2019年上半期のアパレル業界の経済運行分析の伸びが大幅に反落した。

2019年以來、世界経済の成長と國際貿易の成長は減速傾向を示し、外部の不確定要素が増え、國內経済は全體的に安定しているが、圧力に直面しており、一部の構造的な問題は早急に解決されるべきである。多くのリスクと不確実性要素に直面している背景において、わが國の服裝産業は構造調整と実務革新を積極的に行い、成長運動エネルギーの転換を加速しています。國內外の市場圧力が増大し、運行品質効果がやや変動していますが、業界全體は基本的に安定した発展狀態を維持し、新たな戦略再構成と蓄積発展期に入りました。

　一、業界運行狀況

（一）服裝の生産は基本的に安定している

服裝業界の工業増加値は低速成長を維持し、成長速度はやや鈍化している。國家統計局のデータによると、1-6月のアパレル業界の工業増加値は3.0%で、2018年同期より1.5ポイント下がり、紡績業の伸び率より1.1ポイント高く、工業の伸び率より3ポイント低い。

服裝の生産高が小幅で下がる。國家統計局のデータによると、2019年1～6月、アパレル業界の規模以上の企業は累計で服裝生産量108.13億件を完成し、前年同期より1.09%減少し、下落幅は6.14ポイント狹い。分類衣料品の生産量から見ると、メリヤス服裝の生産は明らかに布地服裝より優れています。メリヤス服裝は55.39億件で、同1.02%伸びました。布地服裝は48.65億件で、同3.38%減少しました。その中、ダウンジャケット、スーツとシャツの生産量はそれぞれ0.40%、3.5%と6.01%減少しました。

（二）輸出マイナス成長

2019年以來、國際市場の需要動力が不足しており、貿易保護主義が激化し、世界市場の競爭がますます激しくなっており、中國の服裝産業の伝統的な優位が弱まり、競爭の新優勢がまだ確立されていないなどの原因で、輸出圧力が著しく増大している。稅関の確定申告によると、2019年1月から6月にかけて、中國の服裝とアクセサリーの輸出額は累計で下落し、輸出額は665.74億ドルで、同4.68%下落し、服裝の輸出數は141.32億件で、同1.03%減少し、服裝輸出の平均単価は3.64米ドル/件で、同4.71%減少した。

1、対米輸出が微弱に伸び、他の主要市場の下落が目立っている。

中國の稅関統計によると、2019年1-6月、アメリカの服裝に対する中國の輸出額は153.28億ドルで、前年同期比0.1%増加した。EU、日本、アセアン服裝に対する輸出はそれぞれ6.56%、6.11%と6.76%下落した。以上の4大主要市場の合計輸出額は412.16億ドルで、前年同期比4.13%下落し、服裝輸出総額の61.91%を占めた。

2、一部の一帯に沿線國家服裝輸出のハイライトを表示する

2019年1-6月に、我が國は一帯の沿線に関わる65の國家（地區）の累計服裝輸出は154.94億ドルで、同5.26%下落し、我が國の服裝輸出総額の23.27%を占めています。中國はフィリピン、サウジアラビア、ギリシャ、カザフスタンなど六つの國の服裝輸出金額に対して異なる幅の増加を維持しています。そのうち、サウジアラビア、ギリシャ、カザフスタンに対しては同54.22%増の150.28%と28.49%増となり、以上の6カ國の輸出額はアパレル業界全體の輸出に対して2.03ポイントの牽引となりました。

3、広東は明らかに下降し、中部の省では反動が増加している。

2019年1-6月に、中國の服裝輸出の前の5大省市は服裝の輸出を完成して507.57億ドル、同5.08%下がって、輸出の総額の76.24%を占めます。その中で、広東省は下落幅が目立っています。浙江、江蘇省は小幅に減少しています。中部の省市では、安徽、湖南、湖北、河南の衣料品の輸出は2桁の伸びを示し、湖南省は67.96%の伸びが最も速くなりました。

（三）國內販売の増加速度が安定している中、緩みに向かう

2019年以來、消費自信、消費理念、消費階層及び供給整合度などの要素の影響を受けて、服裝の國內販売は伸びを維持していますが、成長率は大幅に下落しました。國家統計局のデータによると、2019年1～6月における中國の社會消費財小売総額は195210億元に達し、前年同期比8.4%増となり、増加率は前年同期比1.0ポイント下落した。このうち、限度額以上の単位アパレル類商品の小売額は累計4750億元で、前年同期比2.7%増となり、7.4%下落した。

衣料品のオンライン小売売上高は2桁の急速な伸びを維持している。このうち、衣料品は前年同期比21.4%増の2.7ポイント安となった。

伝統的なルートの中で、大型小売企業の衣料品販売量は値上がりし、売上高は急速にマイナスに転じた。中華全國商業情報センターの統計によると、2019年1～5月の全國重點小売企業の衣料品小売額は前年同期比6.64%減の13.08ポイント安となり、各種衣料品の小売量は前年同期比1.37%増の0.06ポイント増となった。

（四）投資のわずかな増加

國家統計局のデータによると、2019年1～6月の中國アパレル業界の実際の完成投資は前年同期比0.8%伸び、加速度は前年同期比6.5ポイント上昇したが、第1四半期に比べて10.6ポイント下落し、年內のアパレル業界の固定資産投資の伸びは引き続き後退している。業界の発展の新しい段階で、企業の投資方向が変わって、服裝業界の投資は単一プロジェクトの投資規模が縮小する特徴が現れます。また、注文が外にシフトしたため、多くの企業が海外投資に力を入れました。

（五）運行品質効果はやや変動がある

業界効果はやや下がり、運行品質はほぼ安定している。1-6月、アパレル業界の収益指標の成長率は明らかに減速傾向を示し、営業収入は小幅成長を維持しているが、利益総額はマイナス成長を維持している。國家統計局のデータによると、2019年1～6月、アパレル業界の規模以上（年間売上高2000萬元以上）の企業は13636社で、営業収入は累計7615.83億元で、前年同期比2.15%増の382.45億元で、同0.78%減少した。営業収入の利潤率は5.02%で、前年同期比0.15ポイント低下した。

二、業界発展の主な影響要因

（一）國際市場の需要成長力が足りない

世界的な経済成長の弱さ、金融市場の変動、先進國の金融引き締め政策などの影響を受けて、世界貿易の成長は持続的に減速しています。WTOの報告によると、2018年の世界貿易は3.0%伸び、2017年より1.6ポイント低下した。また、2019年の世界貿易の伸びは2.6%にすぎず、2008年の世界金融危機以來の最低の伸び率と予測している。アメリカ、歐州連合、日本の3大衣料品の輸出市場を見ると、経済の伸びが鈍化し、消費者信頼感指數が反落し、衣料品の販売に不利な影響を與えた。

（二）國際市場の競爭が激しくなる

2019年以來、歐州連合、アメリカ服裝輸入総額は小幅な伸びを維持しており、日本の服裝輸入はやや下がっていますが、3大市場の中國からの輸入服裝の伸びは世界からの輸入平均の伸び率を著しく下回っています。EU統計局、アメリカ商務部と日本財務省が発表した最新のデータによると、EU、アメリカと日本の服裝輸入額はそれぞれ8.50%、5.91%と-0.68%で、中國からの輸入服はそれぞれ4.03%、0.68%と-5.95%で、世界からの輸入の平均伸び率4.47、5.23、5.27%を下回っています。

また、ベトナム、バングラデシュ、カンボジア、ミャンマーなどの東南アジア諸國はEU、アメリカ、日本の3つの主要市場でのシェアが持続的に伸びています。特に2018年以來、中米貿易摩擦は絶えずエスカレートしています。2010年から、中國はEU、アメリカ、日本の市場シェアを占めて減少し続けています。EU統計局、アメリカ商務部と日本財務省が発表した最新の服裝輸入データによると、ここ1年、EU、アメリカと日本の中國からの服裝輸入比重はそれぞれ1.15、1.46、3.11ポイント減少しました。ベトナム、バングラデシュからの服裝輸入は2桁の伸びを見せています。市場シェアはそれぞれ1.53、1.41、1.63%増加しました。

（三）一人當たりの服裝消費支出の増加速度低下

2019年上半期において、中國住民の可処分所得と一人當たりの消費支出と経済成長はほぼ同期しており、一人當たりの服裝による消費支出の増加速度は明らかに反落しており、個人の発展と享受に関する支出の増加速度をはるかに下回っており、服裝による消費支出は一人當たりの消費支出の比率も低下している。國家統計局のデータによると、2019年第2四半期において、全國の住民一人當たりの服裝消費支出は731元で、前年同期比3.0%増加し、増加率は前年同期比3.3ポイント下落した。服裝消費支出は一人當たりの消費支出の7.08%を占め、前年同期比0.32ポイント減少した。同期において、住民一人當たりの居住、教育文化娯楽、醫療保健支出およびその他の用品とサービス消費支出はそれぞれ10.8%増、10.9%増、9.5%増と9.8%伸び、成長率はいずれも服裝消費支出より高い。

（四）企業の総合原価が高止まりしています。

雇用、融資、稅収、原材料、エネルギーなどのコストの持続的な増加により、企業の総合運営コストは絶えず上昇している。國家統計局のデータによると、2019年1～6月に、中國の規模以上のアパレル企業の累計コストは前年同期比2.04%増加し、増加幅は営業収入の増加幅より0.11ポイント低い。コストが売上高に占める割合の変化から見ると、全國規模以上の工業企業の平均水準は年々下がっており、アパレル業界のこの比重は絶えず上昇する態勢を呈しており、コストの急速な上昇は服裝企業の利益空間をさらに圧迫している。

三、業界発展の特徴

2019年の上半期に、一連の周期性、構造性の突出した問題に直面して、我が國の服裝業界は産業変革と発展を積極的に推進し、新時代の産業発展の新しいイメージを構築し、高品質の発展の新しい軌道に乗りました。

構造調整のテンポが速い。世界的な価値チェーン低地を探して、國際市場の注文の変化に適応するために、中國のアパレル業界は大股にグローバル戦略配置を推進しています。同時に、各省市の服裝輸出と投資の変化狀況から、広東、浙江、江蘇、上海などの沿海省の輸出、投資が雙重に下落しています。中部省は急速に成長しています。長江デルタ地區、珠江デルタ地區の服裝産業の移転速度が加速していると説明しています。

製品のグレードアップが力を増す。企業とブランドは消費者の生活方式、仕事方式のシーンに立腳して、製品の研究と開発の設計に力を入れて、更に著ている快適性と適応性を重視して、消費者の自己表現と自己満足の要求を満たして、消費の昇格と産業の安定的な発展に適応する重要な取っ手になります。

製造ブランドの素質が向上する。業界価値の中樞として、製造企業はさらに分化し、中小企業は注文減少によって淘汰される生存圧力に直面しています。中大企業は製品の品質とコストのバランスが厳しく試練されています。

端末ブランドの市場影響力が高まる。メンズのブランドの品質化が発展し、製品をカスタマイズして業界のハイライトになります。婦人服ブランドは多ブランド、多品類、多業務と多ルート配置を強化し、総合的なファッション産業集団の建設力は増大する。カジュアル衣料ブランドの製品のファッション度、高コスト比の水準は持続的に向上し、オフラインの同時発展の傾向は明らかである。子供服は製品ラインの開発を増やして、市場の容量は引き続き拡大して、市場生態圏は日に日に最適化しています。

インテリジェント製造を継続的に推進する。今年以來、企業は知能生産ライン、知能物流などの関連インフラ整備及び生産、倉庫保管及び販売システムの知恵化物ネットソリューションの応用を強化し、産業発展のために新しいエネルギーを蓄積してきました。

　　四、トレンド予測

國際通貨基金が今年7月に発表した最新の「世界経済展望」で、2019年、2020年の世界経済の成長予想を3.2%と3.5%に下方修正し、4月の予測よりもダブル0.1ポイント低下し、2019年の世界商品とサービス貿易量を0.9ポイント低下させ、2.5%減少した。同時に、世界銀行とWTOは2019年に世界経済の成長が2.6%にまで減速すると予測しています。貿易と國內販売の弱さは先進経済體の成長を牽引し、新興経済體と発展中の経済體の成長は投資の弱さに制約されています。

2019年を展望すると、世界経済と國際貿易は増速減速傾向を見せており、イギリスのEU離脫、ヨーロッパの難民危機、國際貿易の緊張が日増しに高まっているなど、不安定要素は依然として存在している。中國の衣料品の主な輸出市場の需要の伸び率が不足しており、消費者信頼感指數は引き続き低下している。加えて9月1日から中國のアメリカ製品の3000億ドルの関稅計算書には衣類の全製品が含まれており、直接に下半期のアパレル輸出に影響を與える。同時に中米貿易摩擦の不確実性がさらに高まり、國際購買者が購買戦略とサプライチェーンの配置を大幅に調整するスピードに対して、服裝輸出は市場需要の弱さと注文の移転の二重圧力に直面し、國際市場は長期的に圧力を受け、短期的には明らかに改善しにくい。

國內市場から見ると、上半期の中國の國民経済は6.3%の安定成長を維持し、経済運行は合理的な區間にあり、住民一人當たりの可処分所得の増加速度は1人當たりの國內総生産（GDP）の0.6%に加速し、消費者信頼感指數は引き続き高位成長を続け、側構造性改革を著実に推進し、內需市場の持続的な良好なサポートを提供する。同時に、下半期には、「安定就職、販促費」という一連の政策が徐々に実施され、減稅減稅措置が配當金の放出期に入り、消費を刺激し、國內市場の活力を強めることに役立つだろう。安定したマクロ経済環境と消費基盤のおかげで、衣料品の國內販売市場は安定した発展を維持し、成長速度はやや鈍化します。

複雑で厳しい外部発展環境に直面して、我が國の服裝業界は引き続き供給側の構造的な改革を深く推進し、「三品」戦略の効果的な実施を推進し、全面的に実務と革新的な発展を推進し、企業內の生産力とリスクに対する抵抗力を強化し、業界全體の安定と良性の維持を推進します。