データ解析：フィラメント製織業界の現在の稼働狀況

2022年、フィラメント製織業界は最初の2カ月間は経済が安定してスタートしたが、3月に入ってから、新たな疫病発生の繰り返し、ロシア情勢の高度化などの影響を受けて、大口商品の価格が激しく変動し、國內の疫病が多くリバウンドし、業界全體が受注の萎縮、物流の不調、原材料価格の上昇などの複雑な要素の影響を受け、一部の運行指標が変動し、経済運営は徐々に圧力を受けている。

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　　一、第1四半期の運行品質効果はまだ疫病前のレベルに回復していない

國家統計局の統計によると、第1四半期、我が國の法上化繊製織及び捺染精加工業の営業収入は前年同期比18%増加した。利益総額は前年同期比65%増、利益率は2.4%で、前年第1四半期より0.7ポイント上昇した。業種別に見ると、化學繊維製織業（法上）の営業収入は前年同期比17%増、利益総額は前年同期比43%増、利益率は前年同期比0.4ポイント増の2.4%だった。化學繊維染色業界（規則上）の営業収入は前年同期比23%増加した。利益総額は前年同期比313%増、利益率は2.5%で、前年第1四半期より1.8ポイント上昇した。

以上のデータから、第1四半期のフィラメント製織業界の運行品質効果は昨年より一定の改善があったが、業界企業によると、実際の生産経営品質は現在のデータ表現より弱く、企業のストレスは明らかである。國家統計局が提供したデータによると、2022年第1四半期の我が國の化繊製織業界（規制上）の利益総額は前年同期比43%増加したが、2019年同期に比べて利益総額は18%減少し、利益率は0.6ポイント下落した。2022年第1四半期の化繊製織業界（規制上）の損失企業の損失額は2019年より49%増加し、負債額は31%増加した。企業の三費は11%増加し、そのうち販売費は8%増加し、管理費は17%増加し、財務費は4%増加した。売掛金は9%増加し、製品在庫は48%増加した。

以上のことから、我が國のフィラメント製織業界の経済効果は依然として突発疫病などの深刻な衝撃後の回復発展の中にあり、各主要経済指標は持続的に回復中であるが、まだ疫病前の同期レベルに回復していない。特に今年3月以來、國內では疫病が多く発生し、疫病の靜的管理措置の下で、企業の原料調達、完成品の出庫及び正常生産はいずれも一定の影響を受け、フィラメント製織業界は圧力を受けて運行している。

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　　二、輸出による運行品質効果の牽引が明らかではない

2022年1 ~ 4月、我が國の化繊フィラメント製織業界の輸出増勢は衰えず、比較的に良いリスク耐性を示した。中國稅関のデータによると、1 ~ 4月、我が國の化學繊維フィラメントの累計輸出額は66億ドルで、前年同期比35%増、2019年同期比44%増、累計輸出數量は69億メートルで、前年同期比20%増加し、2019年同期比36%増加した。平均価格は0.96ドル/メートルで、前年同期比13%増、2019年同期比6%増だった。

海外紡績サプライチェーンの徐々に回復に伴い、歐米などの主要海外消費地域で疫病防止措置が徐々に解除されていることを背景に、端末消費需要は回復を続けており、我が國のフィラメント製織産業の獨特な優位性のおかげで、フィラメント織物輸出は逆成長している。注意に値するのは、我が國のフィラメント製織業界の企業の國內販売比は重大で、製品は間接輸出を主とし、輸出は業界企業の運行品質効果に対する牽引作用は際立っていない。

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　　三、企業の減産比率が上昇

業界全體の生産経営狀況を正確に把握するため、中國フィラメント製織協會はオンラインアンケート調査を展開し、今回調査を受けた企業は主に江蘇、浙江地區、福建、山東などに集中し、我が國のフィラメント製織産業の主要集積地をほぼカバーしている。

企業の現在の生産能力利用率を見ると、22%の訪問企業の現在のフル負荷生産は、前回調査研究（2022年3月）より23ポイント下落し、32%の訪問企業の生産能力利用率は80%以上を維持し、40%の企業の生産能力利用率は50%~ 80%で、個別訪問企業の電源投入率は50%未満である。調査対象企業の62%は現在、生産能力利用率が前年同期水準を下回っており、そのうち28%の企業は生産能力利用率が前年同期より20%以上低下したと述べており、図1を參照。調査結果を見ると、業界企業の生産能力利用率は明らかに不足している。

著工不足の原因を調査したところ、49%の非満開企業は受注不足、自主的な生産制限のため、生産コストが高すぎ、物流が滯り、疫病予防?抑制の3つの原因がそれぞれ17%の割合を占めていると答えた。

具體的には、74%の訪問企業が疫病の影響で操業停止したことがあり、さらに18%の訪問企業が1カ月以上操業停止したことがあり、江蘇省蘇州市と浙江省嘉興市、紹興市に分布している。

現在の企業の注文満足率（顧客の予定需要量と実際の供給量の比）の場合、6%の企業だけが現在の注文満足率が100%を超え、36%の企業の注文満足率が70%以上、24%の企業の注文満足率が50%未満であることを示している。

企業の現在の在庫狀況を見ると、訪問企業のうち、在庫が1カ月未満の企業の割合は20%で、62%の企業は現在在庫が1 ~ 3カ月で、14%の企業は3カ月以上の在庫高位にあり、4%の訪問企業の在庫は5カ月を超えており、その生産製品はシミュレーションシルク生地、機能性生地をカバーしている。

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　　四、業界の耐圧が明らかである

現在、80%の企業が生産経営過程で直面している最大の困難は市場需要の低下、注文不足であることを反映している。7割前後の企業が生産コストの上昇、利益の下落、交通、物流の阻害、または価格の高すぎる問題に直面している。また、過半數の訪問企業が原料価格の変動を反映している問題がある、企業の3割近くは在庫増加と産業チェーンの再加工が不完全で、原料が不足したり後続の加工工程が不足したりする狀況にも直面している。また、受注の他國への移転、海外市場の開拓困難も多くの企業を悩ませ、企業の圧力は明らかになっている。

企業の現在の主要製品価格に対する満足度は全體的に高くなく、60%の訪問企業は価格が低く、利益の余地がほとんどないと考えている、18%の企業が現在の価格は正常だと考えている、22%の企業は、現在の主要製品の価格がやや黒字であることを示している。

インタビューを受けた企業は前の4ヶ月の経営狀況に対する満足度が相対的に悲観的で、26%の企業だけが経営狀況が良いと思って、44%の企業は経営狀況が普通だと思って、28%の企業は経営狀況が悪いと思って、図8のように。

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　　五、企業の2022年上半期に対する研究判斷

2022年1 ~ 4月の生産実績と現在の企業の生産経営現狀を結びつけて、訪問企業は2022年上半期の販売収入と営業コストの狀況を予測した。企業の売上高に対する予測を見ると、回答企業の70%が2022年上半期の売上高は異なる程度の下落が見られると考えており、20%が前年同期並み、10%が売上高は小幅な増加が見られると考えている。以上のデータによると、企業家の自信は今年3月よりやや下落した。

営業コストの予測を見ると、回答企業の24%が2022年上半期の営業コストは小幅に下落すると考えており、回答企業の38%が営業コストは前年同期とほぼ同じだと考えており、殘りの38%は営業コストが異なる程度増加すると考えている。

原料価格の上昇、人件費の増大、物流などの運賃の上昇は企業の営業コストの増加を招く最も重要な要素であり、集中度はいずれも60%を超えている、企業の半數以上が操業停止や物流障害による納期遅れによる損失や水、電気、天然ガスなどの生産要素の価格上昇も営業コストの増加をもたらす重要な要素であり、企業はまた三費増加の圧力に直面し、営業コストの上昇を牽引している。

原料価格の変動が企業に與える影響をさらに確定するため、調査によると、回答企業の98%が原料価格の変動によりコスト上昇、利益の大幅な削減に直面しており、半數近くが受注に慎重で、その他の表現として、自主的な生産制限、流動資金の回転圧力が大きくなったこと、既存の受注がキャンセルされたことが分かった。

企業の雇用コストを細分化することにより、74%の訪問企業の1人當たり賃金が上昇し、64%の訪問企業の単位製品の人件費が上昇し、また26%の訪問企業が操業不足で職場労働者を募集し、最終的に雇用コストに影響を與えたことが分かった。

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　　六、総括と提案

2022年第1四半期以來、フィラメント製織業界は物流の不調、注文不足、原料価格の上昇、電気料金の上昇、雇用コストの増加などの多重の困難に直面し、企業の生産コストの圧力が激化し、利益空間の圧縮が顕著で、一部の中小企業のキャッシュフローは緊張している。江蘇省?浙江省などのフィラメント製織産業集積地企業が積極的な減産を採用して現在の苦境に対応しているのは、仕方がないことだ。上半期においても、企業は疫病発生下で原材料の物流が滯り、コストの上昇と市場の阻害などの多重な挑戦に直面し、企業家は普遍的に発展予想を下げていると予想されている。

下半期、複雑な國內外の情勢は紡績業界の運行圧力を増加し、フィラメント製織企業は弱い市場需要と分解しにくい原料、輸送、労働力コストの上昇圧力に注意しなければならない。現在、政府レベルでは、紡績アパレル業界の次の段階での発展を支援する包括的な救済策が打ち出されている。中長期的な視點から見ると、業界は再び安定成長に回帰し、需要回復のチャンスを待つことが期待されている。

2022年は急速に発展するフィラメント製織業界の得難い「冷靜期」になるだろう。企業は「高コスト、弱需要」の段階的な苦境に直面した場合、必ず自発的に発展方向を調整し、関連する政策と措置をうまく利用し、科學技術革新、製品開発と品質向上をさらに重視し、製品、設備、技術改造のグレードアップを持続的に推進し、企業の精密化管理を強化し、積極的に新需要を掘り起こし、新製品を開発し、新応用を開拓し、自身の競爭優位性を十分に発揮し、國內外市場で積極的に行動し、ストレス期を平穏に過ごし、業界の健全な発展を実現する。

（出所：フィラメント製織）