需要が不足しています。ポリエステル市場のナンバーワンキラーです。

1～9月と言えば

ここ一、二ヶ月、記者は多くの化學繊維企業の反応を聞きました。

11月10日～11日、中國化繊工業協會、中國化繊本社が主催し、中繊網（CCFEI）、イギリス泰克栄（Tecnon OrbiChem）が主催する「第8回中國國際ポリエステルフォーラム」が上海で予定通り開催された。

長年の蓄積を経て、同フォーラムはすでに人気を博しており、參加者は積極的な交流を通じて検討し、常に市場の現狀と趨勢を分析する新たな構想を見出しており、しかも常にいくつかの新しい変化がこのプラットフォームを通じて急速に広がっている。

9月以來「甘い光景」がなくなりました。

今年の六七月に、記者は紡織化學繊維産業が発達した江蘇呉江地區に行って狀況を調べました。地元の人は「今年の上半期は去年の同じ時期より良い」と答えました。

しかし、當時のいい光景はあまり驚きを感じさせませんでした。業界関係者は下半期の情勢を心配していました。

このような心配を引き起こした最大の原因は、外部の需要が滯りなくなり始めたことであり、布地工場やアパレル工場の在庫が滯っています。

また、マクロ政策などの要因により、今年に入ってから企業ローンのコストが上昇し、融資の難易度が高くなりました。原材料、労働コストの上昇などの要素が重なった影響で、業界情勢は順風満帆になりにくいです。

確かにそうです。1～9月の化學繊維業界、特にポリエステル業界は去年以來の「甘い光景」に浸っています。9月以降の生活はちょっと悲しいです。

今回のフォーラムでは、複數の人が9月24日以來の一ヶ月間、ポリエステルのフィラメントの平均価格は2000元/トン下落し、1700元/トンから15000元/トンまで下落したと指摘しました。しかも、価格の底にまだ現れているかどうかは分かりません。

需要の持続的な低下は、ポリエステルの裏値を下げ続ける可能性があると業界では考えられています。

紡績化學繊維の需要狀況はマクロ経済に高度に関連している。

中國化繊工業協會の鄭俊林秘書長によると、多くの企業は現在の経済環境は金融危機の時に比べてそれほど良くないと思っています。

鄭俊林氏によると、今年の第3四半期には、全國規模以上の工業増加値、規模以上の工業輸出納品値、固定資産投資などの指標の伸びはいずれも四半期ごとの反落傾向を示している。

繊維の需要に重要な影響を與える社會消費財小売総額は、ここ數ヶ月で毎月減少しています。8月の実際の伸び率は去年の同じ時期と比べて10%しか伸びていません。

同時に、化學繊維業界の運行の周期的な法則から分析すれば、結論は現在の市場の表現と一致します。

鄭俊林氏は、急速に発展して十數年後、化繊業界の運行周期はすでに4～5年から2～3年に短縮されたと指摘しています。

2009年の上半期から2年半の回復的な成長を経験したことがあります。

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需要が下流から上へ伝わらない

記者は第4四半期に入って、紡績業界の注文が急降下したことを理解しました。主な原因は下流の服裝、紡績工場の注文減少の影響を受けて、下流から上流への伝導の流れを示しています。

江蘇恒力化繊販売部の孟紅軍総経理は記者に対し、現在化學繊維工場の在庫レベルはまだ比較的正常ですが、端末服裝、生地企業の在庫が大きすぎて、下流の稼働率が足りないので、化繊業界の來年の注文に影響する可能性が高いと伝えました。

データによると、下流の服裝、生地工場の稼働率は40%ぐらいです。

市場に詳しい中國化繊工業協會華東事務所の史巧観副主任も、呉江地區の機織り機の稼働率を除いてはまだ6割前後で、他の織工業が発達している地區の稼働率はいずれも低いと話しています。

一部の織工所は注文を受けられないので、現金の流れが足りないです。すでに労働者の給料を7%割引しました。

同時に、下流需要の低迷はポリエステル企業に徐々に広がっており、現在、化學繊維工場の在庫は20日以上に達しつつあります。

紡績業界のこのボトムアップの難局に対して、孟紅軍は根本的な原因は需給のアンバランスにあり、上流供給の幾何學的成長と端末消費の線形成長のミスが原因と考えています。

彼の紹介によると、化學繊維業界は1～9月の生産と販売が盛んで、主に下流で大量に増加した織機の生産能力の恩恵を受けていますが、9月以降は市場環境が急変し、機織り機を新たに増加したメーカーは製品が販売しにくいことを発見しました。

上流の供給が幾何學的に増加した理由は、各企業が新たな生産拡大の波の中で後れを取りたくないからであり、技術裝備の後発優勢を十分に利用したいからであり、昨年短期間に集中的に形成された服裝在庫の購入需要が、上流企業に需要が倍増するという錯覚を引き起こしたからである。

2009年に化繊の増産能力は100萬トン前後で、2011年には370萬トンに達し、2012年には700萬トン以上の増産能力が見込まれています。これは設備の重要部品の緊張などの要因から、一部の増産能力が遅れたり、操業を一時停止したりする部分を差し引いています。

しかし、庶民の端末需要は購買力、クローゼット容量などの客観的條件によって制限されています。

また、人民元の切り上げは外部需要を弱め、輸出注文はベトナム、インドなどコストが低い地域に移転しました。

ポリエステルチェーンはダンベルからオリーブに変わります。

ポリエステルに代表される化學繊維の生産能力の幾何學的な増加については、業界関係者が異なる見方を持っています。

一部の人は、従來の需要と供給の決定狀況が違って、技術進歩による觸媒下の製品の差異化、市場の多元化により、供給の需要に対する影響が日増しに増加していると考えています。

言い換えれば、高度成長の供給量は、応用分野を拡大した上で、需要の増加を刺激することができる。

このような人は最も典型的な例として、當初は恒力集団が20萬トンのポリエステル工業糸を生産し、業界の総生産能力を30%近く占め、業界では大きなものとして恐れられています。

しかし、最終的には、20萬トンの生産能力は、工業用絹糸応用分野の拡大と使用量の増加により、市場に消化され、その後、他の企業が拡張した30萬トンの生産能力も市場に収容されました。

もう一つの現象はこのような観點を証明できます。以前はポリエステル工場で下流のお客さんに食事をごちそうしていましたが、今は多くのお客さんが逆にポリエステル企業を招待しています。

しかし、すべての人がそう楽観的ではない。

ヨーロッパ國際フィラメントと合成繊維委員會のFreedic VANHOUTE理事長は、生産能力過剰の観點の代表です。

記者の印象の中で、EUから來た人は何度も中國化繊會議に參加して、すべてアジアの生産能力の急速な拡張について、EUなどの地區の関連産業は輸入の製品の影響などの問題を受けて詳しく述べています。

Freediric VANHOUTEは、世界のポリエステルの生産能力が過剰であり、まだ悪化の傾向があると率直に指摘した。

彼は世界の化學繊維業界に対して、投資、貿易、環境、革新などの角度から慎重で全面的な考慮を行い、責任ある市場行動を共同で利用してグローバル化の繊維業の健全な発展を促進するよう呼びかけています。

客観的に言って、立場性の問題を排除して、彼のいくつかの観點は業界に対して警告と啓発の意義を持ちます。

ポリエステルはあくまでも産業チェーンの一環であり、企業の現在のエネルギー拡張行為が適切かどうかを判斷するために、産業チェーンにおいて全體的に考慮しなければなりません。

浙江恒逸石化有限公司の業界アナリスト、徐智龍氏は、PX、PTA、ポリエステル環節を含む産業チェーンの形態は、ダンベルからオリーブの形に転換しています。

データによると、2011年の世界PTAの生産能力は5400萬トンに達し、中國は2000萬トンを突破するという。

恒逸、栄盛、恒力、紹興極東、三房巷、桐昆などを代表とする國內の大型ポリエステル企業は下流に絶えず伸びており、産業チェーン一體化の道を実踐しています。

複數の企業が新設したPTA裝置を稼働させ、自社のニーズを満たす以外に、大量の商品をテイクアウトする。

対照的に、ポリエステルのもう一つの主要原料MEGは、石炭化學工業などの新しい技術路線が現れたが、政策、技術の成熟度などの影響を受け、2011～2012年には國內ではほとんど生産能力の投入がなく、輸入にも大きく依存する。

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革新駆動主導未來発展モデル

企業が足元で現狀を分析し、將來の相場を展望すると同時に、「星空を見上げる」という人も多く、未來の業界の道を見てみましょう。

「『十五』、『十一五』の時期に、化繊業界の発展は主に技術進歩によって駆動され、成長モデルは數量型に屬しています。『十二五』の時期に、業界の発展は革新駆動によりいっそう依存し、発展モデルは品質効率型、省エネ環境保護型に転向します。」

鄭俊林さんのこの話は記者に深い印象を與えました。

技術の進歩はまだ業界の將來の発展に不可欠なエンジンですが、「革新」という言葉は特に重要です。

業界の専門家は、世界の紡織化學繊維の生産能力が大量に中國に移転する時、その他の國家と地區の紡織産業の基礎は日に日に希薄になる時、彼らも次第に新しい技術、新製品の開発の動力を失いましたと指摘しています。

そのため、中國の紡績工業は改革開放以來、導入、消化、吸収、再革新のモデルを技術進歩の主要な方式としています。

鄭俊林はいくつかの方面から革新駆動の內包を述べました。裝備技術の革新において、重要な裝備、肝心な設備の突破を実現します。プロセス製品において、市場ニーズに適応し、さらに需要をリードする新製品、新プロセスを開発しました。制度、メカニズムの革新において、現代企業制度の建設、業界全體の運営メカニズム、産學研用の深度協力、企業買収再編などは革新的な思考が必要です。

現在、マクロ経済の低迷は業界に悲観的な感情を抱かせていますが、歴史的な見方は記者に言いました。

彼のこの観點は、劣悪な環境の逆風作用に基づいている。

形勢が上向きになると、企業が常規製品を作っても儲かるので、製品の革新に力を入れることはない。市場が低迷し続けている時、各種の圧力は企業に製品の開発と革新を重視させるように迫る。

これはなぜ危機後に新製品の新技術が大量に出現し、企業の省エネ?排出削減意識が著しく増強されたのかということです。

11月8日、オーストラリアはギラード政府による「炭素稅」法案を可決した。

これで爭われた法案が正式に法律となった。

オーストラリアは先進経済體の中で1人當たり溫室効果ガスを排出するのが最も多い國家で、“炭素稅”の実施はオーストラリアをヨーロッパ以外の炭素の排出制限の力度の最大の國家の1つにならせます。

炭素関稅が日増しに各國の炭素排出削減の新たな選択となり、新たな貿易保護手段が形成される可能性が高い時、世界の総生産能力の60%以上を占める中國の化繊業界は、発展と環境保護の関係を見直し、両者の協調発展の解決の道を求めなければならない。