データ分析2020年中國(guó)繊維服裝貿(mào)易概況

2020年、突然の新型コロナウイルスの発生は世界各國(guó)の経済、貿(mào)易構(gòu)造に重大な影響を與え、私の紡績(jī)服裝の生産と貿(mào)易のリズムを亂し、輸出を一時(shí)低迷させた。突発的な疫病発生に対して、中國(guó)政府は迅速に対応し、効果的に配置し、積極的に予防?コントロールし、最短時(shí)間で防疫戦の勝利を勝ち取った。黨中央が提出した「六安定」、「六保」政策の強(qiáng)力な支持の下で、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)の活力が刺激され、企業(yè)の自信が徐々に回復(fù)し、全生産企業(yè)と対外貿(mào)易企業(yè)が共同で努力し、上下流の産業(yè)チェーンの協(xié)同を強(qiáng)化し、サプライチェーンの円滑な開(kāi)通を保障し、対外販売チャネルを開(kāi)通させ、通年の対外貿(mào)易が逆成長(zhǎng)を?qū)g現(xiàn)することを順調(diào)に確保した。紡績(jī)服は重點(diǎn)的な輸出商品として、疫病がもたらした大きな衝撃に耐え、マスクなどの防疫物資の牽引の下で、年間輸出は予想を上回る成長(zhǎng)を?qū)g現(xiàn)し、全國(guó)の貨物貿(mào)易の成長(zhǎng)を牽引する重要な原動(dòng)力となった。2020年の中國(guó)繊維服裝の対外貿(mào)易総額は3198.8億ドルで、前年同期比8%増加し、全貨物貿(mào)易の6.9%を占め、そのうち輸出は2962.3億ドルで、2014年の輸出2984.9億ドルの歴史的なピークに次いで、前年同期比9.1%増加し、全國(guó)貨物貿(mào)易輸出の11.4%を占め、輸入は236.5億ドルで、4.1%減少した。累計(jì)貿(mào)易黒字2725億8000萬(wàn)ドルを?qū)g現(xiàn)し、全國(guó)の貨物貿(mào)易黒字の51%を占め、前年同期比10.4%増加し、全國(guó)の貨物貿(mào)易全體の輸出を1ポイント増加させた。

一、2020年中國(guó)紡績(jī)品服裝の対外貿(mào)易は以下の特徴を呈している：

（一）第1四半期の輸出は大幅に減少し、第2四半期から徐々に反発した。

新型コロナウイルスの影響で、春節(jié)後に國(guó)內(nèi)各地で生産や物流が深刻に阻害されたことに加え、大量の労働力が郷に滯留し、適時(shí)に手を戻すことができなかったことで、紡績(jī)衣料の生産と輸出が深刻な衝撃を受け、第1四半期の累計(jì)輸出額は前年同期比17.7%減の463.5億ドルにとどまった。第2四半期、國(guó)內(nèi)の疫病は効果的に抑制され、生産は基本的に正常に回復(fù)したが、國(guó)外の疫病は大規(guī)模な爆発を始め、主要市場(chǎng)の顧客は注文をキャンセルし始め、縮小したり、出荷を遅らせたりしたため、輸出プロセスが再び阻害され、伝統(tǒng)的な大口商品の輸出はいずれも大幅に低下し、糸、生地、針紡績(jī)服は季節(jié)にそれぞれ47.6%、38.7%、20.8%減少した。しかし同時(shí)に、海外での疫病蔓延によるマスクなどの防疫物資の深刻な不足により、以前は総量シェアが極めて小さかったマスク（織物に計(jì)上）の輸出が大幅に増加し、旬の織物全體の輸出を急速に牽引して63%の成長(zhǎng)を?qū)g現(xiàn)した。第3四半期から第4四半期にかけて、國(guó)外の疫病発生の緩和と物資の供給が行き屆いたことに伴い、防疫物資を含む紡績(jī)品全體の輸出増加幅は回復(fù)し、第3四半期と第4四半期はそれぞれ44.3%と16.5%増加した。感謝祭、クリスマス、元旦などの伝統(tǒng)的な西洋の祝日が服裝、家庭用紡績(jī)品などの消費(fèi)財(cái)に対する需要の回復(fù)と、東南アジア、南アジアなどの私の主要な競(jìng)爭(zhēng)相手の産業(yè)チェーン、サプライチェーンが疫病の影響を受けて外部市場(chǎng)の需要を満たすことができずに発生した注文の一部が中國(guó)に移り、還流し、服裝、家庭用紡績(jī)品の輸出が反発し始め、第4四半期の針紡績(jī)衣類と家庭紡績(jī)用品の輸出は下落を止めて回復(fù)し、糸、生地の下落幅は狹まった。大規(guī)模な商品織物は4月以來(lái)9カ月連続の伸びを?qū)g現(xiàn)し、衣料品は8月以降逆転し、年末まで5カ月連続の伸びを?qū)g現(xiàn)した。

（二）重點(diǎn)市場(chǎng)への輸出はすべて増加を?qū)g現(xiàn)し、我が製品の歐州、米、日での市場(chǎng)シェアは回復(fù)した。

EUの紡績(jī)類防疫物資の輸出は急速に伸びており、英國(guó)のEU離脫後は私の紡績(jī)服裝との貿(mào)易がより緊密になっている。

2020年の私のEU 27カ國(guó)（英國(guó)を除く）への累計(jì)輸出額は539億7000萬(wàn)ドルで、34.4%増加し、そのうち繊維製品の輸出額は130%増加し、主に防疫物資に牽引され、繊維製品類の防疫物資（8位HSコードで統(tǒng)計(jì)）の輸出額は218億9000萬(wàn)ドルで、EUへの輸出総額の40.6%を占め、前年同期比8倍以上増加した。伝統(tǒng)的な大口輸出商品の衣料品は3.7%減少した。

英國(guó)は2020年1月30日に正式にEU離脫し、この地域的な不確実性要因である「ブーツの著地」に伴い、英國(guó)と中國(guó)の貿(mào)易往來(lái)はさらに発展し、2020年の中英間の全貨物貿(mào)易輸出入は前年同期比7%増加し、うち中國(guó)の輸出は16.3%増加した。紡績(jī)服裝分野では、中國(guó)の対英國(guó)輸出は年間128.5億ドルで83.3%増加し、高成長(zhǎng)は主に防疫物資によって牽引されたが、伝統(tǒng)的な大口商品である針紡績(jī)服裝の増加幅も31%に達(dá)し、英國(guó)のわが針紡績(jī)服裝輸出単一市場(chǎng)における地位も中國(guó)香港特別行政區(qū)とドイツを抜いて3位に上昇した。

米國(guó)向け輸出が先に下落した後に上昇し、防疫物資が最大の目玉となった。

米國(guó)は世界で最も疫病が深刻な國(guó)であり、私の防疫物資の輸出が最も多い単一市場(chǎng)である。2020年、私はアメリカに対して紡績(jī)服を553億8000萬(wàn)ドル輸出し、22.6%増加した。その中で紡績(jī)品類の防疫物資（8位HSコードで統(tǒng)計(jì)）の輸出は215億9000萬(wàn)ドルで、対米輸出総額の39%を占め、前年同期比4倍以上増加した。

米國(guó)は2020年中に波亂が続き、突発的な事件が頻発したが、消費(fèi)需要のファンダメンタルズは依然として安定しており、私の米國(guó)への輸出は先に下落した後に上昇した特徴を示している：第1四半期の輸出額の下落幅は30%に近く、その後、四半期ごとに回復(fù)し、第2、第3四半期の増加幅はいずれも30%以上に達(dá)し、第4四半期は高値の38%に上昇した。

対米伝統(tǒng)的な大口商品の輸出減少は明らかである：糸、生地はそれぞれ21.6%と16%下落し、針紡績(jī)服裝は16.5%下落し、家庭用織物だけ3.5%増加した。

ASEANは私のアパレル輸出の唯一の成長(zhǎng)を?qū)g現(xiàn)した地域となり、疫病後も両國(guó)には大きな協(xié)力空間がある。

中國(guó)-アセアン二國(guó)間貿(mào)易協(xié)定の推進(jìn)の下で、中國(guó)とアセアンの経済貿(mào)易協(xié)力は急速に発展し、2019年にアセアンは米國(guó)を抜いて私の紡績(jī)服裝の第2位の貿(mào)易パートナーとなった。2020年は疫病の影響で貿(mào)易往來(lái)が減少し、防疫物資のデータが常軌を逸した影響を受け、中國(guó)-ASEAN二國(guó)間紡績(jī)服裝貿(mào)易額は再び米國(guó)に落ちた後、累計(jì)466.3億ドルを?qū)g現(xiàn)し、0.65%増加した。中國(guó)の対ASEAN輸出は398億ドルで、1.9%増加し、そのうち繊維製品の輸出は2.2%減少し、服裝は14.1%増加し、私の重點(diǎn)市場(chǎng)の中で唯一服裝輸出の増加を?qū)g現(xiàn)した地域である。大口商品の糸、生地の輸出はそれぞれ24.6%と12.1%減少し、針紡績(jī)服裝は19.2%増加した。

アセアンは私の世界で最も主要な競(jìng)爭(zhēng)相手として、長(zhǎng)期にわたり紡績(jī)服裝業(yè)をその重點(diǎn)発展業(yè)界として、投資を誘致し、インフラ建設(shè)を強(qiáng)化する面で絶えず深化させ、そして觸角をさらに産業(yè)チェーンの上流に伸ばし、糸、生地の分野に広げて中國(guó)への原料依存からの脫卻を求めている。アセアンの紡績(jī)衣料の対外貿(mào)易額は年々上昇し、我が國(guó)との格差は急速に縮小しており、2017年の輸出額はまだ我が輸出の4分の1に満たず、2019年には我が輸出額の30%に迫るまで急速に増加している。2020年のASEAN輸出も同様に疫病の影響を受け、輸出は大幅に減少するが、その疫病後の発展傾向は引き続き良好であり、中國(guó)-ASEAN間には依然として巨大な貿(mào)易潛在力とビジネスチャンスがある。

私の輸出市場(chǎng)における日本の比重はやや回復(fù)し、衣料品の輸出価格は下落した。

2015-2019の5年間、日本が私の輸出市場(chǎng)に占めるシェアは持続的で緩やかな低下?tīng)顟B(tài)にあり、5年間で0.3ポイント低下しただけで、EU、米國(guó)、ASEANに次いで4位、単一市場(chǎng)では2位だった。2020年に私は日本に対して累計(jì)219億3000萬(wàn)ドルを輸出し、市場(chǎng)シェアは7.4%に小幅に回復(fù)し、輸出額は10.3%増加し、そのうち繊維製品の輸出は78.7億ドルで、防疫物資に牽引されて74.5%増加し、服裝は140.6億ドルで8.5%減少した。

新興市場(chǎng)や「一帯一路」沿線諸國(guó)への輸出は小幅に減少した。

2020年、私はアフリカ、ラテンアメリカなどの新興市場(chǎng)、および「一帯一路」沿線諸國(guó)への輸出はすべて減少したが、下落幅はいずれも大きくなく、それぞれ1.4%、6.5%、5.7%であり、これらの市場(chǎng)の將來(lái)の表現(xiàn)は依然として期待できる。

歐州、米、日市場(chǎng)における中國(guó)製品のシェアはすべて回復(fù)した。

疫病の下で、産業(yè)移転はますます業(yè)界內(nèi)の注目の焦點(diǎn)となっている：主要市場(chǎng)の輸入統(tǒng)計(jì)データから見(jiàn)ると、2020年の中國(guó)製品の歐州、米、日の重點(diǎn)市場(chǎng)に占めるシェアはすべて下落から成長(zhǎng)に至る過(guò)程を経験した。疫病が発生した當(dāng)初、中國(guó)製品のシェアは明らかに低下し、第1四半期のEU、米國(guó)、日本における中國(guó)のシェアは2019年末時(shí)點(diǎn)よりそれぞれ1.6、10、5.4ポイント減少し、そのほとんどは東南アジア、南アジアなどに移転した。しかし、中國(guó)の工業(yè)生産と貿(mào)易秩序の徐々に回復(fù)、そして疫病のグローバル化の蔓延に伴い、アセアンなど私と競(jìng)爭(zhēng)関係を形成している地域はいずれもその中に深くはまっており、中國(guó)が生産を再開(kāi)した時(shí)、これらの地域は高発期に入ったばかりで、同様に操業(yè)停止、注文の下落の影響を受けた。第2四半期末、中國(guó)の市場(chǎng)シェアは明らかに回復(fù)し、年末までこの勢(shì)いを続けている。

EU統(tǒng)計(jì)局の統(tǒng)計(jì)によると、2020年11月、EUは中國(guó)から545億8000萬(wàn)ドルを輸入し、52.3%増加した。中國(guó)製品のシェアは2019年の30.8%から42.9%に上昇し、12ポイント上昇した。

米國(guó)商務(wù)省の統(tǒng)計(jì)によると、2020年の米國(guó)の中國(guó)からの輸入額は473億6000萬(wàn)ドルで、17.9%増加した。中國(guó)製品の米國(guó)市場(chǎng)シェアは38.6%で、昨年より6ポイント近く拡大した。

日本財(cái)務(wù)省の統(tǒng)計(jì)によると、2020年の日本の中國(guó)からの輸入額は224億5000萬(wàn)ドルで、占めるシェアは2019年の55.3%から58.76%に回復(fù)した。

（三）防疫物資は成長(zhǎng)牽引の主動(dòng)力となり、伝統(tǒng)的な大口商品の輸出はすべて減少した。

2020年、世界的な疫病発生と持続的な蔓延により、私の防疫物資は輸出増加を牽引する主導(dǎo)力となり、年間HS 8ビットコードに基づいて統(tǒng)計(jì)されたマスク（口徑がやや大きい）は538億5000萬(wàn)ドル近く、前年同期比71%増加し、防護(hù)服は127億ドル、16.8%増加し、醫(yī)療用手術(shù)帽、醫(yī)療用手袋などを合わせて総輸出の25.6%を占め、年間輸出増加に対して強(qiáng)力な順?lè)较驙恳蛐纬嗓筏俊?/p>

伝統(tǒng)的な大口商品の輸出は疫病の影響ですべて減少し、糸、生地、家庭用織物、針紡績(jī)衣料の輸出額はそれぞれ21.5%、17.7%、3.6%、8.7%減少した。その中で糸と生地の輸出數(shù)量と単価の下落速度は相対的に速く、針紡績(jī)服裝の低下速度はやや緩やかである。

疫病の推進(jìn)の下で、2020年の紡績(jī)服輸出商品の構(gòu)造は重大な変化が発生し、マスク輸出の膨大な増加は紡績(jī)品の年間輸出の28.9%の高速成長(zhǎng)を牽引し、紡績(jī)服全體の輸出に占める紡績(jī)品の割合は急速に52.3%に拡大し、初めて服（47.7%）を上回った。

疫病が発生していなくても、紡績(jī)衣料の輸出商品構(gòu)造は絶えず最適化調(diào)整されており、大類の商品を見(jiàn)ると、糸、生地は最も主要な紡績(jī)製品として、輸出合計(jì)の割合は2019年と比べて6.8ポイント低下したが、針紡績(jī)衣料は最も主要な衣料品として、輸出合計(jì)の割合は2019年と比べて7.6ポイント低下した。紡績(jī)品や衣料品の通常製品の輸出がすべて減少しても、紡績(jī)品の輸出地位は上昇し続け、シェアは拡大していることを示している。

（四）東部大省の輸出シェアはやや低下し、中部地區(qū)の産業(yè)受け入れ効果はさらに現(xiàn)れた。

2020年、紡績(jī)服裝の輸出額上位5地域は浙江、広東、江蘇、山東、福建の順だった。そのうち広東省は江蘇省を抜いて再び輸出第2位に躍り出た。五大省の輸出合計(jì)は全國(guó)の73.7%を占め、前年比2.3ポイント低下した。中部地區(qū)の産業(yè)受け入れ効果はさらに現(xiàn)れ、同年の中部地區(qū)の累計(jì)輸出は238.2億ドルで、全國(guó)総輸出の8%を占め、昨年より1.4ポイント上昇した。そのうち湖北省、安徽省、江西省などはいずれも急速な成長(zhǎng)を遂げている。特に湖北省は疫病による大きな圧力を擔(dān)いで、第1四半期の輸出が30%減少した場(chǎng)合、第2四半期から力を入れ始め、年間輸出の増加幅は104%に達(dá)した。

年間輸出の伸びは主に東部地區(qū)（8.4%増）と中部地區(qū)、西部地區(qū)と東北3省の輸出がそれぞれ2%と5.4%減少した。成長(zhǎng)は実現(xiàn)していないが、特殊な時(shí)期には西部地區(qū)と東北3省に大きな変動(dòng)はなく、下落幅は小さい區(qū)間で安定しており、我が國(guó)の地域協(xié)調(diào)発展が進(jìn)歩し、地域間格差が徐々に縮小していることを示している。

（五）織物服裝の輸入はまず抑制してから揚(yáng)げ、中間品と最終消費(fèi)品の輸入量はいずれも成長(zhǎng)を回復(fù)していない。

疫病による生産の阻害、需要の低下、米中貿(mào)易摩擦などの影響を受けて、2020年の中國(guó)紡績(jī)品衣料の輸入は伸びを回復(fù)できず、年間累計(jì)236億7000萬(wàn)ドルの輸入が4.1%減少した。減少は主に上半期に集中し、上半期は2、3月だけで國(guó)內(nèi)の疫病発生が深刻で、海外からの寄付物資の急増が輸入の連続増加を牽引したほか、殘りの月はすべて2桁の低下が現(xiàn)れ、上半期の累計(jì)輸入は9.4%減少した。下半期には、國(guó)內(nèi)生産が徐々に回復(fù)し、注文が増加し、中間品に対する需要が回復(fù)し、人民元の為替レートが切り下げから持続的な切り上げに変わり、輸入に有利になり、82月に4カ月連続で輸入が増加し、下半期の累計(jì)輸入は4.4%増加した。

製品構(gòu)造から見(jiàn)ると、年間輸入の減少は主に織物に引きずられ、織物の年間累計(jì)輸入は141.7億ドルで、9.8%減少し、衣類輸入は94.95億ドルで、6.2%増加した。

大口商品の用途別では、中間品の糸、生地の輸入量、価格がそろって下落した場(chǎng)合、糸の輸入量、価格はそれぞれ4.2%と11.3%下落し、生地はそれぞれ28.3%と0.4%下落した。最終的に消費(fèi)財(cái)の針紡織衣料は単価上昇により輸入額は0.9%増加したが、輸入量は12.2%下落した。家庭用織物の輸入額は18.4%減少した。

（六）綿花の輸入量が増加し価格が下落し、米國(guó)は私の綿花の第一の輸入源國(guó)の地位を取り戻した。

2020年の中國(guó)綿花の累計(jì)輸入量は215萬(wàn)9000トンで、16.6%増加し、4年連続で増加を回復(fù)した。年間の毎月のデータを見(jiàn)ると、輸入量は明らかな「V」形の反転を示し、3月以來(lái)、下流の需要が低下したため、輸入は急速に縮小し、5月には谷底に落ち、當(dāng)月は7萬(wàn)トンの綿花しか輸入していない。その後、需要の回復(fù)に伴い、輸入は徐々に回復(fù)し、輸入量は拡大し、12月の輸入は35.5萬(wàn)トンに達(dá)し、ここ5年の単月の輸入量の最高を記録した。輸入平均価格は1651.4ドル/トンで、ここ10年で最も低かった。

中米が年初に合意に署名した好牽引の下で、米國(guó)からの綿花輸入は明らかに反発し、年間輸入は97.67萬(wàn)トンで、前年同期比171%増加し、米國(guó)にわが綿花輸入の第一の源國(guó)の地位を奪還させた。ブラジルとインドはその後、両地からそれぞれ61.8萬(wàn)トンと25.3萬(wàn)トンを輸入した。

年末に國(guó)內(nèi)の綿入れ価格は持続的に上昇し、年度最高を記録した。

中國(guó)綿花協(xié)會(huì)月報(bào)によると、2020年、國(guó)內(nèi)の綿花市場(chǎng)は新型コロナウイルスの影響を受け、綿花の生産は安定を維持し、備蓄綿花の交替は秩序正しく行われ、輸入量は引き続き増加し、市場(chǎng)の供給は豊かで、紡績(jī)需要は徐々に回復(fù)し、綿花の価格変動(dòng)は上昇し、內(nèi)外の綿花の価格差は大きくなった。統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2020年の全國(guó)綿花総生産量は591萬(wàn)トンで、前年同期比0.4%増加した。紡績(jī)企業(yè)は年末に生産と販売が盛んで、ガーゼの生産量は上昇傾向を呈し、業(yè)界の傾向は良好である。

12月、國(guó)內(nèi)紡績(jī)市場(chǎng)の好調(diào)に伴い、春夏の受注が増加し、企業(yè)の原料調(diào)達(dá)意欲が高まり、國(guó)內(nèi)綿価格の継続的な上昇を後押しした、國(guó)際綿入れ価格は揺れ動(dòng)いて上昇し、上昇幅は國(guó)內(nèi)を下回った。12月末、中國(guó)の綿花価格指數(shù)（CCIndex 3128 B）は1トン當(dāng)たり14963元で、前年同期比1594元上昇した。中國(guó)輸入綿価格指數(shù)FCインデックスMは月平均83.12セント/ポンドで、前年同月比6.17セント上昇した。1%関稅の下折れ人民元は13894元/トンで、同期の國(guó)內(nèi)現(xiàn)物1044元/トンを下回って、內(nèi)外の綿入れ価格の差は先月末より155元縮小した。

二、疫病が中國(guó)の紡績(jī)服裝の対外貿(mào)易に與える短期的な効果と長(zhǎng)期的な影響。

（一）短期的にもたらした急増効果は徐々に解消され、産業(yè)移転は依然として元の速度と経路を維持する。

疫病は突発的、偶発的な事件であり、短期的には世界貿(mào)易の行方にストレス効果を形成し、迅速に完全な産業(yè)チェーンを備え、第一時(shí)間に生産能力を回復(fù)する國(guó)と地域に注文を集中し、次の半年にインドの注文を一度中國(guó)に戻し、市場(chǎng)の購(gòu)買(mǎi)意欲も再び中國(guó)に戻り、主要市場(chǎng)での中國(guó)のシェアを急速に回復(fù)させた。

2021年初め、世界的な疫病は依然として猛威を振るい続け、新型コロナウイルスは長(zhǎng)い間人類と共存するだろう。しかし、ワクチンの大量の登場(chǎng)と接種に伴い、疫病はいつか過(guò)ぎ去り、將來(lái)の重要な1-2年を乗り切った後、世界の経営秩序と貿(mào)易、投資活動(dòng)は正常に戻り、紡績(jī)服の貿(mào)易構(gòu)造も徐々に疫病前の狀態(tài)に戻ると信じている。その主な動(dòng)向の一つは、中低端紡績(jī)アパレル産業(yè)が引き続き中國(guó)から外へ移転し、移転の速度と規(guī)模がさらに加速、拡大することである。主な引受先は依然として東南アジア、南アジア、アフリカなどの新興発展地域である。データを見(jiàn)ると、中國(guó)製品の主要市場(chǎng)でのシェアは疫病前の低下傾向を続けるだろう。

（二）長(zhǎng)期的に見(jiàn)ると、疫病が國(guó)際市場(chǎng)の多元化を促し、先進(jìn)経済體は「メイドインチャイナ」への依存をさらに減少させ、私と発展途上國(guó)と地域の競(jìng)爭(zhēng)協(xié)力関係はより強(qiáng)固になるだろう。

疫病は世界に協(xié)力の共通認(rèn)識(shí)を形成させず、かえって各國(guó)間の不信と離脫を激化させた。経済と産業(yè)安全への配慮から、一部の先進(jìn)國(guó)、例えば米國(guó)、日本などは絶えず政策を打ち出して産業(yè)還流を誘致し、地元の供給を促進(jìn)したり、「近隣調(diào)達(dá)」に向かったりしており、産業(yè)チェーンの地域化はポストコロナ時(shí)代の主要な風(fēng)潮となるだろう。最も際立っているのは米國(guó)で、オバマ時(shí)代に「米國(guó)産商品の購(gòu)入」を提案し、製造業(yè)促進(jìn)法案、稅収優(yōu)遇政策など多くの優(yōu)遇措置を打ち出して米國(guó)の製造業(yè)を奮い立たせた。トランプ氏は発足後、世界的に一方主義を推し進(jìn)め、米國(guó)の利益優(yōu)先を強(qiáng)化し、製造業(yè)への投資を國(guó)內(nèi)に還流させる。

膨大で複雑な紡績(jī)アパレル産業(yè)チェーンが一朝一夕で順調(diào)に地元に戻ることは不可能だが、米日などの國(guó)が中國(guó)依存を減らす観點(diǎn)から、東南アジアや周辺地域への調(diào)達(dá)を加速させることになるだろう。米國(guó)が発表したデータによると、2015-2019年の5年間、米國(guó)が中國(guó)から輸入した織物衣料のシェアは5.2ポイント低下した。中國(guó)が失ったシェアは主にベトナム、インド、バングラデシュ、メキシコ、ホンジュラスなどの中北米國(guó)家が分割した。5年間で中國(guó)が日本市場(chǎng)で失った9.2ポイントのシェアは、ほとんどすべて東南アジアとバングラデシュに分割された。將來(lái)的には疫病退散に伴い、これらの地域の供給條件が改善され、損失を挽回するために、私との市場(chǎng)爭(zhēng)奪が激化し、中國(guó)が直面する外部環(huán)境はさらに複雑で厳しいものになるだろう。

競(jìng)爭(zhēng)すると同時(shí)に、我が國(guó)は終始改革開(kāi)放を拡大する旨を堅(jiān)持して、私とアセアンなどの國(guó)が産業(yè)チェーン建設(shè)、中間品貿(mào)易の面での協(xié)力を深めることをさらにリードするだろう。2020年、地域自由貿(mào)易の手配は大きな成果を収めた：11月15日、地域包括的経済パートナーシップ協(xié)定（RCEP）が正式に調(diào)印され、メンバーは中國(guó)、ASEAN 10カ國(guó)、日本、韓國(guó)、オーストラリア、ニュージーランドを含む15カ國(guó)で、世界のGDP、人口、輸出額の30%をカバーし、現(xiàn)在世界最大の自由貿(mào)易區(qū)である。2020年、中國(guó)はRCEP諸國(guó)に対して紡績(jī)服裝を計(jì)780.6億ドル輸出し、総輸出額の26.4%を占めた。中國(guó)の紡績(jī)アパレル業(yè)界にとって、初めて第2位の単一輸出市場(chǎng)である日本との自由貿(mào)易協(xié)定及び協(xié)定における域內(nèi)原産地累積規(guī)則の構(gòu)築は最も「実益」である。協(xié)定発効後、我が國(guó)の紡績(jī)服裝業(yè)の貿(mào)易規(guī)模拡大及び産業(yè)チェーン協(xié)力の深化に積極的かつ深遠(yuǎn)な影響を與える。それ以外に、我が國(guó)と「一帯一路」沿線諸國(guó)は終始友好協(xié)力関係を維持しており、二國(guó)間貿(mào)易の往來(lái)は絶えず強(qiáng)化され、紡績(jī)服裝貿(mào)易額は持続的に安定的に増加している。その中の多くの國(guó)と地域は疫病発生の中で中國(guó)の物資と醫(yī)療援助を得て、中國(guó)との友情は長(zhǎng)い間堅(jiān)固で、疫病発生後も中國(guó)と密接な付き合いを維持して、二國(guó)間貿(mào)易は迅速に回復(fù)してさらに拡大するだろう。

（3）米國(guó)との貿(mào)易関係の不確実性が高まっている。

米財(cái)務(wù)省は年初に中國(guó)を?yàn)樘娌僮鲊?guó)リストから外し、1月15日、中米は第1段階経済貿(mào)易協(xié)定を締結(jié)し、米國(guó)側(cè)は3000億ドルの増稅製品リストList 4 A品目の関稅を15%から7.5%に引き下げた。中國(guó)側(cè)もそれに応じて、米國(guó)からの輸入品の関稅を一部引き下げた。雙方は善意を解放したばかりで、米政府は1月29日に米墨加貿(mào)易協(xié)定に署名し、中國(guó)の紡績(jī)産業(yè)に対して「大技」を出し、7月に「新疆サプライチェーン商業(yè)諮問(wèn)公告」を出し、「國(guó)境に関する法案」、「実體リスト」、「源泉徴収令」など多くの政治的、経済的手段を通じて中國(guó)の內(nèi)政に干渉し、新疆の正常な経済活動(dòng)を圧迫し、妨害し、中米間の正常な経済秩序と貿(mào)易往來(lái)に深刻な破壊をもたらした。

2020年は疫病が深刻なため、米國(guó)の中國(guó)からの輸入が大幅に増加した。2021年の民主黨政権発足に伴い、米対中政策は緩和され、一方主義、孤立主義の風(fēng)向きは変わるが、米國(guó)の長(zhǎng)期的な中國(guó)抑制の基調(diào)は変わらず、中國(guó)の重點(diǎn)科學(xué)技術(shù)製品に対する圧迫政策は変わらない。紡績(jī)服裝はまだ米國(guó)の重點(diǎn)的な抑制製品ではないが、中國(guó)の対米輸出の大口商品と中國(guó)の貿(mào)易黒字を?qū)g現(xiàn)する主要な商品として、米國(guó)も各種の貿(mào)易慣例または非常規(guī)な手段を用いて私の紡績(jī)服裝製品に制限と囲い込みを形成しなければならない。例えば、米メキシコ協(xié)定の締結(jié)、CPTPPの再提案など、中國(guó)を孤立させる目的を達(dá)成する。二國(guó)間経済貿(mào)易関係の不確実性は2021年と疫病発生後にさらに強(qiáng)化され、中米紡績(jī)服裝の正常な貿(mào)易に対してより多くの挑戦を形成するだろう。

三、成績(jī)を総括し、格差を直視し、「第十四次五カ年計(jì)畫(huà)」の発展の新たな道のりに邁進(jìn)する。

（一）疫病の大試験の下で、中國(guó)紡績(jī)服裝業(yè)の優(yōu)位性がさらに際立った。

30年の発展を経て、中國(guó)の紡績(jī)服裝産業(yè)は垂直で完全な産業(yè)チェーンと供給チェーンの基礎(chǔ)を形成し、世界最大の紡績(jī)服裝産業(yè)チェーンの中心と供給チェーンの中樞となり、巨大な國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)を持っている。現(xiàn)在、我が國(guó)の繊維加工総量は世界の比重の50%を超え、化學(xué)繊維の生産量は約70%を占め、紡績(jī)服裝の輸出額は世界の34%を占め、年間糸の生産量は2600萬(wàn)トンを超え、布の生産量は400億メートル近く、企業(yè)のアパレル類消費(fèi)財(cái)の小売額に限ると8000億元余り、ネット上の衣料品の小売額は年々増加している。突発的な疫病発生に直面して、中國(guó)の産業(yè)チェーンのサプライチェーンは衝撃を受け、國(guó)內(nèi)企業(yè)は迅速に再生産を再開(kāi)し、生産能力を調(diào)整してマスク防護(hù)服を転産し、世界消費(fèi)の安定と疫病対策に大きな貢獻(xiàn)をし、中國(guó)の強(qiáng)大な制度的優(yōu)位性と突発的な危機(jī)を解消する能力を明らかにした。中國(guó)稅関が発表したデータによると、2020年32月、中國(guó)は全世界に2242億枚のマスクを輸出し、中國(guó)以外の全世界の1人に40枚近くのマスクを提供し、防護(hù)服23億1000萬(wàn)枚、外科用手袋29億2000萬(wàn)足を輸出した。2020年下半期、疫病が世界的に猛威を振るったことで東南アジア、南アジアなどで注文を受けられなくなり、一部の注文が中國(guó)に戻り、一部の國(guó)と地域の供給不足を埋めた。さらに中國(guó)が良好な産業(yè)基盤(pán)と安定した産業(yè)構(gòu)造を持っており、産業(yè)の靭性が強(qiáng)く、柔軟性が大きく、企業(yè)に責(zé)任があり、責(zé)任を負(fù)うことができることを証明した。これらの優(yōu)位性は短期的には代替されず、中國(guó)の紡績(jī)アパレル産業(yè)は今後も長(zhǎng)期的に世界の主要な地位を占めるだろう。

（二）業(yè)界の存在する弱點(diǎn)を直視し、先進(jìn)國(guó)との格差を縮小するよう努力する。

1.我が國(guó)の紡績(jī)服裝の生産量と輸出規(guī)模は膨大であるが、利益率は一般的に高くなく、近年全體の利益水準(zhǔn)は持続的に低下している。現(xiàn)在、ブランドと自主革新能力を持つ大規(guī)模、超大型企業(yè)のほんの一部だけが高い利益リターンを達(dá)成でき、多くの中小紡績(jī)アパレル企業(yè)の利益率は依然として低く、輸出企業(yè)の平均純利益率はわずか3-8%にすぎない。業(yè)界全體の利益総額は下落を続け、統(tǒng)計(jì)局が発表したデータによると、2016-2019年、紡績(jī)業(yè)規(guī)模以上の工業(yè)企業(yè)の利益総額は年々減少し、4年間で50%減少し、アパレルアパレル業(yè)の利益総額は38.6%減少した。2020年、紡績(jī)業(yè)は防疫物資に牽引されて利益総額1105.40億元を?qū)g現(xiàn)し、7.9%の成長(zhǎng)を回復(fù)した。アパレル産業(yè)の利益総額は640.4億元で、21.3%減少した。

2.多くの企業(yè)は微利で生存しており、リスクに対する抵抗力は早急に向上する必要がある。利益率が低いため、業(yè)界は為替変動(dòng)などの外部要因の変化により敏感である。2020年、ドルの人民元相場(chǎng)は「ジェットコースター」のような変動(dòng)が発生し、人民元相場(chǎng)は先に下げてから上昇する動(dòng)きを見(jiàn)せている。1-5月は疫病ショックの影響で人民元相場(chǎng)が下落し、5月29日には一時(shí)7.1316まで下落し、2008年3月以來(lái)の安値を割り込んだ。その後、中國(guó)の新型コロナウイルスの流行が全面的に抑制され、経済が全面的に回復(fù)したことに加え、米國(guó)の救市からの放水による救済、流動(dòng)性の放出により、人民元が再び上昇した。2020年12月31日、ドル対人民元中間価格は6.5249、7カ月間、上昇幅は8.5%前後に達(dá)し、予想を上回ったのは異例で、通年の人民元対ドルは1年以內(nèi)に6.47%上昇し、下半期に現(xiàn)れたコンテナ供給不足、海運(yùn)費(fèi)用の上昇現(xiàn)象を重ねて、対外貿(mào)易企業(yè)、特に中小企業(yè)の利益は底をつき、利益も得られなかった。2021年初め、人民元に対するドルの中間価格が再び6.5を割り込んだことに加え、米國(guó)は1兆9000億ドルの流動(dòng)性救済政策を講じる予定であり、人民元の切り上げ傾向は続くだろう。輸出企業(yè)の利益はさらに圧迫されるだろう。

3.我が國(guó)の紡績(jī)服裝業(yè)界の生態(tài)は依然として最適化されており、ブランド建設(shè)、省エネ?環(huán)境保護(hù)、先端研究開(kāi)発と完成品設(shè)計(jì)、バリューチェーンの掌握、及び輸出定価権の面で依然として先進(jìn)國(guó)と明らかな差がある。全産業(yè)の質(zhì)の高い発展をさらに推進(jìn)し、業(yè)界のソフトパワーを高め、真の製造業(yè)強(qiáng)國(guó)になる必要がある。

（三）「第13次五カ年計(jì)畫(huà)」が円満に終了し、「第14次五カ年計(jì)畫(huà)」が再び好成績(jī)を上げることを期待する。

「第13次5カ年計(jì)畫(huà)」期間中、中國(guó)の紡績(jī)服裝の対外貿(mào)易は安定した発展段階に入り、貿(mào)易総額と輸出、輸入はすべて増加を?qū)g現(xiàn)し、平均年増加幅はそれぞれ2.5%、2.7%、0.3%だった。2020年、紡績(jī)服裝の生産と輸出は疫病の下で逆勢(shì)成長(zhǎng)を?qū)g現(xiàn)し、円満な収監(jiān)を得た。これは我が國(guó)の紡績(jī)服裝産業(yè)の規(guī)模実力と強(qiáng)靭性の現(xiàn)れであり、運(yùn)動(dòng)エネルギー転換能力の體現(xiàn)でもあり、さらに長(zhǎng)年にわたって産業(yè)のグレードアップを推進(jìn)し、発展の質(zhì)を高める成果の全面的な體現(xiàn)でもある。

2021年には「第14次5カ年計(jì)畫(huà)」の新たな征途がスタートする。中國(guó)紡績(jī)服裝業(yè)は新時(shí)代の新たな要求に直面しており、國(guó)の支持政策の護(hù)衛(wèi)の下で、調(diào)整を引き続き深化させ、科學(xué)技術(shù)革新研究開(kāi)発とブランド建設(shè)を加速させ、産業(yè)のグレードアップを推進(jìn)するよう努めなければならない。対外貿(mào)易輸出は既存市場(chǎng)を強(qiáng)固にすると同時(shí)に、新興市場(chǎng)を積極的に開(kāi)拓し、ASEAN諸國(guó)との産業(yè)協(xié)力を強(qiáng)化する。引き続き投資価値の低地を探し、既存の多二國(guó)間自由貿(mào)易協(xié)定の優(yōu)遇措置を十分に利用して早期に配置する。持続的に短板を補(bǔ)い、利益を増やし、ソフトパワーを拡充する、複雑で厳しい國(guó)際経済情勢(shì)の下で、國(guó)內(nèi)販売を試行し、國(guó)內(nèi)の大循環(huán)を主體とし、國(guó)內(nèi)の國(guó)際二重循環(huán)が相互に促進(jìn)される新たな発展構(gòu)造を構(gòu)築する。

長(zhǎng)い風(fēng)が波を破ると、雲(yún)の帆をかけて滄海を救うことがある。私たちは、中國(guó)の紡績(jī)服裝業(yè)は「第十四次五カ年計(jì)畫(huà)」の時(shí)期とより遠(yuǎn)い未來(lái)において、必ず安定して遠(yuǎn)くなり、飛躍的な発展を?qū)g現(xiàn)し、より輝かしい成績(jī)を収めることができると信じています。