データ分析：中國スポーツウェア業(yè)界の競爭構(gòu)造と発展傾向分析

中國のスポーツウェア業(yè)界は國情の制限を受けて、スタートアップは遅れているが、國內(nèi)ブランドは一時業(yè)界內(nèi)の優(yōu)位性を占めていたが、2012年から始まった消費(fèi)の変革と転換は、國內(nèi)ブランドと國際大手に差をつけ、國有リードブランド同士の距離をますます遠(yuǎn)くしている。現(xiàn)在、ナイキとアディダスは中國市場の上位2位をしっかりと占めており、同社の販売経営方式の転換を通じて、國內(nèi)スポーツ用品企業(yè)のトップに成長し、李寧、361°、特歩と安踏の差はますます大きくなっている。將來的には、中國のスポーツウェア業(yè)界の競爭が激化し、大手間で硝煙が再燃するだろう。

　　曲がりくねった発展を遂げ、國際大手が頂點(diǎn)に

我が國は國情の原因のため、スポーツウェア業(yè)界全體のスタートは比較的に遅く、1990年代、李寧は北京で李寧ブランドを創(chuàng)建し、同時期に福建晉江で安踏して創(chuàng)建し、晉江両岸には多くのスポーツ用品企業(yè)が集まった。新世紀(jì)に入り、中國の五輪招致成功の大きな影響を受け、中國のスポーツ用品業(yè)界が急速な発展時期を迎えたのも、この時期に我が國の國有ブランドが一時、我が國市場に進(jìn)出したナイキとアディを上回った、ポストオリンピック時代、企業(yè)の盲目的な拡張のため、消費(fèi)者の実際の狀況に対する理解が不足し、卸売から小売モデルへの転換が遅れ、中國のスポーツウェア企業(yè)は大きな衝撃を受け、転換を求め始め、一部の企業(yè)は徐々に消費(fèi)者の視線を薄めていった、2014年、我が國の全國民のフィットネスを奨勵する政策、スポーツウェア企業(yè)の小売転換を絶えず強(qiáng)化する作用の下で、國有ブランドの収益は成長を回復(fù)し始め、新たな発展段階に入った。

新世紀(jì)最初の10年間で、すでに中國市場に進(jìn)出したナイキとアディダスの2大國際スポーツ用品大手は中國での販売レイアウトを徐々に改善し、小売ルート管理と消費(fèi)者情報分析を重視し、販売モデルの転換を行い、在庫を下げ、2012年に國內(nèi)スポーツウェアブランド企業(yè)が在庫問題の爆発で業(yè)績の下落とモデル調(diào)整の段階に入り、一挙に中國市場でのリードを築いた。歐叡國際データによると、2012年、ナイキとアディダスの中國スポーツウェア市場でのシェアはそれぞれ13.7%と13.3%で、その後數(shù)年間激しい競爭を繰り広げたが、全體のシェアは上昇している。2017年、アディダスの中國スポーツウェア分野の市場占有率は19.80%だった。ナイキは前年よりやや下落し、市場占有率は16.80%だった。一方、アンタン市場の占有率はわずか8%だった。

　　國內(nèi)大手の格差が広がる

2012年、我が國のスポーツウェア業(yè)界は企業(yè)が卸売ルートを盲目的に拡張し、在庫を増大させたため、販売が予想に及ばないことによる在庫蓄積の下で、李寧、安踏などの國內(nèi)スポーツブランドは深刻な衝撃を受けた。安踏は問屋から小売業(yè)者への転換を率先して完了することで、國內(nèi)ブランドの突破を?qū)g現(xiàn)し、販売規(guī)模は徐々に李寧を超え、2017年、李寧はスポーツウェアにおいて41.72億元の販売を?qū)g現(xiàn)したが、同期の安踏スポーツウェアの販売収入は91.16億元に達(dá)し、李寧、361°、特歩の3企業(yè)の合計を上回った。

2018年上半期、安踏、李寧、361°、特歩の4大ブランドのスポーツウェアにおける売上高はそれぞれ60.65億元、23.0億元、12.09億元、9.02億元で、前年同期比成長率はそれぞれ64.6%、30.7%、8.1%、24.1%だった。安踏氏はスポーツウェアの販売収入にしても成長速度にしても依然としてダントツの地位を維持しており、殘りの3つの企業(yè)のスポーツウェアの販売総額の2倍に近づいているが、もともと361°スポーツウェアの販売収入と大差のない特歩は明らかに遅れている。國內(nèi)大手間の格差は徐々に広がっている。

　　一部の企業(yè)が撤退し、國內(nèi)のスポーツウェア業(yè)界の競爭が激化する

中國のスポーツ用品業(yè)界とスポーツウェア業(yè)界の市場規(guī)模は拡大しているが、業(yè)界內(nèi)の集中度も高まっており、歐叡國際データによると、我が國のスポーツシューズ業(yè)界CR 10は2012年の58.6%から2017年の68.9%に上昇し、業(yè)界集中度の向上の下でスポーツブランドの離脫となった。2018年に晉江デルヘ株式會社が債権者を返済したが、これまでに退場したのは喜得龍だった。金レイクやミックなどのブランドも消費(fèi)者の視線を薄めつつある。

國內(nèi)スポーツブランド企業(yè)は業(yè)界調(diào)整の過程で良好な発展を遂げるために、続々とアウトドア分野に進(jìn)出している。その中で2013年に361°は北歐アウトドアスポーツブランドOne Way Sportと戦略的提攜を締結(jié)し、大中華地區(qū)でOne Way製品の設(shè)計、生産、流通、普及のための合弁會社を設(shè)立した。2016年、安踏は日本のアウトドアスポーツブランドDESCENTEと合弁契約を締結(jié)した。2017年2月、アンステップは傘下の完全子會社ANKOが韓國の有名アウトドアブランドKolon Sportと合弁契約を結(jié)んだと発表した。2018年5月、ピケスポーツがオソカを買収し、アウトドア専門分野に進(jìn)出した。國內(nèi)のスポーツブランドが経営分野を広げ、経営規(guī)模をさらに拡大することは間違いないが、スポーツウェア業(yè)界の競爭がさらに激しくなることを意味する。

消費(fèi)者の製品品質(zhì)に対する要求の高まりとブランドへのアイデンティティの増加に伴い、國內(nèi)のスポーツウェア企業(yè)は製品の研究開発への投入を強(qiáng)化し、科學(xué)技術(shù)の応用を強(qiáng)化し、同時にブランドの構(gòu)築を行わなければならないが、人的、原材料コストが上昇した場合、中小企業(yè)はそれを継続することは難しい。一方、安踏、李寧などの國內(nèi)有名ブランドの間では多くの分野で激しい競爭が展開され、安踏は國內(nèi)市場でナイキとアディダスの地位を追いかけ、第1段階チームに入る可能性がある。李寧、361°、特歩などのブランドは第2段階チームとして転換過程で第1段階チームとの差がさらに大きくなる可能性がある、消費(fèi)者の視線の中に徐々に消えていったデレク、ミックなどのブランドは徐々に押されていく難局に直面している。ナイキやアディダスなどの企業(yè)が東南アジアに生産工場を建設(shè)するにつれて、多くの中小スポーツ代行企業(yè)がより大きな生存圧力に直面するだろう。著者：李一凡