インドネシア：紡績皮革とスニーカーの輸出が激しい競爭に直面

紡績衣類業はインドネシア製造業の基幹産業であり、インドネシア中央統計局の資料によると、紡績、皮革及びスニーカー産業の合計生産額がインドネシア経済成長に與える貢獻度は約9%である。2008-2013年、これらの産業の年平均成長率は4%に達した。先日、インドネシアの紡績既製服産業の國際市場開拓狀況、生産コスト及び競爭優位性などの問題に対して、インドネシアの銀行業者Mandiri公開業界分析報告書を提出し、將來の関連発展提案を提出した。

國際市場は徐々に回復しているが、インドネシアの紡績産業には恩恵を與えていない。米國はインドネシア繊維製品の最大輸出市場であり、米國経済の回復はインドネシア繊維製品業の発展に促進作用をもたらすことに対応しているが、業界の実際の利益は明らかではなく、ベトナムやバングラデシュなどからの業界競爭がますます激しくなっていることが主な原因である。分析によると、米國の経済成長率が1%上昇するごとに、今後3つの注文シーズンのインドネシアからの織物輸入量を1.5%増加させることができる。一方、歐州の経済成長率が1%上昇するごとに、今後2つの注文シーズン內にインドネシアからの繊維製品の輸入量を増やすことができるぞうか3%。歐米市場の回復はインドネシア紡績関連製品の輸出に有利であるべきだが、國際競爭が激化しているため、インドネシア紡績品が歐米市場の回復に際してより有利な條件を獲得できるかどうか、その重點は製品の競爭力にある。2009年、2013年のインドネシア織物の米國市場占有率はそれぞれ4.9%、3.7%、歐州市場はそれぞれ1%、0.8%で、インドネシア織物の歐米市場占有率は非常に限られており、しかも低下傾向を示している。

生産コストが大幅に増加し、インドネシアの紡績業の発展に拍車をかけた。ここ數年來、電気価格の上昇、最低賃金の大幅な上昇及び為替レートの下落などの要素により、インドネシアの織物生産コストは増加している。紡績業の上流に占める労働力コストの紡績織物業と下流の既製服業の生産コストはそれぞれ6%と27%であるため、最低賃金の大幅な上昇が労働力密集の既製服業に與える影響はさらに明らかである。一方、電力コストが紡績業の上流と下流を占める生産コストはそれぞれ25%と1%であり、電気価格の上昇は紡績織業に與える影響は大きい。インドネシア政府は2014年4月から再び段階的に中大（中大専門店）型工業ユーザーの電気価格を値上げした。インドネシア紡績業協會（API）の資料によると、計48社の紡績企業が電気価格の値上げの直接的な影響を受け、雇用労働力を減少させ、生産能力を最大約20%低下させ、端末製服製品の販売価格を7%~ 10%増加させなければならなかった。また、インドネシア盾の下落も紡績業の生産コストを押し上げた。インドネシアの紡績用綿の輸入比率は99.5%に達し、紡績染料や助剤などは國産品を採用してもドル建てで取引されている。分析によると、インドネシア盾は1%下落するごとにもたらす來季の織物生産コストは約6.91%増加した。

APIは今年のインドネシア繊維製品の輸出額を129億ドルと推定しており、そのうち既製服類（シャツ、Tシャツ、スカートなど）は約60.9%、生地や糸などは約39.1%を占めている。インドネシア繊維製品の輸出規模を維持するために、Mandiri銀行はインドネシアが市場特性に応じて生産する競爭優位性のある製品に集中すべきだと提案している。Mandiri銀行は関連する経済モデルに基づいて計算し、インドネシアは各國際市場でそれぞれ主力製品を発売すべきだと提案した。米國市場では糸、婦人服、子供服、紳士服、綿及びその他の繊維ミシン糸を優先し、ヨーロッパ市場では糸、ミシン糸、男性用コート、手袋が主である。日本市場では糸やミシン糸製品が最も優位にある。

Mandiri銀行は報告書の結論の中で、インドネシアの紡績業界はどのようにして高品質と競爭優位性のある紡績品を生産するかを選択するべきで、そうすれば他の紡績品輸出國と競爭する機會があり、國際市場の占有率とインドネシア全體の紡績品の価値を高めることができると提案した。