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一是房地產政策收緊將傳遞到房地產銷量和價格下降，并導致新開工下降，影響房地產施工企業業績，短期回避含有房地產業務公司，龍元建設處于業務模式轉型期，建議關注超跌反彈機會；二是亞廈股份、洪濤股份、金螳螂等裝修裝飾后端產業鏈2季度業績仍將十分優秀，但預期2季度是同比增速高點，充分回調是再次介入前提；三是地鐵概念宏潤建設和粵水電存在再次介入機會，一方面股價經過充分回調、另外就是地鐵受國家鼓勵投資，在地產受政策打壓背景下、地鐵有助于土地出讓；四是國內政策緊縮，但國際市場經濟開始復蘇，預期2-3季度海外合同有集中披露期，因此再次推薦海外業務占比高的公司中材國際、中工國際、葛洲壩。

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