2008年中國綿紡績産業の景気報告

2000年以來、中國の綿紡績産業は急速に発展し、生産額、利潤、輸出は急速に伸びてきました。2007年には綿紡績生産能力は一億錠に近くなりました。中國紡織産業の発展に重要な歴史的貢獻をしました。

2007年以來、國家のマクロ政策調整と國內外の市場需要の変化によって、業界は深刻な困難に直面しました。

2008年上半期、産業情勢は更に厳しいです。

私達は注意して、長年來、業界はとても大きい程度の上で生産能力の數量の増加を重視して、粗放な経済発展の方式は比較的に明らかで、環境の管理とエネルギーの節約を軽視して、産業構造の最適化を軽視して、これは當面の産業の困難な原因の1つをもたらします。

困難に直面して、業界協會は、科學的発展観を真剣に貫徹し、科學技術とブランドの貢獻率を大いに高め、自主的創造革新と技術進歩を推進し、構造の最適化、経済発展方式の転換、節約型の発展の道を推進し、圧力と影響を最小限に抑えることを目指していると考えています。

一、現在の綿紡績業界の発展概況

（一）紗、布の生産は引き続き成長を維持し、成長率は大幅に後退しており、ガーゼの生産能力は中部に移転することが明らかである。

國家統計局のデータによると、今年1～5月の紡績糸生産量は834萬トンで、同11.65%増となり、9ポイント減少した。

生産量の最大の省は依然として山東省と江蘇省で、全國の生産量の47.8%を占めています。今年は西部地區の新疆、內蒙古、山西、陝西、四川、広西、貴州、アムール川、甘粛省と沿海地區の天津、河北、上海の12省で生産量のマイナス成長が見られます。

殘りの沿海地域は成長を維持していますが、増加幅は大幅に減少しました。江蘇省と山東省の伸びはそれぞれ19.46%と5.3%下落しました。福建省、江西省、浙江省の伸びはそれぞれ19.57%と32.7%と14.42%下落しました。

特に綿紡大省の江蘇紡績生産量は1.63%しか増加していません。

注意すべきなのは中部地區のハナム省と湖南省の紡績糸の生産量は引き続き40.43%と26.72%の伸びを維持して、増幅は7.68と9.67%上昇して、沿海地區が中部地區に移転する特徴を反映しています。

今年1-5月の全國布地生産量は217億メートルで、7.63%伸び、前年比4.6%の伸びとなった。

全部で13の省布の生産量はマイナス成長を見せています。ほとんどの省布の生産量は増加しています。

江蘇、浙江、福建はそれぞれ11.25、6.32、13.49%下落しました。

布の生産量の増加幅が最も大きかったのは湖南、江西、安徽で、それぞれ78.7%、54.08、21.63ポイントだった。

ガーゼの生産量の大幅な減少は現在の市場需要の縮小を反映しており、製品の売れ行きが悪く、業界が極めて困難な狀況である。

（二）織物の輸出は引き続き増加し、増幅は大幅に減少した。

稅関の統計によると、今年1～5月、紡績品の輸出は679.83億ドルで、15.31%伸びています。その中で綿織物と綿服裝の輸出は270.96億ドルで、7.85%伸びて、伸び幅は4月より4.05ポイント下がりました。

衣料品の輸出の伸びの落ち込みは、直接綿織物の生産と需要に影響を與えます。

綿製品の輸出の主要國と地域はEUが割當額の制限を解除して58.5%の増加を維持した以外、その他はすべてマイナスの増加あるいは増幅の大幅な下がる情況が現れます。

香港への輸出は15.86%減少し、アメリカへの輸出は0.74%減少し、カナダへの輸出は35.05%減少し、メキシコへの輸出は57%減少し、日本への輸出は1.99%だけ増加しました。

純綿の紡績糸と純綿の白地布の輸出はそれぞれ7.9%と3.44%減少しています。今年以來、綿の色織布の輸出は4.816億メートルで、その中のデニムは1.91億メートルで、それぞれ11.9%と19.08%伸びています。

（三）全業界の経済効果は安定成長を維持しており、企業の利潤率は低く、大多數の企業は深刻な困難に直面している。

今年1-5月の綿紡績の全業界規模以上の企業は主要業務収入3476億元を実現し、18.5%伸び、伸び幅は7.55%下落した。

利益は123.2億元で、15.9%伸び、伸び幅も34.5%下落した。

1-5月の綿紡績の全業界の平均利潤率は3.34%で、2007年末の3.93%の平均水準を下回っている。

データ分析によると、綿紡の利益の伸びは3分の1の企業（3645世帯）で達成された。この1/3企業は120.8億元の利益を実現し、綿紡績の全利益の98%を占め、平均利潤率は7.82%で、これらの企業は技術改造と製品付加価値を重視し、強い競爭力を持っている。

もちろん、この部分の企業の多くは不動産開発、証券投資収益及び産業チェーンの拡張などの非主要業務があります。

現在の実態は2/3を占める大多數の企業（7040世帯）が深刻な困難に直面しており、利益は2.406億元しかなく、綿紡の全利益の1.95%を占めています。この部分の企業の平均利潤率は0.141%しかなく、ほぼ赤字の瀬戸際にあります。

綿紡の損失企業の損失額は23.64億元で、去年より66.3%増加しました。

國有企業の損失面は51.65%に達し、同21.6ポイント増加した。

上記のデータによると、綿紡業の二極分化の狀況はさらに拡大し、綿紡績業の全就業人數の67.4%を占める2/3を占め、この部分の企業の盛衰は大量の農民工の就業と社會の安定に関係している。

（四）固定資産投資が減少し、高速成長の勢いが弱まる

今年以來、マクロ環境の変化による不利な影響により、業界の投資速度は明らかに減速し、1-5月の全業界の投資は917億元で、16.82%伸び、新規著工プロジェクト數は昨年より3.94%減少した。

綿紡績業界の実際の完成投資は238.49億元で、3.46%下落しました。綿紡織の新規著工プロジェクトは608件で、去年より16.14%下落しました。これは數年來ない狀況です。

ある紡績機工場は今年に入ってから、糸巻きが前年より50%減少し、他の紡績機企業の売上も大幅に減少したという。

ある紡績機企業の報告によると、1～5月の紡績機の國內販売は55萬錠で、前年同期比50%近く減少し、ジェット機の販売は192臺で、前年同期比38.7%減少した。

稅関の統計によると、1-5月の紡績機械の輸入量は22.5%減少し、織機の輸入は18.87%減少しました。

業界の急速な発展の勢いはすでに鈍化し始めており、同時に技術の進歩速度も鈍化してきた。

（五）現在市場調査狀況通報

中國綿紡織業協會によると、綿紡績企業の抜取調査：

---注文狀況：調査された50%の企業は08年上半期の注文書は前年より悪く、平均22.46%減少し、8.3%の企業だけが前年より増加したと考えています。

---起動率：調査された31.43%の企業の起動率は昨年より減少し、60%の企業は前年と同じで、8.57%は昨年よりやや増加した。

---製品在庫狀況：調査された61.1%の企業在庫増加は大きな流動資金を占め、25%の企業在庫は昨年と同じで、13.9%の企業在庫は昨年より減少した。

---主な製品価格：調査された50%から77%を超える企業の主要製品――高支紗、中低支紗、高支高密織物及び普通の織物の販売価格はいずれも去年より低く、23.3%しかない企業の高支紗価格は上昇しています。

54.8%の企業の高支紗、62.9%の企業の高支高密織物及び92.8%の企業普櫛紗利潤は減少しています。15%から18%の生産高支紗及び高支高密織物の企業利益は増加しています。これも大多數の企業の販売価格と利益は減少していると説明しています。

---労働コストの上昇：調査された企業の労働力コストは86.1%で、昨年より大幅に上昇し、平均12.3%上昇した。

---原材料コスト：調査された75%の企業原材料の価格は去年より上昇し、平均7.16%上昇しました。

---エネルギー輸送コスト：調査された73.53%の企業はエネルギー輸送コストが高くなり、平均7.16%上昇したと考えています。

---省エネ?排出削減コスト：調査された61.54%の企業は省エネ?排出削減の資金投入がますます高くなり、コストは平均7.36%上昇した。

サンプリング調査の結果、多くの企業の経営が深刻な困難に直面しているにもかかわらず、20～30%の企業が強い競爭力を維持していることが分かりました。

二、現在の産業発展に直面する主要問題

（一）各種生産資料のコストが大幅に上昇した。

2007年以來、綿紡績業界で使われている各種原材料、水、電気、蒸気、包裝、物流、工業用地などの生産要素の価格が全面的に上昇し、企業のコスト圧力が絶えず増大しています。

統計によると、07年、規模以上の企業は原料、エネルギーの動力の価格の上昇のため600億元のコストを増加して、約その年の規模以上の企業の利潤の総額の1/2です。

08年の値上がり幅は引き続き増加しています。國家統計局の発表によると、1-2月の紡織原材料は3.2%上昇しています。紡織工業協會の年初調査によると、広東省の小請け鎮の化學繊維原材料は30%値上がりし、補助材料は3-5%値上がりしました。浙江省の紹興の蒸気価格は50%値上がりし、紡里鎮の水価格は2倍上昇しました。小請け町の包裝材料は20%以上値上がりしました。福建長楽物流費用は100-200元/トン～200元/トンアップしました。広東省の綿の物流費用は100元/トンアップしました。一トンの糸は綿花一つで千元/トンの利益を減らします。

2008年には各生産要素の価格がさらに上昇を加速させる傾向にあり、調査した一部の地區では第一四半期の紡績の主な原料とエネルギー動力及びその他の生産資料の価格が前年より10%増加した。

通年規模以上の全業界直接材料投入コストは約1350億元のコスト増加を見込んでおり、前年度の利益の1.1倍に相當する。

（二）労働力コストが急速に上昇する

統計によると、2006年、紡績労働者の平均賃金水準は全國の他の工業給與水準の30.34%を下回った。陝西咸陽地區の2007年の平均賃金は17166元に達したが、咸陽紡織企業の年間平均給與は12000元だった。

2006年の間に、全國の紡績業界の平均賃金は12.48%伸びましたが、全國の他の工業は年平均14.14%伸びています。紡績工業と他の工業の平均賃金格差は4年間で倍近くになりました。

従業員の隊列を安定させるには、紡績労働者の賃金水準の向上のスピードが全國水準より高くなければならない。

調査によると、東部沿海地區の紡績業界の平均月給は1300元から1500元で、15%以上アップした。08年の賃金引き上げ幅は2007年の増加幅を下回らない見込みで、賃金水準の増加は企業の人件費をさらに増大させ、企業の困難を拡大させた。

（三）人民元の切り上げと輸出の稅金還付率の引き下げは、輸出企業に深刻な困難をもたらした。

紡績工業は最大の純外貨獲得業界であり、07年の綿紡織品及び綿製服裝輸出は紡績輸出の41%を占め、人民元の急速な上昇は企業が受注できなくなり、07年の人民元の切り上げは6.19%を超え、紡績企業の為替損失は約620億元で、規模以上の企業の為替損失は約5%を占めています。

輸出稅還付率は11%に減少し、輸出品の仕入増値稅は輸出額の6%を占めます。

08年1-6月に人民元の切り上げはすでに6.92%を超えました。もし人民元が10%上昇すれば、全業界は1430億元を損失します。

（四）綿の輸入滑り準稅政策、綿花の仕入れ加工増値稅の高徴収低抵當の不合理な政策と「二機」の輸入は17%増値稅を徴収し、企業のコストを増加させ、技術の進歩と産業のグレードアップを抑制した。

1.現在、綿の輸入滑り準稅政策の実施により、輸入綿の価格はすでに國産綿の7%以上を超えました。06-07年輸入綿企業は平均的に滑り準稅の10%ぐらいを徴収して、企業の負擔を大幅に増加しました。

國は市場経済の過程で農民の収益を保護する政策に用いて、農民を保護する結果には十分に達していない。綿商と中間流通環節は収益が淺くない。綿紡績工業は高額の稅金を負擔している。大多數の企業が困難になり、生産を停止して生産を停止する企業が増え、綿に対する需要が減少した。

滑り準稅をキャンセルしますか？それとも下げます。輸入稅率は1%です。ほとんどの綿紡です。