不確定性籠罩下的手機行業：供應短缺恐延續到2021年末，5G切換需時日

據多家第三方機構統計，2020年全球手機產業無論從生產還是出貨數據角度，均為2016年以來最大跌幅。

原本被寄予行業厚望——恢復之年的2020年，卻在遭遇新冠肺炎疫情和全球環境不確定性之后，接連面臨上游元器件漲價、整機缺貨等新增挑戰，多個手機品牌都在此期間進行了快速的策略調整。

元器件的漲價在2021年開年得到了延續，此番則是因為華為一方調整而被行業捕捉到可能的增長空間，多家廠商都在密集加單，希冀抓住其中機會。而被分拆出的榮耀也喊出了要做行業第一的口號。

但因為芯片廠商都在積極備戰5G，關于4G手機的“缺芯”可能還會持續上演，在全球仍未迎來5G大規模換機潮的階段，這可能將成為新的變數。

“黑天鵝”席卷供應緊缺

經歷了2017年的行業高點之后，此后的幾年間，全球手機行業從高增長階段轉而進入周期時代。而5G換機潮，無疑是下一個增長期的關鍵鑰匙。

2019年第三季度，全球手機行業在兩年內迎來首次正增長，曾被行業人士看做是一個信號，即2020年有望在5G部分需求帶動下，進入相對正向的發展區間。

誰也想不到2020年初暴發的新冠肺炎疫情迅速席卷全球，給全球手機供應鏈都帶來巨大壓力。在前期，疫情主要影響的是銷路暢通，到了后期，則是供應節奏失衡帶來的整機缺貨。這成為2020年手機行業出現大幅下滑的核心原因。

在此過程中，手機廠商們主要通過探索私域流量等新興線上模式，渠道充分下沉等方式，應對行業的突變，強于線上渠道的手機廠商也頗為受益。這引發了在下半年以后，手機市場出現了銷售上揚趨勢的原因。

Counterpoint分析師唐叮向21世紀經濟報道記者表示，預計全球各國2021年會陸續開展疫苗接種，若新冠疫情能在一季度以后逐漸受控，全球經濟緩慢復蘇，全球智能手機出貨量2021年有望同比增長超10%。但她同時指出，“我們預計中國市場受換機周期延遲，以及華為或榮耀產品供貨不足影響，增長勢頭將遜于全球市場?！?/p>

這意味著全球多要素改變之下，依然有諸多變數。而鑒于全球范圍內對5G基礎設施的部署進程不一，5G大規模換機潮還不會到來。

唐叮續稱，“我們現階段預計5G手機約占2021年全球智能手機出貨量40%，4G占約60%，LTE依然為主流?！?/p>

集邦咨詢研究經理黃郁旋也認為，考量全球5G基站的覆蓋率可能要到2025年才得以過半，距離實現全面高速傳輸的新世代仍需要更長時間。

但這些調整無疑影響到了供應鏈層面的部署節奏，從上游傳導而來，部分廠商或者區域市場整機缺貨的聲音也陸續出現。

唐叮告訴記者，實際上在2020下半年，4G芯片已經出現短缺。“去年下半年受半導體產能限制及優先出貨華為影響，多種上游元器件已出現供貨短缺，手機廠商四季度需求的增大則進一步加劇了部分零部件供需的失衡。不同零部件產量提升的進度會不一致，但是整體預計到2021下半年才會較為緩解?！?/p>

在手機公司內部也有明顯的感受?！?021年至少上半年，4G芯片會有比較嚴重的缺貨。”一名手機行業內部人士向21世紀經濟報道記者表示，由于目前主流芯片廠商都在積極探索5G基帶芯片的流片和價格下探，而疫情影響之下，芯片廠商對海外市場為代表的4G手機部分，其規模預測相對悲觀，因此對于4G芯片的規劃也十分謹慎。

“這導致主流芯片廠商的新品開發主力聚焦在5G上，對芯片的產能規劃通常要半年以上時間，那么4G供貨就會跟不上了。”該人士補充道，因此公司會在此期間把IoT作為另一個核心銷售重點。

正如唐叮所言，在2020下半年，包括小米、OPPO和vivo等在內的主流廠商紛紛出現加單動作，這無疑是因華為和榮耀品牌短期內調整出現的純粹市場化行為。

行業人士普遍認為，這些調整意味著其他品牌可以捕捉到一些新增份額的機會，這個時間窗口可能稍縱即逝。

但能否真正抓到機會還有待觀察，稍有不慎可能就會淪為“庫存”。TrendForce集邦咨詢就指出，一旦實際銷售不如預期或品牌自身的發展瓶頸沒有得到解決，導致長短期庫存差距拉大等，都可能導致品牌廠在2021年第二季至第三季之間展開零組件庫存調整。

挖掘突圍機會

2020年，華為曾一度短暫沖刺到全球第一的銷量位置，但外部環境的變化無疑還是影響到了其后續的發展節奏，分拆榮耀就是一個表現。

唐叮向記者分析，預計華為/榮耀智能手機在2021上半年將會供貨不足，那么OPPO、vivo和小米等安卓廠商在全球市場有望搶占華為/榮耀的部分份額。

“不過接手華為的難點主要在于國內線下分銷渠道及海外運營商渠道的迅速擴展。”她續稱，因為華為在國內低線城市及鄉村市場的渠道覆蓋最為全面，低線城市消費者對華為/榮耀的品牌也最為認可，其他品牌難以在短時間迅速覆蓋占領華為/榮耀產品的空缺，也難以短期內在消費者中建立如華為“民族品牌”的美譽度。

她進一步認為，華為/榮耀的短期空缺為中興、TCL、魅族、小辣椒、中國移動等體量較小的手機品牌同樣創造了機會?！疤貏e是在國內低線城市及鄉村市場，但這些品牌也要與大體量的OVM競爭。機會是存在的，就看各家廠商的布局及執行力如何了。”

Canalys分析師賈沫有類似看法。他對記者表示，基于理論預估，假如榮耀發展沒有受到外部環境阻礙，甚至可以在海外采用GMS系統，那么對其他品牌來說，華為讓出的空間將更加有限。若非如此，則讓出的空間將非常可觀。

“目前來看，2021年中興、一加和realme等中小品牌在國內是否有機會進一步取得市場份額將十分值得關注。如果在產品、渠道以及市場端能夠取得成功，他們在國內就會有很大戰略機遇?！彼治龅?。

手機廠商們在今年的表態或多或少說明了其希冀突圍的方向，當然也并不全與華為的變化強相關。

1月4日，OPPO創始人兼首席執行官陳明永發布的新年致辭就提到，OPPO在今年將進一步沖刺高端市場。

“尤其需要強調的是，2021年正值我們高端旗艦——Find系列十周年。第一季度發布的Find X3，將成為OPPO品牌強勢突破的‘開山之作’，也是我們的‘十年理想之作’?！备鶕惷饔赖慕榻B，在手機品牌高地西歐和日本，OPPO在2020年的出貨量分別達到了2019年的3.4倍、2.8倍，就是其中一個正在發力的表現。

一加創始人兼CEO劉作虎在近日也表示，一加在接下來的時間將沖刺國內高端市場第一的位置。

在1月7日舉行的realme真我V15新品發布會上，公司副總裁、中國區總裁徐起則指出，今年將繼續落實“5G普及”的戰略?！靶碌囊荒昀?，我們將繼續致力于5G價格的下沉，以及和運營商政策的深度合作。讓5G手機普及到更多人手中?！?/p>

他進一步表示，realme同時將豐富產品線，除了已經發布的Q系列、V系列、X系列外，代號為Race的新系列將面市；也將進一步豐富AIoT產品種類?！敖衲暌屩袊蔀閞ealme下一個千萬級以上銷量市場?！?/p>

此前徐起就向21世紀經濟報道記者指出，雖然中國市場競爭非常激烈，但依然很有機會點。其中一個核心是5G。

“因為國內在2021年有望迎來更大規模換機潮，realme通過觀察千元5G下沉后的市場反饋，看到市場在慢慢成長。”他同時指出，中國市場還沒有到完全擠不進去的狀況，關鍵還是要看產品。

“2020年在4G向5G切換過程中，我們看到在2000元以上價位段，5G的更換速度非?？?，我們與渠道合作伙伴的探討認為，2021年中國市場對5G的切換浪潮會直接到千元機層面?！彼m稱。