“十四五”紡織經(jīng)濟研究 | 紡織行業(yè)的經(jīng)濟周期調(diào)整

本世紀以來，伴隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)與外部形勢變化，我國紡織行業(yè)經(jīng)濟增長速度經(jīng)歷過多次切換。總結(jié)起來，到目前為止，主要有三個階段性特征明晰的發(fā)展周期。

圖1：2001~2019年紡織行業(yè)主要經(jīng)濟指標同比增長情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國海關(guān)

這一階段，世界經(jīng)濟平安渡過了美國互聯(lián)網(wǎng)泡沫、亞洲金融危機等沖擊，進入新世紀以來的鼎盛發(fā)展時期，GDP年均增速接近5%，是迄今為止本世紀經(jīng)濟增長速度最快的階段。2001年，我國成功加入世界貿(mào)易組織，為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)提供了分享了世界經(jīng)濟高速增長紅利的重要契機，我國內(nèi)需市場也依托國民經(jīng)濟發(fā)展實現(xiàn)了增速躍升。我國市場經(jīng)濟體制日益走向完善，工業(yè)領(lǐng)域投資準入不斷放寬，對于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步與規(guī)模發(fā)展起到重要助推作用。

伴隨著加入世貿(mào)組織以及全球紡織品服裝配額取消，我國紡織行業(yè)的出口競爭力得到釋放，廣闊的國際市場為產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供了強大動力，行業(yè)自上世紀90年代中后期以來累積的化纖重大技術(shù)突破與棉紡產(chǎn)能革舊鼎新潛力得到充分發(fā)揮。這段時間，我國紡織行業(yè)主要經(jīng)濟指標均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，部分指標實現(xiàn)了數(shù)量級上的重大躍遷?；w產(chǎn)量從本世紀初不到700萬噸邁上千萬噸級臺階，2008年達到2415萬噸；紡織品服裝出口總額從500多億美元增加到1896億美元；規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從千億元增加到萬億元，2008年達到3.4萬億。2002~2008年，我國纖維加工總量、紡織品服裝出口總額年均分別增長12.9%和19.6%，全國規(guī)模以上紡織企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額年均分別增長21.7%和28.9%，固定資產(chǎn)投資完成額年均增速更是達到30.6%；全國限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額始終保持兩位數(shù)增長，且呈現(xiàn)持續(xù)加速走勢。

2008年三季度爆發(fā)的國際金融危機對世界經(jīng)濟造成重大沖擊，我國紡織行業(yè)也出現(xiàn)了出口萎縮、經(jīng)濟下滑、就業(yè)人數(shù)減少的情況。為應(yīng)對國際金融危機的影響，國家迅速出臺進一步擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的十項措施，并發(fā)布了十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，紡織行業(yè)位列其中。

在政策引導支持及良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的支撐下，紡織行業(yè)經(jīng)濟很快實現(xiàn)觸底回升，2009年規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入即恢復至兩位數(shù)增長，2010和2011年主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額、出口總額、投資完成額同比均實現(xiàn)20%及以上增長。這期間，在國家政策的引導和支持下，紡織行業(yè)在纖維材料、國產(chǎn)化裝備、清潔染整等重點技術(shù)領(lǐng)域取得新突破，中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進度明顯加快，2009~2011年，中西部地區(qū)新增固定資產(chǎn)投資年均增速高達37.3%，對行業(yè)投資增長發(fā)揮積極帶動作用。紡織品服裝內(nèi)需消費活躍，零售增速超過出口，且此后一直保持這一發(fā)展態(tài)勢，內(nèi)銷成為紡織行業(yè)發(fā)展的絕對主動力。

圖2：2001~2019年紡織服裝產(chǎn)品出口及內(nèi)銷指標同比增長情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國海關(guān)

這一發(fā)展周期的出現(xiàn)，一方面是基于我國較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，另一方面更是基于外部環(huán)境所發(fā)生的復雜變化。2012年，我國纖維加工總量已超過4500萬噸，2014年達到5000萬噸，占全世界的比重超過50%，在國際紡織供應(yīng)鏈制造供給端占據(jù)核心地位。而在產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴大的情況下，增長速度有所放緩是必然規(guī)律。與此同時，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢發(fā)生也重大變化。國際上，世界經(jīng)濟長期囿于國際金融危機的后續(xù)影響，復蘇緩慢曲折，不確定、不穩(wěn)定因素層出。在國內(nèi)，我國勞動人口拐點于2012年出現(xiàn)，自然資源與生態(tài)環(huán)境約束問題伴隨著經(jīng)濟發(fā)展更加突出，2011年GDP徹底結(jié)束了兩位數(shù)增長時代，2015年開始進入低于8%的增長時期，國民經(jīng)濟發(fā)展步入減速降檔、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展新常態(tài)。我國全面深化改革步伐于2013年正式開啟，政府部門“放管服”改革深入推進，國內(nèi)市場經(jīng)濟制度與營商環(huán)境得到了持續(xù)完善，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

這一階段，限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額于2014年結(jié)束持續(xù)12年的兩位數(shù)增長態(tài)勢，且增速持續(xù)下降，表明我國內(nèi)需消費在國民收入達到較高水平后，進入增量放緩、需求升級階段。但互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道崛起，在新冠疫情爆發(fā)前一直保持兩位數(shù)增長，在內(nèi)需消費中所占比重不斷提升。受到國際經(jīng)濟形勢及國際產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整影響，紡織行業(yè)出口總額在2014年達到3070億美元的峰值，此后逐年減少，并連續(xù)多年維持在2800億美元左右的水平，正式進入“平頂期”，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重心開始由服裝轉(zhuǎn)向上游面料及纖維。紡織行業(yè)經(jīng)濟指標增速也呈現(xiàn)出階梯式放緩特征，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整特征顯著，企業(yè)優(yōu)勝劣汰加劇。全國規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額自2014年起進入個位數(shù)增長階段，并且增速逐年放緩，固定資產(chǎn)投資也主要集中在升級改造領(lǐng)域，中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度受到產(chǎn)業(yè)環(huán)境、投資環(huán)境、國際貿(mào)易環(huán)境等一系列因素影響有所減慢。但在此過程中，紡織行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量指標總體穩(wěn)中有升，在科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、綠色發(fā)展等方面的綜合實力穩(wěn)步提升，涌現(xiàn)出一批具有較強競爭力和國際化視野的骨干企業(yè)。

圖3：2011~2019年服裝家紡產(chǎn)品網(wǎng)上零售額及同比增長情況

數(shù)據(jù)來源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會流通分會

圖4：2001~2019年紡織品服裝出口總額

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

2019年以后紡織行業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展是否視為新的發(fā)展周期，仍有待進一步觀察和研究。但從目前分析來看，從2019年到“十四五”時期可以研判為紡織行業(yè)新的高質(zhì)量發(fā)展周期。

2019年，我國紡織行業(yè)經(jīng)濟總量已呈現(xiàn)“近零增長”狀態(tài)，當年規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入、紡織品服裝出口總額、固定資產(chǎn)投資完成額等經(jīng)濟總量指標同比均略有下降，但資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率等運行質(zhì)量指標大體保持平穩(wěn)。與此同時，行業(yè)發(fā)展亮點不斷，科技領(lǐng)域的創(chuàng)新成果繼續(xù)涌現(xiàn)，骨干化纖企業(yè)大型煉化一體項目全面投產(chǎn)，國際知名纖維及面料科技企業(yè)被我國紡織企業(yè)成功收購，40多個華人時裝品牌進入2019秋冬國際四大時裝周官方日程，新增2家民營化纖企業(yè)進入世界500強行列，紡織行業(yè)加快推動高質(zhì)量發(fā)展的新階段性特征顯現(xiàn)。

按照正常經(jīng)濟形勢預(yù)判，2020年紡織行業(yè)本應(yīng)呈現(xiàn)出與2019年相似的發(fā)展特征，即總量沒有明顯增長，發(fā)展重點更加聚焦在發(fā)展質(zhì)量與競爭力提升。但是，新冠疫情爆發(fā)打破了預(yù)期中的經(jīng)濟規(guī)律，紡織行業(yè)生產(chǎn)、內(nèi)銷、效益等指標均出現(xiàn)了非正常的下滑，而出口總額則在口罩等防疫物資拉動下實現(xiàn)超預(yù)期增長。

回顧本世紀以來紡織行業(yè)的經(jīng)濟周期變化歷程，可以總結(jié)出幾方面主要的影響因素，包括宏觀經(jīng)濟形勢、國內(nèi)政策體系、資源要素環(huán)境、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)變化等，并可據(jù)此簡要研判“十四五”時期紡織行業(yè)所處的經(jīng)濟周期。（詳細形勢分析參見本研究系列之“百年變局下的紡織工業(yè)”）

“十四五”時期，最具復雜性和不穩(wěn)定性的影響因素是國際宏觀形勢。國際經(jīng)濟政治格局面臨重構(gòu)，經(jīng)濟全球化遭遇逆流，疊加新冠疫情的深遠影響，將使世界經(jīng)濟在一段時間內(nèi)處于曲折復蘇周期，雖然5G移動通信、人工智能等新科技具有強大的創(chuàng)新活力，但國際合作效率的大幅下降使得這些劃時代的科技革新難以將世界經(jīng)濟帶回本世紀初期的繁榮。總體而言，總需求的低速增長和中國產(chǎn)業(yè)參與國際競爭與合作的阻礙增加，都將成為不可避免的趨勢。在此背景之下，我國紡織行業(yè)的生存發(fā)展必然將立足于以更優(yōu)競爭實力充分融入國內(nèi)大循環(huán)，并基于“雙循環(huán)”新格局建立更加高效且自主可控的資源配置體系，從而在國際產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈上占據(jù)更有利長遠發(fā)展的位置。一系列的形勢變化意味著紡織行業(yè)的產(chǎn)出和供給結(jié)構(gòu)將持續(xù)深刻調(diào)整，企業(yè)主體也面臨著更高的發(fā)展要求，一些無法適應(yīng)新形勢要求、無法在新格局中占領(lǐng)合理分工地位的企業(yè)和產(chǎn)能將逐步退出，而那些歷經(jīng)市場洗禮留存下來的企業(yè)必然將向紡織供應(yīng)鏈高端邁出跨越式步伐。

由上述分析可見，“十四五”時期，我國紡織行業(yè)應(yīng)仍將延續(xù)2019年已經(jīng)顯現(xiàn)的高質(zhì)量發(fā)展周期，經(jīng)濟總量增長速度將不再作為判斷行業(yè)發(fā)展周期的重要參考指標。紡織行業(yè)把握現(xiàn)代科技革新機遇全方位創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑的能力，在全面建成小康社會和文化自信大幅提升條件下以有效供給滿足內(nèi)需市場的能力，自主建立并有效掌控高效、綠色、國際化供應(yīng)鏈體系與產(chǎn)業(yè)布局體系的能力，將成為“十四五”時期評斷紡織行業(yè)發(fā)展周期的新標識，也將是紡織行業(yè)新的努力方向。