アリIPO定価68ドル世界最大IPO記録の可能性

ここの世界靴の帽子ネットの編集者が紹介しているのは、アリIPOの定価が68ドル、あるいは世界最大のIPO記録を樹立することだ。

アリババ（巴巴専門店）グループは金曜日、IPO（初回公募）価格を1株當(dāng)たり68ドルに最終決定したと発表した。これまでの定価區(qū)間の66～68ドルの上限に相當(dāng)し、218億ドルを募集する予定だ。この資金調(diào)達(dá)額は中國農(nóng)業(yè)銀行[0.40%資金研報(bào)]が記録した220億ドルの歴史的記録に近く、米株史上最大のIPO.

アリババは9月19日、ニューヨーク取引所で正式に取引を開始する。株式コードBABAは、販売業(yè)者が超過予約権を行使すれば、今回の最高募集資金は250億2000萬ドルに達(dá)する。今回のIPO収入はアリババグループとその役員と初期投資家に帰屬する。アリババグループのIPO発行価格で計(jì)算すると、アリババの時(shí)価総額は1680億ドルに達(dá)し、米國市場(chǎng)で最も上場(chǎng)値の高い企業(yè)の1社となる。これもアマゾンの1500億ドルを上回る。

募集書によると、今回のIPOは3億2000萬株の米國預(yù)託株（ADS）を発売する予定で、そのうち、アリババは123076931株のADSを発売する。また、主要株主であるヤフーやアリババグループ取締役局の馬雲(yún)會(huì)長(zhǎng)と蔡崇信執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)を含む売卻株主は、合計(jì)197029169株のADSを提供する。アリババグループは、これらの売卻株主がADSを発売する取引からは一切収入を得ないことを約束している。

約束によると、米ヤフー側(cè)はアリババグループの総株式の4.9%を売卻し、売卻完了後も米ヤフーはアリババグループの約16.3%の株式を保有する。ソフトバンク側(cè)は株式を売卻しない方針だ。

アリババグループの株主は今回のIPOで1億9700萬株を売卻する。このうち、アリババグループ取締役局の馬雲(yún)主席はアリババグループの総株式數(shù)の約0.5%にあたる1275萬株を獻(xiàn)売する。同時(shí)に、アリババグループ取締役局の蔡崇信執(zhí)行副主席も425萬株を売卻する。

アリババは9月9日に世界ロードショーを開始して以來、投資家の買収が盛んになっており、わずか2日間で受け取った株式の買収數(shù)はすでに発行規(guī)模を超えているという。アリババはわずか3分で200億ドルの買収申請(qǐng)を受けたという販売業(yè)者の情報(bào)がある。

市場(chǎng)は、この場(chǎng)合、アリババがグリーンシューズの仕組みをスタートさせると予想している。つまり、15%の株式を約4800萬株超過で売卻する。上場(chǎng)引受業(yè)者が超過引受権を行使すれば、アリババの上場(chǎng)融資額は最大250億2000萬ドルに達(dá)し、（専門店を超える）中國農(nóng)業(yè)銀行が2010年に上海、香港の2カ所で同時(shí)上場(chǎng)した際に記録した221億ドルのファイナンス規(guī)模は、世界最大のIPO記録を樹立した。