インドネシアの紡績市場を開拓する紡績機企業が注意すべき問題

　　紡機企業：インドネシアへの投資、機は熟しているか？

間違いなく、ここ數年、天虹紡績グループは國産設備を持ってベトナムで大規模、大口、高リターンの投資を行い、より多くの紡績企業の海外投資意欲を奮い立たせただけでなく、我が國の紡績機企業の隨紡績産業一緒に移した自信。

卵を青い子に入れないために、投資家はすべてベトナムに群がるのではなく、紡績産業の移転投資考察の半徑をインドネシア、バングラデシュ、パキスタンなど東南アジア諸國に拡大した。

紡績機企業は頻繁に展覧會を通じて自分を売り込んでいる。そのため、ここ數年、ベトナム、インドネシア、バングラデシュ、パキスタンなどで開催されている國際紡機展では、「メイド?イン?チャイナ」の紡機製品が常連となっている。先月末にインドネシアのジャカルタで開催されたインドネシア國際紡績及び服裝機械展覧會上には、100社以上の中國企業が出展し、出展企業全體の1/3を占めている。このことからも分かるように、中國紡機企業のインドネシア市場に対する重視度は一般的ではない。

では、インドネシアの紡績業は中國の紡績設備に愛著があるのだろうか。インドネシアの紡績産業の発展の見通しはどうですか。中國企業のインドネシアへの投資機會は成熟しているのだろうか。

　　設備の劣化効率が悪い

更新改造の空間は巨大である

インドネシアはアセアン最大の経済體であり、その紡績服裝、靴帽子製造業の生産額、輸出と就業規模は全國の各業界の中でリードしている。インドネシアの紡績産業のサプライチェーンは徐々に完備され、化學繊維、紡績、織布、染色、既製服製造などがそろっており、世界10大紡績服生産國と輸出國の一つ。現在、インドネシアの紡績業は800萬~ 1000萬錘を持ち、3萬人の雇用を解決している。

インドネシア紡績協會のHengky Iriawan事務総長は「中國紡績報」の記者の取材に対し、インドネシア紡績企業の設備は一般的に遅れており、老朽化が深刻で、機齢20年が20%、機齢10年が60%を占めており、これにより紡績企業の効率が低下し、製品の品質が歐米市場の要求に達しにくいと述べた。

このような狀況下で、紡績企業の技術の高度化、設備の更新を奨勵するため、2007年からインドネシア財務省は奨勵政策を打ち出した：すべて新しい設備を購入した紡績企業は10%~ 20%の政府補助金を得ることができる。政府の奨勵と市場需要の二重駆動の下で、2007年から2013年まで、インドネシアの紡績業界は7年間の高速発展を経験し、これも世界各國の機械メーカーと投資家にチャンスをもたらした。インドネシア本土の紡績機企業は簡単な紡績機械しか生産できず、ほとんどの紡績機設備は中國、日本、ドイツ、イタリア、中國臺灣、韓國、インドなどから來ているという。

日本、ドイツ、イタリアの紡績設備先進的だが、価格が高く、インドネシアの紡績企業の多くは耐えられない。中國、インドの紡績機製品は品質が優れており、価格も安い。特に中國の紡績機設備は、品揃えがよく、性価格が高く、メンテナンスコストが低く、インドネシア企業に受け入れられやすく、現在ではインドネシアの紡績機械の輸入の第一選択となっている。

統計データによると、我が國のインドネシアへの紡績機械、機材輸出は近年年々増加傾向にあり、貿易量も拡大している。2010年、我が國はインドネシア紡績機を1億1600萬ドル輸出し、2011年は1億5800萬ドル、2012年は2億1000萬ドル、2013年は2億3200萬ドルだった。しかし、2014年からインドネシアの紡績経済は下落し、企業の新規參入プロジェクトと更新改造のペースは鈍化した。特にインドネシア盾の下落の影響で、企業の新規設備購入が著しく減少し、2014年には我が國のインドネシア紡績機輸出も1億9700萬ドルに減少した。

インドネシア盾は2013年から大幅に下落し、今年5月15日現在、インドネシア盾とドルの為替レートは、1インドネシア盾=0.0001ドルで、2013より約25%下落した。これは、企業が新しい設備を購入するのにかかる費用が、前の2年間より25%多くかかることを意味しています。

「インドネシアの今年の紡績全體の情勢はよくない。通常の狀況では、前の年末には好転する傾向が見られるが、今年は第2四半期に入っても、まだ良い兆しが見えていない」とHengky Iriawan氏は分析し、このような局面をもたらした原因は、一方では國際経済全體の環境とインドネシア盾の下落の影響を受け、市場の販売能力が低下したこと、一方、中國の低価格織物の進出は現地の織物製品にも大きな衝撃を與えた。現在、インドネシアの國産紡績製品は國內市場の40%のシェアしか得られていない。{page_break}

　　政府の扶助力はあまり強くない

投資の比較優位性は限られている

國內市場の慘憺たる狀況に比べ、インドネシアの紡績業の輸出実績はまずまずで、2014年の紡績服の輸出総額は126億ドルに達した。そのため、インドネシアの將來の紡績規模に成長の余地があるかどうかを判斷するには、國內市場の狀況だけでなく、將來の輸出潛在力の大きさも見なければならない。

紡績機事業を長期にわたって行っているある人は、我が國の人口と紡績規模の割合を參照して推論すれば、我が國には14億人の人口があり、1億2000萬錘を持っている、では、インドネシアには2億4000萬人の人口がおり、2000萬錠、つまり將來的には1000萬錠前後の成長空間があるはずだ。

もちろん、この観點は多くの人に認められていない。これは他の要素の影響を考慮していない理論的な推定であり、実現できるかどうかはまだ多くの要素の制約があり、我が國の1億2000萬規模の紡錘は中國の消費者だけでなく、世界市場に向けているからだ。しかし、いずれにしても、現段階の発展傾向を見ると、インドネシアの紡績業界にはまだ規模を拡大する潛在力があることは広く認められている。特にインドネシア盾が下落した後、多くの紡績企業は市場目標を國外に向けなければならないが、海外市場の紡績製品の品質に対する要求はインドネシア紡績企業の更新改造を加速させるだろう。

我が國と比べて、インドネシアで紡績業に投資するのは2つの大きな優位性がある：1つは人件費が低く、インドネシアの紡績企業が比較的集中している西ジャワ地區で、紡績労働者の月給は100ドル~ 200ドルの間で、我が國よりはるかに低い、第二に、原料の優位性であり、インドネシア紡績企業の綿輸入は制限されていない。この2つの強みこそが、國內投資家の目をここに集めている。しかし、実際の狀況から見ると、この2つのメリットだけでは投資家が決心するには十分ではないようだ。

他の東南アジア諸國と比べて、まずインドネシア政府の紡績への支持はあまり強くない。次に、インドネシアの土地はすべて私有であるため、用地取得は非常に困難である。第三に、インドネシアの紡績企業の多くは小企業で、銀行ローンの抵抗が大きい。

「インドネシアが以上の點で変われば、多くの中國企業がインドネシアに投資して工場を設立すると信じており、これによって中國の紡機設備の輸出も牽引されるだろう」。江蘇紡機協會の王志傑事務総長は2年連続でインドネシア紡機展に參加し、インドネシアの投資環境について深く理解した。

もちろん、インドネシアの投資環境の変化は、政府の支持と助けを得なければならない。これに先立ち、インドネシア紡績協會のAde Sudrajat會長も「政府が乗り出さなければ大きな変化を牽引することができない限り、2016年のインドネシア紡績?既製服業の発展は停滯するだろう」と述べた。

　　展示會は市場情報を伝える

為替変動が受注に影響

展示會は市場のバロメーターだ。4月末に行われたインドネシア國際紡績及び服裝機械展覧會は、昨年に比べて規模が大幅に小さかった。我が國が出展した紡績機企業も、今年の展示會で獲得した注文が明らかに昨年に及ばないことを一般的に反映している。

「実際、インドネシアの紡績企業は新しい設備を購入する需要と意欲があるが、為替レートの変化で企業は購入計畫を棚上げせざるを得なくなった」。

すでにインドネシアに輸出されている設備を持つ企業の中には、昨年から今年にかけて注文が大幅に減少したことが一般的に感じられている。その主な原因はインドネシア盾の下落だ。杭州東霖染整機械有限公司と福建晉江聚旺染機械有限公司は、今回展示された設備をインドネシアの捺染企業に事前に販売した。同社の責任者一人當たりによると、インドネシアの紡績企業は設備に需要と購買意欲があるが、インドネシア盾は2年以內に25%下落した。企業はこの時點で設備を輸入するためのコストが高すぎる。

「資金の問題を除いて、ここの下流の織布やアパレル企業は、品質に特別な要求を持っていないため、インドネシアの紡績企業は更新改造の意欲があるにもかかわらず、外的な動力がなく、進展が遅い」。

江蘇凱宮機械有限公司の馮斌副社長はこの方面で深い経験を持っている。凱宮社はインドネシア市場を開拓してから數年が経ち、100臺近くのコーム機を相次いで販売した。しかし、インド、ベトナム、パキスタンに比べて、インドネシアでコーム機を購入する紡績企業は多くなく、歩みも遅い。

「展覧會の注文は多くないが、人気は衰えず、専門観客の新技術、新設備への関心は非常に高い」。

無錫糸普蘭ジェット織機製造有限公司はインドネシアの展示會に參加するのは初めてではなく、今回の展示會に展示された高速、低エネルギー消費のSPR 700-PT-ET 4 C-190は、現地企業のコスト削減、生産量向上のニーズにぴったりだ。同社の丁超英會長によると、同社は現在、インドネシアの紡績企業で100臺のジェット織機を稼働させている。今年インドネシアの紡績景気が低迷し、企業の新設備能力は弱まったが、展示會には専門の観客が少なくなく、展示設備の技術と性能について詳細な問い合わせと理解を行った。市場の好転に伴い、インドネシアの紡績企業の更新改造の需要は依然として大きいと信じている。

常州市同和紡績機械有限公司の崔桂生會長も同様の見方を示している。彼は、インドネシア市場は同社との重要な海外市場になると述べた。同社はインドネシアの紡績機展に參加するのは初めてで、TH 578 J集成紡績自動玉揚げ機は昨年から現在まで10萬錠をインドネシアで販売している。この設備は高速、高生産、高品質の特徴により、インドネシア企業のモデルチェンジとグレードアップのニーズに合致しているため、企業に人気がある。

展示會の現場では、地元の捺染企業がTISの染料シリンダー電気制御システムを4臺改造し、出展に來た無錫東慶染料整備設備會社を見つけたなど、その場で注文を受けた企業もあった。社長は當日、企業の現場視察に駆けつけた後、この注文を受けた。その後、雙方は香港で會うことを約束し、次の設備新設の計畫を協議した。

今年の展覧會のテーマは不織設備であるため、今回出展した不織設備企業は展覧會の効果が良いと一般的に反映しており、ブースに問い合わせに來るユーザーが絶えず、実際の注文を受けている人もいる。設立から1年半が経ったばかりの常熟市弘毅不織機械有限公司は、展示會で十數件の意向注文を達成した。{page_break}

　　中國紡機がインドネシアに根を張る

アフターサービスはフォローアップしなければならない

初めて出展する企業の多くは道を探る気持ちでやってくるが、これらの企業は一般的に設備を持ってきておらず、展示會を情報発信の窓口としているだけで、これをきっかけに自分の製品を紹介するインドネシア紡績企業そして、交流を通じてインドネシアの紡績企業の設備に対する需要情報を収集した。彼らから見れば、展示會では注文の収穫は少なかったが、市場のニーズを理解し、ユーザーの友人を作り、現地の代理店に接觸した。

他の企業とは異なり、今回出展した中國恒天グループはインドネシア市場でかなり成熟しており、現地で完全なアフターサービスシステムを構築している。彼らはこの7年間、インドネシアに約300萬錠の綿紡績設備と製織、染色、化學繊維などの設備を販売してきた。現在、恒天グループの綿紡績設備はインドネシア市場の40%近くを占めており、ここの第1位のブランドであり、インドネシアの紡績企業はそれに安価なラベルを貼っている。現地の紡績企業は、恒天グループの製品の性能は安定しており、性価格は高く、企業の需要を満たすことができ、重要なのは彼らにお金を稼ぐことができることだと考えている。

インドネシア市場を長期にわたって擔當してきた中國紡績機械?技術輸出入有限公司輸出入三部マネージャーの曲印洪氏は、紡績機械の販売はアフターサービスと結びつけなければならず、完全なアフターサービスシステムがなく、顧客はあなたを信じられないと考えている。恒天グループの設備がインドネシアの紡績企業から信頼されているのは、良好なアフターサービスが企業の後顧の憂いを解決しているからだ。恒天グループとインドネシアの紡績企業との協力はウィンウィンの模範を打ち立てたと言える。

我が國の一部の中小紡績機企業はすでに海外市場のアフターサービスの重要性を意識しているが、彼らは企業規模が小さいため、恒天グループのように企業ごとに現地にサービスセンターを設立することは難しい。そこで、無錫糸普蘭ジェット織機製造有限公司、常州市宏大電気有限公司、無錫新聯捺染機電有限公司、博路威機械江蘇有限公司、江蘇省紡績工業（グループ）機電輸出入有限公司の5企業が共同で蘇紡績機糸連盟を設立し、共同で海外市場を開拓し、そして、ユーザー企業に関連するサービスを提供します。昨年のインドネシア國際紡績及び服裝機械展覧會で、蘇紡績機連盟インドネシアサービスセンターが正式に設立された。サービスセンターはインドネシアで専門のアフターサービススタッフを招聘し、5つの企業の顧客にサービスを提供するとともに、センターにはホストの各種部品が用意されており、ユーザー企業が部品を交換する必要がある場合には、最初に屆けることができる。

恒天グループと蘇紡連盟の経験は、インドネシア市場を開拓したい企業に教えている：注文を獲得するだけでは不十分で、どのように有効なアフターサービスシステムを構築するかはインドネシア市場に進出する紡機企業ごとに考慮しなければならない問題である。