中國のアパレル業界の拡大戦略は規模から価値まで

　　內外雙壓產量下滑 新產業格局現端倪

昨年、我が國の服裝産業は國際市場の低迷が続き、國內市場の安定的な上昇の影響を受けて、年間生産の伸びが大きく変動し、平均の伸びが過去最低を更新しました。

地域構造から見ると、東部地域は依然として巨大な生産シェアを占めているが、「長江デルタ」地域の生産は著しく低下し、中部地區の生産能力の伸びは安定している。

産業の新しい構造は危機によって再建されつつある。

全體的に見ると、2009年は中國の服裝業界の年間生産の伸びが大きく変動し、平均の伸びが過去最低を更新しました。

統計によると、2009年1～11月において、中國の規模以上の企業が完成した生産量は211.53億件で、2008年同期より2.1%微増となりました。

年間生産の伸びを見ると、曲線の変動が大きく、2009年1～2月には業界の生産量が大幅に減少し、6月には上昇しましたが、すぐにまた下落し始めました。

2009年の通期、我が國の全社會は服裝の総生産量の400億件を完成して、2008年に比べて13.04%下がって、その中の布地の服裝の138億件、編み物の服裝の262億件、それぞれ2008年に比べて10.97%と14.10%下落しました。

國際市場の需要が低下したため、資金、技術、管理能力の低下、リスクに対する抵抗力の低い中小企業が急速に淘汰されました。國內市場の上半期の低迷狀態は國內販売型企業が生産計畫とマーケティング目標においてより理性的になりました。

報告の分析によると、內外の二つの市場の二重作用は、2009年の中國の服裝生産量の大幅な下落を招いた主な原因である。

しかし、長い目で見れば、多くの中小企業が淘汰されたのは、中國のアパレル産業のために大企業を産業の中核とする新産業の構築に基礎を定めたからです。

エリア別プレート構成から見ると、「長江デルタ」地域の服裝生産量の落ち込みが最も顕著である。

2009年の中國の服裝生産の構造は根本的な変化がないですが、橫から見ると、生産量の上位5つの省は依然として広東省、浙江省、江蘇省、山東省と福建省です。しかし、それぞれの地域の縦方向の発展の変化から見ると、差が大きく、この5つの省の中で、生産量の減少が最も顕著なのは浙江省で、生産量の下落幅は16.16%に達し、生産狀況が最も楽観的なのは福建省です。

「長江デルタ」、「珠江デルタ」地區の生産規模はすでに安定しており、沿海地區で産業の再配置が始まり、新たな位置づけの決定が産業勾配の移転プロセスを導き、推進する。

內陸省では、江西省、湖北省、河北省、遼寧省、ハナム省、安徽省の生産はいずれも良好な伸びを見せています。

中部地區と西部地區の生産量の伸びはそれぞれ26.45%と31.58%に達し、中部地區の服裝生産量は全國の服裝総生産量の割合を占めて11.46%に達し、2008年より1.5ポイント上昇した。

今後數年間、新たな対外貿易加工基地、國內販売ブランド加工基地がこれらの省で誕生することが予想されます。

　　減員增效逆勢而漲 兩極分化日漸嚴重

2009年、極めて不利な業界の運行環境の下で、我が國の服裝業界の経済指標の完成狀況は良好です。

業界の利益水準が向上し、業界の利益率は同5.93%増加した。

また、産業資源は大企業への集約度が深まっている。

中小企業の関連停止のケースが増えたため、規模以上の服裝企業の生産量は全業界の服裝総生産量の58%以上を占めています。限られた外販注文もさらに優勢企業に集まっています。國內市場ブランドの集中度は絶えず高まり、規模以下の企業の生存空間は押しつぶされています。

2009年の中國アパレル産業の総生産量は減少しましたが、業界の利益を逆説して、上昇の様相を呈しています。

報告書によると、アパレル企業の各平均指標の中で、企業利益は「萬緑は中から少し赤い」と言って、逆風となって上昇する姿を見せています。

企業における平均資産総額、企業平均

それだけでなく、企業の平均人數も明らかに減少傾向を示し、2008年同期より9.07%減少した。

「人員削減の効果」は2009年の服裝経済運行の最大の特徴となります。

2009年、アパレル業界の発展能力指標の中で主要業務収入と利益の増加率の両指標はいずれも2008年を上回っています。

利益増速も業界発展モデルの変化を示しており、規模拡大から収益拡大への転換が始まっている。

同時に、産業資源が大企業に集まる度合いはますます深まっています。

中國服裝協會の調査によると、2009年には服業界の二極化がさらに進んでいる。

中小企業及び二、三の輸出注文を受ける企業は生産停止現象が比較的に普遍的である。

國內市場のブランド集中度もさらに高めて、二、三線都市市場の発展は優位ブランドに良好な発展のきっかけを提供しました。しかし、さらに小さいブランド、新しいブランドの生存空間を圧縮しました。

規模以上の企業統計データは、大企業、優勢企業の回復傾向を反映しているが、より大量の規模以下の企業の生存苦境を反映しているわけではない。

　　出口低迷未能扭轉 內需成為最大引擎

中國稅関の統計によると、2009年1～11月において、中國の服裝アクセサリーの累計完成は964.86億ドルと23.89億件で、同時期にそれぞれ-11.24%と-13.17%であった。

割當がキャンセルされてやっと対米輸出が安定しているほか、中國はロシア、韓國、キルギス、カザフスタンなどの國に対して輸出が大幅に減少し、いずれも30%を超えた。

2009年の國內市場は安定的に上昇し、二、三線の都市消費の回復は內需の向上に著しい効果があります。

國內販売の伸びが加速しているのは、2009年のアパレル産業の安定志向が最も重要な支えとなっている。

連帯効果により、2009年には企業家信頼感指數が上昇傾向にある。

中國稅関の統計データによると、2009年1～11月の服裝の累計輸出數は同35.63億件減少し、同13.17%減少した。

月別の狀況から見ると、2月の単月の輸出數量がマイナスで41.37%伸びた後、3月の輸出數量は0.94%微増となりました。続いて波式のマイナス成長です。4、5月は単月の輸出最低値を記録しました。6、7月はやや縮小しました。8月は再び波谷に下がりました。9月はマイナス5.88%に反発しました。

以上のデータはすべて直角に指しています。–我が國のアパレル産業の2009年の輸出は大幅に減少しました。

省別の狀況から見ると、伝統的な大省の輸出はいずれも下落の勢いから逃れられず、広西省の一枝だけが秀でています。

報告によると、2009年1～11月に服裝輸出金額の上位5省は減少傾向にあり、広東省は下落幅が最も大きく、輸出額と輸出數量はそれぞれ同11.41%と16.56%下落し、他の4省はいずれも全國平均を下回った。

輸出上位10位の省市では、福建省と河北省の輸出は前年比2476%増の13.95%を維持している。

重點的に指摘するべきなのは、広西省の2009年の輸出金額のスピードは速くて速くて、はるかに平均の輸出數量と平均の単価の増加を上回ります。

分國別の輸出総額の比重は、割當廃止による対米輸出の安定化に加え、他國への輸出はほぼ全線でマイナスとなっています。

データによると、2009年1~11月に、中國はEU、アメリカ、日本に対して輸出が比較的安定していて、同時期にそれぞれ-6.69%、5.66%、-1.08%で、全國の服裝輸出総額に占める割合は微増となり、ロシア、韓國、キルギス、カザフスタンなどの國に対する輸出が大幅に減少し、いずれも30%を超えた。

輸出の低迷が続いていることとは対照的に、2009年には國內消費市場の伸びが加速し、2009年にはアパレル産業の安定志向が最も重要な支えとなった。

國家統計局の統計によると、2009年1～11月の累計全國社會消費財小売総額は112733億元で、前年同期比15.3%伸び、そのうち、衣料品の消費は25.8%伸びた。

服裝の消費の伸びは明らかに全國消費品の小売総額の伸びを上回っており、建築及び裝飾材料類と自動車類商品の消費増加に次ぐものとなっている。

中華商業情報センターが統計した全國重點小売企業の衣料品販売データによると、2009年1～11月の中國の衣料品消費は年初から低調で、ひっそりとした波折があり、ついに年末には高い伸びが実現した。

一連の好データの促動により、2009年に企業家信頼指數は低調ながらも上昇傾向にあり、消費者信頼感は下半期から緩やかな上昇を続け、服裝PMIは年末には50%以上に回復した。

各信頼感指數の持続的な回復のおかげで、2010年の中國の服裝市場は期待されています。

　　不確定因素仍存在 謹慎之中樂觀前行

情勢が複雑な2010年に直面して、我が國の服裝産業は全體的に引き続き良い成り行きに向かうことを備えています。

2010年、我が國の服裝産業が直面する國內外の経済環境は2009年より明らかに改善され、業界全體では引き続き著実に回復する條件を備えています。

國際市場は緩やかに回復し、業界の輸出増加は依然として力がない。

現在、米國、ヨーロッパ、日などの主要先進経済體の失業率はいずれも歴史的な高位にあり、失業狀況はまだ長い時間がかかり、徹底的に改善され、個人消費の伸びを制約しています。そのため、國際市場の需要の回復速度は全體的に緩やかになります。

2009年1～11月ですが、我が國は

同時に、新國際貿易保護主義の臺頭もますます業界企業の警戒が必要になります。

歐米などは自粛した

人件費の上昇も無視できない事実です。

直面する國內外の環境は、業界企業の怠慢を許さないが、全體としては、中國服の勢いはいい方向に向かっている。

特に國內需要市場がより活発になり、業界を支える役割が特に際立ってきます。

報告によると、2010年には中國のマクロ経済は引き続き回復し、國內の就業狀況が安定しているにつれて、市場の信頼は引き続き高まり、內需市場は安定した成長を実現するという。

一方、國內需要の拡大をめぐっては、一連の消費促進、恵民の生活促進措置を講じ、農村への補助金、消費信用などを通じて直接消費を奨勵する一方、三農、社會保障などの面での投入を増やすことで、都市農村住民の生活水準を改善し、內需市場の活力をさらに高める。

報告では、市場の好政策と後押しの條件の下で、2010年に中國の織物服裝の內需市場は2009年以來の安定的な成長態勢を維持し、さらに成長率が高まり、紡績業界の回復に重要な支持作用を発揮すると予測しています。

この點については、國際通貨基金が最新発表した世界的なマクロ経済予測にも裏付けが與えられています。

各國の景気対策の効果が次第に現れ、世界経済は2009年末に回復の兆しを見せている。

2010年には、先進國の金融システムのリスクがさらに低下し、市場の信頼が徐々に改善され、世界経済が好転します。

國際通貨基金の最新の予測によると、世界経済は今年3.9%伸び、來年は4.3%に達するという。

特に、多くの新興経済體と発展途上経済體に対して、主に強力な內需の牽引のもとで、経済活動がより活発になる見込みで、2010年と2011年の経済成長率はそれぞれ6%と6.3%である。

このうち、中國の2010年と2011年の経済成長率はそれぞれ10%と9.7%で、インドの増加幅はそれぞれ7.7%と7.8%です。