アパレル業界は底打ち回復の様相を呈している

「様々な兆候は、に服を著せる業界は底打ち回復の様相を呈している。

世界アパレル靴帽子網によると、調査によると、2017年の百貨店100社の小売額は同2.8%増加し、そのうち衣料品小売額は同4.3%増加し、小売額の伸び率と伸び率は同2.8%増加し、これまでの5年間にわたる伸び率の下落態勢を終えた。

市場研究機関の歐叡國際が発表したデータによると、2017年の世界のアパレルと靴市場の小売額は前年同期比4%増の1兆7000億ドルだった。

統計によると、2017年の業績予報を発表したアパレル系上場企業41社のうち、39社が黒字で、うち8社が純利益の倍増を予想している。

*出所：中華商業情報センター、中信証券研究部

服裝の中で、女裝率先して蘇り、男裝して蘇り、子供服リレーが爆発する。

そのうち、紳士服と婦人服はそれぞれ3.7%増と3.3%増の4190億ドルと6430億ドル、子供服は6.2%増の1600億ドル、スポーツアパレルは6.8%増の3000億ドルだった。歐叡國際は、2021年に同ルートで販売されるアパレルと靴の総収入に占める割合が20%に上昇すると予測している。

*出所：中華商業情報センター、中信証券研究部

國家政策、経済発展レベル、國民の消費需要の膨張など多くの要素に基づいて、実は昨年から、我が國の百貨店と贅沢品業界は発展しており、ベイン社の「2017年中國贅沢品市場研究」報告書も、中國の贅沢品は減速して3年増加した後、昨年は20%に達する井噴式成長を迎え、大陸部のぜいたく品市場の伸び率は海外市場を上回っている。

世界のファッション市場の東方への移転に伴い、國産ファッションブランドにもより広い期待と市場の見通しを與えた。2017年は中國消費財市場の回復の転換點と見なすことができ、消費の高度化と業界統合は重要な駆動力である。各グループは次々と力を出して、それぞれ神通力を見せている。

*出所：ふくろう研究所整理

　　01

國內ブランドの臺頭

ライフスタイル系店舗が次世代スタンダードに

女性品全體の伸び率は國內全體の市場より速く、その中で女性の既製服と靴類の伸びは若い消費者のストリートスタイルとカジュアル衣料への愛顧から來ている。ミレニアル世代を主力とする新規顧客が大量に流入し、消費の伸びを加速させた。

公開統計によると、2018年の中國紳士服小売市場規模は1兆2000億元を超える見込みで、スタイルの若返り、工蕓品の質的化、マーケティングの多様化なども業界の大勢の赴くところである。女性に比べて、消費力のある男性消費者の忠誠度と消費力は往々にして市場に過小評価され、ハイエンドの男性服は新しい青海になるだろう。

勝商ビッグデータセンターが発表した「2017年度ショッピングセンター注目メンズブランドランキングTOP 50」（原文をクリック）では、ファッションカジュアルが22社でトップ、ビジネスウェア、ファッションブランドがそれぞれ14社、9社ランクインし、デザイナーブランド、ブランド集合店がそれぞれ3社、2社ランクインし、中國ブランドが30社を占めた。

　　李寧

2月7日午前、スポーツブランドの李寧は「悟り」をテーマに、自宅のシューズ製品を持って、ニューヨークファッションウィーク2018秋冬ショー會場に登場した。國際ショー會場に初上陸した中國のスポーツブランドとして4つの座を驚かせた。

図は李寧2018「悟道」シリーズ

中國代表チームが試合に出征した時に雷も動じなかったトマトと卵の炒め物の造形には、「新しい調理方法」があった

　　■ブランドのアップグレードとモデルチェンジ、國際市場の開拓

「格が高くてはいけない、価格が低くてはいけない」という気まずい段階を経て、「國學文化+運動視點+潮流視野」という新しい概念を通じて、製品は絶えず科學技術の含有量を増やし、ファッション、若さ、運動の市場位置づけを主力としている。

李寧の株価と時価総額が高騰している。メディア統計によると、2月12日の株価は9.88%上昇し、2017年1月8日以來最大の上昇幅を記録した。

　　ラシャベル

財報によると、ラシャベルの1-9月の営業収入は62.32億元で、前年同期比7.72%増加した。

　　■マルチブランド+全直営+深さ參加型サプライチェーン

LaChapelle、Puella、キャンディーズ、7 m、LaBabitéなど多くのブランドのスタイルの違いを補完し、客層の位置づけを織り交ぜた大衆ファッション婦人服ブランド、POTEなどの大衆ファッション紳士服ブランド及びLaChapelleKids子供服ブランド、オンラインとオフラインのブランド、例えばOTHERMIX、MARCECK 333、JACKWALK、O.T.R、Siastellaなど、製品ラインを豊富にしています。

多ブランドと多元化の戦略的運営を絶えず強化し、そして差別化された多ブランド経営戦略で大衆衣料消費市場を深く掘り起こし続け、ファッション衣料消費層への浸透率を高め、衣料市場での競爭力を強化する。

業態の拡充、消費者の滯在時間と消費理由の増加、モデルチェンジとグレードアップのペースの加速、実店舗の消費環境の最適化、消費體験の向上。將來的には、カフェとアパレルの2つの業態を効果的に融合させる。

　　メトスボンベイ

米邦アパレルが2月27日に発表した2017年度業績速報によると、2017年度の営業収入は前年同期比0.71%減の64.73億元、純利益の損失は3億6000萬元で、前年同期より945.81%減少した。

　　■オフライン出店を拡大し、將來的な競爭はアイデアとオフライン體験を中心に展開される

2017年11月當日に10店舗が同日オープンを迎え、店舗拡張の小さなクライマックスを開いた。

2017年12月23日、美邦百店がオープンし、再び業界の開業速度を更新し、いずれも新イメージスタイル店だった。

美邦グループの周成建會長によると、ショッピングセンターのルートを転換して配置することは、美邦がグレードアップした後も揺るがない戦略であり、將來もルートの最適化を続ける。

　　■オンラインとオフラインのシームレスなドッキングがアパレル業界の「新小売」時代を切り開く

メトスボンベイは305のスマート店舗にアクセスし、雙十一期間は前年同期比46%の成長を実現し、うち1つのスマート店舗は雙11日の1日の出來高は150萬元を超え、オフラインの他のブランドの一般店舗の1年間の売上高に相當する。

スマートストアは新生業態として、商品、注文、客流、取引と會員の全域デジタル化に力を入れ、人、品、場の正確なマッチングを行う。顧客はAPPでコードをスキャンして注文し、仮想棚、マルチスクリーン連動、ワンタッチショッピングアプリケーションなどの機能を店舗で一つ一つ実現し、オフライン店舗のデジタル化を通じて、見ただけで得られる消費の新しいモデルを構築する。

米邦は天貓、京東などの第三者プラットフォームに旗艦店を開設し、インターネット消費體験の価値の所在をさらに探求し、消費者のためにオンラインとオフラインのシームレスなドッキング消費體験を創造する。

　　■ブランドの転換、ライフスタイルの究極の體験のアップグレード

モデルチェンジ後のMeters/bonweは、従來の単一のカジュアルスタイルから多元化されたライフスタイルブランドにモデルチェンジし、カジュアル、トレンド、都市軽ビジネス、ストリートファッション、森系の多種多様なスタイルをカバーしている。

米邦ブランドの約40%の新規店舗は、伝統的な商圏の街角店形式から脫卻し、新興商圏のショッピングセンター內に進出している。

オンライン店舗とオフラインシーンの構築を通じて、消費者とのより多くの相互作用と共感を求め、社會的なビッグデータを結合して消費者に畫像を與え、そこから法則を探し、顧客のデザインに対するすべての反映データを収集し、記録することができ、これらのデータは商品企畫を指導するために使用され、ブランドと製品を絶えず向上させる。同時に、製品やブランドを積極的に再構築しています。

「米邦は將來的には、一二線都市だけでなく、三線都市から五線都市において、さまざまなショッピングセンターなどの新興小売チャネルへの移行を徐々に推進していく」と述べた。

　　――創業者の周成建

太平鳥

太平鳥が発表した公告によると、2017年の純利益は約4億7300萬で、前年同期比10.73%増加した。2020年には同社の売上高が200億に達し、天貓を手にした後、オンライン売上高は100億に達し、総売上高の50%を占める見通しだ。

　　■オンライントラフィックによる國際市場の開拓

ニューヨークファッションウィークに初出海した貓中國日の太平鳥ブランドが海外市場の開拓に成功した。

2018年、ニューヨークファッションウィークに登場し、國際的なショーを通じて、新しい小売トレンドの下で國産アパレルブランドと歐米の國際ファッションが衝突し、対話する試みの信號を発信した。

アリババ傘下の天貓と新小売戦略提攜を達成した。雙方はブランド建設、ビッグデータのエネルギー供給、消費者運営とオンライン?オフラインの全ルート融合などの分野で深い戦略的協力を展開している。共に手を攜えて國際市場を開拓する。

　　■國境を越えて融合し、より多くのターゲット消費者層の可能性を高める

YO’HOODのグローバルトレンドカーニバルでは、太平鳥はブースで國境を越えて服を売る「24時間コンビニ」を作り、コンテンツとマーケティングを通じてブランドを作り上げた。

　　■若年化の転換

國內で最初に若年化を強調したブランドとして、李寧とともにニューヨークファッションウィークに登場した太平鳥は、モデルチェンジの成功の代表と言えるだろう。

PEACEBIRD婦人服とペプシがコラボした「PEACEBIRDWOMEN×Pepsi」シリーズの婦人服、Mini Peaceとレーシングカー総動員がコラボした「MiniPeace」&ディズニーシリーズ」の子供服、そしてインディペンデントデザイナーの謝建平氏と協力し、オリジナルIP作品「ぼわ」シリーズをカスタマイズ

製品では、太平鳥とペプシ、オランダのデザイナーMikey Wormack、フランスのデザイナーCORALIE MARABELE、香港のインディペンデントデザイナーブランドGROUNDZEROなどには國境を越え、連名で協力している。

データによると、現在太平鳥は中國に4000店以上、傘下に5ブランドがあり、平均するとブランドごとに1000店前後で、毎年4000種類以上の新製品を発売しており、毎日10個の新製品を出すことに相當する。

太平鳥は、多ブランド戦略、多元マーケティング方式、高周波數次上新、電子商取引の配置など、さまざまな方法で自分を若返らせており、95後市場を早期にターゲットにし、視覚イメージとソーシャルメディア戦略のアップグレードを通じて、現在開発されていない潛在力のある人々を奪い取っている。

　　海瀾の家

海瀾の家は5500軒のオフライン店舗を擁する國內グループとして、馬雲、馬化騰の爭奪対象となったが、テンセントは最終的に子會社を通じて海瀾の家の総株式の5.31%を取引総額25億元で買収し、株式の投入に成功し、巨大な流量の支持を與えた。

　　■オンライン?オフライン市場の継続的な配置

2017年8月にアリと新小売戦略提攜を締結し、オフラインの5000以上の店舗に対して新小売のスマートアップグレードを行った。

2018年1月、京東流量主の劉強東氏は微博を海瀾の家の代弁者と呼び、海瀾の家と戦略的提攜を結んだと発表した。

　　■ブランドの若返りとグレードアップ、ショッピングセンターの出店に力を入れる

年に2回訪れる海瀾の家はそうだと思いますか。

目を光らせて、実は彼はもうこうなっていた！

オフラインで新たな陣地を開拓し、一、二線都市及びショッピングセンター業態へ積極的に進出する、インターネット技術を結合して、既存店をスマートに改造し、オンライン?オフラインルートを開通させる。

　　■「男のクローゼット」から「家族みんなのクローゼット」にアップグレード

2017年は、ブランドの多角化が進む年です。一連の買収を経て海瀾の家は、婦人服、子供服、家庭、海外など、より多くの分野のビジネス市場を拡大し続けている。

新ブランドを開発し、多ブランド戦略を推進し、海瀾の家を主とし、婦人服ブランド愛居兎、子供服ブランド愛居兎kids、ビジネス職業服聖凱諾、棚卸資産処理ブランド海一家、生活系ホームブランド海瀾優選などを補助とする。

「消費の高度化を考慮して、現在會社は一二線都市やショッピングセンターなどに進出しており、ビッグデータを活用して、データに基づいてレイアウト調整を続けています」

　　——副社長許慶華『中國経営報』

■愛居ウサギEICHITOOの女裝が爆発的に増加

「チーム」テンセント系の海瀾の家は、傘下の婦人服ブランド愛居兎EICHITOOを15億元以上を投資して発展させ、2018年1月、京東流量主の劉強東氏が海瀾の家の代弁者として微博を発表し、海瀾の家と戦略的提攜を結んだことを発表した。

愛居兎の2017年1-9月の営業収入は前年同期比76.96%増加し、ファッション、カジュアルスタイルを一體化した婦人服ブランドである、傘下の製品は都市生活、都市OFFICE、都市ファッションの3つのシリーズに分かれている。需要面積は120～150㎡で、すでに出店數は1060店、2018年には400店の展開を計畫している。

海瀾の家は、今後3年間愛居兎が過去の出店ペースを継続し、3年後の店舗數は2000店前後、店舗數は2017年末の2倍前後に達すると予想している。

　　七匹の狼

七匹狼が最新発表した2017年の業績速報によると、同社の営業収入は前年同期比16.76%増の30.82億元、純利益は同17.78%増の3.14億元だった。

七匹狼は傘下業務の多元化?グレードアップのモデルチェンジを進めており、M&Aの目的はハイエンド市場をモデルチェンジし、會社の発展の勢いを逆転させ、軽贅沢衣料分野の窓口を開き、新たな利益點を創出することである。

　　カービン

キャビンは2017年12月31日までの2017年財務報告を発表し、営業収入は10.89億元、6.18%減、純利益は2.03億円で、11.11%増加した。

2017年の純利益は2億超、押寶二三線都市ショッピングセンター、中國大陸部の300都市以上に845の小売店があり、そのうち3分の2以上の小売店が中國の二三線都市にある。

カービンは20歳から35歳の消費者層に位置づけられている。現在、キャビンレジャー、キャビン都市、キャビンブーム、午前2時4ブランドが傘下にあり、モール小売店の割合はこれにより増加し続けている。

全小売店舗のうち、卸売モデル、代理販売モデル及び自営モデルを用いて運営する小売店舗はそれぞれ303室、541室及び1室である。

　　ウィグナス

ブランドが1月26日に発表した2017年年度業績予想増加公告によると、2017年年度に上場企業の株主に帰屬する純利益は前年同期比7023萬元から9030萬元増加し、前年同期比70%から90%増加する見通しだ。

　　■閉店転換+買収

伝統的な百貨店や専門店などの店舗を閉鎖し、ショッピングセンターの店舗やオンラインレイアウトを拡大することを調整し、2017年第3四半期からTEENIEWEENIEの業績は下落を止めて回復し、第3四半期の営業収入は9.71億円で、前年同期比2.13%増加した。

　　■海外を展開し、「雲錦」ブランドを構築する

ブランドのアップグレード戦略は徐々に実行され、ルート調整は基本的に完了し、運営効率と単店業績の増幅が明らかになり、年間業績が向上した。

　　02

子供服市場勃発元年？

アパレルブランドの兵家必爭の地

大人の衣料品市場が飽和しつつある今、2017年は業界から「子ども服市場爆発元年」と呼ばれている。世界をリードする情報コンサルティング會社のローランベルグのデータによると、二人っ子の開放と消費のグレードアップに伴い、2020年までに我が國の子供服市場規模は2800億元を突破する見込みだ。子供の消費はこのような大きな環境の下で大きな傾向となっている。

高級品大手LV、國産スポーツブランドのアンタン、李寧、ファストファッションH&M、Gap、ユニクロ、ZARA、衣料品ブランドの江南布衣、太平鳥、専門子供服ブランドのアンネル、季季楽などを問わず、各ブランドは力のある子供服市場の配置を急いでいる。

　　バラバラ（ソンマ傘下）

バラバラブランドの子供服店は2003年の110店から2017年の4000店近くに発展し、14年で36倍近くになった。ショッピングセンターの立地は早く、店舗數は1000店以上に達した。國內の子供服市場は1位だった。

バラバラの子供服事業は2018-2019年にそれぞれ73.51億元、84.76億元の営業収入を実現し、前年同期比でそれぞれ18.7%、15.3%増加すると予想されている。

バラバラ子供服オフライン事業は2018-2019年にそれぞれ営業収入51.71億元、57.50億元を実現し、前年同期比でそれぞれ13.0%、11.2%増加すると予想されている。

0-14歳の子供はバラバラの消費者層であり、製品は中所得レベルと小康の家に位置している。2018年には、非効率な街角店の閉鎖、単店面積の向上、ショッピングセンターの店舗數の比率の向上などのルート最適化措置が引き続き推進される。

親會社のソンマグループは児童産業の経営能力體系を構築し、最終的に児童産業の集積化発展を実現した。

國初の児童を主な対象とし、體験を特色とする成長総合體である森馬?夢多小鎮の構築に全力を盡くし、児童産業資源を統合し、児童産業生態圏と産業チェーンを配置する。

　　361度の子供服

361度のメインブランド製品の2017年第4四半期の小売額は、2016年同期より1桁高い伸びを示した。

361度の子供服はグループ內で獨立して運営されている業務単位であり、主に3歳から12歳の子供に適用されるスニーカー、アパレル、部品製品を提供している。

現在361度のメインブランド、子供服ブランド、および「OneWay」ブランドは、それぞれ異なる消費者層に向けており、中國各地に6000店、海外に2000以上の販売拠點を持っている。

　　アンタンkids

スポーツ用品の研究開発業者の核心的な優位性を発揮し、グループの強大な科學技術の研究開発と製品の設計能力に頼って、絶えず革新、開発、設計して中國の子供の専門的な運動と日常の運動の靴服の製品に適用して、異なった運動によって製品の機能の需要に対して異なっています。

年齢面では、アンタン?キッズは1?14歳の消費者を成長ニーズに応じて赤ん坊、小童、中童、大童などの異なるユーザー層に分類し、各年齢層の運動ニーズに応じた製品機能設計を行っている。

天貓との協力を通じて、安踏児童はアリプラットフォームのビッグデータと科學技術の裏書を活用し、製品を絶えず改善し、より良い體験を提供することができる一方、一方で、子供のスポーツ文化を中心にコミュニケーションプラットフォームを構築し、プラットフォームを通じてブランド革新マーケティングとコンテンツマーケティングを向上させることができる。

　　李寧ヤング

自営と販売を組み合わせたモデルを転換する。

運営モデルは既存の大卸売から小売利益モデルに転換する：一方で既存のシステムと資源を頼りにして、例えば規模の大きい李寧店舗で親子コアエリアを開拓する、一方で、専門的な子供服の新しいルートを開拓します。また、電子商取引も重要な補充形式である。

製品カテゴリーは主にランニングトレーニング、バスケットボールサッカー、スポーツ生活の3つのカテゴリーを含み、會社のメインブランドの推進に依存している。李寧ヤングブランドの発売に合わせて、將來的に李寧10 Kロードリーグは親子レースを設置し、グループ內部の資源を十分に統合し、ブランドレース連動を形成する。

李寧KIDSの現在の400店近くの大部分も李寧ヤングに移転し、來年の店舗數は500店前後、6割超が二三線都市に分布する予定だ。

　　C&A獨立子供服店

C&A全國初の獨立した子供服店KidsStoreが2月3日、成都凱徳広場にオープンした。

2018年にはKids Storeが3社出店し、來年は10-12店を計畫している。

ブランドの將來の展開計畫については、ルートが二、三線都市に沈み、今後2年間で40社の増設を計畫している。店舗展開では、C&A Kidsは獨立店舗として一定の割合を占めるだろう。

ショッピングセンターの選択について、童登林氏は「C&Aは重要なオーナーとの戦略的提攜、例えばワンダグループを再推進する。また、いくつかの省都のトップ企業と、一連の提攜協定を締結し、二三線都市開発計畫を加速させる」と述べた。

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