Hua Sheng Gu (600 156): Signature D 'Un Accord Complémentaire D' Achat D 'Actifs Avec La Société Hgako

Code des valeurs mobilières: 600156

Com.NET.CN hunanhuashenggufenyouxiangongsi.com.NET.CN hnhksgfyxgs.com.NET.CN

Notification de l 'accord complémentaire d' actifs

La société et tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce qu' il n 'y ait pas de fausses déclarations, de fausses déclarations ou de graves omissions dans le contenu de la circulaire et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l' authenticité, de l 'exactitude et de l' intégrité de son contenu.

éléments importants

? contenu de l'opération: Harbin High - tech (Group) AG Limited (ci - après dénommé ? hakok ?) a l'intention d'acheter des actions de la société anonyme Huasheng AG Ltd. (ci - après dénommée ? la société ? ou ? la société ?) 36,333,300 actions, soit 0,9865% (ci - après dénommée ? l'opération ?).

Après examen et adoption par le Conseil d 'administration provisoire de la société à sa réunion du 1er juillet 2019, la société a signé un accord d' émission d 'actions et d' achat d 'actifs avec la kagako.La société hagaoko détient 09865% des actions de la société à titre d'achat d'actifs par actions.La valeur totale des actions de la société est de 98,647,895,72 Yuan - 138,107,0554,01 Yuan, sur la base d'une estimation préliminaire de 100% des actions de la société Xiangxiang et d'une estimation provisoire du prix d'achat de l'actif, l'intervallede volume entre les actions de la société hagakokokokokok et les actions de la société est de 20,5551,6664,64,628,64, sur la base d'une estimation préliminaire de 100% des actions de la société xiangfu et d'une estimation provisoire du prix de l'achat de l'actifs.772, 302.(pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, 2 juillet 2019

Annonce no.2019 - 021 publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai.

Après examen et adoption par le Conseil d 'administration de la société à sa vingt - troisième session, tenue le 30 décembre 2019, la société et la société ont signé, le 30 décembre 2019, l' accord supplémentaire I sur l 'émission d' actions pour l 'achat d' actifs (ci - après dénommé ? l 'accord complémentaire ?).

Sur la base de l'évaluation des titres xiangcai et de l'accord supplémentaire sur l'achat d'actifs, les actions détenues par la société provisoire ont été vendues à un prix de 104,935,546,87 yuan renminbi et, une fois la transaction terminée, les actions correspondantes de la kagako ont été prises en charge par 21,861,572 actions.La Société nationale Electric Network Ltd.Si les résultats de l'évaluation de l'enregistrement final ne concordent pas avec ceux qui figurent dans le rapport d'évaluation, les parties devraient conclure un accord complémentaire pour déterminer le prix de l'opération sur la base de l'évaluation de l'enregistrement final.

? La présente opération ne constitue pas une opération apparentée; elle ne constitue pas un redressement d'actifs importants.

? La transaction a été examinée par le Conseil d'administration de la société à sa vingt - troisième session et n'a pas à être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires.

? L'opération n'est possible qu'avec l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires de la région et de la Commission chinoise de contr?le des valeurs mobilières (ci - après dénommée ? la Commission chinoise de contr?le des valeurs mobilières ?).

I. APER?U GéNéRAL des transactions

Il est proposé d 'acheter 99,7 273% des actions détenues par 16 actionnaires sur les titres xiangcai en émettant à huis clos.

Après examen et adoption par le Conseil d 'administration provisoire de la société à sa réunion du 1er juillet 2019, la société a signé l' Accord d 'émission d' actions et d 'achat d' actifs avec la kagako.La société hagaoko détient 09865% des actions de la société à titre d'achat d'actifs par actions.La valeur totale des actions de la société est de 98,647,895,72 yuan.

- 138,107,054,01 Yuan, sur la base d'une évaluation préliminaire de 100% des actions de la société xiangcai et d'une estimation de l'écart entre le prix d'achat provisoire des actifs visés, l'intervalle entre le nombre d'actions émises par la société de hkako est de 20,551,664 actions - 28,772,302 actions.Le montant définitif des actions à émettre sera déterminé par la signature simultanée d'un accord complémentaire entre les deux parties au Conseil d'administration du rapport de redressement sur les transactions de la région de khagako, sur la base du prix de transaction final des actifs visés, sous réserve de l'approbation de la Commission chinoise de supervision des opérations de bourse.(pour plus de détails sur ces questions, voir le communiqué no 2019 - 021 de la société publié le 2 juillet 2019 dans le Shanghai Securities Journal, le Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai.Après examen et adoption par le septième Conseil d 'administration de la société à sa vingt - troisième session, le 30 décembre 2019, la société a signé avec la société un accord complémentaire sur l' émission d 'actions pour l' achat d 'actifs le 30 décembre 2019.

éLéMENTS essentiels de l'accord SUPPLéMENTAIRE sur l'émission d'actions pour l'achat d'actifs

Compte tenu des ajustements apportés à son important programme de restructuration des actifs, les parties ont proposé de modifier et de compléter l'accord sur l'émission d'actions pour l'achat de biens.Conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de supervision des marchés publics, et à l'issue de consultations amicales, la société a signé, le 30 décembre 2019, avec la société kagako, l'accord complémentaire I relatif à l'émission d'actions pour l'achat d'actifs, qui se lit comme suit:

Prix de transaction des actifs visés

1) Les deux parties conviennent que la date de référence pour l'audit et l'évaluation des titres de Xiang Xiang Xiang Xiang est le 31 octobre 2019.Se référant au rapport d'évaluation des actifs du projet d'acquisition d'actions de xiangcai Securities Limited, établi par le Consortium Assessment Group Limited à cette date comme date de référence pour l'évaluation, et à l'issue d'un consensus entre les deux parties, la société visée détient 99 865% de la valeur des actions de 104,935,546,87 Yuan.

2) Les Parties confirment et conviennent que, dans le cas d'une participation des actionnaires de l'état de la société visée au redressement, le rapport d'évaluation de la société visée devrait être enregistré par la National Electric Network Ltd.Si les résultats de l'évaluation de l'enregistrement final ne concordent pas avec ceux qui figurent dans le rapport d'évaluation susmentionné, les parties signent un accord complémentaire pour fixer le prix de la transaction en fonction de l'évaluation de l'enregistrement final.

Nombre d 'actions émises

Les deux parties sont convenues que, sur la base du prix de transaction des actifs visés ci - dessus et de la date de référence et du prix d'émission convenus dans l'accord initial pour l'émission privée d'actions, le nombre d'actions paires émises par la hgac auprès de la société s'établirait à 21,861,572 actions (moins qu'une seule).Le montant définitif des émissions par actions est fonction du montant approuvé par la Commission chinoise de contr?le des activités de bourse.

Compensation de la dépréciation

La période d'essai de la réduction de la valeur du redressement est de trois exercices à compter de l'achèvement de la restructuration en cours (l'année où les actifs visés ont été transférés à la société Kako comme indiqué ci - dessus), l'année où le redressement a été mené à bien étant la première.

1) les parties conviennent qu'après la fin de chaque exercice comptable de la période d'essai de la dépréciation, la kagako devrait faire appel à des cabinets d'experts - comptables qualifiés pour les opérations sur titres à terme, procéder à des essais de dépréciation des actifs visés et émettre des avis d'audit spéciaux, conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences de la Commission chinoise de contr?le des opérations de bourse en matière de réglementation et de questions - réponses.

2) Lorsque, dans un avis d'audit spécial, il y a eu dépréciation de l'actif visé au cours d'un exercice comptable quelconque au cours d'une période d'essai, la société calcule le montant de l'indemnité à verser au titre de la partie de la dépréciation et le rembourse annuellement, comme convenu ci - après.

Le montant de la compensation pour la période en cours = la valeur de l 'actif pour cette période - la société a accumulé le montant de la compensation au cours de la période d' essai de la dépréciation et, dans le cadre de la compensation annuelle, la société doit accorder la priorité aux actions compensatoires.Le nombre d'actions compensatoires par période est déterminé selon la formule suivante:

Le nombre d 'actions remboursables de la société pendant la période en cours = le montant remboursable de la société pendant la période en cours divisé par le prix d' émission de l 'action de la société en cours de restructuration.Si le nombre d 'actions compensatoires calculé selon la formule ci - dessus est inférieur à 0 heure, la valeur de l' action compensée est nulle.

La société doit restituer à la société les dividendes en espèces qui lui ont été distribués au cours de la période d 'essai de la dépréciation.

Les actions de la société qui sont actuellement indemnisables en vertu de l'Accord susmentionné sont rachetées et cédées conformément à la loi sur la base d'un montant forfaitaire d'un dollar après avoir été divulguées publiquement dans le rapport d'essai de la dépréciation de l'année et avoir suivi la procédure interne et externe correspondante.

Si la société n'a pas été en mesure de compenser le montant de ses actions compensatoires pendant la période considérée, la différence est en partie compensée par la société en espèces, le montant de l'indemnité en espèces étant déterminé selon la formule suivante:

Montant de la compensation en espèces de la société pour la période en cours = montant de la compensation de la société pour la période en cours -

Après avoir calculé et déterminé le montant des liquidités qu'elle doit rembourser au cours de l'exercice, la société effectue un virement sur un compte désigné par la kagako dans les 10 jours suivant la date de l'avis d'audit spécial de l'exercice en cours.

3) en tout état de cause, le montant total de l'indemnité versée par la société au titre des essais de dépréciation susmentionnés ne doit pas dépasser le prix de transaction de l'actif visé.

Cette Convention n'a pas d'incidences sur l'attribution des gains ou pertes entre la date de référence de la fixation du prix et la date de la remise.

Autres

Le présent Accord complémentaire fait partie intégrante de l'accord initial et a le même effet que celui - ci.Si le présent Accord supplémentaire est convenu, sous réserve de ce qui est convenu dans le présent Accord complémentaire, celui - ci l'emporte sur celui qui est convenu initialement.Le présent Accord complémentaire entre en vigueur en même temps que l'accord initial.

PROCéDURE D'EXAMEN DE L'EXéCUTION de la transaction

Le 1er juillet 2019, la société a convoqué une réunion de son Conseil d 'administration provisoire pour examiner et adopter la proposition relative à la signature d' un accord d 'achat d' actions avec Harbin High - Tech Group Inc.

à sa vingt - troisième réunion, tenue le 30 décembre 2019, la société a examiné et adopté la proposition relative à la signature d'un accord complémentaire d'achat d'actifs par actions avec Harbin High - tech (Group) Inc.

La présente transaction n 'est pas soumise à l' examen de l 'Assemblée des actionnaires de la société.

Indices de risque de la présente transaction

On trouvera des informations sur cette transaction dans les circulaires publiées par la société hkako.

Cette fois - ci, la société de hagaoko détient des titres de Xiang Cai en émettant des actions pour acheter des actifs.

Le risque est actuellement de ne pas obtenir l'approbation des procédures internes d'approbation des actions de la hkako et de ne pas obtenir l'approbation écrite de l'organe d'approbation, ce qui est source d'incertitude.

En fonction de l 'état d' avancement de la transaction, la société fera en temps voulu le suivi de l 'information.

DOCUMENTS DE RéFéRENCE

Résolution de la vingt - troisième réunion du Conseil d 'administration

Rapport d'évaluation

Je vous en prie.

Hu Nan Hua Sheng Gu Fen You Xian Gong Si Guan Hui hnhsgfyxgsb

31 décembre 2019