Découvrez La Coopération Entre L'éthiopie Et La Chine En Matière D'Investissements étrangers Dans L'Industrie Textile En Afrique De L'Est 2023

Le 3 novembre 2023, lors de la sixième Conférence de l'industrie textile chinoise "la ceinture et la route", le Département du marché de la Fédération chinoise de l'industrie textile, le Bureau du commerce international et la Section de l'industrie textile de la Commission chinoise de promotion du commerce international ont publié conjointement les "Directives pays 2023 sur la coopération en matière d'investissements étrangers dans l'industrie textile".La boussole présente et analyse l'environnement d'investissement de 20 pays à travers le monde, fournissant des informations aux entreprises textiles pour la coopération "la ceinture et la route".

Au début de la nouvelle année, le secrétariat de l'Union internationale des entreprises de coopération en matière de capacité de production textile de Chine a été autorisé à partager le rapport susmentionné en 20 numéros à l'échelle régionale, dans l'espoir d'ajouter une contribution à la coopération "la ceinture et la route" et au développement de haute qualité à double cycle des entreprises de textile et de vêtements.

　　Profil de pays environnement géographique

L'éthiopie (ci - après dénommée l'éthiopie) est un pays enclavé du Nord - est de l'Afrique, situé au c?ur de la corne de l'Afrique et bordé par Djibouti, la Somalie, le Kenya, le Soudan et d'autres pays.Avec une superficie de 110,4 km2, le plateau occupe les deux tiers du territoire et une altitude moyenne de près de 3 000 mètres, il est connu sous le nom de ? toit de l'Afrique?.Le climat général est agréable, la température moyenne est de 16 ℃, la sécheresse et la pluie sont à peu près deux saisons tout au long de l'année, 2 ~ mars, 6 ~ septembre chaque année est la saison des pluies, le reste de l'année est la saison sèche.

　　Ressources naturelles

L'essee est riche en ressources naturelles, avec une couverture forestière d'environ 15%, de nombreux fleuves et lacs à l'intérieur du pays, une couverture en eau propre de plus de 60% et une réputation de ? Chateau d'eau africain?, mais en raison de capacités techniques insuffisantes, l'utilisation de l'eau n'est que de 9% et la pêche n'a pas été exploitée commercialement efficacement jusqu'à présent.Les ressources minérales sont également abondantes, avec des gisements prouvés d'or, de platine, de nickel, de cuivre, de fer, de phosphate, de marbre, de pétrole et de gaz naturel, mais l'exploration et le développement sont en retard.

　　Infrastructure

L'éthiopie est située à l'intérieur des terres, sans sortie de mer, 85% des marchandises importées et exportées du pays sont transbordées par le port de Djibouti, la construction ferroviaire est relativement en retard, la route et l'aviation sont les principaux modes de transport.Plus de 70% de couverture routière nationale en 2020;Avec plus de 40 aéroports à l'intérieur du pays, dont 3 internationaux, les liaisons aériennes directes de la Chine à l'éthiopie sont directement accessibles à Addis - Abeba, la capitale de l'éthiopie, via des villes telles que Beijing, Guangzhou et Shanghai.Riche en ressources électriques, l'éthiopie est interconnectée avec les réseaux électriques du Soudan, de Djibouti et du Kenya, avec un niveau de construction d'électricité parmi les plus élevés d'Afrique, mais le problème du vieillissement de l'équipement entra?ne des coupures de courant.Le projet hydroélectrique Renewal Dam, d'une capacité installée de 5 150 MW, est actuellement en cours de construction et, en tant que plus grande centrale hydroélectrique de la région africaine, sa capacité de production annuelle devrait atteindre 6 000 MW une fois achevée.Ces dernières années, la construction d'infrastructures numériques telles que les télécommunications, la poste et d'autres a commencé à se développer, et le niveau des services de messagerie nationaux et internationaux devrait augmenter régulièrement.

　　Répartition de la population

Avec une population totale d'environ 110 millions d'habitants, l'éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria, avec une population de moins de 35 ans représentant 70% de la population totale et une population active d'environ 54 millions de personnes.Le pays est divisé en deux municipalités (Addis - Abeba, la capitale, et dredawa) et 11 états ethniques, avec un taux d'urbanisation d'environ 27%.L'ese est un pays multiethnique et l'anglais est la lingua franca.Le taux d'alphabétisation de la population nationale est de 52%, le territoire compte plus de 50 universités et la main - d'?uvre est relativement qualifiée.

　　Macroéconomie

L'éthiopie est l'un des pays les moins développés du monde, avec une économie nationale dominée par l'agriculture et l'élevage et une base industrielle relativement faible.Ces dernières années, l'éthiopie a renforcé la construction d'infrastructures, fortement développé le secteur manufacturier, réduit la dépendance de l'économie à l'égard de l'agriculture et augmenté la valeur ajoutée industrielle de près de 30% du produit intérieur brut (PIB).Selon les données de la Banque mondiale, le PIB de l’éthiopie est de 126,78 milliards de dollars en 2022, soit un PIB par habitant d’environ 1 027,6 dollars.Selon le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale, l’éthiopie se classe au 159e rang sur 190 économies.Avec 3,7 milliards de dollars d’investissements étrangers en 2022, l’éthiopie est le plus important pays d’afrique de l’est, Représentant 42% du total des investissements étrangers en Afrique de l’est, et le secteur manufacturier est l’un des secteurs les plus attractifs du pays, selon le rapport des Nations Unies sur l’investissement dans le monde 2023.Selon le China Direct Investment Statistical Bulletin 2021, le stock d'investissements chinois en éthiopie s'élevait à 2,81 milliards de dollars à la fin de 2021, l'industrie du textile et de l'habillement étant l'un des principaux domaines de coopération entre la Chine et l'éthiopie.

　Situation actuelle de l'industrie textile

Taille de l'industrie

Le niveau global de la fabrication industrielle en éthiopie est faible, le secteur industriel n'est pas encore complet et l'industrie du textile et de l'habillement est actuellement l'une des industries manufacturières à fort potentiel de développement en éthiopie.L'industrie textile de l'éthiopie a commencé tard et l'industrie est petite, mais a couvert initialement l'égrenage du coton, la filature, le tissage, le tricotage, la teinture, le traitement des vêtements et d'autres maillons de la cha?ne industrielle.Parmi eux, l'industrie de transformation du vêtement est le corps principal de la cha?ne de l'industrie textile de l'éthiopie, ainsi que le lien avec une forte concentration d'investissements étrangers.ESSEC produit du coton, la laine de coton est plus courte et de meilleure qualité, est une matière première fibreuse de haute qualité pour la fabrication de denim, la superficie nationale appropriée pour la culture du coton est d'environ 3,2 millions d'hectares, les données du Comité consultatif international du coton (ICAC) montrent que la production annuelle de coton ESSEC 2022 / 2023 est d'environ 63 000 tonnes et la consommation annuelle d'environ 56 000 tonnes.En 2020, il y a plus de 130 usines de textile, plus de 120 usines de vêtements et 10 usines traditionnelles de transformation des exportations dans le pays, employant environ 50 000 personnes directement et indirectement.

　　Commerce international

Selon l’administration éthiopienne des imp?ts et des douanes, le montant total des exportations éthiopiennes de produits textiles et de vêtements dans le monde en 2022 s’élève à 160 millions de dollars, dont des vêtements et accessoires tricotés (0,8 milliard de dollars, soit 47,8%).Les vêtements et accessoires tissés (0,5 milliard de dollars, ou 31,5%) et les fils et tissus de coton (6,7%) sont les principaux produits textiles et vestimentaires exportés.Les principaux pays de destination des exportations (2021) sont les états - Unis (110 millions de dollars, soit 66,2%), l’allemagne (7,5%), l’italie (4,6%), la Chine (3,5%), etc.

En 2022, les importations mondiales de textiles et de vêtements en provenance de l'éthiopie s'élèvent à 650 millions de dollars, dont 290 millions de filaments et de tissus de fibres chimiques (44,5%), des vêtements tissés et des accessoires (14,4%) sont les principaux produits importés.La Chine est la plus grande source d'importations de textiles et de vêtements en éthiopie, en 2021, l'éthiopie a importé des matières premières en fibre de Chine, des textiles et des vêtements d'un montant total de 440 millions de dollars, soit 78%;En outre, l'Inde (6,9%), la Turquie (3,1%) et le Pakistan (2,2%) sont les principales sources d'importations de textiles et de vêtements en éthiopie.

　Disposition industrielle

L'industrie textile et de l'habillement de l'éthiopie est principalement répartie dans les parcs industriels autour de la capitale Addis - Abeba et d'autres régions, et l'aménagement du parc est une caractéristique organisationnelle importante de l'industrie textile de l'éthiopie, qui compte actuellement neuf parcs industriels du textile et de l'habillement dans le pays (sept appartenant à l'état et deux privés).Les principaux parcs industriels textiles sont:

Le parc industriel d'avassa, entrepris par le Groupe de génie civil chinois, est situé à avassa, la capitale de l'état du Sud, couvrant une superficie de 3 millions de mètres carrés, est un jalon dans le développement du parc industriel d'essei, principalement pour la production de vêtements tissés, de vêtements de sport et de loisirs, etc., avec une infrastructure plus complète.

Le parc industriel de mekré, construit par le Groupe de génie civil chinois, est idéalement situé au c?ur d'Addis - Abeba Tigré, à proximité de l'aéroport international de Bollé.Couvrant une superficie de 10 millions de mètres carrés, il fabrique principalement toutes sortes de produits vestimentaires.

Le parc industriel de dreddawa, construit par le Groupe de génie civil chinois, est situé dans la ville de dreddawa, la deuxième plus grande municipalité de l'éthiopie, avec un emplacement stratégique, plusieurs routes et chemins de fer avec accès direct au port de Djibouti, couvrant une superficie de 10 millions de mètres carrés, principalement la production de produits textiles et de vêtements, y compris le coton et les tissus mélangés, les fils et les tissus teints.

Le parc industriel d'Adama, construit par le Groupe de génie civil chinois, est situé dans la capitale de l'état d'Oromia, avec une main - d'?uvre abondante, à proximité du port d'esselu de mojo et à 74 km de la capitale Addis - Abeba.Une fois achevé, le parc industriel a entra?né une croissance économique rapide dans la ville d'Adama et ses environs, améliorant ainsi le niveau d'industrialisation de l'éthiopie.Il produit principalement des textiles de laine, des fils de lin et des produits textiles et vestimentaires tels que des fibres et des vêtements de sport.

　　Politique commerciale et d'investissement politique commerciale extérieure

L'éthiopie est membre du marché commun de l'Afrique du Sud - Est (COMESA), de l'Organisation des états d'Afrique, des Cara?bes et du Pacifique (ACP) et de l'accord sur la zone de libre - échange continentale africaine (afcfta), bénéficiant de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) des états - Unis, de l'accord préférentiel global (ABE) de l'Union européenne, ainsi que du traitement tarifaire zéro sur 98% des importations chinoises de produits relevant de la position tarifaire.L'éthiopie bénéficie également de la politique de préférences tarifaires de l'UE, classée en 2012 dans la catégorie I du système généralisé de préférences (SPG) et, depuis 2014, l'UE applique une politique d'exemption de droits de douane aux importations en provenance d'éthiopie.

　　Politique de préférence d'investissement

Au cours des dernières années, l'éthiopie a mis en ?uvre une politique d'ouverture sur l'extérieur, poursuivi la réforme de la commercialisation et de la privatisation de l'économie, modifié cinq fois les lois et règlements sur l'investissement, encouragé l'investissement étranger par des mesures telles que l'augmentation des politiques préférentielles en matière d'investissement, La réduction des seuils d'investissement, l'expansion des domaines d'investissement, l'introduction d'allégements fiscaux et d'autres mesures, et l'industrie du textile et de l'La politique actuelle de concessions d'investissement accordée par le Gouvernement éthiopien est la suivante:

(1) Les investissements dans la construction de nouvelles usines ou l'expansion des entreprises existantes dans le domaine de la fabrication peuvent bénéficier d'une réduction de l'imp?t sur le revenu des sociétés de 1 à 9 ans;

(2) l'industrie du textile et de l'habillement en tant que priorité du Gouvernement pour encourager les domaines d'investissement étranger, la construction de nouvelles usines ou l'expansion de la taille des entreprises existantes peuvent bénéficier de la politique d'allégement tarifaire à l'importation, y compris: les moyens de production ou les matériaux de construction dont La valeur ne dépasse pas 15% de la valeur totale des marchandises importées sont exemptés de droits de douane pendant 5 ans;Les moyens de production légaux, tels que les machines, les équipements et les matériaux de construction, bénéficient d'une exemption de 100% des droits de douane et autres droits à l'importation;Les achats locaux de moyens de production et de matériaux de construction importés peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement des droits de douane inclus dans le prix;Les fournitures exonérées susmentionnées peuvent être transférées à d'autres investisseurs bénéficiant d'avantages équivalents en franchise de droits à l'entrée dans le pays;

(3) Le montant minimum d’investissement d’un investisseur étranger dans un projet d’investissement unique est de 200 000 USD et le montant minimum d’investissement d’un investisseur étranger dans une coentreprise avec un investisseur national est de 150 000 USD.Les investisseurs étrangers ne sont pas soumis à un montant minimum d'investissement s'ils réinvestissent leurs bénéfices ou dividendes en éthiopie;

(4) afin d’attirer les investissements étrangers, le Gouvernement éthiopien a introduit en 2020 une nouvelle loi éthiopienne sur l’investissement sur la base de la politique préférentielle d’investissement de la loi de 2015 sur les parcs industriels.La politique préférentielle du parc industriel essei pour les entreprises de textile - habillement est principalement: 10 ~ 15 ans de réduction de l'imp?t sur le revenu;80% des produits de l'entreprise d'entrée sont destinés à l'exportation ou à la fourniture de matières premières à l'exportateur, qui peut bénéficier d'une exemption supplémentaire de l'imp?t sur le revenu des sociétés de 2 à 4 ans;Les employés étrangers d'une entreprise inscrite bénéficient d'une exemption d'imp?t sur le revenu des particuliers de 5 ans à compter de la délivrance de la licence d'entreprise par l'entreprise;Accorder des subventions pour les co?ts de formation du personnel et les co?ts de recrutement du personnel étranger aux entreprises de transformation des exportations de textiles, de vêtements et de cuir dans le parc, les années 1 à 4 subventionnent respectivement 85%, 75%, 50% et 25% du co?t total;Des offres de location sont disponibles pour les développeurs de parcs industriels.

Gestion du Forex

La monnaie légale de l'éthiopie est le birr, qui peut être échangé directement avec le dollar américain et indirectement avec d'autres devises fortes sur la base de la conversion avec le dollar américain, mais ne peut pas être réglé directement avec le yuan chinois.Ces dernières années, en raison d'une grave pénurie de devises, le birr Essen s'est fortement déprécié par rapport au dollar américain et le risque de change a considérablement augmenté.

L'éthiopie exerce un contr?le des changes, les entreprises étrangères (ou les groupes de projets) peuvent ouvrir des comptes en devises dans les banques locales, envoyer des devises librement mais pas en espèces (remises en monnaie locale par les banques) et les devises étrangères en tant qu'intrants peuvent être déposées auprès de la Banque nationale.La législation en vigueur en éthiopie prévoit que les entreprises étrangères peuvent verser des bénéfices et des dividendes sur le principal et les intérêts des prêts extérieurs, sur les paiements liés aux accords de transfert de technologie, sur les intrants provenant de la vente, de la liquidation ou du transfert d'actions ou de titres de propriété d'entreprises à des investisseurs locaux, etc. en devises étrangères, librement à l'étranger en franchise d'imp?t, mais en raison d'une pénurie de devises étrangères,

　Coopération entre la Chine et l'industrie textile éthiopienne

Au cours des dernières années, avec l'accélération du rythme de la coopération entre la Chine et l'industrie textile - habillement de l'éthiopie, la Chine est devenue l'une des plus grandes sources d'investissements étrangers dans l'industrie textile de l'éthiopie, plus de 30 entreprises textiles à capitaux chinois ont mis en service des opérations de production En éthiopie, avec un investissement cumulé d'environ 450 millions de dollars et employant plus de 13 000 employés locaux, jouant un r?le positif pour l'expansion de l'emploi, l'augmentation des imp?ts et l'amélioration du niveau de vie de la population.

Avec l'approfondissement de la coopération en matière d'investissement, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Egypte dans le secteur des textiles et des vêtements sont également devenus plus étroits, et l'ampleur du commerce est restée largement stable ces dernières années sous l'impact de l'épidémie de covid - 19.Selon les données douanières chinoises, le total des importations et des exportations de textiles et de vêtements de la Chine et de l'éthiopie en 2022 s'élève à 510 millions de dollars, dont 480 millions de dollars d'exportations chinoises vers l'éthiopie, les principaux produits d'exportation comprenant des vêtements et des accessoires vestimentaires (180 millions de dollars, soit 37,5%), des filaments et des tissus de fibres chimiques (110 millions de dollars, soit 22,9%), des tricots et des crochets (10,4%), etc.Les importations chinoises de textiles et de vêtements en provenance d'éthiopie sont de petite taille, seulement environ 6% de la taille des exportations chinoises de textiles et de vêtements en éthiopie, mais ces dernières années ont maintenu une croissance relativement rapide, le montant des importations chinoises de textiles et de vêtements en provenance d'éthiopie en 2022 est d'environ 28,6 millions de dollars, dont la taille des importations de fibres naturelles et de produits est le principal absolu, le coton, le chanvre,Les matières premières et produits à base de fibres naturelles, tels que les fils et tissus de laine, représentent ensemble plus de 90% du poids spécifique total des importations.

　　Résumé et recommandations

(1) au cours des dernières années, le développement économique de l'éthiopie a été généralement plus stable, l'environnement des affaires et le niveau d'attraction des investissements étrangers sont les plus élevés de la région de l'Afrique de l'Est, et le Gouvernement a fait du textile et de l'habillement l'une des industries prioritaires du développement national, améliorant activement le climat et les perspectives d'investissement dans l'industrie textile;

(2) le traitement des vêtements est le lien principal de la cha?ne de l'industrie textile en éthiopie, en s'appuyant sur des ressources en main - d'?uvre abondantes et des niveaux de salaire relativement bas, attirant de nombreuses marques internationales et des entreprises chinoises de premier plan pour construire des usines en éthiopie, créant ainsi une meilleure atmosphère de développement industriel.

(3) L'éthiopie est l'un des états membres du COMESA et de l'Accord de la zone de libre - échange continentale africaine, bénéficiant des politiques de préférences tarifaires pertinentes accordées par les états - Unis et l'Union européenne, favorisant la coopération en matière de commerce et d'investissement.

(4) Le niveau de développement de l'économie nationale est globalement plus arriéré, la construction d'infrastructures et la capacité d'accompagnement industrielle sont insuffisantes et la capacité de rayonnement du marché est limitée.La question des contradictions entre les partis politiques nationaux et des conflits ethniques, la situation tendue dans certaines régions, les risques pour la sécurité restent élevés et les investissements des entreprises en éthiopie sont fortement incertains;

(5) Les entreprises peuvent combiner leurs propres pratiques pour investir dans la cha?ne de traitement des vêtements, en s'appuyant sur les avantages des matières premières de coton locales essee, vers la filature en amont, la cha?ne de tissage s'étend modérément pour répondre aux besoins de traitement des vêtements.Mais les accessoires de visage nécessaires restent principalement dépendants des importations, des cycles de fabrication plus longs, et les entreprises doivent également se concentrer sur les restrictions d'investissement du Gouvernement éthiopien sur la teinture et la cha?ne complète.