On Est Encore Loin De Nike?

Dans le cadre d 'une manifestation hebdomadaire de partage à domicile organisée conjointement par chunrong et glonghui sous le Haut de la ligne de terminaison "jislow Grand Cafe face à face", l' invité de ce numéro, m. Han Xudong, vous apporte une réflexion mondiale sur l 'industrie du vêtement.Quel genre d 'affaires en Chine?L 'industrie chinoise de l' habillement s' est développée jusqu 'à aujourd' hui, il n 'y a pas encore une grande entreprise à épauler Nike, ADI, etc.

Un.

Quel genre d 'affaires en Chine?

L 'industrie chinoise de l' habillement, qui a commencé dans les années 80 et s' achèvera en 2010 sur une période de 20 ans, le marché va de 0 à 1, n 'a jamais existé; les marques vont de la prise de conscience à l' amélioration de la marque; les canaux vont progressivement de La ligne à l 'électricité, puis à la concurrence par tous les canaux.à partir de 2011, l 'industrie chinoise de l' habillement est divisée en deux phases:

Avant 2011, l 'industrie chinoise de l' habillement est une satisfaction fonctionnelle sans précédent.Le chemin de l 'infini s' étend d' une ville de première et de deuxième ligne à une ville de troisième et quatrième lignes;

Après 2011, avec la maturité croissante des canaux et des marques, la mondialisation de la concurrence s' est intensifiée et l 'industrie de l' habillement s' est diversifiée.L 'industrie de l' habillement a commencé à évoluer de l 'existence à de bonnes propriétés spirituelles phase de satisfaction.

Par rapport à d 'autres biens de consommation, jusqu' en 2011, les marques de vêtements comme les états - Unis, les sept loups, ont de très bons rendements, tant du point de vue de la rentabilité nette que du point de vue de Roe, même pas moins bonne que la bière de Qingdao (46,5, - 0,10, - 0,22%), l 'électricité, etc.

Pourquoi cette prospérité?Etant donné que cette phase de l 'habillement répond à des besoins fonctionnels qui n' ont jamais existé à différents niveaux, les entreprises de vêtements sont plus proches d 'un canal que de la marque.Beaucoup d 'entreprises de vêtements sont un modèle commercial de choix, s' appuyant sur la conception des fournisseurs pour choisir, sans leur propre conception et production.

à l 'heure actuelle, de nombreuses marques de vêtements ont une partie de l' autonomie, plus de deuxième niveau d 'agent, par le biais de l' adhésion, s' enraciner dans les villes à différents niveaux.Ainsi, les états - Unis, les sept loups, et d 'autres sociétés, assument un r?le plus important que celui d' une société de gestion de cha?ne d 'approvisionnement ou d' une société de gestion de canaux, plut?t que celui d 'une société de marque au sens réel.

De 0 à 1, la première ligne ne se développe pas assez bien pour atteindre la deuxième ligne.Avant 2000, la première ligne était le champ de bataille principal, puis les grandes marques internationales sont entrées dans une ville de la deuxième ligne et ont commencé à se développer sur la deuxième ligne; après 2010, les grandes marques internationales sont entrées sur la deuxième ligne par l 'intermédiaire des entreprises d' électricité, ce qui a entra?né une forte compression des entreprises.Ainsi, d 'ici à 2011, les sociétés d' habillement peuvent gagner de l 'argent, principalement parce qu' elles ont assumé la fonction de canaux, de créer et d 'élargir un canal de profondeur, de la première ligne à la deuxième, quatrième et cinquième ligne, par exemple, à travers l' adhésion, les dividendes sont épuisés.

Par conséquent, après 2011, les entreprises nationales de confection ont beaucoup changé et l 'ancien système d' adhésion doit être transformé en vente au détail.à ce stade, les canaux ne peuvent pas devenir un avantage, le commerce de détail est une nouvelle approche, les entreprises de vêtements doivent participer à un plus grand nombre de produits, de conception et d 'autres éléments, de sorte que les marques de ces canaux ont subi de gros revers.Aux états - Unis, par exemple, après 2011, la Roe a rapidement baissé et l 'efficacité des actifs s' est considérablement réduite.

De l 'évolution de la société de Canal à la société de produits, les vêtements par rapport à d' autres choses n 'ont pas de caractéristiques particulières.Bien que la classification des vêtements soit très importante, jusqu 'à présent, par rapport aux appareils ménagers, aux téléphones mobiles, aux condiments, aux produits laitiers, etc., les propriétés du vêtement sont progressivement réduites, tandis que les propriétés spirituelles augmentent.Toutefois, si les attributs spirituels permettent d 'obtenir des prix et des marges élevés pour les vêtements, ils sont mal définis et très incertains.Par exemple, quels sont les besoins spirituels des vêtements, l 'hébergement de groupe ou l' épanouissement personnel?Comment fa?onner une marque pour correspondre à la personnalité changeante des différents consommateurs?

C 'est pourquoi l' imprévisibilité de la demande qui est la plus difficile dans le secteur de l 'habillement risque d' aboutir à l 'émergence d' un ? triangle impossible ? dans ce secteur: l 'augmentation des revenus, le maintien de taux de vente positifs et l' augmentation du taux d 'épuisement sont difficiles à maintenir simultanément.

Si l 'entreprise de confection veut accro?tre ses revenus, elle doit développer la SKU pour répondre aux besoins de tous, mais il n' est pas certain que les stocks de l 'entreprise de confection soient entreposés entre six mois et un an à l' avance et puissent être réellement acceptés par les consommateurs.Il faut donc veiller à ce que les stocks soient bien gérés, faute de quoi les marchandises ne seront pas vendues au cours d 'un trimestre, ce qui créera un arriéré.

Le taux de vente positif, selon les statistiques, dans le secteur de l 'habillement, entre 50 et 60% seulement des produits peuvent être vendus au prix normal de la saison, tandis que les 40% restants ne peuvent pas être vendus au prix normal de la saison, ce qui peut se traduire par un écart important de rentabilité, un important arriéré de financement et un préjudice considérable pour les marques.Ainsi, une marque de première ligne sera vendue dans la ville de deuxième ligne, la marque de deuxième ligne prix de vente dans la ville de trois lignes, ce niveau de réduction de dimension de la vente a formé l 'amour des stocks, des produits seulement, et d' autres entreprises.

Ainsi, pour préserver la marque, maintenir un taux de vente positif et sain, la demande de produits et la définition des produits doivent être très précisément positionnés, sinon, l 'inventaire sera bloqué.

Taux d 'épuisement, c' est - à - dire que les produits sont vendus à un prix positif ou à un prix réduit.Les taux de vente positifs, s' ils ne sont pas élevés, auront de graves répercussions sur le taux d 'épuisement des stocks et sur la liquidité de l' entreprise tout entière.Dans le même temps, il est donc très difficile d 'augmenter la taille, de maintenir un taux de vente positif et d' augmenter le taux d 'épuisement des ventes.

Mais, à l 'inverse, si l' on ne cherche pas à obtenir une grande échelle, pourrait - on pratiquer une agriculture intensive dans un domaine de détail?La réponse est oui, comme beaucoup de marques sont maintenant très lucratives, mais il y a aussi des sociétés cotées en bourse, telles que le pin lefen, très bien fait dans leur propre domaine de golf, tous les indicateurs d 'exploitation, le taux de rachat est en bonne santé, la société a presque doublé cette année.

Il n 'y a donc pas de problème à maintenir de petites et belles entreprises, mais pour atteindre des dizaines et des centaines de milliards, il y a un ? triangle impossible ?.

Deux modèles ont été utilisés pour analyser l 'impact des différents taux de vente positifs et des taux d' abattement sur la marge bénéficiaire nette globale et sur les flux de trésorerie nets d 'exploitation.

Modèle I: 1 000 SKU, avec des taux de vente positifs de 50%, 40% et 40%, respectivement, pour les trois tranches, ce qui se traduirait par une différence de bénéfices nets de 36 000 à 16 000.L 'application de différents remises entra?nerait également d' importantes différences entre les bénéfices nets et les flux de trésorerie d 'exploitation, qui pourraient passer de 16 000 à - 4 000, voire - 16 000.

Modèle II: si le nombre d 'unités SKU et les remises varient, cela aura également un impact considérable sur les bénéfices nets et les flux de trésorerie nets.

Par conséquent, si l 'on veut maintenir une croissance soutenue et si l' on ne contr?le pas parfaitement l 'efficacité des différents types d' opérations intermédiaires, même si le taux de vente positif est ramené de 50% à 40%, cela aura un effet très négatif sur les bénéfices nets et les flux de trésorerie nets.C 'est aussi l' une des raisons pour lesquelles les sociétés d 'habillement ont du mal à faire grand chose.

Par conséquent, nous pensons que le principal paradoxe dans l 'industrie de l' habillement à ce stade est la contradiction entre la demande multi - variété et l 'évolution rapide de la demande et la lenteur de l' offre de gros.La demande, la rapidité des changements et l 'impossibilité pour l' offre de se tenir au courant de l 'évolution de la demande peuvent rendre impossible l' apparition d 'un triangle.

Deux.

Tu peux créer une grosse entreprise?

Quelles sont les conditions requises pour devenir une grande entreprise?

Est - ce que l 'industrie du vêtement peut faire une grosse entreprise?à l 'échelle mondiale, qu' il s' agisse du classement mondial des riches ou de la valeur de réalisation des entreprises, on constate que certaines industries de l 'habillement sont devenues de grandes entreprises.

Nike avait une valeur de marché de 131,9 milliards de dollars; deuxièmement, l 'indetex (Zara) avait une valeur de marché maximale de 120 milliards de dollars et, à partir de 2018, il y a eu un retrait massif, dont le dernier prix de cl?ture s' élevait à 82,3 milliards de dollars; et Le marché de l' habillement était de 61,6 milliards de dollars.Le produit de luxe LV, d 'une valeur de 188,2 milliards de dollars, relève de la satisfaction spirituelle.Le classement ci - dessus, nous pouvons voir que les vêtements traditionnels et de loisirs de Nike dans le domaine du sport, de grandes entreprises sont apparues.Il existe également une société très spéciale, lulemon, qui a connu une croissance rapide ces dernières années et qui s' élève maintenant à 23,5 milliards de dollars.

Il s' agit d 'ici à 2017 d' une augmentation composite des cours de plusieurs sociétés au cours des 10 dernières années, la plus rapide étant la réserve d 'habillement, ainsi que Shenzhou International (111,6,20,09%) et lulemon international.Dans ce cas, le taux de croissance composite est d 'environ 20% si l' on combine les données pour 18 ou 19 ans; Nike et Adidas calculent le taux de croissance composite à environ 15% d 'ici à 2019.Ces sociétés, qui ont duré plus de 10 ans, ne comportent pas de fractions de bénéfices composites, sont très bonnes.

Comment l 'industrie du vêtement peut - elle être grande?Il faut d 'abord briser le "Triangle impossible".Comparé à Zara, Yu - ku, Shenzhou International route, nous pouvons voir au c?ur de la cha?ne industrielle de gestion de l 'offre.La gestion de l 'offre à l' échelle de la cha?ne industrielle est un moyen d 'améliorer l' efficacité de la réaction, de rompre le triangle impossible et d 'atténuer les contradictions fondamentales entre l' évolution rapide de la demande et la lenteur de l 'offre.

Pour une analyse détaillée, par exemple.

Case Analysis

La stratégie de base de la Banque d 'excellence est de réduire SKU, ne faire que les fonds de base.Les besoins en matière de diversification sont plus simples et plus nécessaires.La réduction de SKU peut réduire les risques d 'inventaire et augmenter le taux d' épuisement des produits.L 'absence d' une évolution rapide et diversifiée de la demande a réduit les difficultés et contribué à une meilleure gestion de l 'ensemble de la cha?ne d' approvisionnement.

Excepté le style centralisé, un autre noyau est la porte directe.Le bataillon direct peut contr?ler plus efficacement l 'efficacité des magasins et des canaux, renoncer à la diversification de la demande, concentrer ses efforts sur la gestion de cha?nes d' approvisionnement souples et flexibles et sur la gestion de la cha?ne d 'approvisionnement complète des fournisseurs jusqu' aux terminaux.

Il est facile d 'apprendre le modèle de la Banque de vêtements, mais les caractéristiques fonctionnelles du paragraphe de base sont plus importantes que les attributs spirituels.Alors, quelle est la valeur de la marque de l 'USB?

Je comprends personnellement que la marque n 'a qu' un r?le à jouer pour réduire les co?ts de sélection et d 'utilisation du temps.Si bas?La marque est égale à la qualité, mais cette qualité n 'est pas égale à de bons taux de passage.Cette qualité est un ensemble de paramètres de processus durables, reproductibles, de haute densité et de haute latitude, depuis la gestion de la production jusqu 'au système de distribution jusqu' à l 'extrémité finale du marketing, ce qui permet de garantir que le produit après 10 ou 20 ans, sa qualité, sa qualité et ses Effets d' utilisation peuvent être transmis avec précision aux clients.Grace à cette communication continue, la marque est ancrée dans le c?ur de l 'utilisateur.

Pour ce faire, il est nécessaire de combiner les données de chaque maillon, par exemple, quel type de rapport avec le coton chimique en tant que matière première peut être le meilleur adaptable à l 'environnement, à des fonctions telles que la transpiration, la légèreté, la perméabilité à l' air, etc.Il faudra procéder à des essais et à des tests continus pour obtenir de bons paramètres.Si tous ces éléments sont numérisés, on obtient une méthodologie efficace pour obtenir les derniers pourcentages.C 'est la conclusion qui a été tirée au cours des 10 dernières années, lorsque de grandes entreprises sont apparues aujourd' hui pour atténuer les contradictions entre l 'offre et la demande.

Par rapport à la dernière décennie, de nouvelles infrastructures et de nouvelles technologies ont ouvert de nouvelles perspectives de développement à l 'industrie.

Premièrement, la gestion sociale de l 'ensemble de la cha?ne d' approvisionnement est plus transparente et plus souple.La capacité de gestion de l 'usine a continué de s' améliorer, la fabrication flexible de l' usine, la gestion flexible de l 'usine a été considérablement améliorée et le cycle de livraison a été considérablement raccourci, comme le délai de livraison international le plus rapide de Shenzhou est de 15 jours et les contreparties de 30 jours.Cela a permis d 'améliorer l' efficacité de la gestion de la cha?ne d 'approvisionnement à l' extrémité.Cela n 'a pas été possible au cours des 20 dernières années.Les technologies et les changements futurs tels que les 5G, les réseaux physiques, l 'industrie 4.0 amélioreront considérablement la transparence et l' élasticité de la cha?ne d 'approvisionnement;

Des systèmes logistiques efficaces et la maturité des opérateurs électriques offrent un espace considérable pour améliorer l 'efficacité de l' extrémité de Canal.Après 2013, anzao, Li Ning (19,84, - 0,26, - 1,29%) a réduit les entrep?ts, construit des entrep?ts directs dans les usines et amélioré l 'efficacité de la distribution depuis les usines jusqu' aux terminaux de vente au détail et aux clients.

La construction d 'une communication numérique de bout en bout offre des outils et des possibilités de gestion transparente et efficace de la cha?ne industrielle.L 'amélioration de l' efficacité de la cha?ne de l 'industrie du vêtement est une amélioration verticale de l' efficacité, tandis que l 'amélioration horizontale de l' efficacité de la gestion est moins importante dans toutes les branches d 'activité des entreprises chinoises.Tandis que les grandes sociétés étrangères, horizontalement, les entreprises HR, les finances, les technologies de l 'information, les ventes et d' autres efficacité de la gestion.C 'est la prochaine fois que les entreprises chinoises peuvent approfondir l' une des orientations de la réforme.

Le secteur de l 'habillement était autrefois le plus riche de la région en vendant des chaussettes et des chaussures, mais les gains d' efficacité sont aujourd 'hui plus importants que les dividendes, en particulier dans le secteur traditionnel, où l' argent est piégé.

Deuxièmement, la perception et la découverte de la demande est la voie nécessaire à de nombreuses transformations non fonctionnelles de l 'habillement.L 'industrie de l' habillement a atteint une phase sans précédent, elle en est maintenant à un stade avancé.Dans le même temps, ce secteur est le premier à ouvrir la concurrence mondialisée, que les marques étrangères entrent dans le pays ou que les entreprises chinoises en sortent.Avec l 'extension du système d' électricité, il est également très facile pour les villes de trois ou quatre lignes d 'acheter des médailles mondiales.Qu 'est - ce que c' est?La fa?on dont l 'industrie du vêtement per?oit et détient son "bon" est une autre question à approfondir.

Bien entendu, les propriétés fonctionnelles sont plus fortes, telles que les chaussures de sport, qui dépend principalement de l 'accumulation de R & D, de sorte que beaucoup d' entreprises ont des obstacles dans les domaines des tissus, des procédés, de la technologie, etc.Par conséquent, le nombre de cr2 ou de cr5 dans l 'industrie du sport mondial est très élevé et il est difficile d' être subversif.En outre, la diversification des canaux numériques dans toute leur gamme offre des outils de précision pour percer les attributs spirituels des clients et offre à ces sociétés de marques la possibilité d 'améliorer leur gestion.

　Trois.

Qui a l 'occasion de grandir?

Dans l 'industrie de l' habillement de sport, la fonctionnalité est évidente, les chaussures sont plus fonctionnelles que les vêtements, il est nécessaire de développer et d 'accumuler, de sorte que l' accumulation de géants est très profonde.Après 2010, la proportion des municipalités d 'Adidas et de Nike a continué d' augmenter.En Chine, environ 75% des vêtements de sport cr5 et environ 40% des cr2 sont concentrés.Le Mouvement des produits de l 'industrie du vêtement, tendance à la mode, l' espace du marché continue de se développer.

L 'industrie de l' habillement sportif a une cha?ne très parfaite, construite en parallèle avec l 'ODM, la structure de l' industrie est claire, la concentration de la cha?ne continue de s' accro?tre et la tendance à la mondialisation de l 'ensemble de la cha?ne industrielle est claire.à titre d 'exemple, Shenzhou International, le taux d' infiltration à l 'extrémité mondiale de l' offre continue de s' améliorer, avec une moyenne de plus de 15% dans les quatre maisons Adidas, nike, Puma et vestiaire.

La mondialisation du sport a conduit à la mondialisation du mode de marketing de l 'industrie du vêtement sportif + la coexistence locale, de l' existence à un bon niveau de la mise à niveau des produits, le développement rapide de tous les canaux en ligne.

Le représentant de l 'habillement sportif chinois est Li Ning et Zhuang.

A) Li Ning a connu une forte croissance au cours de la décennie allant de sa création en 1990 à 2000, principalement grace aux dividendes nationaux de pénétration et aux effets personnels de sa marque;

à partir de 2008, les stocks de ces sociétés ont commencé à augmenter et leur efficacité a été très médiocre.En 2013, Li Ning a entrepris une réforme de l 'efficacité, nettoyé les vieux stocks, mis à niveau les produits, réorganisé le système de fournisseurs, amélioré l' efficacité des canaux, tenté d 'améliorer la flexibilité de la cha?ne d' approvisionnement, etc.Après 2015, Li Ning est retourné à l 'entreprise, approfondissant la réforme, avec 1,8 milliard de rachats de stocks détruits par tous les canaux, débarrasser le poids de la Force des produits et des canaux et améliorer l' efficacité.Il n 'y a pas de changement radical dans les cours et les performances avant la mort.

La reformation de la force du produit se traduit principalement par la réduction de la part des produits de base, le recentrage, l 'adoption de la mode sportive par les architectes au lieu de l' ensemble du Mouvement, le positionnement de la ? nouvelle vague de pays ? par les mots ? Li Ning Chine ?, et la Capture exacte de la nouvelle génération de 90 ans d 'enthousiasme patriotique.Par l 'intermédiaire de différents canaux de couverture globale, de nouveaux produits en même temps, l' amélioration de la précision des nouveaux produits; Li Ning, auparavant, chaque changement dans la publicité de la télévision centrale, le marketing de la télévision, mais Li Ning, en Chine, est directement à partir de la semaine de La mode de New York, par le biais de l 'Internet, comme Instagram, microblog, petit livre rouge, etc.Ainsi, au cours des deux dernières années, Li Ning a connu le plus grand changement par rapport à son adversaire, c 'est - à - dire qu' il est capable d 'utiliser de nouveaux modes de marketing, de nouveaux canaux, et des besoins d' excavation plus précis.La plus grande réussite de la Chine au cours des 10 dernières années a été l 'amélioration de l' infrastructure de l 'Internet mobile.

L 'amélioration de l' efficacité s' articule autour des stratégies suivantes:

Réduire le nombre de tierces parties, accro?tre l 'autonomie et l' autonomie des entreprises d 'électricité.Cela a permis d 'améliorer la transparence et la numérisation de l' ensemble des filières, d 'améliorer la précision des projections, d' accro?tre l 'élasticité de la cha?ne d' approvisionnement et d 'améliorer l' intégration entre les cha?nes d 'approvisionnement et les fournisseurs.L 'approvisionnement a été ramené de 90 jours à environ 50 jours;

L 'augmentation des stocks de matières premières, la réduction des stocks de produits intermédiaires, l' introduction de la cha?ne industrielle numérique, l 'utilisation d' une variété d 'outils pour améliorer la précision du marketing.Les stocks de Li Ning n 'ont pas augmenté avec l' augmentation de la revenue, mais ceux de la revenue stable ont augmenté de 20%.

Dans le même temps, Li Ning était autrefois l 'ODM, a commencé cette année à travailler en usine, une usine de neuf lignes de production dans le Yunnan a été mise en ligne cette année, relativement à l' augmentation de la part de la cha?ne d 'approvisionnement autonome, de créer toute la cha?ne d' approvisionnement Pour répondre à une meilleure flexibilité et une meilleure flexibilité de la cha?ne d 'approvisionnement.

L 'approfondissement de la réforme a donc entra?né une augmentation du taux de rotation des stocks, des comptes débiteurs, des actifs liquides, une réduction des co?ts de publicité grace à la commercialisation de précision, une augmentation des dépenses de publicité par rapport aux recettes et à l' installation, une augmentation de la capacité de production et une augmentation des prix unitaires et des taux d 'intérêt bruts.

Mettre en place dès 2013 à partir de la crise de l 'industrie du vêtement, mettre l' accent sur les investissements dans la R & D, le co?t annuel de la R & D est d 'environ 5%, plus de trois fois supérieur à celui des homologues, construit le plus grand centre d' essai du pays, le modèle de fabrication autonome et ODM est très mature, la numérisation de l 'ensemble de l' usine a été achevée plus t?t et continue de s' améliorer.Ses co?ts de recherche et de développement, ses capacités de production sont donc inférieurs à la stabilité et les taux d 'intérêt bruts et asp sont également faibles.Et de mettre en place une forte force de produits, peut acheter la Filia, le repositionnement de la marque de la Filia, l 'amélioration de la force du produit, la Filia un t - shirt peut être vendu à 400 - 1000, Li Ning par rapport à la différence ASP 3 - 5.

Bien que la mise en place de la cha?ne d 'approvisionnement bien fait, mais par rapport à Li Ning, la tranquillité de la demande n' est pas Li NINGQIANG, dans la construction de canaux et de marques, aussi faible que Li Ning.En particulier, Li Ning a l 'image de marque de l' avantage naturel, ce qui est impossible.Li Ning a un avantage dans les circuits électriques, le marketing numérique, mais à mesure que le chat ouvre une plate - forme de marketing numérique à toutes les marques, combien de temps peut durer cet avantage?Cela exige une attention soutenue.

Quatre.

Résumé

En Chine, l 'industrie du vêtement est passée d' une phase inou?e à une phase de bien - être, le paradoxe fondamental dans le passé est la contradiction entre l 'évolution rapide de la demande et la lenteur de la gestion de l' offre en vue d 'un ajustement de la qualité.Mais aujourd 'hui, en Chine en particulier, l' infrastructure efficace d 'Internet et de logistique de socialisation, ainsi que l' évolution continue de l 'industrie chinoise de l' habillement, fournissent une base très solide pour les fabricants de marques et la diversification des outils offre la possibilité d 'une optimisation continue de l' atténuation des contradictions fondamentales entre l 'offre et la demande.

The Precision mental needs Discovery and Discovery and Methodological Theory may be a basic for the Development of Brand Company.L 'amélioration de l' efficacité de l 'ensemble de la cha?ne d' approvisionnement est une source constante d 'obstacles pour de nombreuses entreprises manufacturières, telles que Shenzhou International.En outre, le potentiel d 'amélioration de l' efficacité de la gestion horizontale des entreprises mérite d 'être exploré.Ce sont des éléments que l 'industrie chinoise de l' habillement peut observer à l 'avenir.

Les marques sont des marques dont la qualité peut être garantie, mais aussi un ensemble de paramètres comprenant des données telles que la qualité, la cohérence des produits, l 'exactitude des procédés, la stabilité des matériaux et l' innovation.Han Xudong