產業觀察：全球紡織服裝消費持續下降 棉花市場不斷萎縮

 

　　美國服裝零售連續2個月負增長，批發商端庫存水平仍居高。隨著金融環境不斷收緊和通脹持續，美國消費在今年年初短暫增長后陸續回落。據美國商務部數據，2023年3月美國服裝(含鞋類)零售額達258.9億美元，環比下滑1.7%，同比減少1.8%，已連續兩月出現負增長。2023年3月美國批發商服裝庫存仍處404.55億美元的高位，環比下降0.4%，同比增長17.9%，顯示美國服裝仍處去庫存階段。美國服裝零售商巨頭之一蓋普(GAP)4月27日表示將實施一項重組計劃，其中包括裁員約1800人。

　　東南亞紡織市場需求繼續下滑。印度紡織品服裝出口和國內消費需求持續萎縮，德里市場貿易商反映當前下游需求沒有任何改善信號，企業被迫下調棉紗價格。盧迪亞納市場貿易商表示，部分企業不得不每周額外多放1天假以減少產量。越南1季度出口同比下降11.9%，停業企業達4.29萬家，同比增長20.1%。此頹勢在4月并未扭轉，越南國家統計局最新數據顯示，4月越南出口同比下降17.1%。

　　2022年度美棉出口有所好轉，2023年度美棉播種平穩推進。截至2023年5月4日當周，美棉出口凈簽約量連續3周呈增長態勢，均保持在5萬噸左右;2022年度美棉累計出口凈簽約量179.17萬噸，同比下降33.5%，累計降幅較上月縮小5.6個百分點。截至2023年5月7日，2023年度美棉播種進度較前周增加7個百分點，較上年同期減少1個百分點，較過去5年平均值減少1個百分點。

　　2022年度印度棉產量進一步調減，2023年度產量看增。印度棉花協會(CAI)繼續調減2022年度印度棉產量。該機構最新報告顯示，2022年度印度棉產量為507萬噸，較上月預測調減8萬噸。2023年度印度棉種植即將開始，基于對正常季風季節的預期，2023年度印度新棉產量預測可能高于本年度。

　　巴西棉花現貨出口延續下行，2022年度澳棉采摘進入高峰。受國際棉花市場消費低迷影響，2023年4月巴西棉花出口約6.1萬噸，環比減少19.5%，同比減少55.1%。澳大利亞棉花公司表示，本年度大多數種植棉花的地區都具備有利的種植條件，預計2022年度澳棉產量約118萬噸，棉花質量指標也將明顯提升。

　　據美國農業部5月數據預測，2022年度全球棉花產量2533萬噸，同比增長0.50%，創近3年來最高水平;消費量2387萬噸，同比下降5.41%，創2013年度以來最低水平(剔除疫情剛爆發的2019年度);2022年度全球棉花產大于需146萬噸。美國農業部在5月首次發布2023年度全球棉花產銷存預測：2023年度全球棉花產量2519萬噸，同比下降0.57%;全球棉花消費量2531萬噸，同比增長6.02%，產需缺口12萬噸。