不思議です貿易戦「紅をささげ持つ」ベトナムでは、工場は全部レンタルされました。ベトナム全體がシンセンになりました。

最近、「証券日報」の記者は河內から車でベトナム北部の製造業の重鎮ハイフォンに行きました。一時間半の間に、道の両側に約30の工業園區があります。

今年の第1四半期、ベトナムの外資誘致総額は108億ドルに達し、同86.2%増となりました。その中、中國からの資金は半分を占め、中國資本は重要な役割を果たしています。中國系企業のベトナムでの投資狀況はどうですか？記者の一行3人はベトナムのハノイ、ハイフォン、ホーチミン市など3つの直轄市とハイズオン省、ロンアン省に現地調査に行きました。

ベトナムの南北地區の製造業の重鎮が調査したところ、昨年以來、中國の製造業企業が殺到していることが分かりました。

南遷企業が急成長する

工業園區は2年間「満園」しています。

中國?ベトナム（深圳-海防）経済貿易協力區に到著してから、工業園區のビルから見て、國內の多くの上場企業の銘板が目立つようになりました。ここには中國の電機業界のリーダーである臥龍電駆がいます。

ハイフォン工業団地の概略図

「園區の募集速度は予想よりずっと速くて、ほとんど毎日國內の視察客を接待しています。同協力區の建設と開発を擔當する深越連合投資會社の宋文堅副総経理は、以前の経験から見ると、工業園が満園になるには普通6年ぐらいかかりますが、去年の1年間、深越工業園は半年を過ぎて、今年は早めに招商を完了する可能性があると述べました。

園內では、華_科技ベトナム會社の鄒栄銘社長は「2018年の春節後、積極的に調査に出て投資機會を探しています。お客様は主にアメリカのGMとドイツのフォルクスワーゲンですので、上流の産業チェーンのお客様はどこにいますか？2018年5月に正式に契約して工業園に入り、杭を打ち始め、半年で完成しました。現在、ベトナム會社は50人以上を募集して、社員研修の段階にあります。

切迫した気持ちは、華_科技だけでなく、多くの企業もベトナムを狙っています。不完全な統計によると、2008年以來、全部で60社余りのA株上場會社がベトナムに対する投資を公告しましたが、2017年から2018年までの合計で20社近くの企業が公告を発表しました。同時期にベトナムが受け入れた外商投資の規模は引き続き上昇し、2018年度のベトナム外商直接投資総額は354億ドルに達した。

ハイフォンから1800キロのホーチミン市周辺は、重要な製造業基地でもあります。ある會計士事務所の高級経理は記者に対し、「2018年5月以降、多くの中國企業家が相談に來て、早く4ヶ月以內にベトナム會社の登録と著地を完成したい」と話しています。しかし、こんな短い時間では、なかなか完成できないのです。」

ホーチミン市の周辺では、中國からの紡績企業も投資力を強めており、「ベトナムが紡織産業の黃金十年を迎えた」という意味で、この発展の過程を表しています。

低関稅低稅率

最大の競爭力になる

ベトナムに投資して一番大切なのは何ですか？記者のベトナム訪問調査の過程で、輸出ゼロ関稅と低稅率はすでに中國系企業がベトナムに投資する際の注目點となっています。「ベトナムから歐米日の織物を輸出すると、多くは関稅ゼロで、関稅が節約されます。健盛グループベトナム會社の社長呂建軍氏は言う。

関稅の角度から見て、ベトナムはすでに比較的に巨大で成熟した自由貿易の體系を形成して、中國企業は貿易障壁を回避するために増大して対越投資に対してすでにだんだん成り行きになりました。特に2019年以降、ベトナムの多くの新しい対外貿易協定が発効し、ベトナムの対外貿易輸出関稅の優位性がさらに浮き彫りになっています。

2019年1月、「全面的かつ進歩的な太平洋パートナーシップ協議」（CPTPP）はベトナムで正式に発効した。2019年末、EUとベトナムは正式に「EU-ベトナム自由貿易協定」に調印する予定です。両契約はベトナムの製造業の輸出にとって、いずれも大きな利益です。契約によると、ベトナムの輸出関稅は大幅に減少しますが、EUは99%の稅目関稅を削減します。

歐米の中國に対する関稅水準に対して、歐米はベトナムの多くの製品に対して課稅する関稅がずっと低いです。これは輸出志向型の製造業にとって、関稅の減免だけで、大きな利益をもたらすことができます。

低関稅のほか、ベトナム本土の稅収優遇政策もあなどれない。ベトナム南部ロンアン省にあるワビル（ベトナム）実業有限公司は、ベトナムからの「四免九半減」の稅収優遇を受けています。ベトナムの政策によると、投資額が3億ドルに達したり、年間売上高が5億ドルに達したり、就職先が3000以上の企業を提供したりする場合には、「4免9割半」という特別優遇政策が実施されています。

二重の激勵の下で、産業の國際移転の情熱が大幅に高まり、特にアメリカ市場への輸出を主とする企業がより明らかになった。ベトナムの輸出統計によると、今年第1四半期のアメリカはベトナム最大の商品輸出國で、輸出総額は130億ドルに達し、同26%増となった。

貿易データ會社のPanjivaからの分析報告によると、業界別に見ると、アメリカの小売業者の家具、家電、タイヤなどの商品は中國からベトナムに注文を移したことが明らかになった。ホーム?デポやイケアなどの小売業者が中國から輸入した家具は13.5%減少し、ベトナムからの輸入は37.2%上昇した。自動車のタイヤはアメリカが中國からの輸入28.6%減少し、ベトナムからの輸入は141.7%増加した。

投資の裏

土地が労働者使用の荒々しさを爆発的に炒める。

外商がベトナムでの投資を加速するにつれて、ベトナムの労働力コスト、土地工場の家賃などが急速に上昇しています。宋文堅は「ここの家賃価格は基本的に國內の第一線の都市工業園區と大きく違っており、基本的に1平方メートル當たり4ドルを維持している」と述べた。

ベトナムに投資してもう二年になりました。ベトナムの子會社、天野アウトドア（ベトナム）有限公司を設立して、比較的遠いベトナムハイズオン省金城県富泰工業區を選びました。同社の事務室主任の危険さんは「2017年に來た時、工場の家賃は1平方メートルあたり2.2ドルだった。今の家賃はすでに2.8ドルまで上がっています。値上がりがとても早いです」それでも、企業からのフィードバックの狀況から見ると、多くの工業園區は一般にフル稼働狀態にある。

ベトナムの北方工場の倉庫の家賃は上昇していますが、ベトナム南部の土地の家賃も上昇しています。記者はホーチミン市の周辺省の複數の工業園區から、現地の地代は2015年の1ムー當たり30ドルから、現在の100ドルまで上昇し、2倍以上値上がりしたことを知りました。

労働力のコストが上昇しても、多く譲る暇がないです。今のベトナムの給料は2014年より約50%高いです。2019年ベトナム第一地區の最低賃金標準は人民元の毎月1237元に相當します。ベトナムの従業員が実際に給料を手に入れたのはいくらですか？訪問した複數の企業の調査によると、工場の従業員の月平均賃金水準は2200元から2400元で、企業はベトナムの労働力コストは7年後に國內と同じになると予想されています。

ベトナムはすでに雇用難の兆しが現れ始めている。危さんによると、多くの新設工場は立地を選ぶ上で、重點的に考慮しているのは労働者募集の問題です。以前は広告を貼っても人を募集できましたが、工場が増えるにつれて、求人難も高くなり、企業は遠いところに行かざるを得なくなりました。

このすべては、過去40年の中國の改革開放の過程の再演のようで、歴史はしばしば驚くべき似ている。

貿易戦爭は多國籍のサプライチェーンの転向を誘発して、ベトナムのすべての工場はレンタルし終わります！

ロイター香港の報道によると、33歳のフレッド?ペrrottaは4年間をかけて、その會社Tortugaのファッションリュックサック製品を複數の中國のサプライヤーと供給ネットワークを構築した。しかし、アメリカ政府が米國に輸出された商品の半分近くに関稅が課されたと発表した後、彼は他の國にサプライヤーを探しに行きました。

彼はこの過程はこれまで完成に近づいていますが、アメリカのトランプ大統領と中國が今週の20カ國グループ（G 20）サミットで両國間の貿易戦の停戦を宣言したとしても、おそらく変えられないと思います。

Perrottaの會社が參加したこの転換は、業界の専門家によって2001年に中國が世界貿易機関（WTO）に加盟して以來最大の多國籍サプライチェーンに転向したと言われています。

この転換は激しい競爭を引き起こし、みんなは中國の周辺國の新施設を取得し、中國以外でサプライチェーンを再建するために努力しています。中國は世界の製造業の5分の1を占めています。

全員が緊張していて、急いでいます。長期的にはすべてのことを調整するかもしれません。Perrottaはカリフォルニア州オークランドで電話で述べています。Perrottaさんは最近オークランドでベトナムの潛在的な新しいサプライヤーからサンプルをもらいました。

この慌ただしい局面はアメリカが中國の商品に対してより多く、より高い関稅をかける可能性があるためで、もう一つの原因はアメリカ企業が中國の周辺の新興経済體が「先著先得」の原則に基づいて新しい業務を提供することしかできないと心配しているからです。

ベトナムとタイが第一の目的地になりつつありますが、両國は依然として生産能力の制限に直面しています。官僚機構の低効率、熟練労働者とインフラのボトルネックなどが不足しています。

「アジア全體がせわしい」

ロイターは各業界から十數人の企業の幹部、貿易弁護士、遊説団體を取材しました。ここ數ヶ月の間、アジア全體の多忙な狀況を示しています。

香港上場家具メーカーの敏華ホールディングスは今年6月に6,800萬ドルでベトナムで工場を買収しました。今月はやや早い敏華ホールディングスによると、2019年末までに工場の総建築面積を37.3萬平方メートルまで2倍近く拡大する予定だ。

増感華ホールディングスは聲明の中で、この買収は関稅構成のリスクを低減するためであると指摘しました。

ベトナムの工業用不動産開発者BW Industrialによると、10月以來の問い合わせは大幅に増加し、そのすべての工場は現在レンタルされている。

メーカーは世界各地から來ています。彼らは中國で工場を持っています。早く生産を開始しなければなりません。BW Industrial販売マネージャーChris Truongは、ロイターに語った。

電子製品と製造ソリューションを提供するタイSVI Pclは、既存の顧客との4つの新規取引を選択したばかりで、約1億ドルの価値があると述べた。これらの顧客は中國でも業務があります。

貿易戦は私たちに有利です。その実行長Pongsak Lothongkamと述べた。私たちと接する企業がとても多いので、優先順位を決めなければなりません。

東南アジア最大のプリント回路基板メーカーKCE Electronics最高経営責任者のPitharn Ongkositは、ロイターに対し、アメリカ企業からの連絡があり、中國のサプライヤーに代わる新たなサプライヤーを探したいと話しています。

「いいチャンスです。多くのお客様から商品と価格について問い合わせがあります。しかし、まだ取引が成立していないので、時間がかかります。

もう一つのタイ電子製品製造サービスプロバイダのStrs Miroelectrics Pclも新しい業務を収穫しました。

すぐに2、3社の企業が生産拠點（中國から）をこちらに移し始めます。

カンボジアも海外企業の注目を集めており、アメリカのニュージャージー州に本社を置く自転車メーカーのケト國際は中國の生産業務をカンボジアに移しています。

我々はアメリカで大きなビジネスを持っています。今は選択肢がないので、早く生産を中國から移すしかないです。

最悪の調達中斷

中國の経済がサービス、消費とハイテク生産に転向するにつれて、サプライヤーと會社の移転のやり方はすでに確立された趨勢が加速していることを示しています。

私たちは次の世代に入る時間の中で最も深刻な調達を中斷し、\u 0026 quot;アメリカ服と靴産業協會（American Aparel&Footwear Asociation）執行副會長のStephhen Lamarは言った。協會は1,000以上の會員を持ち、毎年アメリカの小売売上高に4,000億ドル以上の貢獻をしています。

これらの企業の話を聞いたのですが、一番多いのは「長年中國の供給を多様化すると言われてきました。今は本當にそうしなければならない」ということです。

移転生産は數年で完成できるかもしれません。企業は資金を獲得し、適切なサプライヤーを見つけ、新たな物流を選択します。これらの問題を処理すると同時に、まだよく知らない國で新しい法律と會計問題に対応しなければなりません。

「工場を中國から他のところに移す過程は非常に緩やかで、変數に満ちている」とアクサ投資管理新興アジア高級経済士の姚遠氏は言う。

UBSは今月の報告書の中で、技術の含有量が低い商品と低い付加価値の製造業は一番速く移転すると言いましたが、機械、運送とIT分野の高付加価値商品の輸出は數十年かかります。研究開発コストが高く、中國の労働コストが競爭力があります。

しかし、シティが先月行った地域の顧客調査によると、半數以上の訪問客はすでにサプライチェーンを調整しており、自身の業務に対する衝撃を制限している。

アメリカの泰隆國際貿易弁護士事務所の貿易弁護士Sally Pengさんによると、中國は自動化などの分野での先進性が中國に取って代わる國はないということです。

だからみんなは中國＋1、＋2、＋3の戦略を求めています。ずっとアフリカに並んでいます。

日韓も被害者になりました。

もちろん、小さな新興アジア経済體は米中貿易戦の悪化の見通しが彼らに利益をもたらすことを期待してはいけません。

東南アジア全體、臺灣、日本、韓國を加えて、第3四半期の経済成長率はすでに減速しており、政府はその部分を貿易戦のせいにしている。

ベトナムの製造業信頼指數はアジアでトップに立っていますが、今もはるかにピークを離れています。

これらの改善を求める國にとって、インフラの不足も問題です。

タイは世界銀行のインフラランキングで41位、ベトナムは47位、中國は20位だった。

タイは450億ドルの東部経済回廊（EEC）計畫で上記の問題を解決するよう求めています。同開発プロジェクトは深水港、空港、鉄道の改善を計畫している。

基礎建設のボトルネック以外に、官僚の仕事ぶり、特にベトナムでは改善が難しく、熟練労働者も見つけにくいです。

ベトナムの失業率は2.2%です。タイはもっと低いです。

ベトナムでの非熟練労働者の比率はまだかなり大きいです。この問題はずっと改善されていません。そして5年後か10年後もあまり変わらないと思います。

第四次産業革命の下で、安い労働者がまだベトナムの優勢になるかどうかはまだ分かりません。