迎擊萬億儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)
當(dāng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼之時(shí),一個(gè)吊詭的現(xiàn)象卻成為行業(yè)的心結(jié)。近些年,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)年年火,可何時(shí)為“元年”卻遲遲未決。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,國內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走到了“爆發(fā)前夜”,隨著短期政策常態(tài)化落地,產(chǎn)業(yè)元年的到來只差臨門一腳。
事實(shí)上,國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)最近幾年一直上演著“冰與火”之歌:一方面,巨大的市場發(fā)展?jié)摿Γ呱髀啡笋R涌入這個(gè)萬億賽道;但另一方面,模糊的商業(yè)模式和安全標(biāo)準(zhǔn),又阻礙了產(chǎn)業(yè)快跑的步伐。
于是,“短期看政策,長期看成本”,成為國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)的普遍心態(tài)。而這一心態(tài)的背后,是整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)性、安全性的重視。
“今年儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的趨勢明確,值得期待。”上能電氣儲(chǔ)能事業(yè)部銷售總監(jiān)羅琦在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,但產(chǎn)品安全性標(biāo)準(zhǔn)以及一個(gè)可操作的市場化交易規(guī)則何時(shí)出臺(tái)成為目前制約儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
目前,儲(chǔ)能行業(yè)競爭者眾多,但尚未出現(xiàn)大的頭部主導(dǎo)型企業(yè)。IC photo
安全之殤
第十一屆中國國際儲(chǔ)能大會(huì)正在杭州召開。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,不同于往屆,本次大會(huì)的主題特別強(qiáng)調(diào)了“堅(jiān)守儲(chǔ)能安全底線”。
中國已經(jīng)成為全球最大的可再生能源生產(chǎn)和消費(fèi)國,由于風(fēng)、光等可再生能源具有隨機(jī)性、波動(dòng)性、大裝機(jī)小電量等特性,目前電網(wǎng)對可再生能源的消納能力已經(jīng)逐漸逼近天花板。儲(chǔ)能,正是解決消納問題的關(guān)鍵輔助技術(shù)。
不可否認(rèn)的是,儲(chǔ)能市場空間潛力巨大。方正證券預(yù)測,預(yù)計(jì)到2025年,全球發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)累計(jì)的儲(chǔ)能規(guī)模超過205GWh。此外,根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局今年4月份發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》,提出到2025年,我國實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到30GW以上。而截至2020年底,國內(nèi)新型儲(chǔ)能機(jī)組累計(jì)裝機(jī)僅為3.8GW。這意味著,若要完成上述目標(biāo),未來五年儲(chǔ)能行業(yè)的復(fù)合年均增長率超過50%。
然而,正當(dāng)儲(chǔ)能發(fā)展勢頭十分火熱之際,一連串的安全事故正在給行業(yè)敲響警鐘。
目前,儲(chǔ)能技術(shù)大致可分為抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能以及氫儲(chǔ)能。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,抽水蓄能是目前國內(nèi)應(yīng)用最為廣泛的儲(chǔ)能形式。這一技術(shù)受地理環(huán)境影響大,且由于抽水蓄能效率較低,在其他儲(chǔ)能技術(shù)逐漸成熟的情況下,其新增裝機(jī)增速逐年放緩。
電化學(xué)儲(chǔ)能受益于新能源汽車快速發(fā)展和鋰電池成本快速下降,有望成為未來主流的儲(chǔ)能技術(shù)路徑,而這一技術(shù)的發(fā)展便受制于安全和成本。
今年4月份,北京國軒福威斯光儲(chǔ)旗下的一儲(chǔ)能電站發(fā)生火災(zāi)事故,救援過程中更是突發(fā)爆炸,造成多名人員傷亡。該事故的發(fā)生直接將儲(chǔ)能的安全問題推到了臺(tái)前。一位業(yè)內(nèi)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露,此前相關(guān)部門已經(jīng)開始制定儲(chǔ)能行業(yè)市場化、規(guī)模化發(fā)展的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,但該起安全事故出現(xiàn)后,政策出臺(tái)周期隨之被拉長。
綜觀國內(nèi)外,電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全事故也并不少見。2017年至2019年,韓國1000余座電化學(xué)儲(chǔ)能電站發(fā)生較大火災(zāi)23起,每座電站年發(fā)生火災(zāi)概率約達(dá)到1.5%。2020年3月,美國亞利桑那州儲(chǔ)能電站故障冒煙,消防員進(jìn)入檢查后發(fā)生爆炸,造成多人受傷。
“儲(chǔ)能行業(yè)的第一個(gè)痛點(diǎn)就是安全,離開了安全,所有的經(jīng)濟(jì)性都是沒有價(jià)值的。”西安奇點(diǎn)能源科技有限公司董事長劉偉增告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)品著火的概率不可避免,但眼下儲(chǔ)能行業(yè)卻沒有有效的滅火方式,而多起儲(chǔ)能安全事故更是增加了大家對儲(chǔ)能安全性的顧慮。
不過,安全事故的發(fā)生卻也給了儲(chǔ)能行業(yè)重新出發(fā)的機(jī)會(huì),讓業(yè)內(nèi)更多去關(guān)注產(chǎn)業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)的完善和制定。
中國科技大學(xué)教授孫金華在今年的國際儲(chǔ)能大會(huì)上建議,相關(guān)部門應(yīng)制定科學(xué)合理的電化學(xué)儲(chǔ)能電站火災(zāi)安全設(shè)計(jì)規(guī)范,發(fā)展電化學(xué)儲(chǔ)能電站火災(zāi)安全的多級保障技術(shù)。
在孫金華看來,多級保障技術(shù)應(yīng)分為本體安全、過程安全、消防安全三部分。本體安全即進(jìn)行安全鋰離子電池開發(fā),提升正極材料在高溫下的安全性;過程安全即做好鋰離子電池火災(zāi)預(yù)測預(yù)警技術(shù)及裝備開發(fā);消防安全即發(fā)展鋰離子電池及模組高效滅火和抗復(fù)燃技術(shù)。
經(jīng)濟(jì)性之困
目前,儲(chǔ)能行業(yè)競爭者眾多,但都以實(shí)力單薄的中小型企業(yè)為主,尚未出現(xiàn)大的頭部主導(dǎo)型企業(yè)。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟4月發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》就指出,當(dāng)前儲(chǔ)能行業(yè)大多數(shù)經(jīng)營者尚未找到適合自身發(fā)展的市場機(jī)制和商業(yè)模式,電力市場機(jī)構(gòu)滯后缺模式,技術(shù)廠商靠墊資,集成商擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
值得一提的是,目前占絕大多數(shù)的新建風(fēng)電、光伏發(fā)電側(cè)項(xiàng)目屬于強(qiáng)配儲(chǔ)能,缺乏模式和價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制,容易產(chǎn)生低價(jià)的無序競爭。2020年5月份,三峽新能源青海錫鐵山流沙坪二期風(fēng)電場儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC工程開標(biāo),1.699元/Wh的EPC價(jià)格雖然創(chuàng)下了當(dāng)時(shí)風(fēng)儲(chǔ)EPC單價(jià)最低紀(jì)錄,但在業(yè)內(nèi)看來,這一價(jià)格已經(jīng)遠(yuǎn)低于行業(yè)認(rèn)可的成本價(jià)。
低價(jià)競爭的現(xiàn)象,凸顯了國內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的商業(yè)模式困局。“儲(chǔ)能成本的投資方往往不是儲(chǔ)能收益的享受者。”科華數(shù)據(jù)股份有限公司新能源事業(yè)部技術(shù)總工侯朝勇認(rèn)為,儲(chǔ)能系統(tǒng)收益可以體現(xiàn)在多個(gè)環(huán)節(jié),但投資成本往往由單一環(huán)節(jié)承擔(dān)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,目前國內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目的訂單大多源自政策驅(qū)動(dòng),儲(chǔ)能系統(tǒng)參與電價(jià)交易的機(jī)制還未理順。“我們認(rèn)為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)最大的制約還是經(jīng)濟(jì)性問題,雖然政策驅(qū)動(dòng)風(fēng)光儲(chǔ)拉動(dòng)規(guī)模上量,但是目前來看仍缺乏成熟的成本傳導(dǎo)機(jī)制,商業(yè)模式缺位的情況下,并網(wǎng)為目的的強(qiáng)配儲(chǔ)能容易轉(zhuǎn)化為價(jià)格戰(zhàn),不利于產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。”浙商證券分析稱。
不過,在侯朝勇看來,隨著電力市場化的進(jìn)程持續(xù)推進(jìn),儲(chǔ)能成本在電力體系各環(huán)節(jié)中的傳導(dǎo)將更為順暢,儲(chǔ)能投資將由“外部因素推動(dòng)”向自身經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。
兩年前,國家發(fā)改委印發(fā)的《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》,明確電儲(chǔ)能設(shè)施不得計(jì)入輸配電價(jià),在一定程度上影響了電網(wǎng)企業(yè)投資儲(chǔ)能的積極性,且導(dǎo)致了2019年儲(chǔ)能市場的增速遇冷。
但積極的信號正在釋放。5月25日,國家發(fā)改委正式對外公布了《關(guān)于“十四五”時(shí)期深化價(jià)格機(jī)制改革行動(dòng)方案的通知》(下稱《行動(dòng)方案》)。《行動(dòng)方案》提出,將繼續(xù)推進(jìn)輸配電價(jià)改革,理順輸配電價(jià)結(jié)構(gòu),提升電價(jià)機(jī)制靈活性。同時(shí),該方案再度明確,要落實(shí)新出臺(tái)的抽水蓄能價(jià)格機(jī)制,建立新型儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制,推動(dòng)新能源及相關(guān)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
那么,國內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)距離經(jīng)濟(jì)性還有多遠(yuǎn)?侯朝勇認(rèn)為,在光儲(chǔ)平價(jià)應(yīng)用上,目前“光伏LCOE(平準(zhǔn)化度電成本)+儲(chǔ)能成本”在電價(jià)大于0.62元/kWh的地區(qū)已經(jīng)具有經(jīng)濟(jì)性;在削峰填谷收益方面,當(dāng)儲(chǔ)能價(jià)格降到1.4元/Wh時(shí),“峰谷+峰平”平均差價(jià)0.6元/kWh的地區(qū)可以實(shí)現(xiàn)內(nèi)部收益率達(dá)到8%以上,具有經(jīng)濟(jì)性。
“我們預(yù)計(jì)明年儲(chǔ)能電池的成本會(huì)降到0.6元以下,系統(tǒng)集成成本可以做到1元以下。”劉偉增告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,明年國內(nèi)儲(chǔ)能市場會(huì)迎來一個(gè)爆發(fā)性增長。

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