[Home Industrie Textile] Analyse Opérationnelle 2024 De L'Industrie Textile Domestique En Chine

Depuis 2024, l'économie mondiale a connu une reprise lente, l'activité commerciale s'est légèrement réchauffée, le momentum de croissance économique est légèrement insuffisant, en s'appuyant sur la cha?ne industrielle bien établie de l'industrie textile de notre pays et les principaux avantages mondiaux de la fabrication, ainsi que sur la mise en ?uvre d'une série de politiques nationales de commerce extérieur stable et de croissance stable pour libérer la liquidité, l'industrie textile domestique de notre pays a maintenu son bon fonctionnement dans son ensemble.Les entreprises de commerce extérieur ont saisi le moment de la reprise de la demande sur les principaux marchés d'exportation pour inverser la tendance de croissance négative en 2023.Sous l'impulsion de la politique nationale des ? deux nouvelles?, les ventes intérieures de l'industrie sont généralement stables et présentent de nouveaux points forts, et le commerce extérieur intérieur dans son ensemble maintient sa position de croissance.

　　I. le bon fonctionnement de l'industrie profit pressurisation

En 2024, l'ensemble de l'industrie textile domestique de la Chine a maintenu une position de croissance stable, selon les estimations du Bureau national des statistiques, les entreprises textiles domestiques de plus de la taille ont augmenté régulièrement leurs revenus d'exploitation au cours des trois dernières années, en 2024, les entreprises textiles domestiques de plus de la taille ont réalisé une croissance annuelle de 2,02% de leurs revenus d'exploitation, inversant progressivement la situation de croissance négative des deux années précédentes.Dans le même temps, les co?ts combinés de l'industrie augmentent également et l'espace de profit est serré.Les co?ts d'exploitation des entreprises de textiles de maison de plus de 2,46% en 2024 ont augmenté par rapport à l'année précédente, ce qui est supérieur à la hausse des revenus, et les dépenses des trois périodes ont augmenté de 0,81% par rapport à 2023.L'espace de profit de l'industrie est serré: les bénéfices totaux des entreprises textiles de maison au - dessus de la taille ont considérablement diminué de 7,42% d'une année sur l'autre, depuis novembre, avec l'arrivée de la haute saison traditionnelle de l'industrie et la mise en ?uvre progressive de la politique nationale de promotion de La consommation, les revenus d'exploitation des entreprises textiles de maison au - dessus de la taille ont considérablement augmenté, et les marges ont présenté une tendance à la hausse constante (figures 1 et 2).

Figure 1. évolution des revenus d'exploitation, des co?ts d'exploitation et des bénéfices totaux des entreprises de plus de 2019 à 2024

Source: Bureau national des statistiques

Figure 2. évolution des principaux indicateurs économiques des entreprises de textiles de maison de plus de 2024

Source: Bureau national des statistiques

Le secteur de la literie, des serviettes et des tissus, principal sous - secteur des textiles de maison, a également connu un ralentissement de la croissance:

Les bénéfices de l'industrie de la literie ont diminué d'une année sur l'autre, les entreprises ont pris de la pression.Les données du Bureau national des statistiques montrent que les revenus d'exploitation des entreprises de literie de taille supérieure à 2024 ont augmenté de 3,72% par rapport à l'année précédente;Le bénéfice total a chuté de 12,04% en glissement annuel, avec une tendance à la baisse progressive après septembre.

Figure 3. Principaux indicateurs économiques des entreprises de literie de plus de 2024

Source: Bureau national des statistiques

En termes de données historiques, les revenus d'exploitation des entreprises de literie de plus de 2024 ont tendance à se redresser d'une année à l'autre, et les bénéfices totaux ont reculé après avoir connu une croissance continue depuis 2021, qui comprend l'impact d'une base élevée ainsi que l'impact d'un facteur d'escalade des co?ts plus élevé.

Figure 4. Revenus d'exploitation, bénéfices totaux, co?ts d'exploitation des entreprises au - dessus de la taille de la literie en 2019 ~ 2024

Source: Bureau national des statistiques

Les entreprises de plus de la taille des serviettes ont enregistré une baisse de 6,13% de leurs revenus d'exploitation en 2024 par rapport à l'année précédente, poursuivant la tendance à la baisse observée en 2023 et s'aggravant progressivement par rapport aux mois précédents;Dans le même temps, les co?ts d'exploitation des entreprises de serviettes au - dessus de la taille ont diminué de 6,83% d'une année à l'autre en 2023, influencés par des facteurs favorables à la baisse des prix du coton, ainsi que par le contr?le des entreprises sur les co?ts de main - d'?uvre, etc.;Les bénéfices totaux des trois premiers trimestres ont connu une meilleure croissance d'une année à l'autre en 2023, avec une baisse au cours des quatre trimestres et une baisse de 6,54% des bénéfices totaux de l'année en glissement annuel;Avec une marge bénéficiaire de 5,67%, il a affiché une tendance à la hausse lente tout au long de l'année.

Figure 5. Principaux indicateurs économiques des entreprises de serviettes de plus de 2024

Source: Bureau national des statistiques

L'industrie du tissu depuis près de deux ans présente une légère volatilité sur la base de la croissance plus élevée précédente, de l'évolution de l'ensemble de l'année, les principaux indicateurs économiques sont une tendance à la baisse progressive, selon les statistiques du Bureau national des statistiques, les revenus d'exploitation des entreprises de tissu de taille supérieure à 2024 ont légèrement diminué de 0,35% par rapport à 2023;Une légère augmentation globale des co?ts d'exploitation et des charges sur les trois périodes;Les bénéfices totaux ont diminué de 6,67% en glissement annuel, mais la marge bénéficiaire de 6,66% était supérieure à celle de l'ensemble de l'industrie des textiles de maison.

Figure 6: principaux indicateurs économiques des entreprises de confection de tissus de plus de 2024

Source: Bureau national des statistiques

II. Les exportations de l'industrie continuent de cro?tre

Selon les données douanières chinoises, en 2024, la Chine exporte des textiles ménagers pour 48,49 milliards de dollars, en hausse de 5,63% par rapport à l'année précédente.La taille actuelle des exportations de l’industrie a repris sa croissance après deux années consécutives de baisse en 2022 et 2023 (Figure 7).Mais les entreprises de commerce extérieur opèrent sous pression, les prix à l'exportation baissent, reflétant en partie la compression de l'espace de profit.En 2024, le volume des exportations de textiles domestiques de la Chine a augmenté de 12,61% en glissement annuel et le prix unitaire des exportations a diminué de 6,08% en glissement annuel (Figure 8), selon les données des dernières années, le taux de croissance des prix unitaires a montré une tendance à la baisse.Du point de vue de la catégorie de produits, les exportations de produits en coton sont faibles et la fibre chimique est forte;Du point de vue des marchés d'exportation, les marchés américain et européen jouent un r?le d'attraction majeur.

Figure 7. Valeur des exportations de textiles domestiques de la Chine de 2019 à 2024 et données comparables

Source: douanes chinoises

Figure 8. Volume, montant, prix unitaire des exportations de textiles domestiques de la Chine de 2019 à 2024

Source: douanes chinoises

Parmi les 6 Principales catégories de textiles de maison exportés par notre pays, les exportations de literie, de produits en tissu, de tapis et de textiles de cuisine ont augmenté en 2024.Les produits de couverture ont légèrement diminué et les produits de serviettes ont connu la baisse la plus marquée (tableau 1).

Tableau 1. Données sur les 6 Principales catégories d'exportations de textiles domestiques en 2024

Source: douanes chinoises

Ces dernières années, influencées par des facteurs politiques et des choix de marché, ont montré une tendance à la faiblesse des exportations de produits en coton et à la Force des fibres chimiques.En 2024, la Chine exporte 33382 milliards de dollars de produits textiles de maison de type fibre chimique, en hausse de 7,23% par rapport à l'année précédente, Représentant 68,84% du total des exportations, soit une augmentation de 1,03 point de pourcentage par rapport au niveau de la même période en 2023;Les exportations de coton se sont chiffrées à 6 472 millions de dollars, en baisse de 4,44% par rapport à l’année précédente et ont représenté 13,35% du total des exportations, soit un recul de 1,41 point de pourcentage par rapport au niveau de la même période en 2023 (figures 9 et 10).

Figure 9. Données sur la part des matières premières exportées par nos textiles domestiques en 2024

Source: douanes chinoises

Figure 10. Flux d'exportation de produits en tissu pour le lit en fibre chimique, coton en Chine de 2019 à 2024

Source: douanes chinoises

Les produits en tissu de lit (produits de set) et les serviettes dans la literie sont les principaux produits de concentration des exportations de textiles de maison en coton, reflétant typiquement cette tendance: en 2024, notre pays exporte des produits en tissu de lit pour 5 457 millions de dollars, en hausse de 9,07% par rapport à L'année précédente, dont la fibre chimique représente 57,22% et la valeur des exportations a augmenté de 12,15% par rapport à l'année précédente,Une augmentation de 2,4 points de pourcentage par rapport à la moyenne sur près de 5 ans (54,87% en moyenne sur la période 2019 - 2023);La part du coton est de 26,47% et la valeur des exportations est en baisse de 5,22% sur un an, soit une diminution de 1,3 point de pourcentage par rapport à la moyenne des cinq dernières années (27,8% en moyenne sur la période 2019 - 2023) (Graphique 11).

Après la mise en ?uvre de la ? loi sur le xinjiang? des états - Unis en 2021, nos exportations de produits textiles ménagers en coton vers les états - Unis ont subi un choc, les exportations de produits textiles de lit en coton ont été fortes, en 2024, nos exportations de produits textiles de lit vers les états - Unis ont atteint 1,9 milliard de dollars, en hausse de 10,15% par rapport à l'année précédente, dont 1 218 millions de dollars d'exportations de fibres chimiques, en hausse de 11,05% par rapport à l'année précédente;Les exportations de coton de 319 millions de dollars, en baisse de 7,83% d’une année sur l’autre, et les exportations vers les états - Unis d’articles en tissu pour lits en coton, qui représentent 16,78% des exportations totales de cette catégorie vers les états - Unis en 2024, ont diminué de 7,44 points de pourcentage par rapport à La moyenne des cinq dernières années (24,22% en moyenne de 2019 à 2023) (Figure 12).

Figure 11.2019 ~ 2024 la part de la fibre chimique et du coton dans les produits textiles utilisés dans les lits d'exportation en Chine

Source: douanes chinoises

Figure 12.2019 ~ 2024 la part de la fibre chimique et du coton dans les produits en tissu utilisés dans les lits d'exportation de la Chine vers le marché américain

Source: douanes chinoises

En 2024, nos exportations de produits de serviettes de 2,13 milliards de dollars, en baisse de 9,25% par rapport à l'année précédente, les produits de serviettes ont commencé à afficher une baisse depuis 2019 et ont maintenu une baisse après une brève reprise de l'année de retour des commandes en 2021 (Figure 13).Les raisons de l'affaiblissement des serviettes sont multiples, l'une d'entre elles est la concurrence internationale féroce, parmi les produits de serviettes d'exportation statistiques, plus de 90% sont du coton, soumis à des obstacles commerciaux et à la concurrence féroce des grands pays d'origine du coton tels que l'Inde, le Pakistan, etc., l'avantage des exportations de produits de serviettes de notre pays s'affaiblit progressivement.En outre, le remplacement des produits d'essuyage tels que la microfibre, les serviettes en coton et d'autres produits d'essuyage plus pratiques et rentables, les statistiques de l'Association sur les produits en tissu et les produits d'essuyage principalement en fibre chimique pour la toilette et la cuisine ont augmenté de manière significative et continue ces dernières années, en 2024, les exportations de ces produits d'essuyage ont atteint 3,22 milliards de dollars, en hausse de 10,32% par rapport à l'année précédente.

Figure 13. Informations sur l'évolution des exportations de produits de serviettes et d'essuyage en Chine de 2019 à 2024

Source: douanes chinoises

Du point de vue des principaux marchés d'exportation, les exportations de produits textiles domestiques de la Chine en 2024, à l'exception de la baisse vers l'Afrique et l'Océanie, les exportations vers le reste de l'Océanie ont augmenté à différents degrés, principalement en raison de la croissance du marché des états - Unis et de l'UE: en 2024, la valeur des exportations de la Chine vers le marché américain et européen représentait 38,08% du total, ce qui représente une augmentation de 1,69 point de pourcentage par rapport à la même période en 2023,De ce montant, 11 912 millions de dollars ont été exportés vers le marché américain, en hausse de 11,14% par rapport à l'année précédente, et 6 553 millions de dollars vers le marché de l'UE, en hausse de 9,49% par rapport à l'année précédente (tableau 2).

Tableau 2. Informations sur le marché continental des exportations de textiles domestiques en 2024

Source: douanes chinoises

Le marché de l'ASEAN affiche également une bonne croissance.En 2024, nos exportations de textiles de maison vers le marché de l'ASEAN totalisent 8276 milliards de dollars, en hausse de 5,88% par rapport à l'année précédente.Mais il convient de noter que ce qui sous - tend sa croissance est l'exportation d'accessoires de finition pour textiles de maison.La disposition de l'usine de construction à l'étranger de notre entreprise de commerce extérieur joue un r?le important dans la croissance des compléments alimentaires dans la région de l'ASEAN.En 2024, la Chine exporte vers le marché de l'ASEAN des accessoires de finition textiles ménagers de 3987 milliards de dollars, en hausse de 18,46% par rapport à l'année précédente, tandis que les exportations de produits finis textiles ménagers de 4287 milliards de dollars, en baisse de 3,63% par rapport à l'année précédente, dont La literie a diminué de 8,34% et les serviettes ont diminué de 21,27%.En outre, le marché traditionnel du Japon a connu une faible croissance.En 2024, notre pays exporte 2 616 millions de dollars de textiles de maison, en baisse de 4,49% par rapport à l'année précédente.

　　La politique de ralentissement de la croissance contribue à renforcer la confiance dans le commerce intérieur

En 2024, en particulier depuis le second semestre, les dépenses de consommation par habitant continuent de baisser en raison du manque de dynamique de consommation endogène, selon les données du Bureau national des statistiques, les vêtements, les chaussures et les chapeaux, les tricots (y compris les catégories textiles domestiques) 2024 ont augmenté de 0,3% en glissement annuel, dont une baisse de 0,3% en glissement annuel en décembre.Les entreprises de plus de la taille des textiles de maison verront leur valeur de vente intérieure augmenter de 0,85% en 2024 par rapport à l’année précédente (Figure 14).

Figure 14. évolution de la croissance de la valeur de vente intérieure des entreprises de textiles de maison de plus de 2024

Source: Bureau national des statistiques

Les trois principales sous - industries de la literie, des serviettes et de la vente intérieure de tissus ont globalement connu une croissance plus lente.L'exploitation de la vente intérieure de literie sous pression, selon les estimations du Bureau national des statistiques, en 2024, la valeur de la vente intérieure des entreprises de literie de plus de la taille de la Chine a augmenté de 2,27% par rapport à l'année précédente, principalement en décembre, la croissance du mois a tiré, Tout au long de l'année, le marché de la demande intérieure est sous pression;Du point de vue de la tendance de la valeur de production des ventes intérieures au cours des dernières années, les ventes intérieures de l'industrie de la literie ont maintenu une croissance modérée au cours des deux dernières années.La vente intérieure de serviettes s'est encore contractée, 2024 la vente intérieure d'entreprises de plus de la taille des serviettes a diminué de 8,10% par rapport à l'année précédente, la baisse s'est encore approfondie par rapport aux mois précédents, et ces dernières années, l'industrie des serviettes dans son ensemble a présenté une tendance à La contraction continue.Le chiffre d'affaires de l'industrie textile a connu un ralentissement de la croissance en 2024 sur la base d'une croissance plus élevée au cours des dernières années, soit une légère baisse de 0,01% par rapport à la même période en 2023 (figures 15 et 16).

Figure 15. Croissance de la valeur de vente intérieure des entreprises de literie, de serviettes et de draps en 2024

Source: Bureau national des statistiques

Figure 16. Croissance de la valeur de vente intérieure des entreprises de literie, de serviettes et de tissus de plus de 2019 à 2024

Source: Bureau national des statistiques

Affecté par la faiblesse du marché de la demande intérieure, les entreprises de textile de maison opèrent sous pression, la performance des sociétés cotées reflète également cette situation.Rollay Life, FUANA, Mercury Home Textile et dreamjit, quatre entreprises de textiles de maison cotées en bourse, spécialisées dans la vente intérieure, ont vu leur bénéfice d'exploitation et leur bénéfice net diminuer d'une année à l'autre au cours des trois premiers trimestres de 2024 (tableaux 3 et 4).

Tableau 3. Informations sur le résultat d'exploitation et le bénéfice net des entreprises de literie cotées en bourse Motherboard pour les trois premiers trimestres de 2024

Source: résultats des sociétés cotées

Tableau 4. Informations sur les taux d'intérêt nets des entreprises de literie répertoriées sur les cartes mères pour les trois premiers trimestres de 2019 à 2024

Source: résultats des sociétés cotées

Dans le même temps, dans un environnement globalement faible sur le marché de la consommation, les principales entreprises de l'industrie ont montré une bonne résistance à la pression et une résilience au développement.Dans la construction de la marque, la disposition des canaux, la recherche et le développement et l'innovation, le système de gestion, etc., la marge brute de l'entreprise est toujours à un niveau sain par rapport au niveau historique.Rollay Life a fortement fait progresser la rénovation de la vente au détail, a intensifié les efforts d'ouverture de magasins directs, a accumulé 49 nouveaux magasins directs au premier semestre, tout en insistant sur le positionnement ultra - doux, fournissant continuellement aux consommateurs une literie visuelle et perceptible ultra - douce.FUANA continue d'améliorer les capacités de gestion de la vente au détail dans les magasins hors ligne, tout en augmentant la diffusion en direct en ligne et en s'appuyant sur les données de vente au détail et l'analyse de la demande des consommateurs, autour de ? l'esthétique orientale? et de ? l'autonomisation de la technologie? pour répondre à la demande des consommateurs et mener une vie de sommeil.Mercury Home Textile optimise et améliore constamment l'image de marque, renforce la culture de l'esprit de marque par le biais de méthodes de marketing et de stratégies de communication de marque.Dream share ajuste l'architecture organisationnelle, lève les barrières commerciales en ligne et hors ligne et regroupe les ressources pour un développement intégré.

Tableau 5. Données sur la marge brute des entreprises de literie répertoriée sur la carte mère pour les trois premiers trimestres de 2019 à 2024

Source: résultats des sociétés cotées

Les politiques stimulent la confiance des consommateurs et le commerce intérieur de l'industrie présente de nouveaux faits saillants.Le lancement par le Conseil des affaires d'état en 2024 de la ? Promotion des mises à jour massives des équipements et des biens de consommation de l'ancien pour le nouveau? est une initiative importante pour accélérer la construction d'un nouveau modèle de développement et promouvoir un développement de haute qualité.Parmi les provinces et les villes qui ont participé aux subventions gouvernementales en 2024 figurent Shanghai, Anhui, Jiangsu et Longyan, dans le Fujian.à la fin du mois de septembre, la ville de Shanghai a officiellement inclus les produits textiles ménagers dans le champ d'application des subventions, couvrant 102 grands magasins hors ligne, supermarchés, magasins spécialisés pour les entreprises de textiles ménagers, plus de 100 magasins phares en ligne, POP dans toutes les grandes plates - formes de commerce électronique pour la vente de produits textiles ménagers, 4 entreprises dans le programme Wechat.76 magasins spécialisés à Rollet, 48 magasins spécialisés à triple gun, 26 magasins spécialisés à Mercury, etc., ont commencé à fonctionner début novembre.Grace à des rabais superposés, une publicité renforcée combinée à "double 11", "double 12" et une grande promotion de fin d'année, le chiffre d'affaires des entreprises en novembre a considérablement augmenté, de nombreuses entreprises ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de plus de 35% d'un mois à l'autre.En outre, la ville de Nantong, dans la province du Jiangsu, qui est une région clé pour l'industrie des textiles ménagers, a également ouvert en novembre le processus de déclaration des entreprises pour les activités subventionnées connexes.

Dans le même temps, renforcer la confiance des consommateurs est également essentiel pour améliorer l'environnement des consommateurs.Dans le ? questionnaire sur la gestion des activités des entreprises? du quatrième trimestre, les entreprises de textiles ménagers ont déclaré que, sous l'impulsion de la politique de subvention, etc., les commandes des entreprises et la production de produits ont considérablement augmenté, la part des bénéfices des entreprises est également relativement importante, mais les attentes pour la prochaine phase ont tendance à être prudentes, estimant que la part des entreprises dont les commandes diminueront au cours du prochain trimestre est supérieure à celle des entreprises qui augmentent.

　　Iv. Tendances et perspectives

Le commerce mondial dans son ensemble est actuellement en pleine reprise, et les incertitudes environnementales extérieures, telles que les frictions commerciales, demeurent plus importantes et sont susceptibles d'avoir des répercussions sur les économies développées;L'instabilité de la demande sur les marchés émergents crée des risques pour l'industrie d'explorer de nouveaux marchés.Notre industrie textile domestique sera également une opportunité et un défi dans la période à venir.Nos exportations de textiles ménagers en fibre chimique en raison du fait que les industries connexes des pays de remplacement sont encore au stade de la construction, la capacité de production à court terme ne répond pas à la demande du marché, mais a des avantages en termes de prix et de capacité.

En ce qui concerne le commerce intérieur, les fondamentaux de la stabilité à long terme et du bien de notre économie n'ont pas changé, et avec la libération de liquidités par la politique nationale de la série de croissance stable, la politique de ? renouvellement massif de l'équipement et des biens de consommation de l'ancien pour le nouveau? va également aider les investissements des entreprises et la consommation des résidents.La poursuite de l'expansion et de l'amélioration du soutien apporté à l'industrie par des politiques telles que les subventions, la promotion d'un meilleur environnement de consommation et le renforcement de la confiance sont essentiels pour améliorer la demande intérieure.Afin d'élargir la demande intérieure en tant que point de force, l'accent est mis sur l'exploration du leadership scientifique et technologique et de l'innovation de la mode dans le domaine des textiles de maison, l'amélioration de la valeur ajoutée des produits et des services, et de jouer un avantage concurrentiel.Renforcer le développement de produits de haute performance, verts et respectueux de l'environnement, réduire davantage l'efficacité énergétique, développer la nouvelle qualité et la productivité de l'industrie, mettre l'accent sur la R & D, l'innovation et le développement de l'intégration industrielle.

à l'horizon 2025, l'environnement macro - économique international reste complexe et changeant, les entreprises de l'industrie textile domestique devraient également accro?tre la sensibilisation aux risques de sécurité industrielle, valoriser l'innovation originale, établir une base de leadership, stabiliser les canaux commerciaux et améliorer la compétitivité de base de l'industrie.Dans le même temps, il convient également de procéder activement à une configuration mondiale rationnelle, d'appliquer le modèle de commerce électronique transfrontalier pour ouvrir de nouveaux points de croissance sur le marché, d'accélérer la convergence de la dualité, de développer l'innovation technologique et de rechercher des percées dans le changement.

(Source: textile de maison chinois)