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Chambre D'Import - Export: Analyse Des Exportations De Vêtements De La Chine Janvier - Octobre 2023

2023/12/1 17:22:00 0

Selon les statistiques douanières chinoises, de janvier à octobre de cette année, nos exportations cumulées de vêtements (y compris les accessoires vestimentaires, la même chose) ont totalisé 133,48 milliards de dollars, en baisse de 8,8% par rapport à l'année précédente.Les exportations pour le mois d'octobre se sont chiffrées à 12,26 milliards de dollars, en baisse de 8,9% par rapport à l'année précédente.En raison de l'instabilité de la demande internationale, de l'intensification de la tendance à la ? dé - sinisation? et des facteurs de base plus élevés au premier semestre de l'année dernière, les exportations de vêtements ont retardé la tendance au réchauffement, du pic des exportations de l'année dernière à la taille pré - épidémie.

　　01 1 - octobre exportations de vêtements de notre pays

Le Mouvement des exportations ralentit nettement au second semestre

Dans le contexte général de la baisse de la demande extérieure et de l'ajustement accéléré de la cha?ne d'approvisionnement mondiale du textile et des vêtements, la taille des exportations de vêtements de la Chine est revenue à la taille des exportations avant l'épidémie au deuxième semestre de cette année, après avoir connu une période de dividende de croissance de trois ans.Au cours du premier semestre de cette année, nos exportations de vêtements ont diminué cumulativement de 6,1% par rapport à l'année précédente, mais ont encore augmenté de 17,6% par rapport à la même période de 2019 avant l'épidémie, maintenant globalement un niveau historique élevé.Les exportations de textiles et de vêtements ont encore ralenti depuis le second semestre, avec une baisse de 12% en glissement annuel de juillet à octobre et une augmentation de seulement 1,5% par rapport à la même période en 2019.Les exportations du mois d’octobre, en particulier, ont même légèrement diminué de 0,7% par rapport à la même période en 2019, ce qui laisse présager la fin officielle des dividendes de l’épidémie.

　　Les exportations de vêtements tissés et tricotés ont diminué tant en montant qu'en prix unitaires

Les exportations de vêtements tissés ont diminué moins que les vêtements tricotés d'une année à l'autre, et les prix moyens à l'exportation ont également été plus élevés que les vêtements tricotés.De janvier à octobre, les exportations de vêtements tissés se sont élevées à 56,83 milliards de dollars, en baisse de 8% par rapport à l'année précédente;10,23 milliards de pièces exportées, en baisse de 3,8% sur un an;Les prix à l'exportation ont diminué de 4,5% en glissement annuel.Les exportations de vêtements tricotés se sont chiffrées à 59,12 milliards de dollars, en baisse de 9,9% par rapport à l'année précédente;17,46 milliards de pièces exportées, en baisse de 3,1% sur un an;Les prix à l'exportation ont diminué de 6,9% en glissement annuel.Les exportations d'accessoires vestimentaires se sont chiffrées à 13,44 milliards de dollars, en baisse de 2,9% par rapport à l'année précédente.

　　Les exportations de vêtements en coton continuent de baisser

Plus d'un an s'est écoulé depuis la mise en ?uvre de la ? loi sur le xinjiang? aux états - Unis, et les exportations de coton de notre pays vers les principaux marchés développés ont continué de baisser considérablement.De janvier à octobre, les exportations de vêtements tricotés en coton de la Chine se sont élevées à 20,61 milliards de dollars, en baisse de 18% par rapport à l'année précédente;Les exportations de vêtements tissés de coton se sont chiffrées à 16,98 milliards de dollars, en baisse de 6,8% par rapport à l'année précédente.Les exportations de vêtements tricotés et tissés de coton ont diminué de 24,7% et 19,2% respectivement vers les états - Unis, de 30,9% et 20,7% respectivement vers l'UE et de 25,5% et 23,5% respectivement vers le Japon.Les vêtements en fibre chimique sont devenus un produit avantageux pour les exportations de vêtements de notre pays, le montant des exportations est presque 2 fois supérieur à celui des vêtements en coton, et la baisse est inférieure à celle des vêtements en coton.De janvier à octobre, les exportations de vêtements tricotés en fibre chimique ont atteint 31,49 milliards de dollars, en baisse de 4,6% par rapport à l'année précédente;Les exportations de vêtements tissés en fibre chimique se sont chiffrées à 33,4 milliards de dollars, en baisse de 7,8% par rapport à l'année précédente.

　　Baisse des exportations des principales catégories

De janvier à octobre, les principales catégories d'exportation de vêtements, à l'exception des exportations d'écharpes / cravates / mouchoirs, ont augmenté de 9,2%, et les exportations d'autres catégories de vêtements ont diminué de fa?on variable.Les exportations de Parkas / vêtements de protection contre le froid, de chandails, de sous - vêtements / pyjamas, de vêtements de sport et de vêtements pour bébés ont diminué à deux chiffres de 17,7%, 11,8%, 9,6%, 14,2% et 22,1%, respectivement.

　Croissance des exportations sur le marché ? la ceinture et la route ?

De janvier à octobre, nos exportations de vêtements vers les économies avancées occidentales (états - Unis, Canada, Japon et ANZ) se sont élevées à 77,33 milliards de dollars, en baisse de 15,3% par rapport à l'année précédente;Il représente 57,9%, en baisse de 4,5 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.28,55 milliards de dollars d’exportations vers les états - Unis, en baisse de 13,9% par rapport à l’année précédente;Il représente 21,4%, en baisse de 1,3 point de pourcentage sur un an.22,53 milliards de dollars d'exportations vers l'UE, en baisse de 21,5% par rapport à l'année précédente;Il est de 16,9%, en baisse de 2,7 points de pourcentage sur un an.10,85 milliards de dollars d'exportations vers le Japon, en baisse de 13,3% par rapport à l'année précédente;Il représente 8,1%, en baisse de 0,5 point de pourcentage sur un an.Les exportations vers l'ASEAN ont continué d'afficher une croissance négative depuis le second semestre de l'année, les exportations vers l'ASEAN ayant chuté dans une tendance à l'expansion en un seul mois, et les exportations vers l'ASEAN ont chuté de 30,6% en octobre.Les exportations cumulées vers l'ASEAN de janvier à octobre se sont élevées à 12,49 milliards de dollars, en baisse de 1,4% par rapport à l'année précédente et à 9,4%, en hausse de 0,7 point de pourcentage par rapport à l'année précédente.

En ce qui concerne les principaux marchés régionaux, les exportations vers les pays situés le long de "la ceinture et la route" ont atteint 38,34 milliards de dollars de janvier à octobre, en hausse de 3,1% par rapport à l'année précédente.Les exportations vers les pays membres du rcep se sont chiffrées à 33,96 milliards de dollars, en baisse de 6% par rapport à l'année précédente.Les exportations vers les six pays du CCG au Moyen - Orient se sont chiffrées à 4,47 milliards de dollars, en baisse de 7,1% par rapport à l'année précédente.Les exportations vers l'Amérique latine se sont chiffrées à 7,42 milliards de dollars, en baisse de 7,3% par rapport à l'année précédente.Les exportations vers l'Afrique se sont élevées à 7,38 milliards de dollars, en forte hausse de 15,7% par rapport à l'année précédente.Les exportations vers les cinq pays d'Asie centrale se sont élevées à 10,86 milliards de dollars, en hausse de 17,6%, les exportations vers le Kazakhstan et le Tadjikistan ayant augmenté de 70,8% et 45,2%, respectivement.

De janvier à octobre, les exportations vers la Russie se sont élevées à 3,55 milliards de dollars, en hausse de 17,7%;Les exportations vers la Corée du Sud, l'Australie, le Royaume - Uni et le Canada ont respectivement diminué de 0,8%, 4,8%, 18,8% et 22,8%.

En ce qui concerne les exportations du mois d'octobre, j'ai exporté 2,57 milliards de dollars de vêtements vers les états - Unis, en hausse de 6,6% d'une année sur l'autre et en hausse positive pendant deux mois consécutifs.Montrant que le déstockage des états - Unis touche à sa fin, superposant la base inférieure de l'année dernière, mes exportations vers les états - Unis commencent à montrer des signes de stabilisation.Les exportations vers l'UE se sont chiffrées à 1,73 milliard de dollars, en baisse de 15,9% par rapport à l'année précédente, et vers le Japon à 1,04 milliard de dollars, en forte baisse de 31,7%.

　　Baisse des exportations des provinces et des villes de l'Est, croissance rapide dans le Midwest

De janvier à octobre, les cinq principales régions exportatrices de l'Est ont toutes affiché une tendance à la baisse, tandis que les exportations des provinces et provinces exportatrices du Centre et de l'Ouest ont augmenté plus rapidement.Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Shandong et Fujian exportent respectivement 287,4, 205,2, 167,3, 149,5 et 11,52 milliards de dollars, soit une baisse de 3,7%, 16,6%, 19%, 7,9% et 15,2% en glissement annuel.Ensemble, les cinq principales provinces exportatrices ont représenté 69,3% du pays, soit une baisse de 2,4 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.Les exportations des 20 provinces et provinces du Centre - Ouest ont totalisé 28,62 milliards de dollars, en hausse de 4,3% par rapport à l'année précédente, Représentant 21,4% du total des exportations, soit une augmentation de 2,6 points de pourcentage.Parmi eux, le Xinjiang, le Hubei, le Guangxi et le Sichuan exportent respectivement 107,2, 26,6, 25,2 et 2,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 24,2%, 19,8%, 28,4%, 46,2% respectivement.

Les cinq principales provinces et provinces exportatrices de l'Est, à l'exception du Zhejiang, ont toutes diminué d'une année à l'autre, selon les données d'exportation du mois d'octobre.Zhejiang depuis ao?t, les exportations ont augmenté positivement pendant trois mois consécutifs, augmentant de 0,4% d'une année à l'autre en octobre, tandis que les exportations du Guangdong, du Jiangsu, du Shandong et du Fujian ont diminué de 32,9%, 20,6%, 16,6% et 0,3% respectivement en octobre.

　　La part de marché de la Chine dans les pays développés continue de baisser

La tendance à la ? dé - sinisation? s'est propagée des états - Unis vers les marchés développés tels que l'Europe et le Japon, ce qui a entra?né une accélération de la baisse de la part de marché de nos vêtements dans les principaux pays développés cette année.De janvier à septembre, la part de la Chine dans les importations américaines de vêtements était de 22,8%, en baisse de 1,6 point de pourcentage par rapport à l'année précédente;Part de l'UE de 27,9%, en baisse de 2,1 points de pourcentage;Part du Japon à 51,6%, en baisse de 3,5 points;Part du Royaume - Uni à 24,1%, en baisse de 2,1 points;Part de l'Australie de 58,7%, en baisse de 3,1 points de pourcentage;La part du Canada était de 30,6%, en baisse de 1,4 point de pourcentage.Parmi les marchés des pays développés, la part de marché en Corée du Sud et en Suisse a augmenté, Représentant 33,3% de la part de marché de la Corée du Sud, soit une augmentation de 0,5 point de pourcentage;La part des importations suisses est de 25,9%, en légère hausse de 0,1 point.

　02 situation du marché international

　　Baisse continue des importations sur les marchés développés

Les importations de vêtements des états - Unis et de l'UE ont continué à baisser, avec une baisse moyenne à deux chiffres d'une année sur l'autre.De janvier à septembre, les états - Unis ont importé des vêtements pour 69,73 milliards de dollars, soit une baisse de 24% en glissement annuel.Les importations de vêtements de l'UE se sont chiffrées à 72,64 milliards de dollars, en baisse de 13,6% par rapport à l'année précédente.Les importations japonaises de vêtements se sont chiffrées à 19,39 milliards de dollars, en baisse de 3,1% par rapport à l'année précédente.Le Royaume - Uni a importé 16,21 milliards de dollars de vêtements, en baisse de 14% par rapport à l'année précédente.La Corée du Sud a importé des vêtements pour 9,74 milliards de dollars, en baisse de 1,3% par rapport à l'année précédente.L'Australie a importé des vêtements pour 6,52 milliards de dollars, en baisse de 10,1% par rapport à l'année précédente.Les importations canadiennes de vêtements se sont chiffrées à 9,11 milliards de dollars, en baisse de 10,8% par rapport à l'année précédente.Parmi les principaux marchés développés, la Suisse à elle seule a enregistré une légère hausse des importations de vêtements, avec 6,6 milliards de dollars, soit une hausse de 3,2% par rapport à l’année précédente.

　Les exportations vietnamiennes s’améliorent

En raison de l'instabilité de la demande sur les principaux marchés de consommation internationaux, les exportations des principaux pays fournisseurs de vêtements ne sont généralement pas idéales.Les trois premiers trimestres de 2023 ont été les plus difficiles de l’histoire de l’industrie du textile et de l’habillement au Vietnam.Bien que la situation des exportations de textiles et de vêtements se soit améliorée récemment, elle a été très lente, voire stagnante, en particulier dans le secteur de l'habillement.à la fin du mois d’octobre, les exportations vietnamiennes de textiles et de vêtements ont totalisé plus de 33 milliards de dollars, en baisse de 12,45% par rapport à la même période en 2022 (la situation était plus optimiste en octobre, avec des exportations dépassant 3,2 milliards de dollars, en hausse de 5,28% par rapport à septembre et de 2,96% par rapport à la même période l’an dernier).De janvier à septembre, les exportations de vêtements turcs se sont chiffrées à 14,42 milliards de dollars, en baisse de 4,5%;Les exportations indiennes de vêtements se sont chiffrées à 11,9 milliards de dollars, en baisse de 13,5%;Les exportations indonésiennes de vêtements se sont chiffrées à 6,45 milliards de dollars, en baisse de 18,7%.

　03 perspectives de tendance

Depuis cette année, la reprise économique mondiale n'a pas été suffisamment dynamique, la mondialisation inverse, les troubles locaux fréquents et l'ajustement profond des cha?nes d'approvisionnement ont entra?né une augmentation des incertitudes et un affaiblissement constant de la confiance des consommateurs.Les économistes de l’omc s’attendent à ce que le volume du commerce mondial de marchandises augmente de 0,8% cette année, soit moins de la moitié de la prévision d’avril (1,7%).

Le 29 novembre, l’ocde a publié sa dernière édition des perspectives économiques, qui prévoit un léger ralentissement de la croissance mondiale l’année prochaine, mais le risque d’un atterrissage brutal de l’économie mondiale a diminué.L’ocde prévoit que la croissance du PIB mondial pourrait atteindre 2,9% en 2023, mais qu’elle chuterait légèrement à 2,7% en 2024 et remonterait à 3% en 2025 en raison de facteurs tels que la baisse des taux d’intérêt des grandes banques centrales.L’ocde s’attend à ce que les états - Unis commencent à baisser leurs taux d’intérêt au second semestre 2024 et dans la zone euro jusqu’au printemps 2025.Cela contraste fortement avec les attentes du marché, qui s'attend actuellement à ce que la Fed et la BCE assouplissent leur politique dès le premier semestre de l'année prochaine.La principale raison en est que l'OCDE pense que la BCE attendra d'être convaincue que les pressions inflationnistes baisseront de manière permanente avant de relacher les taux d'intérêt.L'économie mondiale doit encore faire face à une inflation soutenue et à de faibles attentes de croissance, et les écarts entre les pays en ce qui concerne les taux de croissance économique seront considérables à court terme.

　　L'économie américaine cro?t plus vite

Les états - Unis ont connu une croissance économique plus rapide au troisième trimestre, avec un PIB en hausse supérieure aux prévisions, enregistrant un taux de croissance de 4,9% en glissement annuel, contre 2,1% auparavant et 4,3% comme prévu.Bien que le risque d'un atterrissage brutal aux états - Unis se soit atténué, l'OCDE a déclaré que le risque de récession n'était pas exclu compte tenu de la faiblesse des marchés immobiliers, des prix élevés du pétrole et du ralentissement des prêts.L’ocde prévoit que la croissance du PIB aux états - Unis sera d’environ 2,4% cette année et chutera nettement à 1,5% l’année prochaine, avant de remonter légèrement à 1,7% d’ici 2025, alors que la Fed abaissera ses taux d’intérêt.

Les ventes au détail ont diminué de 0,1% en octobre, leur première baisse depuis mars, selon le Département du commerce des états - Unis.Les ventes au détail ont diminué en octobre, ce qui indique que le boom de la consommation estivale se refroidit à l'aube de la saison des achats de vacances, mais reste meilleur que prévu, indiquant que les consommateurs américains ont encore un certain pouvoir de dépenser.Les ventes au détail des magasins de vêtements et de vêtements se sont chiffrées à 26,11 milliards de dollars en octobre, soit une hausse de 0,8% par rapport à la même période l'an dernier.En septembre, le ratio des stocks / ventes des magasins de vêtements et de vêtements aux états - Unis était de 2,39, en hausse de 1,7% par rapport au mois précédent, le niveau des stocks des grandes marques de détaillants a diminué de manière significative, le déstockage devrait se poursuivre au cours des trois ou quatre trimestres.

　　La zone euro abaisse ses prévisions de croissance

La Commission européenne a récemment publié son rapport sur les perspectives économiques de l'automne 2023, dans lequel elle révise à la baisse ses prévisions de croissance économique pour l'UE et la zone euro pour les deux prochaines années.Le rapport prévoit une croissance du PIB de l'UE de 0,6% en 2023 et une croissance de l'économie de l'UE de 1,3% en 2024, toutes deux inférieures aux prévisions précédentes.Alors que l’allemagne, la plus grande économie de la région, sort de la récession cette année, la croissance économique de la zone euro passera de 0,6% cette année à 0,9% en 2024 et à 1,1% d’ici 2025, selon l’ocde.En raison du niveau élevé du financement bancaire dans la zone euro, l'impact global de la hausse des taux d'intérêt reste incertain et le ralentissement de la croissance économique pourrait dépasser les attentes.

L'IPC de la zone euro a augmenté de 2,9% en glissement annuel en octobre, contre 4,3% en septembre, selon EUROSTAT.L'IPC de base a augmenté de 4,2% d'une année à l'autre, également en baisse par rapport à l'année précédente de 4,5%.Le rapport note que l'économie européenne a perdu cette année sa dynamique de croissance sous l'effet du co?t élevé de la vie, de la faiblesse de la demande extérieure et du resserrement monétaire.Les dernières données d'Eurostat montrent que les ventes au détail dans la zone euro ont diminué de 0,3% en septembre et de 2,9% en glissement annuel.La baisse mensuelle est principalement attribuable à la forte baisse des ventes de produits non alimentaires, y compris les ventes en ligne, qui ont toutes deux diminué de 1,9% par rapport à ao?t.

　　Les dépenses de consommation au Japon continuent de baisser

Le Japon, seule grande économie développée du cycle actuel de hausses de taux, prévoit que sa croissance ralentira de 1,7% cette année à 1,0% en 2024, avant de remonter à 1,2% en 2025.L'enquête du Ministère japonais des affaires générales a montré que les dépenses de consommation des ménages de plus de deux personnes étaient de 283 000 yens (environ 14 000 yuans) en septembre, en baisse de 2,8% par rapport à la même période de l'année précédente.Les dépenses de consommation des ménages japonais ont diminué pendant sept mois consécutifs.Sous l'effet de la hausse des prix, la tendance à réduire les dépenses dans de nombreuses catégories, telles que l'alimentation, le logement, le mobilier et les articles ménagers, s'est poursuivie.De janvier à septembre, les ventes au détail de textiles et de vêtements au Japon ont totalisé 6,1 billions de yens, en hausse de 0,2% par rapport à l'année précédente.

à l'heure actuelle, nos exportations de vêtements sont confrontées à trois problèmes majeurs, à savoir une récession mondiale marquée et une forte baisse de la demande extérieure;Deuxièmement, les frictions économiques et commerciales telles que la ? dé - sinisation? se sont intensifiées et les transferts industriels se sont accélérés;Troisièmement, les taux de change sont instables et les risques commerciaux augmentent.En particulier, depuis novembre, le renminbi a commencé à s'apprécier rapidement, atteignant son plus haut niveau depuis plus de cinq mois, et pourrait continuer à se redresser par la suite, créant un certain défi pour les entreprises exportatrices à la fois pour les prises de commandes et les bénéfices de l'année prochaine.Du point de vue des principaux marchés, la digestion des stocks de vêtements américains touche à sa fin et les importations devraient reprendre;L'UE et le Japon ont peu d'espoir de reprise du marché;Asie centrale, Russie en raison de la base plus élevée de l'année dernière, l'espace de marché est limité et la dynamique de croissance ralentira.Bien que la base des exportations de vêtements ait été relativement faible au cours des quatre saisons de l'année dernière, les exportations de vêtements restent peu optimistes face à de multiples pressions.Dans le même temps, nous avons également constaté que Halloween, Thanksgiving, No?l et d'autres festivals occidentaux importants affluent, la demande des principaux marchés de consommation se redressera, apportant une nouvelle vague d'engouement pour les exportations de vêtements chinois.En particulier, sous l'impulsion du commerce électronique transfrontalier, des entrep?ts à l'étranger et d'autres nouveaux modes de commerce extérieur, les entreprises de vêtements prennent la mer pour ouvrir de nouvelles opportunités.

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