面臨新的機遇和挑戰 紡織行業鍛造競爭新優勢

　　我國是全球最大的紡織品生產國和出口國。紡織是傳統優勢產業，涵蓋原輔料制造、紡織制造、服裝生產等多個環節，我國紡織工業已形成全球規模最大、最完備的產業體系，生產制造能力與國際貿易規模長期居于世界首位。《紡織行業“十四五”發展綱要》《紡織行業數字化轉型三年行動計劃（2022—2024年）》《紡織工業提質升級實施方案（2023—2025年）》等政策出臺，為行業快速健康發展注入動力。隨著全球產業鏈加速重構，我國紡織行業面臨新的機遇和挑戰，如何育新機、開新局？本期特邀專家圍繞相關問題進行研討。

　　中國紡織深度嵌入國際供應鏈

　　從全球來看，紡織制造中心經歷了怎樣的變遷？目前紡織行業呈現怎樣的競爭格局？

　　徐迎新（中國紡織工業聯合會副會長）：從手工紡織誕生至今，紡織業已有數千年歷史。機械化棉紡織業始于18世紀60年代第一次工業革命，此后世界紡織產業鏈布局經歷了多次變遷。

　　第一次工業革命以后，機器化工廠逐漸取代家庭小作坊模式的紡織生產，英國成為世界紡織工業史上最早的制造中心。此后，全球紡織制造中心發生遷移，從英國到美國再到西歐國家及日本。20世紀60年代至90年代，發達國家將紡織制造業轉移布局至韓國、新加坡等國家和地區。不過，由于當地資源有限，承接和發展紡織工業的過程較為短暫，初期主要是承接出口導向型和勞動密集型服裝加工業，雖然部分經濟體向產業鏈上游延伸發展，但很快便進入產業轉出階段，中國內地成為承接紡織產業轉移的新目的地。

　　時至今日，發達國家在高性能、功能性纖維材料，高端產業用紡織品以及高端紡織裝備等領域仍占據優勢地位，并不同程度地保留了少量傳統紡織及服裝加工產業，如意大利、法國、德國等國的高檔毛呢面料及服裝，在時尚界享有盛名。

　　上世紀70年代，中國引進技術興建四大合成纖維基地，初步建立起完整的紡織產業體系，為承接并發展紡織產業奠定了堅實基礎。改革開放后，以加工貿易為起點，積極利用外資，承接國際產業轉移，不斷壯大產業規模并延伸、豐富產業鏈條。加入世貿組織后，廣闊的國際市場充分釋放了中國紡織行業競爭力。在開放競爭的淬煉中，中國紡織行業完成了從跟隨模仿、引進消化吸收再創新到自主創新的躍遷，建立起全球最完備的自主化現代紡織產業體系，覆蓋從化學纖維、紡紗、織造、染整到服裝、家用紡織品、產業用紡織品三大終端及紡織機械全制造鏈條。中國紡織行業生產制造能力與國際貿易規模長期居于世界首位，在國際紡織供應鏈制造端占據中心位置。

　　2010年前后，隨著中國綜合制造成本上升，很多國際采購商轉而尋找價格更為低廉的供應國，東南亞、南亞服裝產業隨之步入發展快車道。2018年后，紡織行業面臨復雜變化的國際貿易環境，“近岸外包”“友岸外包”成為國際采購供應鏈布局調整的重要動向，拉丁美洲、非洲國家及歐盟內部貿易在國際供應鏈上的作用有所提升。中國部分紡織企業主動參與國際產業布局，通過收購紡織原料基地、高端制造企業、技術研發機構以及優質品牌和市場渠道，在東南亞、非洲等地區建設生產加工基地，打造共建“一帶一路”標志性項目等方式，構建起高效的國際化供應鏈體系，參與國際競爭合作的新優勢不斷增強。截至目前，中國紡織行業對外直接投資存量約120億美元。

　　與越南等發展中國家承接紡織產業轉移主要依托要素成本優勢不同，中國紡織行業已形成以科技、時尚、綠色為標志的核心競爭力，在國際紡織供應鏈上的作用難以替代。具體來看，紡織全產業鏈自主技術裝備整體達到國際先進水平，打破了發達國家在高科技纖維材料、關鍵紡織裝備等領域的技術壟斷，紡織裝備自主化率超75%；紡織服裝時尚設計與品牌建設進入以自主原創為主的發展階段，骨干企業出口均以ODM（原始設計制造商）為主體，創意設計與數字經濟相結合，產品品質、渠道模式和消費體驗不斷優化；自主突破紡織清潔生產關鍵技術、生物基纖維技術以及廢舊纖維制品回收再利用技術，循環再利用化纖產量超500萬噸，成為推動全球紡織產業鏈低碳、綠色、可持續發展的骨干力量。進出口方面，中國仍是家用、產業用紡織品及中高檔紡織服裝的主要國際采購來源地，2023年紡織品出口額全球占比為42.1%，較2010年提高11.7個百分點；化學纖維、產業用紡織品、紡織機械等高技術附加值產品方面，從凈進口轉變為世界第一大出口國。

　　今年以來，世界經濟溫和復蘇，但仍面臨反彈動力不強、主要經濟體表現分化、貿易與投資增長乏力等問題。紡織服裝消費需求放緩，2023年世界紡織品服裝出口總額同比減少6.3%，需求低迷、訂單不足成為全球紡織供應鏈面臨的現實問題。

　　需求疲弱導致國際市場競爭更趨激烈，貿易保護主義抬頭加劇了紡織服裝企業的競爭壓力。部分發展中國家依托要素成本優勢和發達國家給予的關稅優惠優勢，不斷擴大終端產品供給規模，并大力完善產業鏈配套。中國完備的紡織產業體系具有較強韌性，推動綜合效率持續釋放，2021年紡織品服裝出口總額刷新歷史峰值，且多年穩定在3000億美元以上，正著力在科技、時尚、綠色等方面提升核心競爭力，充分發揮數智、創新、低碳優勢，深度嵌入國際供應鏈，增強在供應鏈國際規則和標準制定中的話語權與影響力。

　　紡織產業展現強大韌性和活力

　　紡織業作為我國傳統支柱產業，優勢體現在哪些方面，整體發展情況如何？

　　許福軍（東華大學紡織學院副院長、教授）：我國是世界上最大的棉花、化纖、苧麻等原材料生產國之一，充足且穩定的原材料供應有效降低了紡織企業的生產成本。與此同時，原材料生產、加工、運輸等環節緊密銜接，完善的供應鏈為企業生產運營提供了有力保障，有利于增強其在市場競爭中的靈活性和應變能力。從消費端來看，我國龐大的人口基數和不斷提升的消費水平，為紡織產業提供了廣闊的市場空間。特別是中高端紡織品和個性化定制產品的市場需求不斷增長，為紡織產業持續發展增添了新動力。

　　我國紡織產業從小到大、從弱到強，不斷匯聚澎湃力量。經過多年發展，紡織產業已建立完整的分工體系，形成了從原材料到終端產品的完整產業鏈。紡織產業鏈的結構可分為三個主要部分：上游主要涉及紡織原材料的生產和供應，包括棉、麻、絲、毛和化纖等。作為全球最大的棉花生產國，2023年我國棉花產量達562萬噸，占全球總產量的四分之一；化纖產業集中分布在長三角、珠三角地區，這些地區生產的化纖主要包括滌綸、錦綸、氨綸等，被廣泛應用于各類紡織品制造。中游產業是紡織產業的核心部分，主要包括紡紗、織造和染整等環節。長三角、珠三角地區集聚了大量先進的紡織企業，現代化生產設備的應用和資源整合協同效應的發揮，極大提高了生產效率和產品質量。下游產業主要包括服裝、家紡和產業用紡織品等終端產品的制造和銷售。依托完整的產業鏈，長三角、珠三角地區形成了多個紡織產業集群，通過垂直整合、橫向協同，紡織產業整體競爭力大幅提升。

　　近年來，紡織行業集聚化發展趨勢明顯。2023年，59個千億縣中有54個位于城市群，紡織服裝是其主導產業。在蘇錫通、杭紹甬等城市群聯動中，紡織特色集群在錯位補位發展中形成集約、協同優勢，有力促進區域經濟的協調發展，柯橋、盛澤、常熟、虎門、海寧等地已發展成為具有世界影響力的千億元級紡織產業集群。從各地特色產業來看，化纖滌綸主要集中在盛澤、蕭山、嘉興等地，化纖錦綸主要分布在長樂、嘉興，棉紡主要分布在新疆地區以及濱州、佛山等地，機織主要分布在盛澤、柯橋，針織主要分布在寧波、桐鄉、中山、佛山，鞋服產業主要分布在晉江、莆田、溫州，家紡家居主要分布在南通、蕭山，紡紗和織造裝備主要分布在鄭州、常州等地。這些地區擁有大量的紡織企業、先進的生產設備和經驗豐富的產業工人，形成了完善的產業集群，競爭優勢明顯。產業集群內企業集中、配套完善、信息流通便捷，構建起良好的產業生態圈，并對中西部地區形成輻射。

　　紡織行業緊扣社會發展需求，不斷提升基礎能力和產業鏈現代化水平，推動質量、動力、效率發生根本性變革，日益呈現智能化、綠色化發展趨勢。我國紡織行業具有明顯的制造優勢，為單兵系統、核生化防護、航空航天裝備、醫療器械等提供關鍵配套服務，在服務國家戰略大局中的地位愈加凸顯。近年來，紡織行業在先進功能纖維、高性能纖維、綠色生態纖維等領域取得長足進步，為高質量供給、市場應用拓展、綠色發展以及國際話語權提升提供了重要支撐。通過優化結構和轉變動力，紡織行業技術改造升級加快，在穩定經濟運行、創造更多就業空間、促進民生改善、平衡國際收支等方面發揮了重要作用。

　　經過多年快速發展，我國已成為全球最大的紡織品生產國和出口國。從規模上看，我國纖維加工總量占全球的50%以上，化纖產量全球占比超70%，紡織品服裝出口總額多年保持在3000億美元以上，對世界紡織品服裝出口總額增長貢獻率超過50%。2023年我國纖維加工總量穩定在6000萬噸以上，規模以上紡織企業利潤總額1802億元，同比增長7.2%。今年前三季度，紡織業、服裝業、化纖業固定資產投資完成額同比分別增長14.6%、16.3%和4.7%。在全球經濟增速放緩、國際形勢復雜多變的背景下，紡織行業出口面臨國際市場需求不足、競爭加劇等風險挑戰。作為我國國民經濟的傳統支柱產業，紡織工業展現出強大韌性和活力，實現了平穩健康發展。今年1月至11月，全國紡織品服裝出口額2730.6億美元，同比增長2.0%，其中紡織品出口額1288.4億美元，同比增長4.6%。外貿企業多元拓展國際市場，對東南亞、非洲、拉美、中亞等國出口貿易增長表現亮眼。

　　也要看到，當前國際格局正經歷深刻調整，全球經濟增長動能不足，我國紡織產業發展也面臨結構性轉型、內生動力不足等問題。發展新質生產力，推動形成更快速度、更寬領域、更深層次的創新體系，進而引領產業高質量發展，成為未來重要著力點。

　　融合發展重塑全產業鏈優勢

　　作為全國較早開展紡織行業兩化融合實踐的地區之一，山東是如何結合資源稟賦，讓傳統產業煥發新活力的？

　　王曉（山東省工業和信息化廳黨組成員、副廳長）：紡織行業是最早開展兩化融合探索的行業之一。山東是紡織大省，是我國紡織工業的重要基地之一，紡織產業基礎深厚，從一根紗線到一匹布料，再到一件成衣，產業鏈完整覆蓋從化纖、紡紗、織造、印染至終端產品等所有環節，體系完善且競爭優勢明顯。

　　然而，近年來受產業轉移、勞動力成本攀升、環保政策收緊等因素影響，山東紡織產業也面臨高端產能亟需提升、低端產能相對過剩等問題，產業轉型升級壓力不斷增大。以紡織服裝服飾業為例，雖然企業數量眾多，但大多處于價值鏈中低端，生產裝備落后、技術儲備不足、創新能力較弱，產業鏈競爭力不強。面對這些困境，如何破局？

　　僅僅依靠傳統應對策略，已無法滿足持續發展的迫切需求。推進信息化與工業化深度融合，是制造業轉型升級、高質量發展的必由之路。對于紡織行業來說，推動兩化融合發展，數字化是關鍵鑰匙之一。以智能化改造、數字化轉型為方向，山東結合自身產業條件，多維度協同發力推動紡織產業全方位、全鏈條改造升級，全力構建完整、先進、安全的現代紡織產業體系。

　　一是強儲備立標桿“點上”突破。智能工廠作為物資流、信息流、能源流等的樞紐節點，是推動產業數字化轉型的主陣地。智能紡織設備、AGV機器人等的應用，填補了傳統紡織生產線的自動化斷點，讓工廠變得更“聰明”，降本增效效果顯著。作為長江以北唯一超千億元級紡織產業集群，濱州市從點上發力，建立數字化轉型重點項目（企業）培育庫，通過龍頭企業帶動來打造世界級品牌，2023年全市智能紡織產業集群實現營業收入1844億元。紡織企業怎么轉？數字化轉型成為“必修課”。比如，魏橋集團以智能矩陣推動企業升級，打造16個紡織智能化分廠，實現能耗降低40%以上、用水節約20%以上；華紡股份有限公司完成48條智能染色和印花生產線改造升級，將智能感知、機器視覺等新的信息技術融入生產過程，實現了印染全流程的工藝參數在線管控、化學品智能精準配送。

　　二是建平臺重協同“鏈上”貫通。時尚產業的發展以及大規模個性化定制、小單快反等新模式的出現，對紡織行業的生產、周轉效率提出更高要求。山東將工業互聯網作為實現人、機、物全面互聯，推動傳統產業與數字經濟深度融合的重要紐帶，通過人工智能、大數據、云計算等技術應用，形成以平臺、設計師、客戶為核心的智能設計新生態，構建全新個性化定制服務平臺。以威海迪尚集團為例，該企業依托云設計中心，匯聚了全球500多家品牌公司的設計資源并向設計師開放，實現了設計成果高效轉化，同時通過面輔料平臺鏈接全球4000多家供應商和50萬條面輔料數據，形成了覆蓋廣泛、資源豐富的供應鏈體系。再比如瑞華集團，從大貨代工向小單快反轉變，使得日產能提升約35%、訂單量增加30%、訂單附加值提高150%。

　　三是興電商育模式“網上”蝶變。直播浪潮涌動，為紡織行業注入新動力。青島70%以上的紡織服裝產業集中在即墨區，這里匯聚了3800多家紡織服裝企業，年產服裝約8億件。如何讓老產業“新”起來？該區充分發揮童裝品牌優勢，注冊“即墨童裝”地理標志，同時加快建設直播電商數字經濟產業園，吸引眾多直播電商機構入駐，全力拓展線上銷售渠道，2023年實現網絡零售額135億元，其中服裝鞋帽與紡織品銷售額占比超50%。曹縣以漢服“破圈”，擁有2500多家漢服企業和14000余家網店，借力電商和產業資源集聚優勢，從布料染色、剪裁到成品制作，全部流程均可在5公里內高效完成。“集群+區域品牌+電商”的模式，不僅提高生產效率、降低生產成本，還使得產品知名度大幅提升，“即墨童裝”與“曹縣漢服”在激烈的市場競爭中脫穎而出。

　　通過企業主導、政府推動、數字賦能的方式，山東紡織服裝這一傳統產業正穩步邁向現代化、智能化、高端化，全產業鏈優勢和核心競爭力不斷凸顯。截至目前，規模以上紡織企業數字化轉型覆蓋率超90%，培育國家級智能制造示范工廠及優秀場景4家，開展國家級工業互聯網試點示范、“雙創”平臺試點示范等各類數字化平臺項目10項以上，展現強勁發展勢頭。

　　數字化轉型之路并非一蹴而就的坦途，而是充滿挑戰、復雜多變且需持續深耕的過程。在向智能化、高端化轉型的路上，山東紡織業不斷提質增效，鑄就新舊動能轉換和向新、向強發展的產業力量，著力打造世界級現代紡織產業體系。

　　（來源：經濟日報）