中國紡織業(yè)対外投資版図

作者徐迎新中國紡織工業(yè)連合會(huì)副會(huì)長

要點(diǎn)

海外からの注文の移転は、製造生産能力の海外移転を余儀なくされます。アメリカの加徴関稅措置は、現(xiàn)存する全世界の紡織服裝のサプライチェーンの重心を中國から東南アジア、南アジアに移転させるよう誘導(dǎo)することです。

紡績業(yè)界はわが國の輸出外貨獲得の基幹産業(yè)である。稅関のデータによると、紡績業(yè)界の口徑統(tǒng)計(jì)によると、2019年上半期の中國紡織品服裝の累計(jì)輸出額は1284億ドルで、全國貨物貿(mào)易黒字貢獻(xiàn)率の約7割を占めています。紡績工業(yè)は我が國の伝統(tǒng)的な支柱産業(yè)であり、重要な民生産業(yè)と新時(shí)代背景の科學(xué)技術(shù)グリーンファッション産業(yè)でもあります。改革開放40年余りの間、我が國の紡織工業(yè)はすでに率先して世界トップの全産業(yè)チェーン現(xiàn)代製造システムを建設(shè)し、世界繊維製品の生産、輸出と消費(fèi)の第一大國となりました。近年、わが國の紡績業(yè)は世界的な布地の新しい段階に入ってきました。外部環(huán)境から見ると、「一帯一路」の提案と國際生産能力協(xié)力の堅(jiān)固な推進(jìn)とともに、東南アジアとアフリカ地區(qū)の複數(shù)の國家紡織服裝業(yè)の急速な臺(tái)頭により、ますます多くの中國紡織企業(yè)が出航して配置する一方、2018年5月から始まった中米貿(mào)易摩擦がエスカレートしているため、アメリカはブランドの購買者を指導(dǎo)して注文書を移転する方式を通じて、グローバル紡織服裝のサプライチェーンの重心を中國に移そうとしている。後者は我が國の紡績産業(yè)の持続可能性、健康的な発展に対して、実質(zhì)的な脅威をもたらし、重視と警戒に値する。

紡績業(yè)対外投資概況

中國の紡織業(yè)の対外投資は多區(qū)域、多業(yè)種と多形式で加速推進(jìn)する態(tài)勢を示しており、紡織基幹企業(yè)が主導(dǎo)的に國際配置を行う意識(shí)は絶えず強(qiáng)化されています。不完全な統(tǒng)計(jì)によると、現(xiàn)在、中國の紡織業(yè)の対外投資は100億ドルを超えており、海外投資は100以上の國と地域に分布しており、東南アジア、アフリカ、ヨーロッパ、北米、オーストラリアなどの重點(diǎn)地域をカバーしており、年間売上高は100億ドルを超えている。商務(wù)部の統(tǒng)計(jì)によると、2015年から2018年までに、中國紡織業(yè)の対外直接投資は累計(jì)62.3億ドルで、製造業(yè)の対外直接投資累計(jì)総額の7.12%を占めています。紡績業(yè)の対外投資はほとんど紡織服裝産業(yè)チェーン全體をカバーしています。対外投資の主要な形式は緑地投資、持分買収、資産買収と合資などの典型的なFDI形式を含みます。

多くの紡織業(yè)界企業(yè)の海外投資実踐に対する整理によると、現(xiàn)在の中國系紡織企業(yè)の海外投資には2つの主要路線がある。一つの主要なラインは企業(yè)が緑地投資、協(xié)力を通じて多國籍生産能力協(xié)力を行い、「中國＋“一帯一路”沿線」のグローバル快速反応製造基地モデルを作ることです。このモデルは中國紡織企業(yè)が東南アジア地域とアフリカ國家に投資することを代表としています。このような投資は世界のサプライチェーンにおける中國紡織工業(yè)の國際的な優(yōu)位性を維持し、向上させました。もう一つの主要なラインは産業(yè)チェーンの優(yōu)良資源のグローバル統(tǒng)合から見て、我が國の紡績産業(yè)資本は積極的に積極的に海外直接投資と買収合併を通じて、國際資源と深くドッキングし、紡績業(yè)界全體を世界紡績産業(yè)価値チェーンの高付加価値分野に浸透させる。上流の優(yōu)良原料資源のコントロールにおいて、山東如意集団がオーストラリアのカビオ、フォルリダグループを買収してカナダのニュエル溶解パルプ會(huì)社を買収するのは典型的なケースである。技術(shù)の研究開発において、金升グループは世界の紡績機(jī)大手スイスの歐瑞康の天然繊維と紡績機(jī)の専門業(yè)務(wù)を買収しました。蘇州天源服裝公司はアメリカの最新技術(shù)を利用してアメリカのアーカンソー州に全自動(dòng)化Tシャツの生産ラインを建設(shè)しました。端末消費(fèi)ブランドの買収合併の分野では、ヤゴール、如意、歌力思、安踏などの企業(yè)グループは、積極的な試みと突出した表現(xiàn)を持っています。

対外投資協(xié)力の特徴

中國紡績業(yè)は対外投資協(xié)力の過程で以下のいくつかの業(yè)界と地域の特徴を表しています。一つは綿紡織とニット企業(yè)が我が國紡績業(yè)界の海外緑地投資の先駆者となり、紡織、捺染、布織、化繊などの分野の海外投資プロジェクトもだんだん増えてきました。過去數(shù)年間、國內(nèi)の綿花政策と輸入割當(dāng)額の制限により、ある程度において、中國の綿紡績業(yè)界の國際競爭力が弱まりました。國內(nèi)の綿紡績企業(yè)は徐々にどのように「外に出る」かを模索し始めました。試算によると、現(xiàn)在はベトナムにしか投資していない中國綿紡企業(yè)、例えば天虹紡織グループ、山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東山東省集団、百隆東方など、投資生産能力は約300萬錠である2018年末までに、天虹グループの一家だけがベトナムに紡績138萬錠を持っています。このほか、岱銀グループはマレーシアに22萬錠の紡績プロジェクトがあり、コルグループはアメリカに開設(shè)した綿紡績工場プロジェクト、江蘇金昇はウズベキスタンの綿紡績プロジェクトで、全部操業(yè)しました。同時(shí)に、縫製工程の労働集約型の特徴を考慮して、メリヤス服裝加工も我が國の紡織業(yè)の対外投資のホット先行分野になります。ベトナム、カンボジア、ミャンマーなどの國は人件費(fèi)が低く、貿(mào)易環(huán)境が良好であるため、申洲國際、即ち発集団、江蘇東渡などの大手ニット企業(yè)は大規(guī)模な緑地投資と國際注文配置を行い、縫製など労働集約型の特徴を持つ生産環(huán)節(jié)を上述の國に置いて完成した。ここ數(shù)年、ディ尚グループ、魯泰、常州華利達(dá)などの企業(yè)も次第に布地の生産を東南アジアと南アジアの海外基地に移して生産しています。綿紡、服裝の環(huán)節(jié)を除いて、私はますます多くなる國內(nèi)の生地の織造と捺染能力も海外に移転することを加速していることに気づきました。同時(shí)に國內(nèi)の化學(xué)繊維業(yè)界のリーダー企業(yè)も國際配置を始めました。その海外業(yè)務(wù)チェーンは絶えず上流の産業(yè)に発展しています。例えば、慈溪江南化繊はアメリカサウスカロライナ州で再生ポリエステル短繊維プロジェクトを投資し、恒逸グループはブルネイで數(shù)千萬トンの石油精製化學(xué)一體化プロジェクトを投資するなどです。第二に、投資地域から見ると、東南アジアは現(xiàn)在の中國紡績業(yè)界の対外投資の重點(diǎn)區(qū)域であり、歐米國家、アフリカ地區(qū)及び「一帯一路」沿線の紡績業(yè)界投資プロジェクトは年々増加している（具體的には表2參照）。中國の紡績業(yè)は海外生産力の配置において「中國大陸＋東南アジア＋アフリカ」の配置パターンを示しています。投資をひきつける國と地域のランキングを見ると、ベトナムは2位（中國香港は1位）で、投資総額は10.71億ドルで、17.2%を占めています。アメリカは現(xiàn)在、我が國の紡績業(yè)界が西側(cè)先進(jìn)國で一番多く投資する目的地で、累計(jì)直接投資総額は2.14億ドルです。エチオピアとエジプトは我が國の紡織産業(yè)が非投資に対して最も多い2つの國家で、累計(jì)投資量はそれぞれ1.85億ドルと1.47億ドルです。「一帯一路」の取り組みが進(jìn)むにつれて、繊維産業(yè)は「一帯一路」沿線の國や地域に対する投資が明らかに増えてきた。

注目すべきは、アフリカは中國の紡績産業(yè)の対外投資の新たなホットスポットとなっている。江蘇陽光、無錫一綿、內(nèi)モンゴル鹿王などの國內(nèi)紡績企業(yè)はすでにアフリカで投資配置を行っています。2018年中非協(xié)力フォーラム北京サミットの間、中國政府は重點(diǎn)的に「八大行動(dòng)」を?qū)g施することを提案しました。第一條は産業(yè)促進(jìn)行動(dòng)を?qū)g施するために、中國企業(yè)がアフリカに対する産業(yè)投資を強(qiáng)化することを奨勵(lì)します。特に製造業(yè)などの伝統(tǒng)と新興分野において、アフリカへの投資を拡大します。この目標(biāo)は間違いなく中非紡織服裝分野の全面的な協(xié)力のために強(qiáng)い運(yùn)動(dòng)エネルギーを蓄積しました。第三に、紡織服裝基幹企業(yè)の一群が主導(dǎo)的に世界垂直産業(yè)チェーンの配置と優(yōu)良な資源の整合を行い、グローバル多國籍企業(yè)グループになることに力を盡くしています。天虹集団を例にとる。世界トップの綿織物メーカーの一つとして、天虹は10年前からベトナムで工場を投資して、紡績業(yè)務(wù)の急速な安定成長を維持するとともに、紡織、染色、生地生産ラインを拡大し、臺(tái)灣の年興紡績のデニム服裝業(yè)務(wù)を買収しました。今、グループは紡績、織布、染色、服裝一體化の全チェーン生産システムを形成し、グループ全體の収益力を高めました。天虹グループは中國、ベトナム、カンボジア、ニカラグアに生産拠點(diǎn)を建設(shè)し、約400萬紡錘と1400臺(tái)の布地と編み機(jī)の生産能力を持っています。國際化を推進(jìn)し続けている典型的な企業(yè)はまたロテグループを含みます。2014年から、魯泰はカンボジア、ミャンマー、ベトナムの3つの國家で生産製造基地を設(shè)立しました。紡績、漂染、織布、整理、仕立て加工などをカバーしています。現(xiàn)在、魯泰はカンボジアとミャンマーにある既製服加工工場で、年間600萬枚と300萬枚の高級(jí)ワイシャツを生産しています。ベトナムの服裝製造工場は3期に分けて建設(shè)して、900萬件の生産能力を計(jì)畫しています。また、ルータイはベトナム西寧省に紡績糸と色織布生産基地を設(shè)立しました。一期6萬錠と二期7.6萬錠紡糸生産ラインは全部生産しました。國內(nèi)外の複數(shù)の生産製造基地の設(shè)立によって、魯泰集団は世界のお客様に優(yōu)良なサービスを提供する能力を効果的に向上させ、國際化の配置も絶えず改善されています。

変局と挑戦

目下、我が國の紡織服裝業(yè)界が直面している國內(nèi)外の情勢は厳しいです。特に中米の経済貿(mào)易摩擦の途切れないアップグレードとグローバル化の流れに逆らう捲土重來は、我が國の紡績業(yè)界の対外貿(mào)易、産業(yè)構(gòu)造の調(diào)整とモデルチェンジのアップグレードなどに厳しい挑戦をもたらし、業(yè)界の高品質(zhì)発展の任務(wù)は困難である。第一に、中米貿(mào)易摩擦情勢の下で、業(yè)界の製造生産能力は海外への移転を加速し、産業(yè)の中長期持続可能な発展能力が損なわれた。アメリカは中國に対して2500億の商品を募集して関稅の明細(xì)書を加えて実施してから、我が國の紡績業(yè)の影響を受ける輸出の製品は主に産業(yè)チェーンの上流の紡績糸、織物、編み物と下流の産業(yè)用の制品と一部の家庭用紡績品です。2019年上半期、2500億リストの中で関稅が加算された紡績製品は、対米輸出総額が同21.9%下落したのに対し、紡績業(yè)界全體の対米輸出が同0.66%減少したことから、明らかに減少傾向にある。特に化學(xué)繊維及びフィラメント、カーペット、産業(yè)用織物及びファブリックなどの製品は、対米輸出が同20%～40%減少しました。2019年8月、アメリカ貿(mào)易代表事務(wù)室（USTR）は再度中國に対する3000億製品の関稅徴収リストを発表しました。服裝やタオル、寢具などの大型家庭用紡績品をカバーしています。このような貿(mào)易環(huán)境の下で、我が國の紡績企業(yè)が直面している貿(mào)易代替及び投資移転狀況は激化しています。アメリカに輸出する注文書は大量に我が國から東南アジア、南アジアなどに移転しています。海外からの注文の移転は、製造生産能力の海外移転を余儀なくされます。アメリカの加徴関稅措置は現(xiàn)有の紡織服裝のサプライチェーンの重心を中國から東南アジア、南アジアに移すことです。アメリカが全力を盡くして協(xié)力すれば、東南アジア、南アジア國家は5～8年以內(nèi)に完璧な紡績産業(yè)チェーンシステムを成功させることが期待されます。我が國の紡績業(yè)界は非常に厳しい國際注文流失のリスクに直面します。商務(wù)部のデータによると、2018年には、中國紡織業(yè)全體の対外投資は前年同期比17%減少したが、インドネシア、ベトナム、インド、カンボジアなどの「一帯一路」沿線の重點(diǎn)國家に対して、投資額はそれぞれ256%、116%、22.3%と14%増加した。この中には、紡績企業(yè)が中米貿(mào)易摩擦情勢を懸念して行う海外配置もあります。第二に、紡績業(yè)が直面する國際比較優(yōu)位の競爭は日増しに激しくなっている。全世界の総需要の伸びがない背景において、我が國の紡織服裝業(yè)は國內(nèi)で総合コストの上昇、産業(yè)労働者総量の不足と資源環(huán)境の制約などの現(xiàn)実的な困難に直面しています。同時(shí)に、世界貿(mào)易政策の変革は世界紡績業(yè)界のサプライチェーンの再生に深く影響しています。一部の地域貿(mào)易協(xié)定は我が國の紡績産業(yè)の健全な発展に大きな挑戦を構(gòu)成しています。ベトナムとEUが締結(jié)した二國間自由貿(mào)易協(xié)定は、ベトナムの織物服裝輸出のEUの競爭力を高めることになります。EUと日本は一部の東南アジア諸國に國別関稅を優(yōu)遇する政策を與えることによって、一部の國際注文のわが國からの移転を加速しました。世界の新産業(yè)革命と消費(fèi)革命はすでに始まっており、中國の紡績産業(yè)が価値チェーンの下端を突破する情勢と任務(wù)が非常に緊迫していることを示している。現(xiàn)在、中國の紡績業(yè)界は世界的なサプライチェーンの製造段階で中心優(yōu)位の地位を占めていますが、知能製造核心技術(shù)、全世界の優(yōu)良原料資源のコントロール、美學(xué)オリジナルデザインとファッションリーダーシップ、國際的なブランドと市場チャネルのコントロールなどの紡績産業(yè)価値チェーンのハイエンド地帯では、依然として主導(dǎo)権が不足しています。ここ數(shù)年の海外消費(fèi)品ファッションブランドの中國市場における強(qiáng)い勢いと大規(guī)模な浸透に伴い、國內(nèi)アパレルブランドの資本蓄積と発展後の力が直面する圧力が日増しに浮き彫りになってきた。將來、我が國の紡績業(yè)界の質(zhì)の高い発展は多くの挑戦に直面します。

チャンスとビジョン

中國の紡績業(yè)にとって、「一帯一路」の「六回廊六路多國多港」（「六回廊」とは新亜歐大陸橋、中蒙露、中國中央アジア-西アジア、中國-中南半島、中巴と孟中印ビルマの六大國際経済協(xié)力廊下を指し、「六路」は鉄道、道路、航運(yùn)、航空、パイプと空間総合情報(bào)ネットワークを指し、「多國」は現(xiàn)在の安全保障の一部の國家協(xié)力を指しています。國紡績産業(yè)資本緑地の投資集積地、中巴、孟中印メーンと中國-中央アジア経済回廊は、紡績業(yè)を発展させる要素資源に恵まれています。アフリカでは、エチオピアやエジプトなどの先行試験と模範(fàn)國家でも、紡績産業(yè)を発展させる大きな潛在力を備えています。「一帯一路」の「五通」指標(biāo)體系は、深度融合の國際國內(nèi)市場及びより適切な海外投資環(huán)境の構(gòu)築を加速しており、中國紡織企業(yè)の國內(nèi)外連動(dòng)配置により、より良い要素と資源の供給と統(tǒng)一市場を提供することができる。多くの政治、外交と経済資源の投入と相互承諾に従って、また我が國の紡織企業(yè)のために沿線國家でできるだけ安全で安定した中長期経済地理環(huán)境を創(chuàng)造します。現(xiàn)在の世界は百年ぶりの大変局を経験しています。科學(xué)技術(shù)革新の進(jìn)歩と貿(mào)易投資の協(xié)力のもとで、世界産業(yè)チェーン、サプライチェーンと価値チェーンが深く入り交じっています。しかし、世界の発展の勢いは依然として「開放的共有、協(xié)力共勝ち」である。紡績強(qiáng)國建設(shè)の戦略目標(biāo)を成功させるには、グローバルな視野で優(yōu)位な資源の多國籍配置とコントロールを行う必要があり、本格的な紡績多國籍企業(yè)グループが國境を出て、世界の舞臺(tái)で成長し、成熟し、持続的な収益力と創(chuàng)造能力を持つグローバル企業(yè)グループに発展する必要があります。これも中國紡績?nèi)恕⒓徔兤髽I(yè)、業(yè)界協(xié)會(huì)と政府部門の共同努力が必要です。