中國製靴企業の若死者：何を持って東南アジアと競爭しますか？

東南アジアと何を競いますか？靴企業の難題：原料は同じで、管理層は似ていますが、労働力のコストは相手より約倍高いです。

「注文東南シフト」の傾向は最近ますますはっきりしてきました。昨日からアジア靴業協會専門的な調査によると、同協會は2008年の金融危機の発生以來、中國の製造コストの高騰に伴い、東南アジアの靴業はすでに中國の30%の注文を奪っているという。

　注文は東南に移ります

現在、東南アジアの現地靴工場の管理層の中には多くの人が中國語を話しています。主に大陸や臺灣から派遣されてきました。管理レベルは大陸とほぼ同じです。産業セットもだんだん整ってきました。ナイキの一代工場の擔當者は東南アジアの現在の靴業の現狀を紹介しました。

アジア靴業協會の李鵬秘書長によると、2003年から2013年にかけて、中國の製靴労働者の賃金はこの10年間で3.5倍に伸びています。特に金融危機が発生した後、労働力のコストが急速に上昇しています?，F在、中國の靴の価格の優位性はすでに喪失して、前例のない苦境に陥って、東莞などの靴製造基地は多くの工場の労働者が半減して、3割の注文はすでに東南アジアの國家に移りました。

「靴の材料については、かなりの部分は中國から運んできたが、中國―アセアン自由貿易區が正式に建設されてから、ここ數年は免稅できます。生産條件があまり変わらない時、労働コストは倍ぐらい違っています。海外のお客様はますます東南アジアに注文書を落としたくなりました。お客様のニーズに順応するために、大陸から東南アジアの生産ラインに移動するのは日増しに増えています。臺灣系企業の移転傾向は特に顕著です。これらのナイキ代工場の責任者によると、現在のコスト圧力は大陸製靴業に深刻な悩みを持っています。

同擔當者によると、大陸東部の沿海地區の労働者の月給は500ドルで、インドネシアは約300ドルだが、ベトナムは250ドルぐらいしかないという。靴企業にとって、生産ラインが東南アジアに移転した後、労働者一人當たりの給與支出は2000～3000ドルの節約ができます。もし1萬人の工場であれば、一年で2000萬～3000萬ドルの人件費が節約できます。

ナイキ、アディダス、Reebokなど多くの有名なブランドの下請け業者であり、世界の運動靴及びレジャー靴市場の20%を占めている（卸売り価格で計算する）寶成工業株式有限公司（9904.TWといい、以下「寶成」といいます。）はここ數年來続々と江西、河南、湖南などに工場を建設していますが、ベトナムとインドネシアに生産能力を移転するスピードに間に合わないです。

　　寶成「切り落とし」は大陸の2割の生産ラインです。

寶成が先ごろ発表したデータによると、2012年末の世界生産ラインは523本で、中國大陸の生産ラインは204本で、2011年末の255本から51本減少した。一方、寶成は同じ時期にインドネシアとベトナムの生産ラインが明らかに増加し、インドネシアは2011年の134條から157條に増加し、ベトナムは140條から156條に増加しました。この二つの國は以前は中國大陸の生産ラインと100以上の差がありましたが、2012年は50本未満に縮小しました。

寶成側は、ブランドの顧客の注文配置と各地の生産優勢に協力するため、この企業は昨年、一部の中國大陸の生産能力をインドネシアとベトナムに移転し、2013年に生産能力の弾力性を持続的に強化し、中國大陸、インドネシア及びベトナムの3つの地域の生産能力の比重をより均衡させると述べました。

人件費の上昇が続けば、製靴事業の運営効率に一定の影響を與え、寶成傘下の靴企業の業績はマイナス成長にさえなります。2013年1～6月、寶成子會社の裕元工業（00551.HK）は前年同期比1.4%増の37億ドルを売り上げた。寶勝國際（03813.HK）の売上高は8.86億ドルで、同0.3%減となった。注目すべきは、寶成の今年の第1四半期の純利益率はすでに2.4%まで下がって、靴業の約5%まで下がるこの“正常です”の臨界線の下で、去年同期は6.5%です。

製靴大手の寶成に比べ、中小企業は海外に工場を作る能力を備えておらず、プレッシャーに直面している。お客様が注文を東南アジアに移した時、ここ數年、東莞などの靴企業が次々と倒産しました。

現在、中國の年間靴は130億足で、その中の輸出は100億足、國內販売は30億足で、國內販売の伸びは激しいですが、短期的には輸出をメインとする構造はまだ破られていません。海外注文の移転が加速している場合は注意を払わないと、沿海地區の大部分の工場は5～10年で移転または閉鎖される可能性があります。李鵬はこのように心配しています。

広州臺商協會の前會長の呉振昌氏も「実は、全世界全體の消費は減少していません。大陸の一部の注文はベトナム、インドネシアなどの國に分割されています。東南アジアは産業経済の高速発展期にあり、靴、服裝電子などの産業はすでに次第に中國大陸と拮抗している。産業の大規模移転が雇用の安定に影響を及ぼすことを避けるために、中國政府は様々な方法で企業の運営コスト圧力を軽減する必要がある。