インドが「世界の工場」に手を染め、中國製が危機に？

最近、アップルのOEMメーカー、和碩連合が3カ國に工場を建設することになった：インド、インドネシア、ベトナムのニュースは広く注目されている。近年、多くの製造業メーカーがインドに工場を建設し始め、小米、OPPO、vivoはインドに工場を建設し、拡張を続けている。


なぜみんなは急にインドに工場を建てるのが好きになったのですか。


原因は実は多くの方面があって、まとめて最も重要なのは関稅、市場とコストにほかならない。


インド政府は早ければ稅制改革を開始し、スマートフォンなどの電子製品に10%の関稅を課すと発表した。この動きの最も直接的なフィードバックは、世界の攜帯電話メーカーがインドでの工場建設を加速させることを刺激することだ。攜帯電話メーカーのほか、多くの科學技術大手もインドに投資して工場を建設し始めた。


さらに早い時期には、フォックスコングループはインドの地方政府と50億ドルを投資してインドに工場を建設することで合意していた。フォックスコンは現在、インドにいくつかの工場を持っており、海外メディアの情報を引用して、インドでiPhoneなどの攜帯電話製品を生産する準備をしているという。


これに先立ち、中國の家電メーカー、美的は2018年末、インドに135億ルピー（約12億8000萬元）を投資して西部の都市プナに工場を新設し、現地で製品を生産する計畫を発表した。この新工場はプナの近くにあり、科學技術園を持っている。同工場は2020年初めに商業運営を開始する可能性があり、科學技術パークは直接的かつ間接的に2000人以上の雇用を創出する予定だ。5年間で、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、浄水器、給湯器、圧縮機を生産する。


サムスンの配置は比較的早く、2017年6月には7000億ウォン（約42.65億元）を投資してインド工場の攜帯電話生産能力を増やすと発表しており、2018年には攜帯電話の月産能力を1000萬臺、冷蔵庫の生産能力を20萬臺に引き上げることを目標にしているという。今はその目標までまだ差があるが、三星インド工場の生産能力も500萬部に達している。


中國の攜帯電話ブランドOPPO、vivo、金立、レノボ、小米などの會社は相次いでインドの製造業に根を下ろしており、インドでのプラスサイズ攜帯電話製造の競爭はすでに全面的に始まっている。


「現在、インドに工場を構えている攜帯電話関連企業は100社近くあり、今後3～5年で攜帯電話の中核部品メーカーもインドに徐々に移転し、インドの攜帯電話産業チェーンはすでに雛形を整えている」インド中資攜帯電話企業協會の楊述成事務総長によると、インドは中國に続く新型産業製造拠點になる可能性が高いという。


4年前から、中國の攜帯電話産業はブランド商、代工商、部品関連商（電池、充電器）、包裝商、材料供給商などを含めて、続々とインドに進出し、現地の歓迎を受け始めた。


攜帯電話メーカーがインド本土の工場建設に乗り出しているほか、自動車業界も大挙進出している。


上汽集団は昨年、初のインド工場の建設を計畫しており、上汽もインドに進出する初の中國車企業になるだろうと発表した。


実際、韓國の現代、米國のフォード、GM、日本のホンダ、トヨタなどの自動車工場は1995-2000年にインドの工場で自動車を生産し始めた。


2000年以降、インド政府は輸入自動車の數量制限と外資の株式上限を撤廃したためだ。これにより、外資系自動車會社の100%がインドで可能になり、一時的に伝統的な自動車メーカーがインドに進出するようになった。


攜帯電話、家電、自動車メーカーはなぜインドに工場建設に向かっているのか。インドは彼らにどのような競爭優位性をもたらしますか。


インドの天然優位な労働力と市場空間


インドは世界で最も人件費が低い國の上位に位置しており、人件費は製造業拠點としてのインドの主要な優位性とされてきたことは否めない。


労働力が密集している製造産業にとって、35歳以下の人口の64%を占めるインドは最適な製造拠點に違いない。また、インドの25歳以下の人口は5億9800萬人に達し、今後20年間の労働力の充足を保障することができる。安価で十分な労働力は、攜帯電話メーカーの低生産コストと競爭力をある程度確保している。


現在、インドの1人當たりの國民所得は1590ドルにすぎないが、攜帯電話のカバー率は20%にも満たない。10億人を超える人口を抱える國にとって、これは8億人の市場不足を意味し、これはまだ世代交代を含む狀況である。


インドの発展に伴い、1人當たりの収入が増加していることは、將來の市場成長の余地が非常に大きいことを意味している。


インド製に対する自動車メーカーの人気は攜帯電話に比べて相対的に弱い。原因は主にインド國民の消費力不足だ。インド本土で最初の自動車ブランドがタタ?グループであることを例に、同社傘下の人気自動車タタ?ナノの販売価格も10萬ルピー（約0.97萬元）にすぎない。


世界で最も人口の多い國の一つとして、インド市場の潛在力は疑いの余地がない。さらに重要なのは、インド本土の攜帯電話や自動車市場はまだ遅れている狀態だ。このような市場では、短期的には自動車メーカーは安価な労働力で製造コストを削減するしかないが、長期的にはインドの自動車ブランドが遅かれ早かれユーザーのニーズの向上に対応することは難しいと考えている。


また、60%?100%の関稅を回避すると、自動車ブランドは製品の販売価格により多くの調整スペースを得ることができる。


廉価市場からハイエンド製造へ


米ボストンコンサルティンググループの調査データによると、「メイド?イン?チャイナ」のコストは米國に近づいている。同報告書は、世界の輸出量上位25位の経済體を分析し、米國を基準（100）に中國製造コスト指數は96で、簡単に言えば同じ製品で、米國で製造コストは1ドル、中國では0.96ドルが必要だと分析した。


1つ目は、中國人労働者の賃金が上昇したためで、中國の賃金上昇率は2004年から2014年にかけて187%に達した。2つ目は為替レートで、2004年から2014年にかけて、人民元の対ドル為替レートは35%上昇した。3つ目はエネルギーコストで、中國の電力消費は、2004年の7ドル/キロワット時から2014年の11ドル/キロワット時に上昇し、天然ガスコストは5.8ドル/百萬英熱単位から13.7ドルに上昇し、138%上昇した。


「改革開放以來、中國の製造業が世界に占める割合は2%未満から20%以上に上昇し、この奇跡を作り出した重要な原因は、低コストの優位性にある。1978年、中國の労働力の月給は米國の3%にとどまり、タイなどアジアの隣國よりも著しく低かった。2015年になると、中國の労働力の月給は米國の20%、タイの145%に達した」武漢大學品質院の程虹院長は述べた。


しかし、これは最新の傾向ではなく、數年前から現れ始めており、特に中國の靴製造業やアパレル業はベトナム、インドネシア、さらにはバングラデシュに大量に移転している。


製造コストの上昇により、中國は徐々にハイエンド製造に転向している。


これまで、IDCグローバルロボット研究ディレクターのJing Bing Zhang氏とDrew Rodriguez氏は、先進的な製造面での中國の実力を一致して認めてきた。Jing Bing Zhang氏は、中國の製造業の価値向上に伴い、労働者の賃金が上昇し、低コスト製造業が徐々に押し出されているとみている。


デロイト2016年の世界製造業競爭力指數の共著者であるMichelle Drew Rodriguez氏は、「10年前の中國はハイエンド技術製造業とは無縁だったが、今では中國は世界で最も高速なコンピュータを保有し、米國の國立実験室を破った」と述べた。


現在の狀況から見ると、インドの製造業の発展は簡単な組み立てに依存しており、「世界のアルバイト」のように「世界の工場」からは遠い。しかし、中國は安価な労働力の優位性を失い、迅速に「智造」能力を高めることができなければ、インドより危機に近いだろう。? ? ? ? ? ?