長，2015年同比增長1.65%，全年同比增速整體回落。

　　發展中的問題：

　　1.人工成本高企不可逆：原料成本60%、70%，人工成本10%-15%，能源成本10%。

　　2.染色配套受限：色織布附加值高，但對染色、排污需求量大，由于排污指標受限，染色環節發展緩慢，企業染布成本也相應增加，制約制造產能的進一步擴充和提升。

　　3、融資成本高：走訪企業中，絕大多數企業自有資金占70%以上，紡織企業融資高門檻、高利息，在行業發展形勢不樂觀的情況下，銀行催保還貸，增加企業資本風險，甚至有企業因此而倒閉關停。

　　4.產能轉移和進口紗：新疆紡織產業的發展對內地紡織的沖擊;進口紗對國產紗的價格壓制。

　　5.加工貿易監管：海關監管辦法滯后市場變化;加工貿易出口轉內銷手續繁瑣。

　　建議：

　　1.簡化棉花增值稅抵扣程序，采用“見票抵扣”方式;

　　2.放寬棉花進口，實現棉花供給的充分市場化;

　　3.國家政策引導，從種子研發、種植、加工流通環節重視棉花質量，從根本上解決當前棉花供需結構性矛盾;

　　4.建議國儲棉投放前全部檢驗重量和質量指標;

　　5.政府財稅向勞動密集型紡織行業傾斜，給企業松綁減負，如降低電費成本;

　　6.建議簡化加工貿易出口監管程序，便利加工貿易出口轉內銷手續。

　　5.發展趨勢

　　1.加快產能的優化升級。

　　未來，產能增長以緊密紡、噴氣渦流紡為主的新型紡紗裝備，企業管理逐步轉向自動化、智能化、信息化方向不斷完善。

　　2.加快轉變產品結構。

　　未來，紡紗制造企業將以創新研發為主要公關方向，加大產品差異化和功能化，提高產品附加值，尤其要注重對非棉纖維的開發和應用，開拓新市場，新領域。

　　3.加快整合棉紡織上下游產業鏈。

　　應加強棉紡織上下游協同合作，對市場分析、產品開發、渠道管理、宣傳形成對接，實現產品生產-銷售-營銷的順暢。

　　4.國內棉紡織產能面臨結構性跳幀。

　　加快資源的優化與整理，區域布局將進一步優化;與此同時，行業鼓勵跨境經營，海外并購。我國部分棉紡織產能逐步向國際市場轉移成為企業發展的趨勢，利用國際資源和優勢參與市場競爭。

　　歐陽夏子對2015年棉紡織行業運行情況進行了介紹，同時對2016年棉紡織行業發展提出了建議和趨勢預測，隨后武漢銀鵬控股有限公司董事長肖方上臺發言，并介紹運用棉花期貨倉單資源為紡織企業服務的相關內容。

　　今天會議同期還將舉辦兩場主題為“棉紡織企業創新與發展”，“供給側改革中的棉花及棉紡織市場”的專場論壇，分別就棉紡織產品技術創新、新型棉紡織產品市場推廣、差別化纖維的發展、棉花加工貿易等相關議題進行討論，無錫一棉總經理周曄珺、恒豐集團董事長蘇建軍、黑牡丹集團朱蓉萍、上海德福倫化纖有限公司孔彩珍部長、同心紡織機械(蕪湖)有限公司總經理劉滔等行業知名人士參與討論。