株式の発行引受契約の作成

本契約は以下の當(dāng)事者により締結(jié)される。

甲：発行者、すなわちアウガイ株式會社

住所：_______u_u_u____________u_________________________u_________________

法定代表者：グウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウ

乙：主な引受人、すなわち____u_u_u_u_u u_u_u u_u_u_u_u u_u u_u u_u u_u u_u u u_u u u u u_u u u u_u u u_u u u_u u u u u u u u_u u u u u u u u u u

住所：_______u_u_u____________u_________________________u_________________

法定代表者：グウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウ

ビュー:

1._ガイ株式有限公司は法により設(shè)立された株式有限會社であり、中國証券監(jiān)督會からA株の発行を承認(rèn)されました。乙は法により設(shè)立された証券業(yè)務(wù)を経営する証券會社であり、中國証券監(jiān)督會から販売元の資格を持っていると認(rèn)められました。

2.株式會社ユングウは、社會人向けにA株を発行する予定であり、現(xiàn)在はクァクァン株式會社に委託して、今回の引受については引受人として企畫しています。

雙方の権利義務(wù)を明確にするために、関連法律、法規(guī)の規(guī)定に基づき、本協(xié)議を制定し、共同で遵守するために。

第一條引受方式

甲は乙に甲のA種の株式を発行する主な販売者と株式上場の推薦者に委託し、乙により株式の総引受業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する。

今回の株券の発行は一手販売方式を採用しています。つまり引受期限內(nèi)に全部発行済みではなく、一部の株は乙が全額購入します。

第二條引受株式の種類、數(shù)量、発行価格及び発行総額

2.1甲は今回乙に委託して引受の株券の種類は人民元普通株（即ちA株）で、1株當(dāng)たりの額面金額は人民元1元である。

2.2甲が今回乙に社會公共発行を委託した株式の総額は_u_u u_株である。

2.3株當(dāng)たりの発行価格はグウグウ元です。

2.4発行総時(shí)価はグウグウグウ元（1株當(dāng)たり発行価格×発行総額）である。

第三條引受期限及び終了日

3.1今回の株式の引受期間は______u___u__天（90日間を超えない）である。

3.2引受期限は、公募説明書が掲載された日から第_u_u___u_u__u_u天までとする。

第四條引受支払方式及び期日

今回の引受期間が満了した後、30営業(yè)日以內(nèi)に全部発行済みであるかどうかにかかわらず、乙は全ての株式代金（全部発行済みでない場合、自分の一手販売部分の株代金も含む）を引受費(fèi)用を差し引いた後、一回甲に指定された銀行口座に支払うべきです。

第五條引受手?jǐn)?shù)料の計(jì)算、支払方法

5.1甲、乙雙方は協(xié)議の上、甲が乙に発行総額の_u u____u_%を主幹事費(fèi)用として支払う（証監(jiān)會の料金基準(zhǔn)によると、1.5%～3%の間）。

この費(fèi)用は、書類作成費(fèi)（出資説明書、上場公告書などの文書の作成）、主幹事協(xié)調(diào)費(fèi)などを含むが、これらに限らない。

5.2引受費(fèi)用は乙が甲に株券代金を支払う時(shí)に差し引きます。

第六條その他の費(fèi)用と引受に関する費(fèi)用

今回の株式の発行（引受）に関するその他の費(fèi)用は、広告宣伝費(fèi)、印刷費(fèi)などの費(fèi)用は甲が確認(rèn)した上で負(fù)擔(dān)します。

このような費(fèi)用は第7條の主幹事取消手?jǐn)?shù)料に含まれていません。

第七條上場推薦費(fèi)

上場推薦料は今回発行された額面価格の_u_u_u__%から徴収され、乙が一括して株式引渡し時(shí)に差し引きます。

第八條甲の権利義務(wù)

8.1甲の権利

8.1.1甲は乙に本協(xié)議の規(guī)定に従って勤勉で、責(zé)任を持って株式を引受し、引受活動全體を監(jiān)督する権利がある。

8.1.2甲は乙に本契約の規(guī)定時(shí)間と方式によって全部の株式代金を支払うよう要求する権利がある（引受手?jǐn)?shù)料と上場推薦費(fèi)を差し引いた後）。

8.2甲の義務(wù)

8.2.1甲は乙に本株式の発行に必要なすべての詳細(xì)、真実、完全な資料と書類を提供する義務(wù)があり、乙の仕事を順調(diào)に進(jìn)める。

8.2.2甲は乙の今回の株式の発行活動に協(xié)力する義務(wù)があり、乙がその企業(yè)に対して実地調(diào)査を行うために便宜を提供し、関連手続きを協(xié)力するなどを含むが、それに限らない。

第九條乙の権利義務(wù)

9.1乙の権利

9.1.1乙は甲に今回の株式の発行に協(xié)力するように要求する権利があります。

9.1.2乙は甲に本株式の発行に関するすべての資料ファイルを提供するよう要求する権利があります。

甲がこの義務(wù)を果たさずに今回の株式の発行を妨げたり、失敗させたりする場合、乙は本契約を終了する権利を有する。

9.1.3乙は本契約の約束通りに引受手?jǐn)?shù)料、上場推薦費(fèi)及びその他の関連費(fèi)用を徴収する権利があります。

9.2乙の義務(wù)

9.2.1乙は本契約の規(guī)定に従い、責(zé)任を果たし、勤勉に本株式の引受活動を完成する義務(wù)がある。

9.2.2乙は積極的に甲に協(xié)力して上級主管部門に株券発行の申告手続きを行い、発行スケジュールを制定する。

9.2.3乙は引受団を創(chuàng)立し、株式発行の具體的な方案を制定し、株式募集説明書などの関連文書や資料を作成し、関連方面と販売契約、資料覚書及び関連のその他の法律文書を締結(jié)し、そして今回の株式発行の過程で発生した問題を処理し、調(diào)整する。

9.2.4乙は甲の上場指導(dǎo)（具體的な協(xié)議後に署名する）と上場などのサービスを推薦する。

9.2.5乙は甲に対して秘密保持義務(wù)を負(fù)っています。つまり、今回の株式の発行過程で甲の商業(yè)秘密などを知り、他人に知られたくない秘密に対して秘密保持の責(zé)任を負(fù)っています。

第十條甲、乙雙方の聲明

甲、乙雙方は本契約の締結(jié)日から今回の引受終了日まで、事前に相手方と協(xié)議していないで、相手方の書面同意を得た場合、いかなる形式でもいけないと保証します。

株式募集説明書以外のものは今回の株式発行に影響する可能性がある情報(bào)を開示する場合、違約責(zé)任を負(fù)うべきです。

第十一條甲の承諾

11.1甲は乙のために提供した今回の株式発行に関する資料書類が真実であり、完全であり、正確であり、重大な誤解、虛偽の陳述及び重要な遺漏がないことを保証する。

11.2甲は今回のA株発行のプロセスに応じて、乙の提出した合理的な要求に同意し、相応の行為を取ることと相応の文書を提供することを承諾する。

以上の目的は今回のA株の順調(diào)な発行のためです。

第十二條違約責(zé)任

甲、乙雙方は本契約の各規(guī)定を厳格に遵守し、違反があれば、違約行為として、違約責(zé)任を負(fù)うべきです。

相手に損害を與えた場合、これを與えます。

（他の具體的な規(guī)定がある場合を除く。）雙方に過ちがある場合、過失の大きさによってそれぞれ対応するものを負(fù)擔(dān)する。

。

以下は具體的な違約責(zé)任の規(guī)定です。

12.1甲は乙と本契約を締結(jié)した後、他の証券會社と同じまたは類似の役割を擔(dān)當(dāng)する場合、他の証券會社と締結(jié)した契約は無効であり、しかも本契約の下の義務(wù)を全部履行しなければならない。この義務(wù)を履行できない場合は、出資金総額のu u u u u u u u u___/萬を賠償金として支払わなければならない。

12.2乙の過失によって今回のA株が発行できなくなり、甲に出資金総額の_u u u u u_/萬を支払って、賠償金とします。

12.3乙が株式の割當(dāng)を遅延した場合、同期に従い

＋___%で利息を計(jì)算します。

第十三條紛爭の解決

13.1雙方は本契約の解釈、履行及び本契約に関連するその他の紛爭について、まず友好的な協(xié)議を通じて解決しなければならない。

13.2雙方が友好協(xié)議を開始してから30日以內(nèi)に合意に至らなかった場合、中國証券監(jiān)督管理委員會が指定する仲裁機(jī)関に紛爭を提出し、その仲裁判斷は最終的なものとし、雙方に拘束力がある。

第十四條不可抗力

本契約の締結(jié)日から引受終了日までの間に、政治、軍事、経済、金融、法律などの重大な出來事が発生した場合、しかもこのような出來事は雙方が予測できないものであり、すでにまたは甲の業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及び今回のA株発行に重大な不利益が発生した場合、いずれかの當(dāng)事者は一時(shí)停止（30日間を超えてはいけない）本契約を中止するかまたは本契約を終了することを決定することができる。