ユニクロサプライヤーIPOが12倍超取得ファーストリテイリングを基石投資家に

広東省恵州に本社を置くメリヤスメーカーNameson Holdings Ltd.（1982.HK）南旋ホールディングスは火曜日に公開発売を締め切ったが、市場の噂によると、12倍以上の買収を記録し、発行価格は募集株価の範囲の中央値より高い価格で設定された。

南旋ホールディングスは昨年、香港証券取引所にIPO申請書類を提出し、世界で5億株を発売する予定で、そのうち90%が國際発売され、5000萬株が香港で発売され、募集株価は1.03香港ドル-1.33香港ドルだった。

南旋ホールディングスの株式募集書によると、同社はUniqloユニクロ、Tommy Hilfiger、Lands’Endなどの國際ブランドのニット製品サプライヤーであり、8 ~ 20年の業務関係を有しており、同社の過去3年前の5大顧客の業務比率は合計で90%を超えており、その中で最大顧客の業務比率は過去5年より4年で半數を超えている。

同社の株式募集書によると、ユニクロの親會社であるアジア最大の衣料品小売業者であるFast Retailing Co.，Ltd.（9983.3.T）（6288.HK）ファーストリテイリンググループ、株式會社島精機製作所（6222.T）、Talent CharmLtd.基礎投資家として。その中で、島精機は世界的に有名な製衣ハードウェア機器メーカーであり、Talent Charm Ltd.は大陸本土ブランドが男裝を制覇している完全子會社である。

そのうち、ファーストリテイリングは南旋ホールディングスIPO価格を見て66980000株（約3.35%を占め、IPO価格が1.03香港ドルの場合）、58466000株（約2.92%、IPO価格が1.18香港ドルの場合）以下、51872000株（約2.59%、IPO価格が1.33香港ドルの場合）、島精機は南旋ホールディングスIPO価格に応じて3762000株（約1.88%比）以下の買収を選択する、IPO価格が1.03香港ドルの場合）、32838000株（約1.64%を占める、IPO価格が1.18香港ドルの場合)、29134000株以下（約1.46%、IPO価格が1.33香港ドルの場合）、Talent Charm Ltd.南旋ホールディングスIPO価格を見て37246000株（約1.86%、IPO価格が1.03香港ドルの場合）、32510000株（約1.63%、IPO価格が1.18香港ドルの場合）以下、28844000株（約1.44%、IPO価格が1.33香港ドルの場合)。

南旋ホールディングスの株式募集書によると、2013年、2014年及び2015年3月31日までの年度及び2015年までの9月30日から6カ月間、同グループの収入はそれぞれ25.428億香港ドル、23.223億香港ドル、25.677億香港ドルだった億香港ドル及び17億564萬香港ドル。2014/2015年度の収入と純益はそれぞれ前年同期比10.3%と24.7%増加した。

1990年に設立された南旋ホールディングスは現在、広東省恵州市とベトナム?ホーチミン市に工場を構えており、同社は4月12日に正式に上場する予定だ。