Analyse De La Situation Du Marché Chinois Des Fibres De Carbone Au Cours Du Premier Semestre

Au cours du premier semestre de 2022, des facteurs inattendus tels que le rebond de la nouvelle épidémie de Corona en Chine et les conflits géopolitiques internationaux ont eu un impact sur le fonctionnement économique de la Chine, de sorte que le développement a été confronté à des risques et à des défis constants.Dans ce contexte, le prix élevé du pétrole brut fluctue considérablement, la demande en aval reste faible et la situation générale de la production et de l'exploitation de l'industrie des fibres chimiques est grave.L'industrie de la fibre de carbone est soutenue par une croissance stable de la demande en aval, en particulier dans le cadre de l'objectif ? double carbone ?, l'application de la fibre de carbone dans les domaines de l'énergie éolienne, de l'énergie photovolta?que, du stockage et du transport de l'hydrogène et d'autres domaines continue de se développer, et l'industrie dans son ensemble maintient un bon développement.

　　Analyse de l'industrie de l'acrylonitrile

Selon les données pertinentes, la nouvelle capacité de production de l'industrie nationale de l'acrylonitrile est d'environ 390 000 tonnes. L'impact de la situation épidémique superposée sur la logistique et la demande, en particulier l'augmentation limitée de la demande d'acrylonitrile par ABS et l'inadéquation de l'offre et de la demande, a entra?né une forte baisse des prix des produits. Depuis janvier, les prix moyens ont chuté d'une année sur l'autre, et le marché a continué de vibrer à la baisse.Le 30 juin, le prix de l'acrylonitrile sur le marché du Shandong était de 10 800 yuan / tonne, en baisse de 2 500 yuan / tonne, soit 19%, par rapport à la fin de l'année dernière.Compte tenu de l'augmentation ultérieure de l'offre intérieure, le prix de l'acrylonitrile devrait encore diminuer ou se stabiliser, ce qui est bénéfique pour la réduction des co?ts de production des filaments de fibres de carbone et des entreprises de fibres de carbone.

　　II. Données sur les importations de fibres de carbone

Selon les données douanières, de janvier à juin 2022, les importations chinoises de produits en fibre de carbone ont totalisé 14 739 tonnes, soit une baisse de 16% par rapport à l'année précédente, en raison, d'une part, de la reprise progressive de la demande de fibres de carbone par les principales entreprises européennes et américaines, telles que Boeing et Airbus, et de la diminution du volume total des exportations vers le pays, d'autre part, de l'augmentation progressive de l'offre de fibres de carbone nationales et de l'augmentation progressive de la part de marché.En ce qui concerne les types de produits, 5332 tonnes de fibres de carbone ont augmenté de 94% d'une année sur l'autre;Autres produits en fibre de carbone 7555 tonnes (dont la plupart sont des fils en fibre de carbone), en baisse de 29% par rapport à l'année précédente;1369 tonnes de prépreg de fibre de carbone, en hausse de 67% par rapport à l'année précédente;Tissu en fibre de carbone 483 tonnes, en baisse de 85% par rapport à l'année précédente.

Tableau 1 importations de produits en fibre de carbone par principaux pays / régions de janvier à juin 2022 (tonnes)

Du point de vue des sources d'importation, le Japon, la Chine, Taiwan, la Corée du Sud, les états - Unis et le Mexique représentent 88% des importations totales.En ce qui concerne les principales provinces d'importation du pays, les trois premières sont la province du Jiangsu, la province du Guangdong et la province du Shandong, représentant environ 76%.Du point de vue du mode de commerce, le volume total des importations du commerce général est de 5 325 tonnes, en baisse de 36% par rapport à l'année précédente, soit 36%.Le volume d'affaires de la zone de transformation / libre - échange entrant / entrant est de 9414 tonnes, en hausse de 4% par rapport à l'année précédente, soit 64%.Selon les statistiques préliminaires, plus de 90% des matières premières et des matières premières sont utilisées dans le domaine de l'équipement d'élevage et des pales d'énergie éolienne.

Tableau 2 importations de fibres de carbone en provenance du Japon de janvier à juin 2022 (tonnes)

Au cours du premier semestre de 2022, les importations chinoises de produits en fibre de carbone en provenance du Japon ont atteint 4306 tonnes, en hausse de 14% par rapport à l’année précédente, principalement en raison de la baisse des exportations japonaises vers la Chine en raison de l’impact de la ? tempête dongli? au cours du premier semestre de 2021.Bien que les exportations aient augmenté au cours du premier semestre de 2022, elles n'ont pas augmenté de fa?on significative, principalement en raison de l'augmentation de la demande au Japon et en Europe et aux états - Unis, et les exportations japonaises de fibres de carbone vers le marché chinois sont restées relativement tendues.La baisse marquée des importations de tissus en fibre de carbone est attribuable à la pénurie d'approvisionnement en fibre de carbone en 2021, lorsque de nombreuses entreprises se sont tournées vers des tissus en fibre de carbone qui n'étaient pas visés par la licence, mais les importations de tissus en fibre de carbone ont considérablement diminué à mesure que l'offre mondiale a repris et que l'offre nationale de fibres de carbone a augmenté.L'augmentation d'une année sur l'autre des importations de prépreg de fibre de carbone est principalement due à la qualité garantie et à l'effet de marque favorable des prépreg de fibre de carbone au Japon, mais il convient de noter en particulier que la part du commerce général des prépreg de fibre de carbone n'est que de 13% et que la part de la transformation des matières entrantes / entrantes est jusqu'à 87%, ce qui indique que la direction principale est l'industrie des articles de sport axée sur l'industrie des agents.Dans l'ensemble, depuis l'importation des produits en fibre de carbone au Japon, la transformation des matières premières et le commerce sous douane sont les principaux modes, représentant 56%, et l'utilisation principale reste l'industrie des articles de sport, qui est principalement axée sur l'industrie de l'Agence.

Tableau 3 importations de produits en fibre de carbone de Taiwan, Chine, janvier - juin 2022 (tonnes)

Au cours du premier semestre de 2022, les importations de fibres de carbone en provenance de Taiwan ont diminué de 23% par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la réduction de la demande intérieure de pales d'énergie éolienne et de l'influence conjointe des facteurs de prix.

Tableau 4 Importations de fibres de carbone en provenance de Corée de janvier à juin 2022 (tonnes)

Au cours du premier semestre de 2022, la Chine a importé 2 381 tonnes de produits en fibre de carbone de la Corée du Sud, en hausse de 9% d'une année sur l'autre. Les principales entreprises exportatrices sont Dongli Korea et Korea Xiaoxing, qui sont principalement des fibres de carbone de qualité T700.L'une des principales raisons pour lesquelles la croissance des importations n'est pas évidente est également affectée par l'événement ? Dongli Wind ?. Au cours du premier semestre de 2021, la base d'approvisionnement de la Chine était faible, tandis que la demande en Corée du Sud et sur les marchés européen et américain a augmenté, et l'offre intérieure de fibres de carbone de qualité T700 a augmenté.

Tableau 5 importations de fibres de carbone des états - Unis de janvier à juin 2022 (tonnes)

Au cours du premier semestre de 2022, la Chine a importé 1856 tonnes de produits en fibre de carbone des états - Unis, en baisse de 15% d'une année sur l'autre, dont les importations en fibre de carbone ont diminué d'environ 20%, principalement en raison de la réduction de la quantité de fibres de carbone exportables vers la Chine en raison de la demande croissante des principaux clients aux états - Unis et en Europe.La quantité de fibres de carbone que les états - Unis pourraient exporter vers la Chine devrait rester faible au cours du deuxième semestre de l'année, alors que le secteur mondial de l'aviation continue de se redresser.

Tableau 6 importations de fibres de carbone du Mexique de janvier à juin 2022 (tonnes)

Au cours du premier semestre de 2022, la Chine a importé 1847 tonnes de fibres de carbone du Mexique, en hausse de 17% d'une année sur l'autre, soit environ 200 tonnes. L'entreprise d'exportation est zoltek Company. Les produits sont principalement utilisés dans le domaine de l'énergie éolienne et le principal mode de commerce est la transformation des matières premières et la réexportation.

Tableau 7 situation des quatre principales provinces d'importation de fibres de carbone en Chine

Au cours du premier semestre de 2022, les quatre provinces du Guangdong, du Jiangsu, du Shandong et du Fujian ont importé 12 009 tonnes de produits en fibre de carbone, soit 81% du total des importations.Du point de vue du mode de commerce, la transformation des matières premières entrantes et le mode de commerce sous douane représentent tous plus de 65%, et la quantité représente 71% du total des importations des quatre provinces.Combiné à l'analyse de l'industrie locale, le Shandong et le Jiangsu sont principalement utilisés dans le traitement de l'énergie éolienne, tandis que le Guangdong et le Fujian sont principalement utilisés dans les articles de sport.

　　Production et commercialisation de fibres de carbone domestiques

　　Capacité

Selon des statistiques incomplètes, au cours du premier semestre de 2022, la nouvelle capacité de production de l'industrie nationale des fibres de carbone était d'environ 19 000 tonnes, et à la fin du mois de juin, la capacité totale de production nationale était d'environ 74 700 tonnes, dont 1 900 tonnes de capacité réelle pour 1K / 3K / 6K, 29 800 tonnes de capacité pour 12k / 24K et 43 000 tonnes de capacité pour 25k et plus.Au cours du second semestre de l'année, les entreprises nationales concernées ont annoncé que la capacité de production prévue était encore d'environ 40 000 tonnes, dont 11 500 tonnes de fibres de carbone à gros faisceaux de 25 k et plus et 28 500 tonnes de fibres de carbone à 12 k / 24 K (une partie de la capacité peut également être convertie en faisceaux de plus de 25 k). On s'attend à ce que la capacité de production de fibres de carbone de la Chine atteigne 110 000 tonnes, ce qui dépassera la capacité mondiale du Japon (y compris la capacité de zhuoltek achetée par Dongli).

　　Taux d'utilisation des capacités et conditions de vente

Selon des statistiques incomplètes, au cours du premier semestre de l'année, la production nationale de fibres de carbone était d'environ 21 000 tonnes et le volume des ventes était d'environ 19 000 tonnes. Compte tenu des importations de fibres de carbone, la consommation intérieure était d'environ 33 700 tonnes, soit 54% de la consommation totale en 2021.Compte tenu de la réduction de la production réelle de certaines lignes de production 12k / 24K pour la production de fibres de carbone de haute qualité telles que T800 et M40, de l'entretien des installations de certaines entreprises et de la mise en production successive de nouvelles capacités, le taux global d'utilisation de la capacité en Chine est estimé à titre préliminaire à environ 90%.En ce qui concerne les prix des produits, les principaux prix intérieurs des fibres de carbone sont restés stables au cours du premier semestre de l'année, mais compte tenu du double facteur de la réduction de la consommation intérieure d'énergie éolienne et d'articles de sport et de l'augmentation de l'offre intérieure, on s'attend à ce que les prix des fibres de carbone à gros faisceaux diminuent au cours du deuxième semestre de l'année, mais les prix des fibres de carbone à T700 et plus resteront relativement stables.

　　Analyse des principaux domaines d'application

　　1. Pales d'énergie éolienne

Au cours du premier semestre de l'année, de nombreuses entreprises nationales ont publié des lames de poutre en fibre de carbone ou en verre de carbone.En mai 2022, yunda joint venture et Zhongfu Lianzhong ont mis en service yd110 lame offshore (110 m de long);En juin, Ming Yang intelligent downline 111,5m anti - Typhoon Sea blade;En juillet, Shanghai Electric Line s112 Ultra Long Sea Wind Power Blade (jusqu'à 112 mètres).

Toutefois, il convient de noter que les subventions nationales à l'énergie éolienne en mer ont été annulées depuis 2022. Bien que les autorités locales puissent subventionner la construction de projets locaux d'énergie éolienne en mer, il est prévisible que l'énergie éolienne en mer est entrée dans l'ère de la parité, ce qui exige des entreprises de fibre de carbone qu'elles améliorent continuellement leurs technologies, créent des avantages de co?ts à grande échelle et créent de bonnes conditions de base pour l'utilisation à grande échelle de la fibre de carbone par les lames en mer.

　　2. Photovolta?que

L'industrie photovolta?que chinoise a connu une croissance rapide au cours du premier semestre de l'année, sous la direction de l'objectif de neutralisation du carbone de pointe et de l'application accélérée de l'énergie propre mondiale.Selon le fonctionnement de l'industrie photovolta?que chinoise au cours du premier semestre de 2022 publié par le Ministère de l'industrie et des technologies de l'information le 20 juillet, les principaux maillons de la cha?ne industrielle photovolta?que nationale ont maintenu une forte dynamique de développement, avec une croissance annuelle de plus de 45%.La puissance installée de la production d'énergie photovolta?que est de 30,88gw, en hausse de 137,4% d'une année sur l'autre, dépassant la capacité installée totale de janvier à octobre 2021. La production de polysilicium est de 365 000 tonnes, en hausse de 53,4% d'une année sur l'autre.La production de plaquettes de silicium était de 152,8 GW, en hausse de 45,5% par rapport à l'année précédente;La production de piles est de 135,5 GW, en hausse de 46,6% par rapport à l'année précédente;La production de composants a atteint 123,6 GW, en hausse de 54,1% par rapport à l'année précédente.

Sous l'influence de l'équilibre progressif de l'offre et de la demande et de l'augmentation continue du prix du silicium, la pression sur les co?ts des fabricants d'ordinateurs centraux a augmenté, ce qui a transféré la pression sur la réduction des co?ts aux matériaux en fibre de carbone de l'avant - garde. En plus des stocks des entreprises de dép?t de carbone et des entreprises en aval l'année dernière, le marché des préformes au cours du premier semestre de l'année a montré un faible prix et une demande réduite.Toutefois, compte tenu de la grande proportion d'énergie photovolta?que en Chine et de l'influence du concept de ? production d'hydrogène photovolta?que ?, les perspectives d'application de la fibre de carbone dans le domaine photovolta?que demeurent vastes.

　　3. Récipients à pression

Au cours du premier semestre de l'année, sous l'influence de l'épidémie et des subventions des autorités locales, le développement des bouteilles de stockage d'hydrogène n'a pas répondu aux attentes et le nombre total de véhicules chargés a été inférieur à 2 000.On s'attend à ce qu'elle s'améliore progressivement au cours du deuxième semestre et qu'elle continue de cro?tre.Le marché des bouteilles de gaz naturel comprimé (GNC) a augmenté de plus de 50% d'une année sur l'autre en raison de la hausse des prix internationaux du pétrole.

　　4. Sports et loisirs

La demande de fibres de carbone dans le domaine des sports et des loisirs en Chine en 2021 a été stimulée par la politique européenne de subventions aux produits sportifs, en particulier aux bicyclettes, et par la capacité de production d'autres pays producteurs d'articles de sport.En 2022, avec le retour progressif à la normale de la croissance de la demande, la demande de fibres de carbone dans le domaine des sports et des loisirs a diminué au cours du premier semestre et a continué de baisser au cours du deuxième semestre, mais la consommation globale devrait revenir au niveau de 2020 ou légèrement diminuer.

　　Les principales entreprises continuent de cro?tre

Les principales entreprises de fibres de carbone continuent de cro?tre.Weihai guangwei Composite Materials Co., Ltd. A réalisé un chiffre d'affaires d'exploitation de 1 314 millions de RMB au cours du premier semestre, en hausse de 2,42% par rapport à l'année précédente, et un bénéfice net de 506 millions de RMB, en hausse de 16,48% par rapport à l'année précédente.Jilin Carbon Valley Carbon Fiber Co., Ltd. A réalisé un chiffre d'affaires d'exploitation de 1088 milliard de RMB au cours du premier semestre, en hausse de 144,03% d'une année sur l'autre, et un bénéfice net de 335 millions de RMB, en hausse de 204,81% d'une année sur l'autre.Jiangsu Hengsheng Co., Ltd. A réalisé un chiffre d'affaires d'exploitation de 505 millions de RMB au cours du premier semestre, en hausse de 24,83% par rapport à l'année précédente, et un bénéfice net de 116 millions de RMB, en hausse de 124,73% par rapport à l'année précédente.

　　V. Résumé

Dans l'ensemble, l'industrie chinoise des fibres de carbone continue de maintenir une tendance positive au développement, chaque domaine d'application du c?té de la demande a également maintenu une certaine croissance, mais une attention particulière doit être accordée à la croissance trop rapide de la capacité, ce qui entra?ne un déséquilibre de l'offre et de la demande Dans un certain temps.En outre, certains domaines d'application, en particulier le domaine de l'énergie, seront in évitablement soumis à des exigences très strictes en matière de prix des fibres de carbone en raison de l'influence de la structure industrielle et du droit de parole de la cha?ne industrielle, et un prix approprié est un facteur important pour promouvoir la croissance de la production et des ventes dans les domaines d'application pertinents.Au cours des dernières années, la capacité de production et la qualité de la fibre de carbone domestique ont été reconnues par de plus en plus de domaines industriels. L'auteur estime que les entreprises de fibre de carbone concernées peuvent envisager d'aller à la mer. La fibre de carbone chinoise a la capacité et devrait également participer à la concurrence sur le marché international, élargissant progressivement le droit de parole de l'industrie chinoise de la fibre de carbone dans le monde entier.

En outre, en 2022, non seulement la capacité de production des fabricants de fibres de carbone augmentera rapidement, mais aussi celle des fabricants de matériaux intermédiaires tels que les tissus, les préimprégnés et les préformes augmentera considérablement, mais la fluctuation du cycle de développement de l'industrie détermine qu'un plus grand nombre d'entreprises participeront au processus de concurrence féroce. L'auteur estime que la modernisation et le développement d'une industrie nécessitent une concurrence axée sur le marché.De plus en plus d'entreprises s'engageront dans le processus de recherche et de développement dont l'industrie a besoin pour accélérer la survie des plus aptes, ce qui favorisera grandement la participation de la Chine à la concurrence mondiale des composites de fibres de carbone.

Enfin, l'industrie chinoise des fibres de carbone a encore besoin d'efforts de coopération en amont et en aval et d'un dialogue plus approfondi pour promouvoir conjointement l'application des composites de fibres de carbone dans des domaines plus vastes et plus profonds.(Auteur: Chen Yuhang China Chemical Fiber Co., Ltd.)

(Source: China Chemical Fiber Industry Association)

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