カンボジアの倒産ラッシュ、東南アジアに進(jìn)出した中國紡績企業(yè)は価値があるのか

ここ數(shù)年、我が國の人口ボーナスの消失に伴い、生産コストは絶えず上昇し、環(huán)境保護(hù)の高圧下で、多くの中國企業(yè)は工場をより人件費(fèi)の低い東南アジア地域、例えばカンボジアに移した。

しかし、東南アジアのビジネス環(huán)境は思ったほど美しくなく、近年では工場を東南アジアに移してから中國に戻った企業(yè)も少なくない。このように、現(xiàn)在の東南アジアのビジネス環(huán)境は思ったほど楽観的ではなく、特にカンボジアにとっては、ここ數(shù)年多くの工場が倒産しており、その中で製衣所が倒産したのが典型的な例である。

カンボジア日報によると、カンボジアアパレル製造協(xié)會のケン?ルー事務(wù)総長（Ken Loo）によると、これまでに70の工場が倒産し、昨年の35社に比べて2倍に増えており、カンボジアでの縫製業(yè)は著実に上昇するという。

カンボジアで大量の製衣所が倒産したのは、主に次のような理由がある。

1.人件費(fèi)の上昇により、カンボジアの労働力に優(yōu)位性がなくなる

數(shù)年前は多くの國際企業(yè)がカンボジアに工場を設(shè)置していましたが、最も重要なのはカンボジアの比較的低い労働力コストを見ていることです。次の図は、1997年から2017年にかけてのカンボジアの人件費(fèi)の変化です。

1997年の時點(diǎn)ではカンボジアの人件費(fèi)は40ドル前後だったが、2017年にはカンボジアの正社員の賃金は153ドルに毎月上昇していたが、2018年には170ドルに上昇した。うーん、2019年は182ドルにさらに上昇したが、従業(yè)員の福利厚生や各種手當(dāng)を計算すると、現(xiàn)在、カンボジアの一般的な従業(yè)員の毎月のコスト支出は210ドル前後で、従業(yè)員の中には500ドル前後の給料もある。

カンボジアの人件費(fèi)に比べて、現(xiàn)在の東南アジアや南アジアの一部の國の人件費(fèi)は相対的に低い。例えば2018年1月、同じ製衣業(yè)界でもバングラデシュの毎月の人件費(fèi)は67ドル、スリランカ67ドル、インド77ドルから143ドル、ミャンマー79ドル、パキスタン134ドル、ラオス110ドルだった。

つまり、現(xiàn)在のカンボジアの人件費(fèi)の差は他の南アジアや東南アジア諸國の2倍ほどではなく、このような狀況では、一部の企業(yè)がカンボジアを脫出してコストの低い國に走るのは當(dāng)然のことだ。

2.サプライチェーンが不完全で、物流が弱くて企業(yè)の生産コストが増加した

現(xiàn)在、カンボジアの工業(yè)製造業(yè)のインフラ建設(shè)と関連施設(shè)は比較的弱く、現(xiàn)地の水力発電施設(shè)などの多くのインフラが不足している。製衣業(yè)界が必要とする生地やその他の原材料のほとんどは供給できないため、現(xiàn)在カンボジアに設(shè)立されている製衣所の多くは、原材料を中國から輸入している。中國からカンボジアまで、運(yùn)賃、関稅などの各種費(fèi)用を計算すると、この原材料のコストは中國よりもはるかに高くなり、総合コストが高止まりしている。

3.労働者の作業(yè)効率が低く、低コストの労働賃金を優(yōu)位に転化させていない

東南アジアの労働効率は比較的低く、東南アジアに投資している多くの中國人オーナーの共通の聲だ。業(yè)界関係者の分析によると、ベトナムとインドネシアの工場の生産力は中國の約8割で、カンボジアの製衣所の生産力は中國の約6割しかない！本當(dāng)に対比がなければ傷害はありません。

現(xiàn)在、中國の製衣所の中西部地域での賃金は3000元前後で、カンボジアの人件費(fèi)200ドル（約1400元）によると、彼らの効率は中國の労働者の効率の60%に相當(dāng)するだけで、サプライチェーンコストを計算すると、実際にカンボジアの単位生産コストは中國より低くはなく、これも、一部の工場が生産拠點(diǎn)を中國に戻したほうがましだという理由だ。例えば2008年以降、多くの日本企業(yè)が中國の工場を東南アジアに移転したが、ここ2年でまた多くの日本企業(yè)が工場を中國に移転した。

4.労働者のストライキ抗議などの行為は企業(yè)経営の難度を高めた

東南アジアの労働者は非効率であるだけでなく、権利擁護(hù)意識が高いうえ、政府の支持もあるため、多くの労働者がストライキに抗議するなど、少しでも気に入らないと抗議したり、ストライキをしたりすることが多い。そして労働者がストライキをして働かなくなっても、メーカーは給料を支払わなければならない。

また、カンボジアの労働者も中國人労働者のように苦労に耐えられず、少し環(huán)境が悪いと倒れる可能性があり、例えばガソリンを嗅いでも倒れる可能性がある。このようなまじめな労働者であっても、工場はむやみに除名することはできない。むやみに除名すると大きな処罰に直面するからだ。

そのため、多くの工場では通常の生産に大きな影響が出ており、時間通りに納品できないこともあり、注文が減少しています。

5.不確実性、將來の輸出価格の優(yōu)位性が維持できるかどうかは依然として疑問が殘る

カンボジアが多くのメーカーを投資に誘致している大きな理由の1つは、現(xiàn)在カンボジアの製品がEUや米國に輸出されていることにある。この中には、EUの「武器を除くすべての免稅（EBA）」と米國の普恵制（GSP）の2つの比較的重要な関稅優(yōu)遇があり、これらの関稅優(yōu)遇はカンボジアの輸出製品に大きな優(yōu)位性をもたらし、EUが提供する優(yōu)遇関稅優(yōu)遇だけでも、カンボジアは毎年6億ドルから7億ドル程度の関稅稅金を節(jié)約することができる。

しかし2018年10月、EUは「カンボジアとミャンマーの特恵関稅撤廃案」を?qū)徸hした。EUは、カンボジアとミャンマー両國が人権と労働者の権益を深刻に侵害しているとみている。これは、カンボジアがEUから提供されている「武器を除くすべての免稅（EBA）」の優(yōu)遇関稅待遇を失うか、失うことを意味する。

最終的にEUがこの稅優(yōu)遇措置を廃止すれば、カンボジアの製品輸出は大きな影響を受けるだろう。現(xiàn)在のカンボジアの製衣業(yè)界の輸出の大きな市場シェアは主にEU向けだからだ。

そのため、この政策に対する懸念があり、一部の製衣企業(yè)が工場を前埔寨から移転する可能性もある。

このため、各ブランドはカンボジアの工場で簡単に注文することができず、注文が下落したり不足したりしたため、多くの現(xiàn)地工場が生産を停止し、倒産したりしています。