國(guó)投資本（60061）：転換可能社債のオンライン署名率及び優(yōu)先販売結(jié)果を公開(kāi)発行する

証券コード：60061証券略稱：國(guó)投資本公告番號(hào)：2020-050

國(guó)投資本株式有限公司は、転換可能社債のオンライン署名率及び優(yōu)先販売結(jié)果公告を公開(kāi)発行する。

共同推薦機(jī)構(gòu)（連結(jié)主幹事）：

國(guó)泰君安証券株式會(huì)社、安信証券株式有限公司

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

重要なヒント

國(guó)投資本株式有限公司（以下「國(guó)投資本」という。「発行者」、「會(huì)社」または「當(dāng)社」）と連攜して紹介する機(jī)関（連結(jié)主幹事）國(guó)泰君安証券株式有限公司（以下、「連座主幹事」または「國(guó)泰君安」という。）、安信証券株式有限公司（以下、「連座主幹事」または「安信証券」という。）（國(guó)泰君安、安信証券を総稱して「共同推薦機(jī)」という。構(gòu)成（連結(jié)主幹事）または連結(jié)主幹事」）「中華人民共和國(guó)証券法」、「上場(chǎng)會(huì)社証券発行管理弁法」、「証券発行と引受管理弁法」（証監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)]）、「上海証券取引所上場(chǎng)會(huì)社転換社債発行実施細(xì)則（2018年改訂）」（以下「実施細(xì)則」という）、「上海証券取引所証券発行上場(chǎng)業(yè)」業(yè)務(wù)ガイドライン（2018年改訂）等関連規(guī)定組織が公開(kāi)発行可能転換社債（以下、「転換社債」または「國(guó)投転債」という。）を?qū)g施する。

投資者はこの公告をよく読んでください。今回公開(kāi)された転換社債の発行プロセス、申請(qǐng)、納付、投資家の買(mǎi)い捨て処理などの重要なヒントは以下の通りである。

1、オンライン投資家が転貸借可能性のある中札を申請(qǐng)した後、「國(guó)投資本株式有限公司公開(kāi)発行転換社債ネット中札結(jié)果公告」（以下「オンライン中札結(jié)果公告」という）に基づいて資金引受義務(wù)を履行し、その資金口座が2020年7月28日（T+2日）に満額の予約資金があることを確保し、中札後の1手または1手を引き受けることができる。整數(shù)倍の振替可能債務(wù)は、投資家の代金が支払う。

投資家がいる証券會(huì)社の関連規(guī)定を遵守しなければなりません。投資家は資金不足の部分を引き受けて、不足部分は引き受けを放棄すると見(jiàn)なして、これによって生じる結(jié)果と関連している法律責(zé)任は投資家が自分で負(fù)擔(dān)します。中國(guó)証券登録決済有限責(zé)任公司上海支社（以下、「中國(guó)決算上海支社」という）の関連規(guī)定により、予約を放棄した最小単位は1手となります。オンライン投資家は予約を放棄した部分は安信証券が一手販売します。

2、元の株主が優(yōu)先的に引受できる転換可能債務(wù)の數(shù)とオンライン投資家が申請(qǐng)した振替可能債務(wù)の數(shù)が合計(jì)で今回の発行數(shù)の70%に満たない場(chǎng)合、或いは元の株主が優(yōu)先的に払い込み、引受可能債権の數(shù)とネット投資家の引受可能債権の數(shù)の合計(jì)が今回の発行數(shù)量の70%に満たない場(chǎng)合、発行者と共同席の主幹事は発行中止措置を講じるかどうか協(xié)議します。時(shí)に中國(guó)証券監(jiān)督管理委員會(huì)に報(bào)告し、発行を中止すれば、発行中止の理由を公告し、選機(jī)で再発行する。今回の発行予約金額が800,000萬(wàn)元未満の部分は、安信証券が一手に販売します。一手販売の基數(shù)は800,000萬(wàn)元で、主な引受人はネット資金から帳簿までの狀況によって最終的な販売結(jié)果と一手販売金額を確定します。安信証券の一手販売比率は原則として今回の発行総額の30%を超えません。つまり、原則として最大の一手販売金額は240,000萬(wàn)元です。一手販売の割合が今回の発行総額の30%を超えた場(chǎng)合、共同席の主幹事は內(nèi)部引受リスク評(píng)価プログラムを起動(dòng)し、発行者と協(xié)議してから発行手続きを引き続き履行し、または発行中止措置を取って、直ちに中國(guó)証券監(jiān)督管理委員會(huì)に報(bào)告します。

3、ネット投資家が12ヶ月連続で3回の中に署名したが、まだ全額納付していない狀況が現(xiàn)れた時(shí)、中國(guó)決算の上海支社から放棄購(gòu)入申告を受け取った翌日から6ヶ月（180個(gè)の自然の日によって計(jì)算し、翌日を含む）以內(nèi)にネット上の新株、預(yù)託証書(shū)、転換可能債務(wù)、交換可能債務(wù)の申請(qǐng)に參加してはいけない。引受を放棄する回?cái)?shù)は、投資者が実際に引受した新株、預(yù)託証憑、振替可能債務(wù)、交換可能債務(wù)の回?cái)?shù)に応じて合併して計(jì)算する。

國(guó)の投資は今回公開(kāi)発行された800,000萬(wàn)元の転換可能な社債の元株主優(yōu)先処分とオンライン購(gòu)入申請(qǐng)業(yè)務(wù)は2020年7月24日に終了しました。今回の國(guó)の投資については、転換社債の発行申請(qǐng)結(jié)果を下記の通り公告します。

一、全體狀況

國(guó)投換債は今回800,000萬(wàn)元（800萬(wàn)円）の転換社債を発行し、発行価格は100元/枚（1,000元/手）であり、今回発行された元株主優(yōu)先販売日とオンライン予約日は2020年7月24日（T日）である。

二、発行結(jié)果

「國(guó)投資本株式有限公司公開(kāi)発行転換社債発行公告」によると、今回の國(guó)の投資転換社債の発行総額は800であり、000萬(wàn)元、株式の登録日の取引後に発行者の株式を登録した元株主に優(yōu)先的に売卻し、元株主が優(yōu)先的にアフターサービスの殘高部分（元株主の優(yōu)先処分放棄を含む）をオンラインで上海証券取引所（以下「上交所」という）を通じて取引システムを利用して社會(huì)公衆(zhòng)投資家に発売する方式で、最終的な発行結(jié)果は以下の通りである。

1、元株主への優(yōu)先処分結(jié)果

元株主優(yōu)先分譲國(guó)の転換債は全部で4,501,265手で、合計(jì)4,501,265,000元で、今回の発行総量の56.27%を占めています。

（1）既存の限定販売條件の株主優(yōu)先処分結(jié)果

発行者の元の売卻制限條件の株主の有効予約數(shù)は100,839,000元（100,839手）であり、最終的に元の売卻制限條件の株主に優(yōu)先的に売卻された國(guó)投債は合計(jì)100,839,000元（100,839手）であり、今回の発行総量の1.26%を占め、売卻比率は100%であり、具體的な狀況は以下の通りである。

（2）原無(wú)限売卻條件株主優(yōu)先処分結(jié)果

上交所が提供したネット上の優(yōu)先配信データによると、最終的に発行者元の無(wú)限売卻條件の株主に優(yōu)先的に売卻された國(guó)投債は4,400,426,000元（4,400,426手）で、今回の発行総量の55.01%を占め、配付比率は100%である。

2、社會(huì)公衆(zhòng)投資家がオンラインで申請(qǐng)購(gòu)入した結(jié)果と発行中のくじ率

今回の発行が最終的に確定されたネット上で一般社會(huì)の投資家に発行された國(guó)投債は3,498,735,000元（3,498,735手）で、今回の発行総量の43.73%を占め、ネット上のくじ率は3,498,735,000元である。

0.05041538%です。上記交易所が提供したオンライン予約情報(bào)によると、今回のオンラインで一般社會(huì)の投資家に有効申請(qǐng)數(shù)は6,939,816,754手、つまり6,939,816,754,000元で、合計(jì)番號(hào)は6,939,816,754個(gè)で、起済番號(hào)は100,000,000,000,000,000-106,939,816,753です。

2020年7月27日に発行者と共同席の主な引受人が振號(hào)抽選式を行い、その結(jié)果は2020年7月28日の「上海証券報(bào)」と上海証券取引所のウェブサイトで発表されます。

（http://www.sse.com.cn）で公告します。申請(qǐng)者は中簽番號(hào)によって、引換可能債務(wù)の數(shù)量を確認(rèn)します。それぞれの中簽番號(hào)は1手（つまり1,000元）の國(guó)からの転債しか買(mǎi)えません。

3、今回の配給の結(jié)果のまとめ

三、上場(chǎng)時(shí)期

今回発行された國(guó)投債の上場(chǎng)時(shí)期は別途公告されます。

四、資料を調(diào)べるために

今回の発行の一般的な狀況については、発行者が2020年7月22日に「上海証券報(bào)」に掲載した「國(guó)投資本株式有限公司公開(kāi)発行転換社債募集説明書(shū)概要」、「國(guó)投資本株式有限公司公開(kāi)発行転換社債発行公告」を參照してください。.cn)募集説明書(shū)の全文と今回発行した関連資料を調(diào)べます。

五、発行者と共同推薦機(jī)構(gòu)（連結(jié)主幹事）

1、発行者：國(guó)投資本株式有限公司

住所：北京市西城區(qū)阜成門(mén)北大街2號(hào)國(guó)投金融ビル19階

電話：010-853325163

ファックス：010-85332518

連絡(luò)先：証券事務(wù)部

2、共同推薦機(jī)構(gòu)（連結(jié)主幹事）：國(guó)泰君安証券株式有限公司

住所：上海市靜安區(qū)新閘路669號(hào)博華広場(chǎng)37階

電話：021-8676888

ファックス：021-68876330連絡(luò)先：資本市場(chǎng)部

3、共同推薦機(jī)構(gòu)（連結(jié)主幹事）：安信証券株式有限公司

住所：深セン市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)ビル35階連絡(luò)電話：0555-8558302連絡(luò)先：資本市場(chǎng)部

発行者：國(guó)投資本株式有限公司連合推薦機(jī)構(gòu)（連結(jié)主幹事）：國(guó)泰君安証券株式有限公司

安信証券株式會(huì)社

2020年7月27日

発行者：國(guó)投資本株式有限公司

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共同推薦機(jī)構(gòu)（連結(jié)主幹事）：國(guó)泰君安証券株式有限公司

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共同推薦機(jī)構(gòu)（連結(jié)主幹事）：安信証券株式有限公司

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