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業界統合の中で新たな市場チャンスをつかむ

2011/10/24 9:30:00 27

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業界が市場チャンスをつかむ

北京大學中國財産権とPE市場研究機構孟令余毛振宇

コアヒント

2011年第3四半期のアパレル産業の景気

指數

報告によると、アパレル産業の全體的な景気はやや回復し、多くの指標が予想より良いが、まだ衣料品の生産がやや寒く、業界の収益水準が低下し、赤字企業の赤字額が急増するなどの問題がある。

短期的に見ると、経済の期待の下振れ、コストの上昇、流動性の緊迫化、外需不振などの不利な要素の影響を受けて、アパレル業界の発展には多くの懸念があり、市場競爭は日増しに激しくなり、業界のシャッフルの傾向が加速されます。

しかし、長期的に見ると、収入の増加と消費のアップグレードに伴い、中國の服裝市場は急速な発展のチャンスに直面します。

生産経営は楽観を許さない

中國経済服裝産業景気指數の報告によると、第3四半期の中國

服裝

生産高は66.78億件で、同7.6%下落し、アパレル製造業の売上高は3689.5億元で、同23.7%伸びた。

第二四半期と比較して、少し好転しました。これは今年の服裝企業が早めに秋の服裝生産と製品出荷価格に入ったおかげです。

第3四半期のアパレル製造業の生産者の出荷価格は前年同期比3.8%上昇し、上昇幅は今年第1四半期の過去最高値（3.9%）に次ぐものとなった。

2011年以來、スポーツブランドのアパレル企業でも、女裝、スーツ、カジュアルアパレル企業でも、ある程度の値上げがあります。

9月7日、第13回江蘇國際服裝展覧會において、波司登など多くの企業は、原材料、人件費の上昇の影響を受けて、今年発売された新型の秋冬服の価格の上昇幅は10%から20%までと述べました。

これによりますと、第三四半期の服飾小売額の伸びは、単価の増加よりも大きいです。量の増加は相対的に限られています。

第3四半期のアパレル製造業の売上利益率は第1四半期の5.9%の高値から急激に4.5%に下落した。

コストの上昇は利潤率の低下を引き起こす主な原因である。

一方、賃金?福祉の上昇に加え、「雇用難」の問題が現れ、労働コストが上昇した。

一方、家賃の上昇、輸送価格の引き上げによって、商業コストが増加した。

価格

上昇してエネルギー供給が逼迫して製造コストが上昇し、銀行預金ローン金利が上昇して衣料品業の融資コストが上昇するなどしている。

2011年8月の産業データによると、衣料品の付屬品の輸出額は1708億ドルで、前月比1.19%下落し、同26.91%上昇した。

綿糸の輸出數量の累計値は29.12萬トンで、同24.62%下落した。

現在の紡織服裝業界の輸出金額の伸びは主に単価の増加によるもので、注文拡大ではなく、8月の新たな輸出注文PMIは48.30に減少しました。

この方面は我が國の紡織服裝業界の輸出の交渉能力が増強されたことを説明します。その一方で、外郭市場の経済低迷が業界の外需を萎縮させたと説明しています。

四半期は、アメリカの景気回復が遅れ、ユーロ債危機が短期的に解決しにくいなどの影響を受け、中國の紡織服裝業界の外需成長が弱まる見通しです。

業界のシャッフルの傾向が顕著である。

予備の季節調整を経て、2011年第3四半期の服裝製造業の損失企業の損失総額は12.4億元で、同124.7%伸びて、前月比100.3%伸びた。

売上利益率の水準が低下し、雇用、生産、運送、融資などの面でコストが持続的に高い多方面の不利な影響を及ぼすことを考慮して、服裝製造業の損失狀況は短期的にさらに拡大する可能性がある。

一方、第3四半期末までに服裝製造業の完成品資金は675億元を占め、同28.7%伸びた。

統計データによると、2010年の中國服在庫はすでに生産量の20%に達しており、約150億件で、毎年の伸びは10%にとどまっている。

通常の増速予測によると、2011年には170億點の衣料品が生産されるという。

季節性がはっきりしている上に、服の更新が早いので、どんどん増えてくる在庫をどう処理するかが、服業界の悩みの一つになります。

製品が大量に滯積すると、會社の運営資金を占用するだけでなく、人力、物力を消費し、會社の管理コスト、利益コストを増加させ、製品の回転周期を長くし、會社全體の利益を下げ、企業の生存にも深刻な影響を與えます。

在庫が高すぎると、交渉能力とリスクに強い大企業に影響が小さいかもしれませんが、中小企業、特に資金が不足している中小企業に対しては、在庫が高すぎると企業経営のリスクが高くなります。

現在の中國のアパレル市場は集中度が低く、中小企業の數が多いです。

しかし、大規模企業、ブランド企業の數は増加しています。

市場の構造がまだ安定していない狀況の下で、有望企業の上昇の勢いは非常に激しいです。

そのため、アパレルメーカーは「強い者が強く、弱い者が淘汰する」という狀況に直面し、困難な企業の生産経営はさらに困難になり、小型企業の困難が激化し、業界統合が加速されます。

未來の市場チャンスをつかむ

短期的に服裝産業企業の生産経営狀況は楽観できないが、長期的に見ると、収入の増加と消費のアップグレードに伴い、中國の服裝産業は急速な発展のチャンスに直面している。

第12次5か年計畫要綱では，都市と農村の住民は一人當たり支配できると提案している。

収入

年に7%以上増加したのは、1960年代の日本の「國民所得倍増計畫」に近い。

日本の発展の歴史を參考にして、1967年以降のアパレル消費の伸びは10%前後を維持し、この高成長は9年間続いています。

ボストンコンサルティング會社（BCG）が2011年7月に発表した報告によると、過去10年間で中國のアパレル業界の市場規模は2倍になり、2010年末までに4000億元近くに達した。

しかし、14歳から45歳までの都市消費者の一人當たりの服裝消費はまだ低いです。毎年1150元だけです。

アメリカとイギリスの同種の消費水準はそれぞれ5770元と5020元で、中國の服裝市場は今後10年間でさらに2倍に増加する見込みで、2020年には1.3兆元以上に達する見込みです。

これは中國の服裝業界が今後10年間で巨大な市場発展空間と未曾有の発展チャンスを迎えることを示しています。

同時に、中國の消費構造と消費パターンも急速な変革を経験しています。特に若い消費者にとって。

まず、市場はもっと透明です。第二に、消費者はショッピング行為の中でもっと社交、社會化を重視しています。彼らは電子方式と友達のインタラクションを使って、小売業者を盲目的に信じなくなります。

これによって、服裝製造業の企業は我が國の消費市場の変化を十分に認識し、有効な方法を講じてこれらの変化に適応し、市場の需要を牽引してこそ、未來の競爭において不敗の地に立つことができる。

まず、二、三線都市を前もって配置するべきです。

「第12次5か年」期間に、都市農村住民のアパレル面での消費水準は大幅に向上し、特に第二次三次都市の発展速度は第一線都市より大幅に速いかもしれないので、海外での需要が不振で、第一線都市市場が日に日に飽和している背景において、できるだけ早く中小都市市場のシェアを占めることは未來の発展チャンスをつかむかどうかの重要な一環である。

多くのブランドアパレル企業が現在、二、三線都市に拡大するルート沈下策を取っていることも実証されました。

第二に、獨特な構造、差別化の消費者體験に力を入れます。

消費者がファッションやインターネットに慣れているため、企業は商品を市場に出す方法をもっと考える必要があります。

BCGは、中國のネット購入者數が2010年の1.45億から2015年の3.29億まで増加すると予想している。

インターネットからの消費者が日増しに増えていくにつれて、インターネットの重要性はますます明らかになるに違いない。

服はすでに電子商取引の人気商品ですが、多くの業界內のアナリストは、現在は小売業者が中國で実際のマルチチャネル小売體験を成功裏に実現していないと考えています。

マルチチャネル在庫のリアルタイム可視性、物流サービスの信頼性、製品の交換の利便性、およびクロスチャネルプロモーションの協調性は、衣料品市場のネットワーク化の重要な保証となります。