フランスのファッショングループSMCPがパリ汎歐州取引所に上場予定

世界のアパレル靴帽子ネットワークによると、Maje、Sandro、Claudie Pierlotの3つの軽さと贅沢さを持っているに服を著せるブランドのフランスファッショングループSMCP SAS水曜日には、Euronext Parisパリ汎歐州取引所への上場を計畫していると発表した。同グループはスケジュールを示しておらず、取引が市場狀況に依存していることを示しているだけだ。

SMCP SASは同時にIPOを指摘する持株株主の地位を維持し続ける山東済寧如意毛氏を獲得紡績株式會社（002193.SZ）の戦略的支援。2016年4月、山東如意は世界的な私募大手KKR&Co.からLP（NYSE：KKR）はSMCP SASの株式の80%を取得し、中國資本の海外買収ブームを継続し、KKR＆Co.LP持株比率を69.75%から10%に削減、SMCP SAS創業者と経営陣も10%の株式を保有しており、この取引価格は13億ユーロ（債務を含む）だという。今年3月、山東如意は英國のコートメーカーAquascutumをさらに1億1700萬ドルで買収したLtd.。

KKR&Co.LPはコメントを拒否し、殘りの持ち株を売卻するかどうかを明らかにした。

関係者によるとSMCP SAS進出した市場は好調で勢いがあり、上場の好機となっている。また、同社グループは公企業を目指しており、フランスや國際投資家の興味を引く自信もある。同社グループは2015年に販売とIPOの準備を行っていたダブルトラックを運用し、2016年3月にフランス金融市場監督局AMFが初の公開発行登録書類を提出した。

データによると、SMCP SAS昨年下半期の成長はさらに鈍化し、年間収入の伸び率は上半期の19.2%から16.4%に低下し、2015年の33%をはるかに下回ったが、グループのダニエル?ローランド総裁兼最高経営責任者相対的に昨年のパフォーマンスは非常に優れていると考えられています。なにしろ2015年は非常に強く、昨年のデータは5か年計畫の目標を超えています。彼は依然としてファストファッションサプライチェーンモデルで150-250ユーロの軽量?ぜいたく価格帯のアパレルを支援する経営手法で、2019年までにグループの収入が10億ユーロを突破することができると予想している。

2016年の収入は2015年の6億7500萬ユーロから7億8700萬ユーロに上昇し、過去3年間の収入はほぼ倍増した。コア利益EBITDAも1.07億ユーロから1.30億ユーロに増加し、22%増となったが、前年の44%の半分、EBITDA利益率は16.5%だった。同店の売上高の伸び率も1桁に低下し、2015年の11%から7.1%に縮小した。

昨年の國際市場はSMCP SASを占めている世界販売の54%、収入は年ごとに24%上昇し、その中でアジアは年間45%上昇し、ヨーロッパとアメリカはそれぞれ20%と13%の上昇幅を記録した、フランス本土市場も9%の成長を遂げた。

Daniel Lalonde氏は、グループ傘下ブランドのパリのファッションスタイルが中國で非常に人気があると指摘した。これはSMCP SAS高度成長を記録し続けることができる理由の1つ。Maje、Sandro、Claudie Pierlot中國市場への展開も加速し続け、昨年末までに中國に67店舗を展開し、MajeとSandroも上半期に天貓に上陸した。Daniel Lalonde 今年中にMajeとSandroがの獨立した電子商取引サイトも中國でオンラインになるが、これはブランドイメージと顧客體験にとって非常に重要であると同時に、天貓は顧客の流れを促進する上で明らかな役割を果たしており、今後も國內オンライン販売の主力であることを強調している。

2016年の電子商取引の伸び率は80%に達し、グループに10%の収入を貢獻し、2015年の6.2%を比較して顕著に向上し、Daniel Lalondeこのデータはさらに15%に上昇することが期待されている。

昨年のSMCP SAS基準値を超えて105の新規店舗を開設し、當初は80 ~ 100の店舗を計畫していたが、年末までにグループは36の國と地域に1223の販売拠點を設置した。今年の世界的な拡大はさらに急進的になり、主要都市に100 ~ 125店が新たに増加する見通しだ。Daniel Lalonde氏は、グループの成長潛在力はまだ大きいが、投資には非常に慎重で選択的だと指摘した。

Everyne Chétrite、Judith Milgrom姉妹は1984年と1998年にSandroを設立したとMajeは、2009年にデザイナーのClaudie Pierlotが1984年に設立した同名ブランドを買収し、2010年にSMCP SASを設立した。LVMH Mo?t Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH.PA）當時の投資機関L CapitalとFloracは同年11月にSMCPを共同購入して分割したSAS 51%株式。

IPO追跡會社Renaissance Capitalのデータによると、2017年第1四半期の世界IPO募金額は前年同期比151.8%増の241億ドルだったが、前年同期は96億ドルしか集まらなかった。期內に初回公募を行った會社は前年同期の29社から70社に増加し、IPO平均規模は1億9700萬ドルで、最も好調なのは消費者、科學技術、資本品業界だ。

ファッションや高級品業界で今年最も注目されているIPOは、カナダの高級ダウンジャケットブランドCanada Goose Holdings Inc.（TSE：GOOS、NYSE:GOOS) カナダのガチョウ、この株は今年3月16日に1株當たり17カナダドル、12.78ドルに換算してトロントとニューヨークの2カ所で上場し、上場當日にトロントで最大41.1%から23.98カナダドルまで急騰し、終日の上昇幅も26.6%あった。Canada Goose Holdings Inc. (TSE:GOOS) 6月7日に32.80カナダドルの史上最高値を記録し、21日水曜日の収入は7.6%上昇し、29.74カナダドルを報告し、上場以來累計74.9%上昇した。

一方、イタリアの高級品グループValentino Fashion Group SpAバレンチノ氏は市場條件が不利だとして、上場計畫を何度も棚上げした。グループ最高経営責任者ステファノ?サッシ今年3月には年內に上場するつもりはなく、環境が変わるまでIPOを再評価すると表明したが、現在は內部的な議論はないが、2018年は狀況を見なければならない。

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